CONTENTSCONTENTS目錄Salesforce遷移背景Salesforce遷移案例Salesforce遷移方案實(shí)施保障與專業(yè)服務(wù) Salesforce遷移背景多重因素驅(qū)動(dòng)，Salesforce遷移已成趨勢據(jù)安全合規(guī)的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)、中美貿(mào)易摩擦、S國際形勢Salesforce國際版停服數(shù)據(jù)安全與合規(guī)統(tǒng)的決定因素。國際GDPR與國內(nèi)《網(wǎng)政策驅(qū)動(dòng)根據(jù)國資委79號(hào)文件要求2027年底全部央國企必須完成信息化系統(tǒng)的信創(chuàng)改造工作。政策層面強(qiáng)調(diào)基礎(chǔ)軟件Salesforce遷移訴求的三類企業(yè)不同類型的企業(yè)系統(tǒng)遷移的節(jié)奏與響應(yīng)強(qiáng)度呈現(xiàn)出顯著差異u一是中國區(qū)需要使用更加獨(dú)立靈活的系統(tǒng)，相比通用統(tǒng)一的系統(tǒng)更關(guān)注使用體驗(yàn)；u二是看中國產(chǎn)CRM的行業(yè)化特色及本土化功能等產(chǎn)品力。從業(yè)務(wù)實(shí)際出發(fā)，找到落地CRM的最佳路徑*337家受訪企業(yè)，行業(yè)分布主要集中在裝備/智能制造、醫(yī)療健康及高科技行業(yè)*337家受訪企業(yè)，行業(yè)分布主要集中在裝備/智能制造、醫(yī)療健康及高科技行業(yè)國產(chǎn)CRM相比國外CRM的優(yōu)勢在國產(chǎn)替代的加速、本土CRM產(chǎn)品的崛起等內(nèi)外因素疊加的背景下，中國CRMSalesforce遷移，企業(yè)選型看重的核心因素產(chǎn)品能力維度部署與服務(wù)能力成本與周期控制產(chǎn)品能力是企業(yè)選型CRM時(shí)考慮的絕對(duì)C位Salesforce遷移-紛享銷客CRM的優(yōu)勢產(chǎn)品能力數(shù)據(jù)與安全合規(guī)ISO9001、ISO20000、ISO42001、SOC1、SOC2、(DJCP)資質(zhì)證書。全面實(shí)現(xiàn)研發(fā)安全、數(shù)據(jù)安全、組織安全、審計(jì)安全、物理安全、賬戶安全、系統(tǒng)安全7層安國際化能力多語言、多幣種、多時(shí)區(qū)、多區(qū)域、各國家本地符合GDPR要求的敏感數(shù)據(jù)處理等能力，有效支撐企業(yè)出本地化服務(wù)契合中國企業(yè)的業(yè)務(wù)需求、管理模式和文化背景，能提供遷移經(jīng)驗(yàn)成本優(yōu)化相比Salesforce高昂的產(chǎn)品和服務(wù)費(fèi)用，從“要換”到“會(huì)換”，紛享銷客幫助企業(yè)走好每一步強(qiáng)調(diào)主動(dòng)遷移意識(shí)從“被動(dòng)應(yīng)對(duì)”轉(zhuǎn)向“戰(zhàn)略規(guī)劃”依托標(biāo)準(zhǔn)化遷移方法論小步快走，先立后破服務(wù)比功能更關(guān)鍵 Salesforce遷移方案Salesforce系統(tǒng)遷移過程面臨的挑戰(zhàn)企業(yè)CRM系統(tǒng)遷移-最擔(dān)心問題優(yōu)先級(jí)排序Salesforce全場景遷移方案APP端界面配置PC端界面配置工作流配置審批流配置業(yè)務(wù)流配置屏幕流配置人員批量導(dǎo)入部門批量導(dǎo)入權(quán)限批量導(dǎo)入共享規(guī)則批量導(dǎo)入ERP系統(tǒng)接口遷移OA待辦接口遷移SF系統(tǒng)接口遷移業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)批量導(dǎo)入SF數(shù)據(jù)批量同步APP端界面配置PC端界面配置工作流配置審批流配置業(yè)務(wù)流配置屏幕流配置人員批量導(dǎo)入部門批量導(dǎo)入權(quán)限批量導(dǎo)入共享規(guī)則批量導(dǎo)入ERP系統(tǒng)接口遷移OA待辦接口遷移SF系統(tǒng)接口遷移業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)批量導(dǎo)入SF數(shù)據(jù)批量同步觸發(fā)器遷移Apex類遷移Lightning組件遷移+4業(yè)務(wù)驗(yàn)證+預(yù)設(shè)對(