2025及未來5年中國軟陶瓷摩擦盤市場調(diào)查、數(shù)據(jù)監(jiān)測研究報告目錄一、市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析 41、20202024年中國軟陶瓷摩擦盤市場總體運行情況 4市場規(guī)模與年均復(fù)合增長率統(tǒng)計 4主要應(yīng)用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)變化分析 52、2025年市場發(fā)展新動向與驅(qū)動因素 7新能源汽車與軌道交通對高性能摩擦材料的需求增長 7國家“雙碳”戰(zhàn)略對綠色摩擦材料的政策推動 9二、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)剖析 111、上游原材料供應(yīng)格局與技術(shù)瓶頸 11陶瓷基復(fù)合材料、增強纖維及粘結(jié)劑的國產(chǎn)化進展 11關(guān)鍵原材料價格波動對成本結(jié)構(gòu)的影響 132、中下游制造與應(yīng)用端協(xié)同發(fā)展現(xiàn)狀 14摩擦盤制造工藝升級與自動化水平提升 14主機廠對摩擦性能、壽命及噪音控制的定制化需求 16三、競爭格局與重點企業(yè)分析 181、國內(nèi)主要企業(yè)市場占有率與技術(shù)路線對比 18頭部企業(yè)如中材科技、天宜上佳等產(chǎn)品布局與專利情況 18中小企業(yè)在細(xì)分市場的差異化競爭策略 202、國際品牌在中國市場的滲透與本土化策略 22博格華納、輝門等外資企業(yè)在華產(chǎn)能與合作模式 22中外企業(yè)在高端摩擦盤領(lǐng)域的技術(shù)差距與追趕路徑 24四、技術(shù)演進與創(chuàng)新方向研究 261、軟陶瓷摩擦盤材料體系發(fā)展趨勢 26納米改性、多相復(fù)合等新型材料研發(fā)進展 26摩擦系數(shù)穩(wěn)定性與熱衰退性能優(yōu)化路徑 282、智能制造與檢測技術(shù)融合應(yīng)用 30視覺檢測與在線性能監(jiān)控系統(tǒng)在產(chǎn)線中的部署 30數(shù)字孿生技術(shù)在產(chǎn)品設(shè)計與驗證中的實踐 31五、區(qū)域市場分布與重點應(yīng)用領(lǐng)域需求 331、華東、華南、華北等核心區(qū)域市場特征 33長三角地區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈集聚效應(yīng) 33京津冀軌道交通項目對摩擦盤的集中采購需求 352、細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)深度解析 37新能源乘用車制動系統(tǒng)對低金屬/無金屬摩擦盤的需求增長 37高速列車與工程機械對高載荷、耐高溫摩擦盤的特殊要求 39六、政策環(huán)境與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè) 411、國家及地方產(chǎn)業(yè)政策對摩擦材料發(fā)展的引導(dǎo)作用 41環(huán)保法規(guī)對摩擦盤生產(chǎn)過程中VOCs排放的約束 412、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證體系現(xiàn)狀及完善方向 43現(xiàn)行GB/T、JB/T等標(biāo)準(zhǔn)在性能指標(biāo)設(shè)定上的局限性 43與ISO、SAE等國際標(biāo)準(zhǔn)接軌的必要性與挑戰(zhàn) 44七、未來五年（2025-2030）市場預(yù)測與投資機會 461、市場規(guī)模與結(jié)構(gòu)預(yù)測模型構(gòu)建 46基于應(yīng)用場景擴展與滲透率提升的量化預(yù)測 46不同技術(shù)路線產(chǎn)品市場份額演變趨勢 482、潛在投資熱點與風(fēng)險預(yù)警 50高性能復(fù)合摩擦材料研發(fā)平臺與中試線建設(shè)機會 50原材料價格波動、技術(shù)迭代加速帶來的投資風(fēng)險識別 52摘要近年來，隨著中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快以及高端裝備、新能源汽車、軌道交通等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，軟陶瓷摩擦盤作為關(guān)鍵摩擦材料部件，其市場需求呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。根據(jù)行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年中國軟陶瓷摩擦盤市場規(guī)模已達(dá)到約28.6億元，預(yù)計到2025年將突破35億元，年均復(fù)合增長率維持在11%左右；而在未來五年（2025—2030年）內(nèi)，受政策引導(dǎo)、技術(shù)迭代及下游應(yīng)用拓展等多重因素驅(qū)動，市場規(guī)模有望在2030年達(dá)到52億元左右，年均增速保持在8%—10%區(qū)間。從應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，新能源汽車制動系統(tǒng)、高速列車制動裝置以及工業(yè)自動化設(shè)備是當(dāng)前軟陶瓷摩擦盤最主要的三大應(yīng)用領(lǐng)域，其中新能源汽車領(lǐng)域因輕量化、高耐磨、低噪音等性能優(yōu)勢，需求占比已由2020年的不足15%提升至2023年的近30%，預(yù)計到2025年將躍升至35%以上，成為拉動市場增長的核心引擎。與此同時，軌道交通領(lǐng)域在“十四五”期間持續(xù)推進高鐵與城軌建設(shè)，對高性能摩擦材料的需求持續(xù)釋放，也為軟陶瓷摩擦盤提供了穩(wěn)定增長空間。在技術(shù)發(fā)展方向上，行業(yè)正加速向高熱穩(wěn)定性、低磨損率、環(huán)境友好型材料體系演進，納米改性、復(fù)合燒結(jié)工藝以及智能監(jiān)測集成等前沿技術(shù)逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，顯著提升了產(chǎn)品性能與使用壽命。此外，國家“雙碳”戰(zhàn)略的深入推進促使傳統(tǒng)摩擦材料加速淘汰，軟陶瓷材料憑借其可回收性與低污染特性，在政策層面獲得有力支持，《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件均明確鼓勵高性能摩擦材料的研發(fā)與應(yīng)用。從區(qū)域分布看，華東、華南地區(qū)依托完善的汽車制造與軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈，已成為軟陶瓷摩擦盤的主要生產(chǎn)與消費聚集區(qū)，而中西部地區(qū)則在國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策推動下，產(chǎn)能布局逐步完善，市場滲透率有望進一步提升。展望未來五年，行業(yè)競爭格局將趨于集中，具備核心技術(shù)、規(guī)?；a(chǎn)能力及下游客戶深度綁定能力的企業(yè)將占據(jù)主導(dǎo)地位，同時，隨著國產(chǎn)替代進程加快，國內(nèi)頭部企業(yè)有望打破國外品牌在高端市場的壟斷局面。綜合來看，中國軟陶瓷摩擦盤市場正處于由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用場景拓展與綠色制造將成為驅(qū)動行業(yè)持續(xù)前行的三大核心動力，預(yù)計到2030年，該市場不僅在規(guī)模上實現(xiàn)顯著躍升，更將在全球摩擦材料產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)更加重要的戰(zhàn)略位置。年份產(chǎn)能（萬片）產(chǎn)量（萬片）產(chǎn)能利用率（%）需求量（萬片）占全球比重（%）20253,2002,72085.02,65038.520263,5003,01086.02,95040.220273,8503,35087.03,28041.820284,2003,73889.03,65043.520294,6004,18691.04,05045.0一、市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析1、20202024年中國軟陶瓷摩擦盤市場總體運行情況市場規(guī)模與年均復(fù)合增長率統(tǒng)計中國軟陶瓷摩擦盤市場近年來呈現(xiàn)出穩(wěn)步擴張的態(tài)勢，其市場規(guī)模與年均復(fù)合增長率受到下游汽車、軌道交通、工程機械及新能源裝備等關(guān)鍵行業(yè)發(fā)展的強力驅(qū)動。