2023年中國民辦幼兒園行業(yè)市場現(xiàn)狀及供需情況

分析【圖】

2023年05月31日

一、我國民辦幼兒園行業(yè)現(xiàn)狀

1、民辦幼兒園行業(yè)短期內(nèi)將保持穩(wěn)定增長

截至2023年，我國學(xué)前教育毛入園率為70.5%,即仍有三成學(xué)齡兒童無

園可上，園所數(shù)量存在增長需求。民辦幼兒園作為行業(yè)重要供應(yīng)力量，我們預(yù)計

到2023年，將會增長至16萬所，較2023年增長2萬所。民辦園數(shù)量的逐步

增長，成為行業(yè)短期內(nèi)穩(wěn)定增長的重要因素。

2023年我國學(xué)前教育（3-5歲）毛入園率為70.5%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

20072008200920102011201220132014

我國民辦幼兒園數(shù)量成穩(wěn)定增長態(tài)勢（單位：萬所）

2、傳統(tǒng)商業(yè)模式中長期空間有限且缺少可連續(xù)成長性

近年來，國家政策不斷強(qiáng)調(diào)對于公辦普惠園發(fā)展的支持。2023年2月下

旬，教育部在全國范圍內(nèi)擬定了36個地區(qū)作為學(xué)前教育改革發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)，規(guī)定

在實(shí)驗(yàn)區(qū)內(nèi)開展公益普惠的學(xué)前教育。這一實(shí)驗(yàn)區(qū)的試點(diǎn)政策，展現(xiàn)了國家大力

發(fā)展普惠園的決心。而若試點(diǎn)順利并取得相稱成績，不排除向全國進(jìn)行推廣。所

以，我們預(yù)計未來有收費(fèi)溢價的民辦幼兒園占比將從2023年的66%逐步卜.降到

53%0

民辦幼兒園數(shù)量占比預(yù)計不斷減少

民辦幼兒園學(xué)費(fèi)收入的增速自2023年開始逐漸下滑。經(jīng)我們測算，民辦

幼兒園純學(xué)費(fèi)收入從2023年約634億元增長至2023年約2574億元。從單園

收入來看，2023年單園學(xué)費(fèi)創(chuàng)收約81.73萬元，到2023年提高至192.91萬

元，雖連續(xù)七年實(shí)現(xiàn)增長，但從2023年開始，增速從本來的18%左右下滑至

左右。由于教育自帶非營利屬性，因此純學(xué)費(fèi)溢價空間存在上限，天花板明顯。

民辦幼兒園單元學(xué)費(fèi)收入連續(xù)七年增長但增速開始下滑

依靠學(xué)費(fèi)收入賺錢中長期缺少內(nèi)生成長性。據(jù)調(diào)研，我們將單個幼兒園的

生命周期總結(jié)為以下三個階段：

階段一：起步期，0-3/4年。對于成立初期的幼兒園來說，最重要的任務(wù)

是招生，不斷提高在園學(xué)生率，達(dá)成幼兒園運(yùn)營效率的最大化。

階段二：成長期，3/4年-6/8年.當(dāng)在園學(xué)生率達(dá)成80%及以上后，在

現(xiàn)有班級數(shù)和建筑面積不變的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大學(xué)生數(shù)量比較困難，最直接的提高幼

兒園賺錢能力的方式就是逐步提高學(xué)費(fèi)。而在這一過程中，幼兒園也進(jìn)入了賺錢

效率最高的時期。

此類的與教育相關(guān)的衍生需求尚有很多，例如藝術(shù)培訓(xùn)、學(xué)前適應(yīng)等，都可以成

為幼兒園新的賺錢點(diǎn)。

幼教行業(yè)生態(tài)圈

供給幼兒園品牌*求

功兒RflL功4JK朱

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2、非教育相關(guān)的衍生需求領(lǐng)域廣泛、空間巨大

以幼兒為核心所產(chǎn)生的需求覆蓋領(lǐng)域非常廣泛，涉及并不限于幼兒醫(yī)療、

幼兒保險、幼兒娛樂、幼兒旅游、幼兒餐飲等，每一個領(lǐng)域都孕育著巨大的商業(yè)

機(jī)會和市場空間。例如，據(jù)記錄2023年，幼兒食品的市場規(guī)模就達(dá)成1350億

元左右，幼兒服飾市場規(guī)模超過1800億元，等等。而各個領(lǐng)域預(yù)計未來仍然可

以保持穩(wěn)定的成長。這些需求都將成為幼兒園突破傳統(tǒng)賺錢瓶頸、拓展新賺錢空

間的突破口。

以C端幼兒需求為核心的衍生產(chǎn)品及服務(wù)領(lǐng)域

在園幼兒

技自相關(guān)而生需求:藝術(shù)培訓(xùn)語言教育學(xué)前適應(yīng).......

