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2025GlobalAutomotiveConsumerStudy

FocusFranceJuin2025

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Contenus

0.Synthèse3

1.Véhiculesélectriques5

2.Futuresintentionsd,achat19

3.Connectivité29

4.Mobilitépartagée34

5.Aproposdel,étude44

Synthèse

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ThèmesFranceLesBEV(véhiculesélectriquesàbatterie)peinentàconvaincre,auprofitdesvéhiculeshybrides

etthermiques

LesFran?aisdemeurenthésitantsfaceauxvoituresélectriques,principalementenraisondesco?tsélevésassociésàl’achatduvéhiculeetauremplacementdelabatterie.Cefaibleintérêt

profiteauxvéhiculesthermiquesethybrides,quirestentplusabordables.

L’étudeconfirmeleprixcommeunfacteurlimitantàl’essorduvéhiculeélectrique

Lesconsommateurssontpeudisposésàpayerpluspourunvéhiculeélectrique.Cetélémentconfirmel’impératifpourlesconstructeursdeproposerdesvéhiculesabordables.

L’engouementpourlesbornesderechargeàdomicilediminuesensiblementauprofitdesbornespubliquesetdecellesinstalléessurleslieuxdetravail

Cetteévolutions'expliqueenpartieparlescontraintespratiquesetéconomiquesliéesàlarechargeàdomicile.Lesconsommateursfran?aisévoquentnotammentlesdifficultésd’installationdanslesappartementsetlescopropriétés,l’impactsurlesfacturesénergétiques,ainsiqueleco?td’installationdesbornesprivées.

LesFran?aismanifestentunintérêtcroissantpourlaconnectivité,enparticulierenmatièredesécurité

LamajoritédesFran?aissontprêtsàpayerunsupplémentpouraccéderauxservicesdeconnectivitésen2025.Lesfonctionnalitésdesécurité,tellesdel’assistanced’urgence,lesuiviantivoletladétectionautomatiquedesvéhiculesetdespiétons,figurentparmilesserviceslesplusrecherchés.Enrevanche,lesfonctionnalitésd'infodivertissementetlesapplicationsconnectéessuscitentunintérêtplusmodéré.

EnFrance,lesmarqueslocalescèdentduterrainfaceauxmarquesétrangèresdanslesintentionsd’achat

LesFran?ais,sontdésormaisdeuxfoisplusenclinsàchoisirunconstructeurétrangerpourleurprochainvéhicule.Cettepréférencecroissantepourlesmarquesétrangèresreflèteunchangementdansleursattentesetlacompétitivitéaccruedumarchémondial.

Lesconsommateursfran?aisprivilégientlapossessiondeleurvéhiculeplut?tquelessolutionsdemobilitépartagée(MaaS;Mobility-as-a-Service)

LesFran?aissontréticentsfaceauxsolutionsMaaSpoursatisfaireleursbesoinsdetransportetdemeurentparticulièrementattachésàlapropriétédeleurproprevéhicule,contrairementàleursvoisinseuropéens.

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Véhicules

Electriques

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1234

Leco?td’utiIisationresteIepremiercritèred’achaten2025pour52%desconsommateursfran?aisquienvisagentd’acheterIeurprochainvéhicuIeéIectrique(VE),au-delàdesconsidérationsclimatiques.

#1

(N-1:58%)

52%

Co?tsde

carburantréduits

Lesraisonsdechoisirunvéhiculeélectrique-France

***

44%(42%)

Préoccupations

environnementales

35%

(31%)

(15%)

19%

Taxesouprélèvements

supplémentairessurles

véhiculesthermiques

Expériencedeconduite

37%

(35%)

18%

(22%)

(10%)

14%

Capacitéàutiliserle

véhiculecommesource

d’énergiepotentieIIe

Moinsdemaintenance

Possibleinterdictionde

ventesdenouveaux

véhiculesthermiques

28%

(32%)

23%

(19%)

6%

(2%)

Aides

gouvernementales/

subventions/

programmesderelance

Préoccupationpourlasantépersonnelle

Pressionsociale

Entreparenthèsesdonnéesde2024

FRANCE

Q34.Parmilesfacteurssuivants,lesquelsonteuleplusgrandimpactsurvotredécisiond'acquérirunvéhiculeélectrifié?Veuillezsélectionnertouteslesoptionsquis'appliquentTaiIIedeI’échantiIIon:n=324[2024];n=886[2025]

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6

1234

EnFrance,lesintentionsd’achatdesconsommateurspourlesvéhiculesthermiquesethybridesaugmentent;seuls9%

optentpourdesmotorisationsélectriques(BEV).Cettetendancepourraits’expliquerpardesprixjugéstropélevés,etdespréoccupationspersistantesconcernantl’autonomiedesbatteriesetl’accèsauxstationsderecharge.