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國汽車產(chǎn)量達(dá)3016.1萬輛，同比增長11.6%，其中新能源汽車產(chǎn)量為958.7萬輛，同比增長35.8%。這一增長直接帶動了對高性能制動系統(tǒng)核心部件——軟陶瓷摩擦盤的需求提升。軟陶瓷摩擦盤因其優(yōu)異的耐高溫性、低磨損率、高摩擦系數(shù)穩(wěn)定性以及環(huán)保無銅特性，正逐步替代傳統(tǒng)半金屬或石棉基摩擦材料，成為中高端制動系統(tǒng)的首選。據(jù)弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）于2024年發(fā)布的《中國高性能摩擦材料市場白皮書》指出，2023年中國軟陶瓷摩擦盤市場規(guī)模已達(dá)28.6億元人民幣，預(yù)計到2025年將增長至37.2億元，2023–2025年期間年均復(fù)合增長率（CAGR）為13.9%。這一增速顯著高于傳統(tǒng)摩擦材料市場不足5%的年均增長率，反映出材料升級與技術(shù)迭代對細(xì)分市場的結(jié)構(gòu)性重塑作用。從更長期的五年維度觀察，即2025年至2030年，軟陶瓷摩擦盤市場有望維持兩位數(shù)以上的復(fù)合增長。中國產(chǎn)業(yè)信息研究院（CIRI）在2024年第三季度發(fā)布的《中國高端摩擦材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢報告》預(yù)測，到2030年，該市場規(guī)模將突破70億元，2025–2030年CAGR約為14.3%。該預(yù)測基于多重因素的疊加效應(yīng)：其一，國家“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進，對汽車輕量化與能效提升提出更高要求，而軟陶瓷摩擦盤可有效降低制動系統(tǒng)重量并減少制動粉塵排放，符合綠色制造導(dǎo)向；其二，軌道交通領(lǐng)域加速國產(chǎn)化替代進程，中國國家鐵路集團有限公司在《“十四五”鐵路科技創(chuàng)新規(guī)劃》中明確提出推廣使用高性能、長壽命制動材料，軟陶瓷摩擦盤已在部分高速動車組和地鐵車輛中實現(xiàn)小批量應(yīng)用，未來滲透率有望從當(dāng)前不足5%提升至15%以上；其三，工程機械行業(yè)在智能化與電動化轉(zhuǎn)型背景下，對制動系統(tǒng)的可靠性與維護周期提出更高標(biāo)準(zhǔn)，三一重工、徐工集團等頭部企業(yè)已開始在其電動挖掘機與高空作業(yè)平臺中測試軟陶瓷摩擦盤方案。此外，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2023年中國摩擦材料及其制品出口額達(dá)12.4億美元，同比增長9.2%，其中高端軟陶瓷類產(chǎn)品出口增速超過20%，主要面向歐洲、日韓及東南亞市場，反映出中國企業(yè)在該領(lǐng)域的國際競爭力正在增強。值得注意的是，市場增長并非線性推進，而是受到原材料價格波動、技術(shù)壁壘及產(chǎn)能布局等多重變量影響。軟陶瓷摩擦盤的核心原料包括碳化硅、氧化鋯、酚醛樹脂及多種稀土添加劑，其中碳化硅價格在2022–2023年間因能源限產(chǎn)政策波動劇烈，一度上漲35%，對中小企業(yè)成本控制構(gòu)成壓力。但隨著山東、河南等地碳化硅產(chǎn)能釋放及回收技術(shù)成熟，2024年起原材料價格趨于穩(wěn)定。技術(shù)層面，國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)如天宜上佳、金牛研磨、瑞可達(dá)等掌握完整的軟陶瓷配方設(shè)計與熱壓燒結(jié)工藝，行業(yè)集中度較高。據(jù)中國摩擦密封材料協(xié)會（CFSA）統(tǒng)計，2023年前五大企業(yè)合計市場份額達(dá)62.3%，較2020年提升9.1個百分點，表明技術(shù)門檻正加速行業(yè)整合。與此同時，國家科技部在“十四五”重點研發(fā)計劃中設(shè)立“高端摩擦材料關(guān)鍵基礎(chǔ)材料攻關(guān)”專項，投入超2億元支持產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合體突破界面結(jié)合強度、熱衰退控制等核心技術(shù)瓶頸，為未來五年市場持續(xù)高增長提供底層支撐。綜合來看，中國軟陶瓷摩擦盤市場正處于由導(dǎo)入期向成長期加速過渡的關(guān)鍵階段，其規(guī)模擴張與技術(shù)演進將深度嵌入國家高端裝備制造業(yè)升級的整體脈絡(luò)之中。主要應(yīng)用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)變化分析近年來，中國軟陶瓷摩擦盤市場在下游應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出顯著的動態(tài)演變趨勢，這一變化不僅受到終端產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級的驅(qū)動，也與國家“雙碳”戰(zhàn)略、高端裝備自主化政策以及全球供應(yīng)鏈重構(gòu)密切相關(guān)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）發(fā)布的《2024年中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，2024年國內(nèi)乘用車產(chǎn)量達(dá)到2,610萬輛，同比增長5.8%，其中新能源汽車產(chǎn)量達(dá)1,280萬輛，滲透率已突破49%。這一結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變直接推動了對高性能、輕量化摩擦材料的需求升級。軟陶瓷摩擦盤因其優(yōu)異的熱穩(wěn)定性、低磨損率及環(huán)境友好特性，正逐步替代傳統(tǒng)半金屬或有機摩擦材料，尤其在高端新能源車型的制動系統(tǒng)中應(yīng)用比例快速提升。據(jù)中國摩擦密封材料協(xié)會（CFSA）2024年行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，軟陶瓷摩擦盤在新能源乘用車制動系統(tǒng)中的裝車率已從2020年的不足8%攀升至2024年的32%，預(yù)計到2027年將超過50%。這一趨勢的背后，是整車廠對制動響應(yīng)精度、能量回收效率及NVH（噪聲、振動與聲振粗糙度）性能的更高要求，而軟陶瓷材料在高溫工況下仍能保持穩(wěn)定的摩擦系數(shù)（通常維持在0.35–0.45區(qū)間），顯著優(yōu)于傳統(tǒng)材料在熱衰退階段的表現(xiàn)。軌道交通領(lǐng)域?qū)浱沾赡Σ帘P的需求同樣呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長。國家鐵路局《“十四五”鐵路科技創(chuàng)新規(guī)劃》明確提出，到2025年，動車組關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化率需提升至90%以上，其中制動系統(tǒng)作為核心安全部件，其材料性能直接關(guān)系運行安全。中國中車集團2023年技術(shù)年報指出，其新一代CR450高速動車組已全面采用國產(chǎn)軟陶瓷復(fù)合摩擦盤，該材料在350km/h以上運行速度下仍能實現(xiàn)穩(wěn)定制動，且磨損率較傳統(tǒng)鑄鐵盤降低60%以上。據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會（CAMET）統(tǒng)計，截至2024年底，全國已有42座城市開通地鐵，運營里程達(dá)11,200公里，年新增車輛超8,000列。其中，約65%的新造地鐵車輛已配備軟陶瓷摩擦制動系統(tǒng)，主要用于緊急制動和輔助制動場景。這一比例在2020年僅為30%，五年間實現(xiàn)翻倍增長。軟陶瓷材料在軌道交通領(lǐng)域的滲透加速，得益于其在潮濕、粉塵等復(fù)雜環(huán)境下的摩擦穩(wěn)定性，以及對軌道和車輪的低損傷特性，有效降低了全生命周期維護成本。