公司并購合同(標(biāo)準(zhǔn)版)甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，就乙方向甲方提供公司并購服務(wù)事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、并購服務(wù)內(nèi)容

乙方向甲方提供全面的公司并購服務(wù)，包括但不限于目標(biāo)公司盡職調(diào)查、并購方案設(shè)計、交易結(jié)構(gòu)安排、談判協(xié)商、法律文件起草與審核、審批報批、交割整合等全過程服務(wù)。乙方確保具備提供專業(yè)并購服務(wù)的資格，并向甲方提供營業(yè)執(zhí)照等副本復(fù)印件，同時提供并購團隊核心成員的簡歷及執(zhí)業(yè)資格證書復(fù)印件。

二、并購服務(wù)方式

1、并購服務(wù)地點：__________________。

2、并購服務(wù)范圍包括：

（1）目標(biāo)公司搜尋與篩選；

（2）目標(biāo)公司財務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的盡職調(diào)查；

（3）并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計與優(yōu)化；

（4）并購交易談判與協(xié)商；

（5）并購所需法律文件的起草、審核與簽署；

（6）并購交易的審批報批；

（7）并購交易交割及后續(xù)整合服務(wù)。

3、并購團隊組成：乙方將組建由項目經(jīng)理、財務(wù)顧問、法律顧問、行業(yè)專家等組成的專業(yè)并購團隊，為甲方提供全程服務(wù)。并購團隊核心成員包括：__________________、__________________、__________________等。

4、服務(wù)期限自____年____月____日起至____年____月____日止，共計____個月。

5、乙方承諾為甲方提供并購服務(wù)過程中所需的專業(yè)知識、技能和經(jīng)驗，確保并購交易在合法合規(guī)的前提下順利進行。

三、雙方權(quán)利義務(wù)

（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方應(yīng)向乙方提供真實、完整、準(zhǔn)確的公司及并購相關(guān)資料，并配合乙方開展盡職調(diào)查、談判協(xié)商等工作。

2、甲方應(yīng)按照合同約定支付并購服務(wù)費，并確保服務(wù)費支付方式的合法性。

3、甲方應(yīng)尊重乙方的工作成果，對乙方提供的并購方案、法律文件等予以確認(rèn)。

4、甲方有權(quán)對乙方提供的服務(wù)進行監(jiān)督、檢查，提出改進意見。乙方接到改進意見后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)與甲方協(xié)商整改措施。

5、如甲方發(fā)現(xiàn)乙方提供的服務(wù)未達到合同要求，有權(quán)以書面形式提出整改意見。乙方接到整改意見后，應(yīng)在10個工作日內(nèi)與甲方協(xié)商整改措施。

（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方應(yīng)具備實施并購業(yè)務(wù)的合法資質(zhì)，并確保并購團隊核心成員具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格和專業(yè)能力。

2、乙方提供的所有并購服務(wù)均應(yīng)符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保并購交易的合法合規(guī)性。

3、乙方在提供服務(wù)過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露任何可能損害甲方利益的信息。

4、乙方的并購團隊?wèi)?yīng)盡職盡責(zé)，勤勉盡責(zé)，確保并購交易順利進行。

5、乙方在提供服務(wù)過程中應(yīng)遵守誠信原則，不得采取任何不正當(dāng)競爭手段損害甲方利益。

6、乙方如發(fā)現(xiàn)并購服務(wù)范圍內(nèi)存在法律或商業(yè)風(fēng)險，應(yīng)以書面形式向甲方提出警示和建議。甲方接到乙方的警示和建議后，應(yīng)及時予以書面回復(fù)或采取改進措施。

四、并購服務(wù)費及支付方式

1、并購服務(wù)費實行分階段支付制，具體支付節(jié)點及金額如下：

（1）合同簽訂后____日內(nèi)，甲方支付總服務(wù)費的____%，即人民幣____元（大寫：人民幣____元整）；

（2）盡職調(diào)查完成并提交盡職調(diào)查報告后____日內(nèi)，甲方支付總服務(wù)費的____%，即人民幣____元（大寫：人民幣____元整）；

（3）并購交易談判完成并簽署初步協(xié)議后____日內(nèi)，甲方支付總服務(wù)費的____%，即人民幣____元（大寫：人民幣____元整）；

（4）并購交易交割完成后____日內(nèi)，甲方支付總服務(wù)費的____%，即人民幣____元（大寫：人民幣____元整）；

（5）并購整合服務(wù)完成并經(jīng)甲方確認(rèn)后____日內(nèi)，甲方支付剩余總服務(wù)費的____%，即人民幣____元（大寫：人民幣____元整）。

2、并購服務(wù)費含稅金額為人民幣____元（大寫：人民幣____元整），全年含稅金額合計為人民幣____元（大寫：人民幣____元整）。

3、支付方式：甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將服務(wù)費支付至乙方指定賬戶，乙方應(yīng)在收到服務(wù)費后向甲方開具等額發(fā)票。

五、違約責(zé)任

1、若合同有效期內(nèi)任何一方無故單方解除合同，將構(gòu)成違約，違約方需向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金數(shù)額為未支付服務(wù)費的____%。

2、若甲方無正當(dāng)理由未按本合同規(guī)定履行向乙方支付并購服務(wù)費的義務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按照逾期金額的千分之一向乙方支付違約金；若甲方累計逾期____個月仍未支付并購服務(wù)費，乙方有權(quán)解除合同。

3、因乙方提供的并購服務(wù)存在重大瑕疵或違法行為，導(dǎo)致甲方或任何第三方財產(chǎn)損失或人身損害的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如發(fā)生此種情況，甲方有權(quán)提前____天以書面形式通知乙方解除合同。

4、若乙方在提供服務(wù)過程中泄露甲方商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

六、其他事項

1、本合同履行過程中如發(fā)生任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)將爭議提交至甲方所在地的人民法院提起訴訟。

2、本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：