銷售合同評審標(biāo)準(zhǔn)化流程工具適用場景與價(jià)值本工具適用于企業(yè)銷售部門與法務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)等多部門協(xié)作的合同評審場景，尤其適用于大額訂單、新客戶合作、復(fù)雜條款合同（如含定制服務(wù)、長期履約、跨境條款等）的標(biāo)準(zhǔn)化評審流程。通過統(tǒng)一評審標(biāo)準(zhǔn)和操作步驟，可有效降低合同風(fēng)險(xiǎn)、提升條款合規(guī)性、縮短評審周期，保證合同內(nèi)容符合企業(yè)利益并具備可執(zhí)行性。標(biāo)準(zhǔn)化操作流程第一步：合同接收與初步登記責(zé)任人：銷售助理/合同管理員操作說明：收到銷售提交的合同草案后，核對合同基本信息是否完整，包括：合同編號、客戶名稱、合同金額、簽約主體、合同期限、主要標(biāo)的物/服務(wù)內(nèi)容、聯(lián)系人及聯(lián)系方式等。若信息缺失，要求銷售部門補(bǔ)充完整；若為首次合作客戶，需同步調(diào)取客戶資質(zhì)文件（如營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證等）存檔。在《合同評審臺賬》中登記合同信息，明確預(yù)計(jì)評審?fù)瓿蓵r(shí)限（一般合同不超過3個(gè)工作日，復(fù)雜合同不超過5個(gè)工作日），并同步至各評審部門負(fù)責(zé)人。輸出物：《合同評審臺賬》（初始版）、客戶資質(zhì)文件（首次合作）。第二步：多維度專項(xiàng)評審責(zé)任人：銷售部、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部（根據(jù)合同類型選擇性參與）操作說明：各部門根據(jù)職責(zé)分工，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成專項(xiàng)評審，并填寫《合同評審表》（詳見模板表格）：銷售部門評審：核對合同標(biāo)的物/服務(wù)內(nèi)容是否與銷售報(bào)價(jià)單、訂單一致，數(shù)量、規(guī)格、交付標(biāo)準(zhǔn)是否明確；確認(rèn)付款方式、賬期、違約責(zé)任等商務(wù)條款是否符合公司銷售政策（如是否允許預(yù)付款比例、逾期罰息標(biāo)準(zhǔn)等）；評估客戶履約能力（如歷史合作記錄、信用狀況等），標(biāo)注潛在履約風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。法務(wù)部門評審：審查合同主體是否具備完全民事行為能力，簽約人是否獲得有效授權(quán)；檢查合同條款是否合法合規(guī)（如是否符合《民法典》《反不正當(dāng)競爭法》等法律法規(guī)），是否存在顯失公平、歧義條款；約定爭議解決方式（如仲裁/訴訟管轄地）、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款等是否完善。財(cái)務(wù)部門評審：核對合同金額、付款節(jié)點(diǎn)、稅費(fèi)承擔(dān)方式是否與財(cái)務(wù)制度一致，保證收款路徑清晰；評估客戶信用額度是否充足，是否存在壞賬風(fēng)險(xiǎn)；涉及跨境業(yè)務(wù)的，需檢查外匯結(jié)算條款是否符合外匯管理規(guī)定。技術(shù)部門評審（如適用）：確認(rèn)技術(shù)參數(shù)、交付標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收流程是否明確且可執(zhí)行；評估定制化技術(shù)方案的開發(fā)周期、資源投入是否合理，標(biāo)注技術(shù)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。輸出物：各部門填寫完成的《合同評審表》（含評審意見、風(fēng)險(xiǎn)等級、修改建議）。第三步：綜合評審與意見匯總責(zé)任人：銷售總監(jiān)/運(yùn)營負(fù)責(zé)人操作說明：匯總各部門評審意見，梳理共性風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如條款沖突、標(biāo)準(zhǔn)模糊）及爭議事項(xiàng)；組織召開評審協(xié)調(diào)會(huì)（必要時(shí)邀請法務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)負(fù)責(zé)人參會(huì)），逐項(xiàng)討論修改建議，達(dá)成一致意見；若存在重大分歧（如客戶堅(jiān)持的違約責(zé)任條款遠(yuǎn)超公司承受范圍），需上報(bào)管理層決策，或與客戶進(jìn)行條款談判。