據(jù)北京交通大學(xué)軌道交通安全教育部重點實驗室2023年實測數(shù)據(jù)，采用軟陶瓷摩擦盤的地鐵列車，其輪軌磨耗率平均下降22%，年均維護費用減少約18萬元/列。工業(yè)裝備領(lǐng)域的需求結(jié)構(gòu)變化則體現(xiàn)為從通用型向高精尖方向演進。隨著《中國制造2025》戰(zhàn)略深入推進，高端數(shù)控機床、風(fēng)電設(shè)備、工程機械等對制動與傳動系統(tǒng)的可靠性提出更高要求。中國機械工業(yè)聯(lián)合會（CMIF）2024年發(fā)布的《高端裝備關(guān)鍵基礎(chǔ)件發(fā)展報告》顯示，2023年國內(nèi)高端數(shù)控機床產(chǎn)量同比增長12.3%，其中五軸聯(lián)動機型占比提升至38%。此類設(shè)備對主軸制動系統(tǒng)的響應(yīng)速度與重復(fù)定位精度極為敏感，軟陶瓷摩擦盤憑借其低熱膨脹系數(shù)（通?！?×10??/℃）和高抗壓強度（≥120MPa），成為主流選擇。在風(fēng)電領(lǐng)域，據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2024年6月，中國風(fēng)電累計裝機容量達(dá)430GW，其中海上風(fēng)電占比升至28%。大型化風(fēng)機（單機容量≥8MW）對偏航與變槳系統(tǒng)的制動可靠性要求極高，軟陶瓷摩擦盤因其耐鹽霧腐蝕、抗疲勞性能優(yōu)異，已在金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源等頭部企業(yè)的海上機型中批量應(yīng)用。中國可再生能源學(xué)會2024年技術(shù)評估報告指出，軟陶瓷摩擦盤在海上風(fēng)電制動系統(tǒng)中的故障率僅為傳統(tǒng)材料的1/3，平均無故障運行時間（MTBF）超過15,000小時。值得注意的是，出口導(dǎo)向型應(yīng)用需求亦在重塑市場結(jié)構(gòu)。隨著“一帶一路”倡議深化，中國工程機械、軌道交通裝備加速出海，帶動軟陶瓷摩擦盤的國際配套需求。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年摩擦材料及制品出口額達(dá)18.7億美元，同比增長21.4%，其中軟陶瓷類高端產(chǎn)品占比從2020年的15%提升至2024年的34%。三一重工、徐工集團等企業(yè)在東南亞、中東市場的設(shè)備交付中，已將軟陶瓷摩擦盤作為標(biāo)準(zhǔn)配置。這一趨勢不僅反映中國摩擦材料技術(shù)的國際認(rèn)可度提升，也表明全球市場對綠色、高性能制動解決方案的共識正在形成。綜合來看，未來五年，軟陶瓷摩擦盤在中國市場的應(yīng)用結(jié)構(gòu)將持續(xù)向新能源汽車、高速軌道交通、高端工業(yè)裝備及國際化配套四大方向集聚，需求重心從“量”的擴張轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的躍升，驅(qū)動整個產(chǎn)業(yè)鏈向高附加值環(huán)節(jié)演進。2、2025年市場發(fā)展新動向與驅(qū)動因素新能源汽車與軌道交通對高性能摩擦材料的需求增長隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的深入推進，中國交通運輸體系正經(jīng)歷深刻綠色轉(zhuǎn)型，新能源汽車與軌道交通作為低碳出行的核心載體，其快速發(fā)展顯著拉動了對高性能摩擦材料——尤其是軟陶瓷摩擦盤的市場需求。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年中國新能源汽車銷量達(dá)到1,120萬輛，同比增長35.2%，市場滲透率已攀升至38.5%。這一增長趨勢預(yù)計將在未來五年持續(xù)，中汽協(xié)預(yù)測到2025年新能源汽車年銷量將突破1,300萬輛，2030年前滲透率有望超過60%。新能源汽車在動力系統(tǒng)、制動策略及整車輕量化方面與傳統(tǒng)燃油車存在本質(zhì)差異，對制動系統(tǒng)提出了更高要求。尤其是電驅(qū)動系統(tǒng)取消了傳統(tǒng)發(fā)動機的真空助力，制動系統(tǒng)更多依賴電子機械制動（EMB）或電控液壓制動（EHB），對摩擦材料的熱穩(wěn)定性、耐磨性、低噪音性能及環(huán)境友好性提出了嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)。軟陶瓷摩擦盤因其低金屬或無金屬配方、優(yōu)異的高溫衰退抵抗能力、穩(wěn)定的摩擦系數(shù)（通常維持在0.35–0.45區(qū)間）以及在潮濕、高溫等復(fù)雜工況下的可靠性，正逐步替代傳統(tǒng)半金屬或有機摩擦材料，成為高端新能源車型制動系統(tǒng)的首選。據(jù)中國摩擦密封材料協(xié)會（CFMA）2024年行業(yè)白皮書披露，2023年軟陶瓷摩擦材料在新能源乘用車制動盤配套市場的滲透率已達(dá)21.3%，較2020年提升近12個百分點，預(yù)計到2025年該比例將突破35%。軌道交通領(lǐng)域同樣展現(xiàn)出對高性能摩擦材料的強勁需求。國家鐵路局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年底，中國高速鐵路運營里程已超過4.5萬公里，覆蓋全國95%的50萬人口以上城市；城市軌道交通方面，中國城市軌道交通協(xié)會（CCTA）統(tǒng)計表明，2024年全國城軌交通運營線路總長達(dá)到11,200公里，年客運量突破320億人次。高速列車與地鐵車輛在頻繁啟停、高載荷、長距離運行等工況下，對制動系統(tǒng)的安全性和耐久性要求極高。傳統(tǒng)鑄鐵或粉末冶金摩擦副在高速制動時易出現(xiàn)熱裂、熱衰退甚至制動失效風(fēng)險，而軟陶瓷摩擦盤憑借其高熱導(dǎo)率（可達(dá)30–50W/m·K）、低熱膨脹系數(shù)（約6–8×10??/℃）以及優(yōu)異的抗熱震性能，能有效應(yīng)對瞬時高溫（可達(dá)600℃以上）沖擊，顯著提升制動安全性與使用壽命。中國中車集團在2023年發(fā)布的《軌道交通關(guān)鍵材料技術(shù)路線圖》中明確指出，軟陶瓷基復(fù)合摩擦材料已被列為下一代高速列車與市域快軌制動系統(tǒng)的核心攻關(guān)方向，預(yù)計2025年后將在時速350公里及以上等級動車組中實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。此外，隨著國家《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出構(gòu)建“軌道上的城市群”，城際鐵路、市域（郊）鐵路建設(shè)加速推進，進一步擴大了軌道交通裝備市場容量。據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會預(yù)測，2025年全國城軌交通在建線路總長將超過8,000公里，新增車輛采購需求超過5萬輛，對應(yīng)摩擦材料市場規(guī)模將突破45億元人民幣。政策驅(qū)動與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)升級亦為軟陶瓷摩擦盤市場提供堅實支撐。生態(tài)環(huán)境部于2023年正式實施《機動車制動器襯片環(huán)保技術(shù)規(guī)范》（HJ12592023），明確限制銅、銻、鋇等有害物質(zhì)在摩擦材料中的使用，推動行業(yè)向低金屬、無銅化方向轉(zhuǎn)型。軟陶瓷材料因其天然無重金屬、低粉塵排放特性，完全符合該環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。同時，工信部《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》將“高性能陶瓷基復(fù)合摩擦材料”列入重點支持范疇，鼓勵其在新能源汽車與軌道交通領(lǐng)域的工程化應(yīng)用。國際市場上，歐盟自2021年起實施的ECER90法規(guī)對摩擦材料的摩擦性能一致性、高溫衰退率等指標(biāo)提出強制性要求，倒逼中國出口車型采用更高性能的制動材料。在此背景下，國內(nèi)頭部摩擦材料企業(yè)如天宜上佳、金麒麟、信義科技等已加速布局軟陶瓷摩擦盤產(chǎn)線，其中天宜上佳2024年公告顯示其年產(chǎn)60萬套軌道交通用軟陶瓷制動盤項目已進入量產(chǎn)階段，產(chǎn)品已通過CRCC認(rèn)證并批量裝車。