Typedemotorisationpréféréepourleprochainvéhicule–France2023

41%

40%

Essence/Diesel

44%

19%

18%

Véhiculeélectriquehybride(HEV)

21%

10%

12%

Véhicleélectriquehybriderechargeable(PHEV)

11%

9%

2024SY

2025SY

7%

Véhiculeélectrique(BEV)

9%

6%

9%

Autre

5%

15%10%

15%

Nesaitpas

Note:Autremotorisationcomprendlesvéhiculeséquipésdemoteursàcombustibleaugaznaturelcomprimé,àl’éthanoletàl’hydrogène;Lespourcentagespeuventnepastotaliser100%enraisondesarrondis.SYstandsforStudyYear.

Q41.Queltypedemotorisationpréférez-vouspourvotreprochainvéhicule?

Tailledel’échantillon:n=849[2024];n=886[2025]FRANCE

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EnEurope,lemêmephénomèneestconstaté:lesconsommateursprivilégientlesvéhiculesthermiqueset

hybridesparrapportauxvéhiculesélectriquesquipeinentàélargirleurpublic.

Typedemotorisationpréféréepourleprochainvéhicule

ICE(2024)

14%

53%

12%

9%

3%

8%

Allemagne

49%

8%

47%

24%

11%

1%

9%

Royaume-Uni

41%

47%

France44%21%11%9%5%10%

Espagne

7%2%

16%

9%

38%

28%

33%

Italie

10%

9%4%

32%

13%

32%

30%

Essence/diesel(ICE)Hybrideélectrique(HEV)Hybriderechargeableélectrique(PHEV)Batterieélectrique(BEV)AutresJenesaispas

BEV(2024)

13%

9%

9%

10%

9%

Note:?Autres?comprendlesvéhiculeséquipésdetypesdemoteurstelsquelegaznaturelcomprimé,l’éthanoletlespilesàhydrogène;Lespourcentagesayantétéarrondis,leursommepeutnepascorrespondreà100.Q41.Queltypedemoteurpréférez-vouspourvotreprochainvéhicule

Tailledel’échantillon(2025):n=1,306[Allemagne];1,314[Royaume-Uni];886[France];912[Espagne];931[Italie]

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Pourlesvéhiculesélectriquesàbatterie(BEV),lesconsommateursfran?aisexprimentprincipalementdesinquiétudes

concernantleprix,lesco?tsderemplacementdelabatterie,l'autonomieetladuréederecharge.

Laplusgrandepréoccupationconcernanttouslesvéhiculesélectriquesàbatterie(BEV)-France

2024

Co?t/prixpremium

Co?tderemplacementdelabatterie

Autonomie

Tempsnécessairepourrecharger

Absencedechargeuràdomicile

Performancepartempsfroid

Durabilitédesbatteriesdelafabricationaurecyclage Co?tsderecharge/fonctionnementcontinusManqued'infrastructurespubliquesderechargeEVs PréoccupationsliéesàlasécuritédesbatteriesNécessitéaccruedeplanifiermestrajets

Absencedesourced'énergiealternative(ex.:solaire)àdomicile

Valeurdereventeincertaine

ManquedeconnaissanceoudecompréhensiondelatechnologiedesEVs

Possibilitédetaxes/surtaxesassociéesauxBEVsManquedechoixconcernantlesmarques/modèles

53%

39%

46%

45%

29%

25%

25%

28%

31%

18%

21%

19%

17%

13%

16%

11%

52%

43%

42%

40%

29%

29%

28%

28%

23%

20%

20%

17%

17%15%

15%

11%

Q41.Quellessontvosplusgrandespréoccupationsconcernantlesvéhiculesélectriquesàbatterie(BEVs)?Veuillezsélectionnertouteslesoptionsquis'appliquentTaiIIedeI,échantiIIon:n=886[2025]

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Lesconsommateurss’inquiètentgénéralementdavantageduprixélevédesBEV,deleurautonomieetdutempsderechargeplut?tquedumanqued'infrastructuresderechargepubliques,ouàdomicile,ouencoredelasécuritédes

batteries.