幼兒醫(yī)療幼兒保險幼兒娛樂

非教育相關(guān)衍生需求

幼兒旅游幼兒餐飲

3、幼兒園是ToC的最佳流量入口

幼兒與家長和所屬幼兒園之間存在天然的強(qiáng)粘性。一方面，幼兒在一天內(nèi)，

除了和家長在一起的時間外，其余大部分時間都是在幼兒園。幼兒園在幼兒需求

培養(yǎng)的過程中扮演了舉足輕重的作用。另一方面，家長對于幼兒園和老師有著較

強(qiáng)的信任感，老師的各種建議和意見會直接影響家長的決策行為。

由于幼兒園和幼兒及家長之間的天然強(qiáng)粘性，相比直接向C端進(jìn)行產(chǎn)品

或服務(wù)的推薦，通過幼兒園的渠道，容易獲得較高的轉(zhuǎn)化率。同時，幼兒園內(nèi)的

消費(fèi)習(xí)慣具有社區(qū)傳導(dǎo)性，個別家長和幼兒的消費(fèi)會帶動其他家長和幼兒也進(jìn)行

相同的消費(fèi)。所以，通過幼兒園的渠道又大大提高了獲客效率和減少單位獲客成

本。因此，幼兒園是T。C的最佳流量入口。

3、跑馬圈地、積累流量是重要基礎(chǔ)

當(dāng)前行業(yè)高度分散，集中度局限性蝕。目前，我國幼兒園品牌分為加盟

和直營兩種，加盟品牌規(guī)模超過直營品牌.，但整體都呈現(xiàn)出高度分散的特性。據(jù)

我們記錄，截至2023年全國民辦幼兒園共計14萬所，而具有一定規(guī)模的幼兒

園品牌旗下共有園所5500多家，僅占整個民辦幼兒園市場份額的不到4%。市場

上幾乎沒有任何一家品牌運(yùn)營商擁有足夠的流量基礎(chǔ)來進(jìn)行T。C業(yè)務(wù)的開發(fā)與

拓展。

ToC業(yè)務(wù)的發(fā)展，要實(shí)現(xiàn)良好的賺錢能力，幼兒和家長數(shù)量自然越多越

好。既然幼兒園是最佳的流量人口，必然成為兵家必爭之地。要獲取流量，需要

品牌運(yùn)營商以各種方式綁定盡也許多的幼兒園所，擴(kuò)大旗下?lián)碛杏變簣@的數(shù)量，

從而實(shí)現(xiàn)對更多C端客戶的覆蓋。

三、民辦幼兒園行業(yè)催生新興商業(yè)模式

內(nèi)容是幼兒園行業(yè)的核心壁壘。優(yōu)質(zhì)內(nèi)容可以提高園所的教學(xué)管理水平和

運(yùn)營管理水平，從而增強(qiáng)家長對幼兒園的信任度，提高園所口碑。通過口碑的逐

漸建立和傳播，幼兒園品牌知名度不斷擴(kuò)大，品牌價值由此發(fā)明而生。我們從國

外知名的幼兒園品牌可以看出，一個品牌的進(jìn)一步人心都是由于擁有獨(dú)特而適應(yīng)

小孩身心發(fā)展的課程體系、先進(jìn)的教育理念和管理體系等優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，品牌價值得

以不斷沉淀并傳播。

全球知名幼教品牌

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招8途.在雪國，我林幼兒因日R已在出以1500京.

渠道快速擴(kuò)張發(fā)明平臺價值。通過將幼兒園所以品牌整合的方式匯聚在一

起，使得大量的單體園所運(yùn)營數(shù)據(jù)被歸集到一起，底層數(shù)據(jù)不斷充實(shí)飽滿。由此,

原本單一的幼兒園被連接整合到同一個平臺上，為幼兒園品牌運(yùn)營管理提供了底

層數(shù)據(jù)支持。隨著平臺上幼兒園數(shù)量的不斷增長，平臺價值也將不斷凸顯。

內(nèi)容+渠道協(xié)同發(fā)力，傳統(tǒng)實(shí)體模式轉(zhuǎn)向新興平臺模式。一方面，優(yōu)質(zhì)內(nèi)

容的輸出提高了品牌運(yùn)營商與幼兒園所之間的粘性，打通了品牌到C端的途徑;

另一方面，渠道的快速擴(kuò)張又為品牌積累了足夠的流量。在內(nèi)容和渠道互相協(xié)同

的作用下，幼兒園品牌由傳統(tǒng)的相對個體、重要依靠學(xué)費(fèi)收入賺錢的實(shí)體資產(chǎn)逐

步轉(zhuǎn)變?yōu)閾碛姓承院土髁康钠脚_型資產(chǎn)，傳統(tǒng)商業(yè)模式逐步轉(zhuǎn)向以“建設(shè)平臺一

一吸引流量一一依靠品牌粘性進(jìn)行導(dǎo)流一一實(shí)現(xiàn)