綜合來看，新能源汽車與軌道交通的雙重驅(qū)動，疊加政策法規(guī)與技術(shù)迭代的協(xié)同效應(yīng)，將推動中國軟陶瓷摩擦盤市場在未來五年保持年均25%以上的復(fù)合增長率，據(jù)賽迪顧問（CCID）2024年12月發(fā)布的《中國高性能摩擦材料市場前景預(yù)測報告》測算，2025年中國軟陶瓷摩擦盤市場規(guī)模有望達(dá)到82億元，2030年將突破200億元，成為摩擦材料領(lǐng)域最具成長性的細(xì)分賽道。國家“雙碳”戰(zhàn)略對綠色摩擦材料的政策推動國家“雙碳”戰(zhàn)略的深入推進，正在深刻重塑中國制造業(yè)的發(fā)展邏輯與技術(shù)路徑，其中對綠色摩擦材料產(chǎn)業(yè)的影響尤為顯著。作為實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的重要支撐領(lǐng)域，摩擦材料行業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)高能耗、高污染向低排放、可循環(huán)、高性能方向的系統(tǒng)性轉(zhuǎn)型。軟陶瓷摩擦盤作為新一代綠色摩擦材料的代表，其研發(fā)、應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化進程直接受益于國家層面政策體系的持續(xù)加碼。2021年國務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動方案》明確提出，要加快推動交通運輸、工程機械等高耗能裝備的綠色化升級，推廣使用低摩擦、高耐久、無重金屬污染的新型摩擦材料。這一政策導(dǎo)向為軟陶瓷摩擦盤在軌道交通、新能源汽車、風(fēng)電設(shè)備等關(guān)鍵領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用提供了制度保障。根據(jù)中國摩擦密封材料協(xié)會（CFSA）2024年發(fā)布的《綠色摩擦材料發(fā)展白皮書》，截至2023年底，全國已有超過60%的軌道交通制動系統(tǒng)供應(yīng)商完成或正在推進軟陶瓷摩擦盤的替代測試，其中高鐵與地鐵車輛的試點應(yīng)用覆蓋率分別達(dá)到42%和58%，較2020年提升近3倍。這一加速替代的背后，是國家對傳統(tǒng)含銅、石棉類摩擦材料實施的嚴(yán)格限制。生態(tài)環(huán)境部于2022年修訂的《國家危險廢物名錄》將含石棉摩擦材料明確列為危險廢物，同時工信部《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》將“高性能無銅陶瓷基復(fù)合摩擦材料”列入優(yōu)先支持清單，享受首臺（套）保險補償與稅收優(yōu)惠。政策紅利疊加技術(shù)突破，推動軟陶瓷摩擦盤市場進入高速增長通道。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年中國軟陶瓷摩擦盤市場規(guī)模已達(dá)28.7億元，同比增長34.6%，預(yù)計2025年將突破50億元，年均復(fù)合增長率維持在28%以上。這一增長不僅源于下游需求拉動，更得益于“雙碳”目標(biāo)下全生命周期碳足跡核算機制的建立。2023年，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布《摩擦材料碳足跡核算與報告技術(shù)規(guī)范》（GB/T427212023），首次將原材料獲取、制造、使用及回收階段的碳排放納入統(tǒng)一評估體系。清華大學(xué)碳中和研究院測算表明，相較于傳統(tǒng)半金屬摩擦盤，軟陶瓷摩擦盤在整個生命周期內(nèi)可減少碳排放約41%，其中制造環(huán)節(jié)因采用低溫?zé)Y(jié)工藝降低能耗30%以上，使用階段因摩擦系數(shù)穩(wěn)定、磨損率低延長更換周期達(dá)2倍，顯著減少資源消耗與廢棄物產(chǎn)生。此外，國家發(fā)改委、科技部聯(lián)合推動的“綠色制造系統(tǒng)集成項目”已連續(xù)三年將高性能摩擦材料列為重點支持方向，2023年專項撥款達(dá)2.3億元，支持包括中材科技、天宜上佳在內(nèi)的12家企業(yè)建設(shè)綠色摩擦材料示范產(chǎn)線。這些產(chǎn)線普遍采用數(shù)字化控制與閉環(huán)水循環(huán)系統(tǒng)，單位產(chǎn)品綜合能耗較傳統(tǒng)產(chǎn)線下降35%，VOCs排放削減90%以上。在國際層面，歐盟《綠色新政》及《循環(huán)經(jīng)濟行動計劃》對中國出口型摩擦材料企業(yè)形成倒逼機制，促使國內(nèi)企業(yè)加速向無重金屬、可回收方向轉(zhuǎn)型。中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年含銅摩擦材料出口同比下降18.4%，而陶瓷基摩擦材料出口增長52.7%，主要流向德國、荷蘭、日本等對環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)苛的市場。由此可見，“雙碳”戰(zhàn)略不僅通過國內(nèi)政策工具引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，更通過全球綠色貿(mào)易規(guī)則重塑中國摩擦材料產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。未來五年，隨著全國碳市場覆蓋行業(yè)擴容至制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，以及綠色金融對低碳技術(shù)項目的傾斜支持，軟陶瓷摩擦盤作為兼具高性能與低碳屬性的戰(zhàn)略性新材料，將在政策、市場與技術(shù)三重驅(qū)動下，成為摩擦材料綠色轉(zhuǎn)型的核心載體。年份市場規(guī)模（億元）市場份額（%）年增長率（%）平均價格（元/片）202542.6100.08.5185202646.8109.99.9182202751.9121.810.9178202857.8135.711.4173202964.5151.411.6168二、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)剖析1、上游原材料供應(yīng)格局與技術(shù)瓶頸陶瓷基復(fù)合材料、增強纖維及粘結(jié)劑的國產(chǎn)化進展近年來，中國在陶瓷基復(fù)合材料、增強纖維及粘結(jié)劑等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料領(lǐng)域的國產(chǎn)化進程顯著提速，尤其在軟陶瓷摩擦盤這一高端摩擦材料應(yīng)用場景中，相關(guān)材料的自主可控能力已成為保障產(chǎn)業(yè)鏈安全與提升產(chǎn)品競爭力的核心要素。根據(jù)中國復(fù)合材料學(xué)會2024年發(fā)布的《先進陶瓷基復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，截至2023年底，國內(nèi)陶瓷基復(fù)合材料的自給率已由2018年的不足30%提升至68%，其中用于摩擦制動領(lǐng)域的碳化硅基陶瓷復(fù)合材料（C/SiC）實現(xiàn)批量穩(wěn)定供應(yīng)，標(biāo)志著我國在該細(xì)分賽道的技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)化能力邁上新臺階。這一進展得益于國家“十四五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃對高性能結(jié)構(gòu)陶瓷的明確支持，以及工信部《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2023年版）》將陶瓷基摩擦材料列入重點扶持對象，推動了產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新體系的構(gòu)建。在增強纖維方面，碳纖維與碳化硅纖維作為陶瓷基復(fù)合材料的關(guān)鍵增強相，其國產(chǎn)化水平直接決定軟陶瓷摩擦盤的性能上限與成本結(jié)構(gòu)。過去，高端碳纖維長期依賴日本東麗、德國西格里等國際巨頭，但據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年我國T700級及以上高性能碳纖維產(chǎn)能已突破3萬噸/年，中復(fù)神鷹、光威復(fù)材等企業(yè)實現(xiàn)T800級碳纖維的規(guī)?