eplusgrandsujetdepréoccupationconcernanttouslesvéhiculesélectriquesàbatterie(BEV)

Concern

Espagne

Allemagne

Italie

France

Royaume-Uni

Autonomie

39%

54%

41%

42%

52%

Co?t/prixpremium

42%

45%

28%

52%

49%

Performancepartempsfroid

18%

37%

22%

29%

31%

Nécessitéaccruedeplanifiermestrajets

27%

21%

25%

20%

33%

Valeurdereventeincertaine

11%

27%

14%

17%

24%

Possibilitédetaxes/surtaxessupplémentairesassociéesauxBEVs

16%

10%

13%

15%

18%

Tempsnécessairepourrecharger

45%

42%

40%

40%

47%

Co?tsderecharge/fonctionnementcontinus

26%

25%

21%

28%

29%

Co?tderemplacementdelabatterie

37%

40%

35%

43%

43%

ManquedeconnaissancesoudecompréhensiondesVE/deleurstechnologies

19%

15%

13%

15%

22%

Manqued'infrastructurepubliquederechargeVE

33%

43%

36%

23%

44%

Absencedechargeuràdomicile

32%

37%

28%

29%

36%

Absencedesourced'énergiealternative(ex.:solaire)àdomicile

18%

21%

15%

17%

19%

Préoccupationsdesécuritéconcernantlatechnologiedesbatteries

27%

28%

28%

20%

29%

Durabilitéd’unboutàl’autre(fabrication/recyclagedesbatteries)

19%

22%

16%

28%

21%

Absencedechoixconcernantlesmarques/modèles

12%

11%

9%

11%

13%

Note:Lespourcentagespeuventnepastotaliser100enraisondel'arrondissement.

Q52:Quellessontvosplusgrandespréoccupationsconcernanttouslesvéhiculesélectriquesàbatteries?Veuillezsélectionnertouteslesoptionsapplicables.Tailledel’échantillon(2025):n=1,306[Allemagne];912[Espagne];931[Italie];886[France];1,314[Royaume-Uni]

Leplussouventcité

FRANCE

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Lamajoritédesconsommateursfran?aisprévoientdedépensermoinsde50.000€pourleurprochainvéhicule,avec

unseuilde30.000€pourlaplupart.64%desFran?aisdéclarentnepasvouloirpayerpluspourleurVE.Toutefois,l’acceptationdusurco?tliéauxVEprogresse,avecuneaugmentationde8%desconsommateursprêtsàdébourserentre30.000€et50.000€.

4%

14%

44%

26%

8%

1%

4%

Dansl’ensemble2024ICEIntender*2024EVIntender**2024

Préférencesdesconsommateursentermesdeprixpourleurprochainvéhicule–France

Moinsde€10,000

13%

12%

20%

20%

5%

€10,000àmoinsde€15,000

17%

64%

18%

24%

77%

21%

10%52%

€15,000àmoinsde€30,000

86%

34%

37%

33%

92%

32%

86%37%

€30,000àmoinsde€50,000

22%

19%

15%

16%

34%

€50,000àmoinsde€75,000

6%

4%

4%

3%

8%

€75,000ouplus

2%

1%

1%

2%

2%

Nesaitpas

6%

8%

4%

6%

4%

*Consommateurintéresséparunvéhiculethermique/**Consommateurintéresséparunvéhiculeélectrique

Q22.Dansquelle(s)gamme(s)deprixallez-vouscherchervotreprochainvéhicule?(Veuillezindiquercequevousvousattendezàpayeraprèstouteréductionet/ouincitationquipourraitêtredisponible).

Tailledel’échantillon:n=849[2024];n=886[2025]FRANCE

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PIusdedeuxtiersdesconsommateursautomobiIess’attendentàcequ’unVEentièrementchargéaitune

autonomied’aumoins400km.

AttentesdesconsommateursconcernantI’autonomiedesvéhicuIeséIectriques(BEV)-FranceLocalité

UrbainsPéri-urbains/Ruraux

Moinsde200kms

200kmsà299kms

300kmsà399kms

400kmsà499kms

500kmsà599kms

600kmsormore

4%(N-1:3%)

9%(5%)

5%(3%)9%(5%)13%(12%)23%(27%)

72%22%(21%)(n-1:79%)

27%(32%)

13%

(12%)

20%(23%)

21%(23%)

31%(33%)

4%(3%)10%(6%)13%(12%)18%(21%)21%(25%)34%(34%)

Entreparenthèses:données2024

Note:DidnotconsiderthoseintenderswhosaidtheywouldneverconsideracquiringaBEVirrespectiveofthedrivingrange

FRANCE

Q53:Howfarwouldafullychargedall-batteryEVneedtogoinorderforyoutoconsideracquiringone?TailledeI’échantiIIon(2025):n=697[Overall];316[Urban],381[Sub-urban/Rural]

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Prèsdelamoitiédesrépondantsneparcourentpasplusde100kmdechezeuxd’1à2foisparmois(oumême

moinsfréquemment),cequimodèrelanécessitédedéployerdevastesréseauxd’infrastructuresderecharge.