duì)象追加導(dǎo)入預(yù)設(shè)對(duì)象追加導(dǎo)入自定義對(duì)象導(dǎo)入創(chuàng)建自定義對(duì)象導(dǎo)入創(chuàng)建對(duì)象關(guān)系查看對(duì)象關(guān)系查看對(duì)象布局遷移對(duì)象布局遷移業(yè)務(wù)調(diào)研和方案設(shè)計(jì)Salesforce遷移完整指南業(yè)務(wù)調(diào)研和方案設(shè)計(jì)系統(tǒng)遷移-關(guān)鍵四步法對(duì)象及配置遷移流程及定制功能遷移集成接口遷移業(yè)務(wù)功能驗(yàn)證對(duì)象及配置遷移流程及定制功能遷移集成接口遷移業(yè)務(wù)功能驗(yàn)證對(duì)象配置項(xiàng)對(duì)象配置項(xiàng)Apex/LightningAPL/PWC系統(tǒng)遷移-對(duì)象及配置自動(dòng)化遷移系統(tǒng)遷移-流程及定制功能遷移點(diǎn)擊播放demo視頻點(diǎn)擊播放demo視頻系統(tǒng)遷移-集成接口遷移系統(tǒng)遷移-海量數(shù)據(jù)遷移工具OTC…OTC…商機(jī)線索客戶合同訂單...數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)范圍字段轉(zhuǎn)換邏輯處理數(shù)據(jù)映射集成平臺(tái)服務(wù)接口服務(wù)監(jiān)控動(dòng)態(tài)調(diào)速流量控制自動(dòng)重試數(shù)據(jù)核對(duì)租戶隔離MQ分流監(jiān)控看板應(yīng)用連接數(shù)據(jù)寫入點(diǎn)擊播放demo視頻系統(tǒng)遷移-海量數(shù)據(jù)遷移工具業(yè)務(wù)驗(yàn)證-自動(dòng)化工具支撐全量數(shù)據(jù)遷移到生產(chǎn)環(huán)境業(yè)務(wù)驗(yàn)證-數(shù)據(jù)智能核對(duì)創(chuàng)建任務(wù)業(yè)務(wù)驗(yàn)證-多維度數(shù)據(jù)重試上線推廣-AI知識(shí)庫 Salesforce遷移案例股票代碼：002843股票代碼：300913股票代碼：688360和冠科技國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)服務(wù)商世界500強(qiáng)|圣戈班德國費(fèi)斯托工具集團(tuán)|氣動(dòng)工具德國保赫曼|健康護(hù)理公司股票代碼：000727股票代碼：300386全球領(lǐng)先人工智能企業(yè)puclu普渡科技|餐飲機(jī)器人一舟科技|股票代碼：002843股票代碼：300913股票代碼：688360和冠科技國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)服務(wù)商世界500強(qiáng)|圣戈班德國費(fèi)斯托工具集團(tuán)|氣動(dòng)工具德國保赫曼|健康護(hù)理公司股票代碼：000727股票代碼：300386全球領(lǐng)先人工智能企業(yè)puclu普渡科技|餐飲機(jī)器人一舟科技|網(wǎng)絡(luò)通信方案法國-西諾迪斯順豐集團(tuán)|智能物流地圖平臺(tái)世界500強(qiáng)|全球最大腌制煙熏肉類供應(yīng)商浙儀控股|專業(yè)儀器日本光電工業(yè)(上海)世界最大冷凍薯?xiàng)l生產(chǎn)商全球化的奶油制造商香港股票代碼：02228為酵母/發(fā)酵類產(chǎn)品設(shè)立全球標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)學(xué)影像和智慧醫(yī)療企業(yè)股票代碼：688046世界500強(qiáng)|世界最大化工企業(yè)之一股票代碼：002236生命數(shù)字化設(shè)備和系統(tǒng)世界500強(qiáng)世界500強(qiáng)|3MBomanBomanGroup案例1：一舟股份產(chǎn)業(yè)布局：數(shù)字通信能源管理浙江一舟電子科技股份有限公司以“助力數(shù)字中國·助力綠色地球”為己任，致力于提供專業(yè)的數(shù)字通信、數(shù)字能源的產(chǎn)品與解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服公司生產(chǎn)規(guī)模居于世界前列，目前在歐美亞區(qū)域設(shè)立三大營銷總部，同時(shí)公司辦事處公司制造產(chǎn)業(yè)基地集聚數(shù)字通信、數(shù)字能源相關(guān)的產(chǎn)業(yè)集群，投入并引進(jìn)大量智能制痛點(diǎn)與選型核心痛點(diǎn)核心痛點(diǎn)服務(wù)器在海外，業(yè)務(wù)操作過程緩慢，經(jīng)常宕機(jī)、停頓；外企的業(yè)務(wù)認(rèn)知和系統(tǒng)應(yīng)用習(xí)慣與國內(nèi)企業(yè)差異較大，導(dǎo)致水土不服；SF使用成本太高。