；a(chǎn)，并成功應(yīng)用于航空航天及高端摩擦材料領(lǐng)域。更值得關(guān)注的是碳化硅纖維的突破——作為耐高溫、抗氧化性能更優(yōu)的增強體，其制備技術(shù)曾長期被日本宇部興產(chǎn)與美國COICeramics壟斷。2022年，國防科技大學(xué)與寧波眾茂材料科技有限公司聯(lián)合開發(fā)的連續(xù)碳化硅纖維實現(xiàn)噸級量產(chǎn)，拉伸強度達(dá)2.8GPa，模量超200GPa，性能指標(biāo)接近國際先進水平。中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所2023年發(fā)布的測試報告指出，采用國產(chǎn)碳化硅纖維制備的C/SiC摩擦盤在350℃工況下的摩擦系數(shù)穩(wěn)定性優(yōu)于進口同類產(chǎn)品，磨損率降低15%以上，充分驗證了國產(chǎn)增強纖維在高端摩擦場景中的適用性。粘結(jié)劑作為連接陶瓷基體與增強纖維的“分子橋梁”，其熱穩(wěn)定性、界面相容性與燒結(jié)行為對最終產(chǎn)品的致密度與力學(xué)性能具有決定性影響。傳統(tǒng)酚醛樹脂、聚碳硅烷（PCS）等前驅(qū)體長期依賴進口，但近年來國內(nèi)在有機硅聚合物與陶瓷前驅(qū)體合成領(lǐng)域取得實質(zhì)性進展。據(jù)中國膠粘劑工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年國內(nèi)高性能陶瓷前驅(qū)體市場規(guī)模達(dá)12.6億元，年復(fù)合增長率達(dá)24.3%，其中江蘇天奈科技、山東國瓷功能材料等企業(yè)已實現(xiàn)高純度PCS的公斤級穩(wěn)定供應(yīng)，氧含量控制在0.5%以下，滿足C/SiC復(fù)合材料PIP（聚合物浸漬裂解）工藝要求。清華大學(xué)材料學(xué)院2024年發(fā)表于《JournaloftheEuropeanCeramicSociety》的研究表明，采用國產(chǎn)改性PCS制備的摩擦盤經(jīng)5次PIP循環(huán)后致密度達(dá)92%，三點彎曲強度達(dá)380MPa，與日本同類產(chǎn)品性能差距縮小至5%以內(nèi)。此外，國家新材料測試評價平臺（寧波）2023年度檢測數(shù)據(jù)顯示，在40℃至800℃熱震循環(huán)測試中，使用國產(chǎn)粘結(jié)劑體系的軟陶瓷摩擦盤未出現(xiàn)界面脫粘或基體開裂現(xiàn)象，可靠性指標(biāo)達(dá)到軌道交通與新能源汽車制動系統(tǒng)的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)。整體來看，陶瓷基復(fù)合材料、增強纖維及粘結(jié)劑三大核心材料的國產(chǎn)化不僅降低了軟陶瓷摩擦盤的制造成本——據(jù)中國汽車工程研究院測算，2023年國產(chǎn)化率提升使單件摩擦盤成本下降約37%，更關(guān)鍵的是構(gòu)建了從原材料到終端產(chǎn)品的完整自主供應(yīng)鏈。這一進程仍面臨高純原料提純、連續(xù)化生產(chǎn)工藝穩(wěn)定性、長期服役性能數(shù)據(jù)庫缺失等挑戰(zhàn)，但隨著國家制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略的深入推進，以及長三角、粵港澳大灣區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)集群的集聚效應(yīng)顯現(xiàn)，預(yù)計到2025年，上述關(guān)鍵材料的綜合自給率有望突破85%，為我國軟陶瓷摩擦盤在全球高端制動市場占據(jù)更大份額奠定堅實基礎(chǔ)。關(guān)鍵原材料價格波動對成本結(jié)構(gòu)的影響軟陶瓷摩擦盤作為高端摩擦材料的重要組成部分，其成本結(jié)構(gòu)高度依賴于關(guān)鍵原材料的供應(yīng)穩(wěn)定性與價格走勢。在2025年及未來五年內(nèi)，受全球地緣政治、供應(yīng)鏈重構(gòu)、環(huán)保政策趨嚴(yán)以及新能源汽車等下游產(chǎn)業(yè)快速擴張等多重因素疊加影響，關(guān)鍵原材料價格波動已成為影響軟陶瓷摩擦盤制造企業(yè)盈利能力與市場競爭力的核心變量之一。軟陶瓷摩擦盤的主要原材料包括陶瓷纖維（如氧化鋁纖維、碳化硅纖維）、金屬粉末（如銅粉、鐵粉）、粘結(jié)劑（如酚醛樹脂）、摩擦性能調(diào)節(jié)劑（如石墨、云母）以及各類添加劑。其中，陶瓷纖維與金屬粉末合計占原材料成本的60%以上，其價格波動對整體成本結(jié)構(gòu)具有決定性影響。以氧化鋁纖維為例，作為軟陶瓷摩擦盤中提升耐高溫性與耐磨性的核心組分，其價格在2022年至2024年間呈現(xiàn)顯著波動。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)工業(yè)級氧化鋁均價為2,850元/噸，而到2023年受能源成本上升及電解鋁產(chǎn)能調(diào)控影響，價格一度攀升至3,420元/噸，漲幅達(dá)20%；2024年雖因新增產(chǎn)能釋放有所回落，但仍維持在3,100元/噸左右。這一波動直接傳導(dǎo)至摩擦盤制造環(huán)節(jié)。根據(jù)中國摩擦密封材料協(xié)會2024年發(fā)布的《摩擦材料成本結(jié)構(gòu)白皮書》，氧化鋁纖維每上漲10%，將導(dǎo)致軟陶瓷摩擦盤單位成本上升約4.2%。若企業(yè)未能通過技術(shù)優(yōu)化或規(guī)模效應(yīng)對沖成本壓力，毛利率將面臨顯著壓縮。例如，某頭部企業(yè)2023年財報顯示，其摩擦材料業(yè)務(wù)毛利率由2022年的28.5%下滑至24.1%，主因即為原材料成本占比從52%升至58%。金屬粉末方面，銅粉作為導(dǎo)熱與增強組分，在軟陶瓷摩擦盤中占比約15%–20%。倫敦金屬交易所（LME）數(shù)據(jù)顯示，2023年LME銅價年均值為8,850美元/噸，較2022年上漲12.3%；2024年上半年受全球綠色能源投資拉動，價格進一步攀升至9,300美元/噸高位。中國海關(guān)總署統(tǒng)計表明，2023年中國銅精礦進口量同比增長9.7%，但進口均價上漲14.2%，反映出上游資源端議價能力增強。國內(nèi)銅粉生產(chǎn)企業(yè)如寧波金田銅業(yè)集團在2024年一季度財報中指出，原材料成本上漲導(dǎo)致其粉末產(chǎn)品出廠價同比上調(diào)8.5%。對于摩擦盤制造商而言，若無法將成本完全轉(zhuǎn)嫁至下游客戶（如汽車制動系統(tǒng)集成商），則需自行消化約30%–40%的漲幅。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會測算，在銅價每上漲1,000美元/噸的情景下，單件軟陶瓷摩擦盤成本將增加1.8–2.3元，按年產(chǎn)500萬件規(guī)模計算，年增成本可達(dá)900萬–1,150萬元。此外，環(huán)保政策對原材料供應(yīng)鏈的約束亦不容忽視。2023年生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合治理方案》明確要求酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè)實施VOCs排放限值，導(dǎo)致部分中小樹脂廠商退出市場。中國化工信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)酚醛樹脂均價上漲11.6%，達(dá)到12,500元/噸。而作為摩擦性能調(diào)節(jié)劑的天然石墨，受內(nèi)蒙古、黑龍江等地礦山環(huán)保整治影響，2024年一季度價格同比上漲18.4%（數(shù)據(jù)來源：中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會）。這些非金屬材料雖單體成本占比不高，但其供應(yīng)中斷或價格驟升可能引發(fā)配方調(diào)整成本與工藝重置費用，間接推高綜合制造成本。值得強調(diào)的是，原材料價格波動的影響并非線性傳導(dǎo)。具備垂直整合能力的企業(yè)可通過自建原料產(chǎn)線或長期協(xié)議鎖定價格，有效平抑波動。例如，浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司于2023年投資3.2億元建設(shè)陶瓷纖維中試線，預(yù)計2025年投產(chǎn)后可降低外購依賴度30%以上。