Aquellefréquencelesconsommateursont-ilsconduitàplusde100kmdechezeuxlemoisdernier?

Jamais1-2fois3-4fois5-6fois7ouplus

12%

10%

19%

13%

8%

18%

14%

10%

20%

12%

7%

18%

17%

9%

23%

37%

43%

37%

39%

63%

36%

59%

56%

51%

61%

26%

20%

Allemagne

38kms

19%

15%

Italie

35kms

18%

Espagne

40kms

France

38kms

Royaume-Uni

Distancedeconduite

35kms

quotidienne

Note:Lespourcentagespeuventnepastotaliser100enraisondel'arrondi

Q18:Combiendefoisaucoursduderniermoisavez-vousconduitàplusde100kilomètresdechezvous?

FRANCE

Tailledel’échantillon(2025):1,114[Allemagne];621[France];1,043[Royaume-Uni];835[Espagne];594[Italie];

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Lamajoritédesconsommateursfran?aisenvisagenttoujoursderechargerleurVEprincipalementàdomicile.Cependant,Iademandeenmatièred,équipementsderechargeautravaiIoudansIavoirieaugmente

sensiblement(+8%).

Lieuxderechargepréféréspourlesvéhiculesélectriques-France

Domicile

63%

Travail

16%

Danslarue

/stationde

recharge

publique

21%

Domicile

71%

Travail

13%

Danslarue

/stationde

recharge

publique

16%

20252024

Q35:Oùvousattendez-vousàrechargervotrevéhiculeélectrifiéleplussouvent?

FRANCE

TaiIIedeI,échantiIIon:n=161[2024];n=184[2025]

1234

LesattentesdesEuropéensenmatièred’équipementsderechargesurledomainepublicdiffèrent:83%des

Espagnolssouhaitentserechargerhorsdomicilecontre21%desBritanniques.Cettedisparitésoulignelacomplexitédelamiseen?uvred’unmodèlederechargeunifiéàtraversl’Europe.

S’attendreàrechargerlevéhiculeélectriqueleplussouventà…

DomicileBornederechargesurvoiepubliqueTravailAutres

11%

9%

16%

11%

8%

10%

20%

21%

38%

19%

80%

71%

63%

51%

56%

17%*

Royaume-Uni

Allemagne

France

Italie

Espagne

Note:Lespourcentagespeuventnepastotaliser100enraisondel'arrondissement

Q43:Oùprévoyez-vousrechargervotrevéhiculeélectriqueleplussouvent?

Tailledel’échantillon(2025):n=184[France];304[Allemagne];245[Royaume-Uni];206[Italie];213[Espagne]Copyright?2025DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved.

FRANCE

*Cerésultattrèsdifférentpourl’Espagnes’expliqueparlefaitquelaplupartdesrépondantsrésidentdansdeszonesurbainesetdesimmeubles/appartements,cequirendl'installationdebornesde

rechargepourvéhiculesélectriquesdifficilenécessitantdesapprobationsdesco-propriétaires,des

misesauxnormesélectriquesetdesco?tsd'installation,pourn'ennommerquequelques-uns.ConsumerStudy

15

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Royaume-Uni

Danslaplupartdesmarchéseuropéens,lesconsommateursprivilégientlarechargedeleurVEdansdes

stationspubliquesspécifiquementdédiées.Cettepréférencepourraittraduireuneperceptionselonlaquellecesstationsoffrentunaccèssupérieuràdesbornesdotéesdestechnologieslesplusavancées.