選型原因遷移范圍和模塊遷移范圍遷移模塊人員遷移部門遷移角色遷移權(quán)限遷移人員遷移部門遷移角色遷移權(quán)限遷移遷移對(duì)象遷移對(duì)象遷移字段遷移字段選項(xiàng)值功能配置字段遷移字段選項(xiàng)值功能配置遷移圖片遷移富文本遷移附件遷移數(shù)據(jù)ITR業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)圖片遷移富文本遷移附件遷移數(shù)據(jù)ITR業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)工單服務(wù)故障數(shù)據(jù)服務(wù)記錄服務(wù)評(píng)價(jià)....LTC業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)銷售線索銷售機(jī)會(huì)銷售報(bào)價(jià)銷售合同....主數(shù)據(jù)客戶聯(lián)系人客戶地址......結(jié)構(gòu)化使用效果最大程度降低資源調(diào)配案例2：博滿集團(tuán)開放的格局，致力于為客戶提供全面的財(cái)富管理、資產(chǎn)管理和資本市場服務(wù)。集委員會(huì)頒發(fā)的金融服務(wù)牌照（4號(hào)和9號(hào)進(jìn)一步拓展了集團(tuán)的服務(wù)能力和地域8.6億澳元30萬+痛點(diǎn)與選型數(shù)據(jù)支撐海外系統(tǒng)多基于英文環(huán)境與海外企業(yè)運(yùn)數(shù)據(jù)打通難打通難度大，企業(yè)使用后仍需找第三方——博滿集團(tuán)CEO高松諭場景方案不止于不止于CRM，是全業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)“媒體-市場-財(cái)富-投資-合同”業(yè)務(wù)流程全鏈路數(shù)字化支撐全渠道，全過程記錄客戶的交互過程完善的提醒功能及信息一鍵存檔：可消息提醒或預(yù)警；實(shí)現(xiàn)銷售溝通記錄一鍵存檔使用效果01效率提升觀：信息錄入時(shí)間減少近35%，企業(yè)整體運(yùn)營效率顯著提升。02數(shù)據(jù)賦能客戶數(shù)據(jù)、項(xiàng)目信息、客戶到投資的轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)及后臺(tái)運(yùn)營03成本優(yōu)化4實(shí)施保障與專業(yè)服務(wù)數(shù)字化交付-行業(yè)智慧加高適配的連接型產(chǎn)品進(jìn)行賦能型價(jià)值交付可持續(xù)可落地可持續(xù)可落地次性做正確以終為始CSM交付主張：知識(shí)轉(zhuǎn)移運(yùn)營機(jī)制“鐵四角”：CSM交付主張：知識(shí)轉(zhuǎn)移運(yùn)營機(jī)制“鐵四角”：實(shí)施銷售?高層感受不到系統(tǒng)價(jià)值銷售?銷售不愿意使用系統(tǒng)?每天錄一堆數(shù)據(jù)有什么用客戶?改什么都需要花錢客戶長尾陪伴基礎(chǔ)服務(wù)基礎(chǔ)服務(wù)服務(wù)能實(shí)施企業(yè)具備價(jià)值自運(yùn)營施保駕護(hù)航保駕護(hù)航CSMCSM運(yùn)行效果運(yùn)行效果數(shù)據(jù)分析健康度實(shí)施過程回訪實(shí)施過程回訪實(shí)施驗(yàn)收回訪本地化老客戶沙龍產(chǎn)品力支撐服務(wù)機(jī)制支撐第三方服務(wù)交付質(zhì)量監(jiān)管數(shù)字化指標(biāo)行業(yè)實(shí)踐案例產(chǎn)品力支撐服務(wù)機(jī)制支撐第三方服務(wù)客戶經(jīng)營會(huì)持續(xù)跟進(jìn)企業(yè)發(fā)展專業(yè)的全流程企業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)持續(xù)跟進(jìn)企業(yè)發(fā)展7層安全體系，護(hù)航企業(yè)進(jìn)入安全的移動(dòng)SaaS時(shí)代研發(fā)安全前后端架構(gòu)安全，代碼掃描，漏洞測試，防SQL注入，防跨站攻擊（CSRF，XSS）安全應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。