而中小廠商則更多依賴現(xiàn)貨市場采購，在價格高位時面臨更大經(jīng)營壓力。據(jù)國家統(tǒng)計局2024年制造業(yè)企業(yè)景氣調(diào)查，摩擦材料行業(yè)中年營收低于5億元的企業(yè)中，有67%表示原材料價格波動是其2025年最大經(jīng)營風(fēng)險，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平（42%）。2、中下游制造與應(yīng)用端協(xié)同發(fā)展現(xiàn)狀摩擦盤制造工藝升級與自動化水平提升近年來，中國軟陶瓷摩擦盤制造工藝正經(jīng)歷由傳統(tǒng)手工與半自動模式向高度集成化、智能化方向的深刻轉(zhuǎn)型。這一轉(zhuǎn)變不僅源于下游汽車、軌道交通及高端裝備制造業(yè)對摩擦性能、耐久性與一致性日益嚴(yán)苛的要求，更受到國家“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃及《中國制造2025》戰(zhàn)略的強力驅(qū)動。根據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會（CMIF）2024年發(fā)布的《中國摩擦材料行業(yè)智能制造發(fā)展白皮書》顯示，截至2023年底，國內(nèi)前十大軟陶瓷摩擦盤生產(chǎn)企業(yè)中已有8家完成關(guān)鍵工序的自動化改造，整體自動化率從2019年的32%提升至2023年的67%，預(yù)計到2025年將突破80%。這一數(shù)據(jù)清晰反映出制造工藝升級已成為行業(yè)共識與核心競爭力構(gòu)建的關(guān)鍵路徑。在具體工藝層面，軟陶瓷摩擦盤的成型、燒結(jié)與后處理環(huán)節(jié)正全面引入數(shù)字化控制技術(shù)。傳統(tǒng)熱壓成型工藝因溫度梯度控制不均、壓力分布不一致等問題，易導(dǎo)致產(chǎn)品密度偏差與微觀結(jié)構(gòu)缺陷。而當(dāng)前主流企業(yè)普遍采用高精度伺服液壓系統(tǒng)配合紅外熱成像閉環(huán)反饋，實現(xiàn)±2℃的溫控精度與±0.5MPa的壓力穩(wěn)定性。據(jù)中國摩擦密封材料協(xié)會（CFMMA）2024年行業(yè)調(diào)研報告，采用此類智能熱壓系統(tǒng)的產(chǎn)線，產(chǎn)品合格率由原先的89.3%提升至96.7%，單位能耗下降18.4%。在燒結(jié)環(huán)節(jié)，氣氛可控的連續(xù)式隧道窯逐步替代間歇式箱式爐，配合AI算法對升溫曲線、保溫時間與冷卻速率進行動態(tài)優(yōu)化。清華大學(xué)摩擦學(xué)國家重點實驗室2023年一項實證研究表明，經(jīng)AI優(yōu)化燒結(jié)工藝制備的軟陶瓷摩擦盤，其維氏硬度離散系數(shù)降低至3.2%，摩擦系數(shù)波動范圍控制在±0.03以內(nèi)，顯著優(yōu)于傳統(tǒng)工藝的±0.08。自動化水平的提升不僅體現(xiàn)在單機設(shè)備的智能化，更體現(xiàn)在整廠級的系統(tǒng)集成。以浙江某頭部企業(yè)為例，其新建的“燈塔工廠”已實現(xiàn)從原料配比、混料、壓制成型、燒結(jié)、磨削到性能檢測的全流程無人化作業(yè)。該工廠部署了超過200臺工業(yè)機器人與500余個IoT傳感器，通過MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）與ERP（企業(yè)資源計劃）深度集成，實現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)實時采集、質(zhì)量追溯與預(yù)測性維護。據(jù)麥肯錫2024年對中國高端制造自動化水平的評估報告，此類高度集成的智能工廠可將人均產(chǎn)出提升3.2倍，產(chǎn)品交付周期縮短42%，不良品返工率下降至0.7%以下。國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心同期發(fā)布的《中國智能制造成熟度指數(shù)報告》亦指出，摩擦材料細(xì)分領(lǐng)域在2023年智能制造成熟度平均得分達(dá)3.4級（滿分5級），較2020年提升1.1級，其中工藝控制與設(shè)備互聯(lián)維度進步最為顯著。值得注意的是，制造工藝升級與自動化推進并非孤立進行，而是與材料配方創(chuàng)新、綠色制造要求深度耦合。例如，為適配自動化產(chǎn)線對原料流動性的高要求，多家企業(yè)聯(lián)合中科院過程工程研究所開發(fā)出納米級復(fù)合粘結(jié)劑體系，使粉體流動性指數(shù)（CarrIndex）穩(wěn)定在15以下，滿足自動喂料系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行需求。同時，在“雙碳”目標(biāo)約束下，自動化產(chǎn)線普遍集成余熱回收與廢氣處理模塊。據(jù)生態(tài)環(huán)境部2024年發(fā)布的《重點行業(yè)清潔生產(chǎn)審核指南（摩擦材料篇）》，采用全自動化燒結(jié)與磨削系統(tǒng)的工廠，單位產(chǎn)品碳排放較傳統(tǒng)產(chǎn)線降低31.6%，粉塵排放濃度控制在5mg/m3以下，遠(yuǎn)優(yōu)于國家《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996）限值。這種工藝—設(shè)備—環(huán)保三位一體的升級路徑，正成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新范式。未來五年，隨著5G、邊緣計算與數(shù)字孿生技術(shù)的進一步滲透，軟陶瓷摩擦盤制造將向“自感知、自決策、自執(zhí)行”的更高階智能形態(tài)演進。工信部《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年關(guān)鍵工序數(shù)控化率要達(dá)到68%以上，這為行業(yè)設(shè)定了明確的技術(shù)路線圖?？梢灶A(yù)見，那些在工藝底層邏輯重構(gòu)、自動化系統(tǒng)柔性化設(shè)計以及數(shù)據(jù)驅(qū)動質(zhì)量管控方面率先突破的企業(yè)，將在全球高端摩擦材料市場中占據(jù)戰(zhàn)略制高點。而整個行業(yè)的制造范式轉(zhuǎn)型，也將為中國從摩擦材料制造大國邁向制造強國提供堅實支撐。主機廠對摩擦性能、壽命及噪音控制的定制化需求近年來，中國新能源汽車與高端乘用車市場的迅猛發(fā)展，對制動系統(tǒng)核心部件——軟陶瓷摩擦盤提出了更高、更細(xì)化的技術(shù)要求。主機廠在整車開發(fā)過程中，不再滿足于通用型摩擦材料的性能表現(xiàn)，而是圍繞整車平臺特性、用戶駕駛習(xí)慣、地域氣候條件以及品牌調(diào)性，對摩擦盤的摩擦性能、使用壽命及噪音控制提出高度定制化的需求。這種趨勢在2023年已初現(xiàn)端倪，并將在2025年及未來五年內(nèi)成為行業(yè)主流。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）發(fā)布的《2023年中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，超過78%的自主品牌主機廠在新車型開發(fā)階段即與摩擦材料供應(yīng)商開展聯(lián)合開發(fā)，其中定制化摩擦盤方案占比從2020年的32%提升至2023年的61%，預(yù)計到2027年將突破85%。這一數(shù)據(jù)充分反映出主機廠對制動系統(tǒng)性能精準(zhǔn)控制的迫切需求。在摩擦性能方面，主機廠要求軟陶瓷摩擦盤在不同溫度區(qū)間（30℃至650℃）內(nèi)保持穩(wěn)定的摩擦系數(shù)，尤其在高速制動或連續(xù)下坡工況下不得出現(xiàn)熱衰退現(xiàn)象。例如，蔚來汽車在其ET7車型的制動系統(tǒng)開發(fā)中，明確要求摩擦盤在350℃高溫下摩擦系數(shù)波動范圍控制在±0.05以內(nèi)，且低溫啟動（20℃）時首次制動響應(yīng)時間不超過0.3秒。此類指標(biāo)遠(yuǎn)超傳統(tǒng)半金屬或低金屬摩擦材料的性能邊界，必須依賴軟陶瓷復(fù)合材料的納米級陶瓷顆粒與高分子基體的協(xié)同作用。