輸出物：《合同評審會(huì)議紀(jì)要》（含修改決議、爭議處理結(jié)果）。第四步：合同修訂與最終確認(rèn)責(zé)任人：銷售經(jīng)理、法務(wù)專員操作說明：銷售經(jīng)理根據(jù)評審會(huì)議決議，與客戶溝通合同修訂內(nèi)容，獲取客戶書面確認(rèn)（如修訂后的合同文本、確認(rèn)函等）；法務(wù)專員對修訂后的合同文本進(jìn)行最終審核，保證所有修改條款已落實(shí)且無新增風(fēng)險(xiǎn)；合同管理員在《合同評審臺賬》中更新評審狀態(tài)（如“已修訂待簽署”“需進(jìn)一步談判”）。輸出物：修訂版合同文本、客戶確認(rèn)文件、《合同評審臺賬》（更新版）。第五步：合同簽署與歸檔責(zé)任人：合同管理員、法務(wù)專員操作說明：經(jīng)最終確認(rèn)的合同文本，按公司授權(quán)流程由法定代表人或授權(quán)代表簽署，客戶方簽字蓋章后生效；合同管理員對簽署完成的合同進(jìn)行編號、登記，同步掃描存檔（紙質(zhì)合同需按年度分類裝訂），并將最終版本分發(fā)至銷售、財(cái)務(wù)、法務(wù)等相關(guān)部門；在《合同評審臺賬》中標(biāo)記“已簽署”，完成評審閉環(huán)。輸出物：簽署版合同文本、歸檔編號、更新后的《合同評審臺賬》。評審工具表單表單一：合同評審臺賬合同編號客戶名稱合同金額簽約主體主要標(biāo)的物提交日期預(yù)計(jì)完成時(shí)限評審狀態(tài)責(zé)任人備注X-2024-001A公司50萬元A公司/B分公司定制軟件開發(fā)設(shè)備2024-03-012024-03-04評審中*銷售助理首次合作X-2024-002B集團(tuán)200萬元B集團(tuán)總部年度采購服務(wù)2024-03-022024-03-07已修訂待簽署*銷售經(jīng)理涉及跨境付款表單二：合同評審表合同基本信息：合同編號：X-2024-001客戶名稱：A公司銷售負(fù)責(zé)人：*經(jīng)理評審日期：2024-03-03評審維度評審項(xiàng)目評審意見（√確認(rèn)/×需修改/△需補(bǔ)充）風(fēng)險(xiǎn)等級（高/中/低）修改建議責(zé)任部門商務(wù)條款標(biāo)的物/服務(wù)描述△需補(bǔ)充中明確軟件功能模塊清單及技術(shù)參數(shù)銷售部付款方式√低分三期付款，簽約付30%，驗(yàn)收付60%，質(zhì)保期滿付10%銷售部法律條款爭議解決方式×高原條款約定“由客戶所在地法院管轄”，修改為“由合同簽訂地法院管轄”法務(wù)部保密條款√低保密期限為合同終止后3年，符合要求法務(wù)部財(cái)務(wù)條款信用額度√低客戶信用額度充足，可覆蓋合同金額財(cái)務(wù)部稅費(fèi)承擔(dān)×中原條款未明確稅費(fèi)種類，需補(bǔ)充“含增值稅專用發(fā)票”財(cái)務(wù)部技術(shù)條款驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)△需補(bǔ)充中增加第三方檢測機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)收報(bào)告作為驗(yàn)收依據(jù)技術(shù)部綜合評審結(jié)論：□通過，按修訂意見修改后簽署□需進(jìn)一步談判（爭議事項(xiàng)：____________________）□暫不通過（原因：____________________）評審人簽字：銷售部：_____________法務(wù)部：_____________財(cái)務(wù)部：_____________技術(shù)部：_____________關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)條款一致性：保證合同中的金額、數(shù)量、日期等關(guān)鍵信息與銷售訂單、報(bào)價(jià)單、技術(shù)協(xié)議等文件完全一致，避免“一式多份”條款沖突。主體資格審查：首次合作客戶需核實(shí)營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、法定代表人身份等信息，避免與無資質(zhì)主體簽約；若客戶為分支機(jī)構(gòu)，需提供總公司授權(quán)書。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)注：對“不可抗力”“違約責(zé)任”“知識產(chǎn)權(quán)”等高風(fēng)險(xiǎn)條款，需重點(diǎn)審核其定義是否清晰、責(zé)任劃分是否合理，避免模糊表述導(dǎo)致后續(xù)爭議。評審時(shí)