審計(jì)安全員工訪問日志，系統(tǒng)管理員操作日志，紛享平臺(tái)登錄及運(yùn)維操作日志。組織安全安全管理委員會(huì)，信息安全團(tuán)隊(duì)，安全審計(jì)團(tuán)隊(duì)，安全及保密協(xié)議，通過ISO27001、27701、9001、20000管理體系認(rèn)證，信息安全等保三級(jí)。賬戶安全登錄管理（防弱密碼防暴力破解，密碼加密管理（不可逆加密）,登錄設(shè)備安全提示，掃碼登錄，登錄過期配置。物理安全電信5星級(jí)機(jī)房（兩地三中心架構(gòu)）,行業(yè)高端硬件，異地災(zāi)備，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)冗余設(shè)計(jì)，每Q災(zāi)備演練。數(shù)據(jù)安全客戶端數(shù)據(jù)存儲(chǔ)加密，服務(wù)端文件加密，數(shù)據(jù)庫敏感字段加密，用戶自定義密鑰加密，數(shù)據(jù)變更操作日志和審計(jì)。系統(tǒng)安全系統(tǒng)掃描和及時(shí)補(bǔ)丁，內(nèi)部登錄最小權(quán)限原則和雙因子身份驗(yàn)證，登錄堡壘機(jī)策略，白帽子安全合作，系統(tǒng)安全日志審計(jì)，防DDOS攻擊服務(wù)合作。中國企業(yè)級(jí)CRM的領(lǐng)導(dǎo)者輪融資規(guī)模業(yè)內(nèi)唯一+11位員工個(gè)產(chǎn)品23位研發(fā)個(gè)研發(fā)中心ToBSFASaaS營收份額連續(xù)五年第一注:圖中氣泡大小為廠商2024全年收入(百萬美元） 產(chǎn)品大紀(jì)事標(biāo)準(zhǔn)化連接化面向中小企業(yè)推出標(biāo)準(zhǔn)化CRM。創(chuàng)造性提出通訊業(yè)務(wù)化、業(yè)務(wù)通訊化理念，開創(chuàng)連接型CRM的先河。平臺(tái)化一體化構(gòu)建企業(yè)級(jí)PaaS平臺(tái):用戶可直接通過可視化組件配置或低代碼方式，敏捷構(gòu)建業(yè)務(wù)能力，滿足客戶個(gè)性化需求。一體化能力建設(shè):形成完整的營、銷、服一體化能力，幫助企業(yè)用戶真正實(shí)現(xiàn)“以客戶為中心”的全生命周期管理。行業(yè)化生態(tài)化基于高科技、制造業(yè)、快消農(nóng)牧等行業(yè)深度洞察的，專屬場景解決方案及應(yīng)用案例上線，行業(yè)化開始全面落地。企微版、金蝶云之家版上線，生態(tài)體系開始建立，至今已上線金蝶蒼穹云版、釘釘版、飛書版等國內(nèi)主流平臺(tái)版本。國際化網(wǎng)絡(luò)化連接型CRM國際化版本全面上線，通過IS027701安全認(rèn)證，法蘭克福AWS數(shù)據(jù)中心等國際7個(gè)數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)開始建設(shè)運(yùn)營，為近百家企業(yè)出海保駕護(hù)航。集團(tuán)型客戶1+N解決方案，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)與子公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，保障子公司業(yè)務(wù)差異化同時(shí)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)一盤棋發(fā)展。智能化場景化基于紛享銷客AIPaaS平臺(tái)（ShareAI）的多模態(tài)多模型AI引擎，企業(yè)可敏捷構(gòu)建場景化CRM智能體（Agent深度對(duì)接業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、私有化行業(yè)知識(shí)庫及外部市場情報(bào)，形成覆蓋營銷、銷售、服務(wù)等全場景的數(shù)據(jù)洞察—推理決策—行動(dòng)建議閉環(huán)。依托AI+CRM+行業(yè)智慧的深度融合，紛享銷客全面完成從傳統(tǒng)CRM到智能CRM的躍遷：以AIAgent為核心，深度嵌