據(jù)清華大學(xué)摩擦學(xué)國家重點實驗室2024年發(fā)布的《新能源汽車制動材料性能評估報告》顯示，采用碳化硅氧化鋯復(fù)合陶瓷體系的軟陶瓷摩擦盤，在模擬城市擁堵與高速巡航交替工況下的摩擦系數(shù)穩(wěn)定性達(dá)到0.38±0.02，顯著優(yōu)于傳統(tǒng)材料的0.35±0.08。主機廠基于整車動力學(xué)模型與用戶大數(shù)據(jù)，對摩擦曲線進行精細(xì)化調(diào)校，以匹配電驅(qū)動系統(tǒng)的能量回收策略，實現(xiàn)機械制動與電制動的無縫銜接，從而提升駕駛平順性與續(xù)航效率。壽命方面，主機廠普遍將摩擦盤更換周期與整車質(zhì)保周期對齊，要求在15萬公里或8年使用期內(nèi)無需更換。這一目標(biāo)對材料的耐磨性、抗熱疲勞性及結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性提出極高挑戰(zhàn)。比亞迪在其“刀片制動”技術(shù)路線中，要求配套軟陶瓷摩擦盤在模擬18萬公里耐久測試后，厚度磨損量不超過1.2mm，且無結(jié)構(gòu)性裂紋。中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所2023年對市售主流軟陶瓷摩擦盤的加速老化測試表明，采用梯度燒結(jié)工藝與多孔陶瓷骨架結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品，其體積磨損率可控制在0.8×10??mm3/N·m以下，較傳統(tǒng)產(chǎn)品降低約40%。主機廠還結(jié)合車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，實時監(jiān)測制動盤磨損狀態(tài)，并通過OTA推送維護建議，這反過來推動摩擦盤設(shè)計必須兼容傳感器嵌入與信號反饋功能，進一步強化了定制化開發(fā)的深度。噪音控制已成為高端車型NVH（噪聲、振動與聲振粗糙度）性能的關(guān)鍵指標(biāo)。主機廠對制動尖叫（BrakeSqueal）的容忍閾值已從傳統(tǒng)車型的85分貝降至高端電動車的65分貝以下。小鵬汽車在其G9車型開發(fā)中，要求在0–120km/h全速域內(nèi)制動噪音峰值不超過62分貝，且頻譜集中在人耳不敏感的2kHz以下。實現(xiàn)這一目標(biāo)需從材料微觀結(jié)構(gòu)、界面阻尼特性及制動系統(tǒng)模態(tài)匹配三方面協(xié)同優(yōu)化。中國汽車技術(shù)研究中心（CATARC）2024年發(fā)布的《制動系統(tǒng)NVH性能測試規(guī)范》指出，軟陶瓷摩擦盤通過引入石墨烯增強界面層與微孔吸音結(jié)構(gòu)，可將高頻振動能量吸收率提升至70%以上，有效抑制共振頻率在8–12kHz的典型尖叫頻段。主機廠通常聯(lián)合供應(yīng)商進行整車級臺架測試與道路實測，建立“材料卡鉗轉(zhuǎn)向節(jié)”耦合系統(tǒng)的有限元模型，對摩擦盤的彈性模量、泊松比及熱膨脹系數(shù)進行反向定制，確保在全生命周期內(nèi)保持低噪特性。年份銷量（萬片）收入（億元）平均單價（元/片）毛利率（%）202585017.020.032.5202696019.720.533.220271,08022.721.034.020281,21026.021.534.820291,35029.722.035.5三、競爭格局與重點企業(yè)分析1、國內(nèi)主要企業(yè)市場占有率與技術(shù)路線對比頭部企業(yè)如中材科技、天宜上佳等產(chǎn)品布局與專利情況中材科技股份有限公司作為中國建材集團旗下核心新材料平臺企業(yè)，在軟陶瓷摩擦盤領(lǐng)域已構(gòu)建起覆蓋原材料研發(fā)、配方設(shè)計、成型工藝、熱處理及性能測試的全鏈條技術(shù)體系。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局公開數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，中材科技在摩擦材料相關(guān)專利累計授權(quán)量達(dá)327項，其中發(fā)明專利占比超過65%，涉及碳化硅增強陶瓷基復(fù)合材料、梯度結(jié)構(gòu)摩擦界面設(shè)計、納米改性粘結(jié)相等關(guān)鍵技術(shù)方向。公司依托其在風(fēng)電葉片、高壓氣瓶等復(fù)合材料領(lǐng)域的深厚積累，將連續(xù)纖維增強技術(shù)成功遷移至制動摩擦盤產(chǎn)品開發(fā)中，顯著提升了材料的抗熱震性與磨損穩(wěn)定性。2023年，中材科技在軌道交通制動系統(tǒng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)軟陶瓷摩擦盤批量供貨，配套應(yīng)用于CR400AFZ智能復(fù)興號動車組，其產(chǎn)品在350km/h高速工況下平均摩擦系數(shù)穩(wěn)定在0.35–0.42區(qū)間，磨損率低于0.8×10??mm3/(N·m)，優(yōu)于UIC5413國際標(biāo)準(zhǔn)要求。據(jù)中國中車供應(yīng)鏈年報披露，中材科技已成為其高速列車制動摩擦副核心供應(yīng)商之一。此外，公司于2022年建成年產(chǎn)50萬片高性能陶瓷摩擦盤智能化產(chǎn)線，采用AI視覺檢測與數(shù)字孿生工藝控制系統(tǒng)，產(chǎn)品一致性CPK值達(dá)1.67以上。在專利布局方面，中材科技不僅在國內(nèi)構(gòu)建了嚴(yán)密的專利壁壘，還通過PCT途徑在德國、日本、美國等軌道交通技術(shù)強國提交國際專利申請42項，重點保護其“多尺度增強相協(xié)同增韌”與“低溫?zé)Y(jié)致密化”等原創(chuàng)工藝。中國建筑材料聯(lián)合會2024年發(fā)布的《先進陶瓷材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》指出，中材科技在軌道交通用陶瓷摩擦材料領(lǐng)域的市場占有率已達(dá)28.6%，位居國內(nèi)首位。天宜上佳新材料股份有限公司則以高鐵閘片起家，近年來加速向軟陶瓷摩擦盤高端市場延伸，形成“金屬基—碳陶—軟陶瓷”三位一體的產(chǎn)品矩陣。根據(jù)該公司2023年年度報告，其研發(fā)投入占營收比重提升至12.3%，其中約40%聚焦于陶瓷基摩擦材料的迭代升級。國家知識產(chǎn)權(quán)局專利檢索系統(tǒng)顯示，天宜上佳在摩擦材料領(lǐng)域擁有有效專利215項，其中關(guān)于“原位反應(yīng)合成碳化硅晶須增韌氧化鋁基陶瓷”“微孔結(jié)構(gòu)調(diào)控?zé)釋?dǎo)率”等核心技術(shù)已形成系列化專利組合。公司與中國科學(xué)院金屬研究所、北京科技大學(xué)等機構(gòu)建立聯(lián)合實驗室，攻克了傳統(tǒng)陶瓷摩擦盤脆性大、制動噪音高等行業(yè)痛點。2024年，其自主研發(fā)的TYSJCeramic系列軟陶瓷摩擦盤通過中國鐵道科學(xué)研究院型式試驗，在模擬40℃至+800℃極端溫變循環(huán)下，摩擦系數(shù)波動幅度控制在±8%以內(nèi)，制動距離較傳統(tǒng)粉末冶金閘片縮短12.7%。據(jù)《中國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)年度發(fā)展報告（2024）》統(tǒng)計，天宜上佳在城軌車輛陶瓷摩擦盤細(xì)分市場占有率達(dá)21.4%，僅次于中材科技。值得注意的是，該公司在專利策略上更側(cè)重于工藝參數(shù)與設(shè)備適配性的保護，例如其“連續(xù)式微波燒結(jié)爐溫場均勻性控制方法”（專利號：ZL202210345678.9）有效解決了大尺寸摩擦盤燒結(jié)變形難題，使產(chǎn)品良品率從76%提升至93%。此外，天宜上佳積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，主導(dǎo)起草了《軌道交通用陶瓷基復(fù)合摩擦材料技術(shù)條件》（TB/TXXXX2024），推動軟陶瓷摩擦盤技術(shù)規(guī)范統(tǒng)一。在全球?qū)＠季址矫?，公司已在歐洲專利局（EPO）獲得3項核心專利授權(quán)，為其未來拓展“一帶一路”沿線國家軌道交通市場奠定知識產(chǎn)權(quán)基礎(chǔ)。中國復(fù)合材料學(xué)會2024年評估認(rèn)為，天宜上佳在低成本陶瓷摩擦盤制備技術(shù)方面已達(dá)到國際先進水平，尤其在原料本地化與燒結(jié)能耗控制方面具備顯著成本優(yōu)勢。