Lieuxderechargepublicspréféréspourlesvéhiculesélectriques(VE)

32%

France

4%

14%

17%

13%

1%

3%1%

15%

Allemagne

Italie

Spain

2%

32%2%

1%

43%

1%

10%12%

0%

18%

1%6%

21%

26%

26%

37%

30%

12%

17%

10%

12%

12%

15%

11%

0%

4%

6%

7%

1%

4%

4%

3%

7%

5%

1%

StationderechargespécifiqueVEConcessionnaire

Pointdevente/CentrecommercialParking

PlacedestationnementenvoirieLieu/Batimentpublic

H?tel

Autre

Station-serviceclassiqueéquipéedebornesderechargeVE

Tailledel,échantillon(2025):n=184[France];304[Allemagne];245[Royaume-Uni];206[Italie];213[Espagne]FRANCE

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PourprèsdeIamoitiédesconsommateursenFrance,Iavitessederecharges,imposecommeIecritère

différenciationessentiel.

L'aspectleplusimportantdel'expériencederecharged'unvéhiculeélectrique(VE)-France

Tempsderechargerapide

L'emplacementestfacileàtrouver

Possibilitéd'utiliseruneprisestandard

Nombredechargeursdisponibles/

fonctionnels

Facilitéd'utilisation

Accessibilitédelastationderecharge

Disponibilitédecommodités

Optionsdepaiementfaciles

Sécuritépersonnelle

28%

9%

14%

8%

13%

10%

12%

11%

12%8%

11%

4%4%

4%4%

4%3%

41%

20252024

Q50:Quelestl'aspectleplusimportantdel'expériencederecharged'unvéhiculeélectrique?

TaiIIedeI,échantiIIon:n=161[2024];n=184[2025]

FRANCE

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Royaume-Uni

L'idéeselonlaquellelestempsderechargedesVEdevraientêtreaussirapidesqueceuxdesvéhicules

thermiquessembleexagérée.Eneffet,99%desconsommateursenFrances’attendentàdestempsderechargesupérieursà10minutes.LesFran?aissontd’ailleurslesmoinsexigeantsd’Europeentermesdevitessederecharge.

France

Tempsd’attenteestimépourrechargerunvéhiculeélectrique(VE)de0à80%danslesstationsderechargepubliques

Italie

Allemagne

Espagne

15%47%23%15%

10%

9%

13%2%

14%38%31%15%2%

42%

20%

29%

33%

36%

39%

35%

13%

6%

6%

7%

Tailledel’échantillon(2025):n=184[France];304[Allemagne];245[Royaume-Uni];206[Italie];213[Espagne]

10minoumoins

11à20min

21à40min

41à60min

Plusde60min

FRANCE

Futures

intentionsd’achat

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Parmilespropriétairesautomobilesfran?ais,70%deceuxayantunvéhiculeneufenvisagentd’enacheterunautre

neuf,tandisqueseulement15%deceuxayantchoisiunvéhiculed'occasionontlamêmeintention.

Typedevéhiculeenvisagéenfonctionduvéhiculeactuel–France

VéhiculeactuelNEUF

Nesaitpas9%

(N-1:11%)

D'occasion22%

Neuf

69%

(N-1:70%)

(N-1:19%)

Véhiculeactueld’OCCASION

Neuf

Nesaitpas15%15%

(N-1:10%)

(N-1:21%)

D'occasion70%

(N-1:69%)

Entreparenthèses:données2024

Q24.Votreprochainvéhiculesera-t-ilneufoud'occasion?

Tailledel’échantillon:n=310[Neuf;2025],274[D’occasion;2025]/n=433[Neuf;2024],299[D’occasion;2024]

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PrèsdelamoitiédesconsommateursinterrogésenFranceontconservélamêmemarquedevoiturequeleur

précédentvéhicule,mais46%d’entreeuxontoptépourunemarquedifférente.

Pourcentagedeconsommateursayantchoisilamêmemarque*queleurvéhiculeprécédent

4%

45%

5%

46%

4%

61%

8%

67%

7%

51%

51%

49%

35%

26%

42%

Allemagne

France

Italie

Espagne

Royaume-Uni

OuiNon

*Inclutlechangementpouruneautremarquedumêmegroupeouunemarquedifférented'unautregroupe.Q6.Votrevéhiculeprécédentétait-ildelamêmemarque?

Tailledel’échantillon(2025):n=1,114[Allemagne];835[Espagne];621[France];1,044[Royaume-Uni];594[Italie]

Mavoitureactuelleestmonpremiervéhicule.

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PlusdelamoitiédesconsommateursinterrogésenFranceprévoientdechangerdemarquedevoiturelors

deleurprochainachat.

Pourcentagedeconsommateursayantl'intentiondechangerdemarque*devéhicule

72%

20252024

67%

68%

66%

56%

54%

54%

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