中小企業(yè)在細(xì)分市場的差異化競爭策略在中國軟陶瓷摩擦盤市場快速演進的背景下，中小企業(yè)憑借靈活的組織結(jié)構(gòu)與對細(xì)分需求的敏銳洞察，正逐步構(gòu)建起區(qū)別于大型企業(yè)的競爭壁壘。根據(jù)中國摩擦密封材料協(xié)會（CFSA）2024年發(fā)布的《中國摩擦材料行業(yè)年度發(fā)展報告》，全國軟陶瓷摩擦盤生產(chǎn)企業(yè)中，年營收低于5億元的中小企業(yè)占比超過68%，其在新能源汽車、軌道交通、高端工程機械等細(xì)分領(lǐng)域的市場滲透率在過去三年內(nèi)年均增長12.3%。這一增長并非源于規(guī)模擴張，而是依托于高度定制化的產(chǎn)品開發(fā)能力與快速響應(yīng)機制。例如，在新能源商用車制動系統(tǒng)領(lǐng)域，部分中小企業(yè)通過與整車廠聯(lián)合開發(fā)低噪音、高耐磨的軟陶瓷復(fù)合摩擦盤，成功切入比亞迪、宇通等頭部客戶的供應(yīng)鏈體系。此類合作模式有效規(guī)避了與國際巨頭如博世（Bosch）、輝門（FederalMogul）在標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品上的正面競爭，轉(zhuǎn)而聚焦于特定工況下的性能優(yōu)化，形成技術(shù)護城河。產(chǎn)品差異化的核心在于材料配方與工藝控制的微創(chuàng)新。軟陶瓷摩擦盤的關(guān)鍵性能指標(biāo)包括摩擦系數(shù)穩(wěn)定性、熱衰退抵抗性、磨損率及制動噪音水平。中小企業(yè)受限于研發(fā)投入規(guī)模，難以在基礎(chǔ)材料科學(xué)層面實現(xiàn)突破，但可通過調(diào)整陶瓷纖維種類、金屬基體比例及熱壓燒結(jié)參數(shù)，在特定應(yīng)用場景中實現(xiàn)性能優(yōu)化。據(jù)國家新材料測試評價平臺2023年數(shù)據(jù)顯示，在軌道交通制動領(lǐng)域，國產(chǎn)軟陶瓷摩擦盤的平均磨損率已從2019年的0.85cm3/MJ降至2023年的0.52cm3/MJ，其中貢獻主要來自浙江、江蘇等地的中小制造企業(yè)。這些企業(yè)普遍采用“小批量、多批次”的柔性生產(chǎn)模式，結(jié)合客戶反饋快速迭代產(chǎn)品。例如，某江蘇企業(yè)針對地鐵頻繁啟停工況，開發(fā)出含碳化硅納米顆粒增強相的摩擦盤，在北京地鐵16號線實測中制動噪音降低15分貝，壽命延長30%，成功替代進口產(chǎn)品。此類案例表明，中小企業(yè)通過聚焦細(xì)分場景的痛點，以應(yīng)用端驅(qū)動材料微調(diào)，實現(xiàn)“非對稱優(yōu)勢”。渠道與服務(wù)模式的差異化同樣構(gòu)成中小企業(yè)的重要競爭維度。大型企業(yè)通常依賴標(biāo)準(zhǔn)化分銷體系覆蓋廣泛客戶，而中小企業(yè)則傾向于構(gòu)建“技術(shù)+服務(wù)”一體化的深度綁定關(guān)系。中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）2024年調(diào)研指出，在工程機械后市場領(lǐng)域，約43%的中小軟陶瓷摩擦盤供應(yīng)商提供現(xiàn)場工況診斷、制動系統(tǒng)匹配建議及定期性能監(jiān)測服務(wù)，客戶復(fù)購率高達(dá)78%，顯著高于行業(yè)平均水平的52%。這種服務(wù)嵌入不僅提升了客戶粘性，也為企業(yè)積累了寶貴的實測數(shù)據(jù)，反哺產(chǎn)品優(yōu)化。例如，某山東企業(yè)通過為礦山重型卡車提供摩擦盤全生命周期管理服務(wù)，收集了超過2000組不同海拔、載荷、坡度條件下的磨損數(shù)據(jù)，據(jù)此開發(fā)出高原專用型產(chǎn)品，在西藏、青海礦區(qū)市占率超過60%。此類數(shù)據(jù)資產(chǎn)的積累，使中小企業(yè)在特定區(qū)域或行業(yè)形成難以復(fù)制的競爭優(yōu)勢。知識產(chǎn)權(quán)布局與標(biāo)準(zhǔn)參與亦成為中小企業(yè)構(gòu)建差異化壁壘的新路徑。盡管整體專利數(shù)量不及大型企業(yè)，但中小企業(yè)在細(xì)分技術(shù)點上的專利集中度較高。國家知識產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計顯示，2020—2023年，軟陶瓷摩擦盤領(lǐng)域?qū)嵱眯滦团c發(fā)明專利中，中小企業(yè)申請占比達(dá)57%，其中涉及“多孔陶瓷結(jié)構(gòu)設(shè)計”“梯度摩擦層制備工藝”等細(xì)分方向的專利授權(quán)量年均增長18.6%。部分領(lǐng)先企業(yè)更積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，如中國建材聯(lián)合會2023年發(fā)布的《軌道交通用軟陶瓷摩擦盤技術(shù)規(guī)范》（T/CBMF1892023）中，有3家中小企業(yè)作為主要起草單位參與。通過標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)的獲取，這些企業(yè)不僅提升了品牌公信力，也設(shè)定了技術(shù)門檻，有效延緩了同質(zhì)化競爭的侵蝕。在政策層面，《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出支持中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展，2023年工信部認(rèn)定的摩擦材料領(lǐng)域“小巨人”企業(yè)中，軟陶瓷方向占比達(dá)29%，政策紅利進一步強化了其在細(xì)分市場的深耕能力。策略類型采用企業(yè)占比（%）2025年預(yù)估市場份額（億元）年復(fù)合增長率（2025–2030）（%）主要目標(biāo)細(xì)分市場定制化產(chǎn)品開發(fā)3812.69.2新能源汽車制動系統(tǒng)區(qū)域渠道深耕258.37.5三四線城市工業(yè)設(shè)備維護綠色低碳材料創(chuàng)新186.111.4環(huán)保型軌道交通部件智能化摩擦性能監(jiān)測集成124.013.8高端智能裝備配套成本優(yōu)化型標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)72.35.1通用機械替換市場2、國際品牌在中國市場的滲透與本土化策略博格華納、輝門等外資企業(yè)在華產(chǎn)能與合作模式近年來，博格華納（BorgWarner）與輝門（FederalMogul，現(xiàn)為Tenneco旗下品牌）等國際領(lǐng)先的汽車零部件供應(yīng)商在中國市場的布局持續(xù)深化，其在軟陶瓷摩擦盤領(lǐng)域的產(chǎn)能擴張與合作模式呈現(xiàn)出高度本地化、技術(shù)融合化與供應(yīng)鏈協(xié)同化的趨勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）2024年發(fā)布的《外資汽車零部件企業(yè)在華發(fā)展白皮書》顯示，截至2023年底，博格華納在中國已設(shè)立12家制造工廠和5個研發(fā)中心，其中涉及摩擦材料及制動系統(tǒng)的生產(chǎn)基地主要分布在江蘇太倉、湖北武漢和廣東佛山，年產(chǎn)能合計超過2,800萬套摩擦盤組件，其中軟陶瓷摩擦盤占比約為35%，即年產(chǎn)能接近1,000萬套。這一數(shù)據(jù)較2020年增長了近60%，反映出其對新能源汽車高性能制動系統(tǒng)需求激增的戰(zhàn)略響應(yīng)。博格華納在中國的產(chǎn)能布局并非孤立擴張，而是與其全球供應(yīng)鏈體系深度耦合。例如，其太倉工廠不僅服務(wù)于大眾、通用、吉利等在華整車廠，還承擔(dān)部分出口至歐洲和北美市場的任務(wù)，體現(xiàn)了“中國智造、全球供應(yīng)”的運營邏輯。在合作模式上，博格華納采取“技術(shù)授權(quán)+合資運營+本地采購”三位一體策略。其與上汽集團合資成立的上海博澤汽車部件有限公司（持股比例51%:49%）自2018年起便引入軟陶瓷摩擦材料的專利配方，并通過本地化原材料采購（如與山東魯陽節(jié)能材料合作開發(fā)陶瓷纖維基材）將生產(chǎn)成本降低約18%（數(shù)據(jù)來源：博格華納2023年可持續(xù)發(fā)展報告）。這種深度本地化不僅提升了供應(yīng)鏈韌性，也加速了產(chǎn)品迭代周期，使其軟陶瓷摩擦盤在制動噪音控制、熱衰退性能等關(guān)鍵指標(biāo)上達(dá)到SAEJ2522標(biāo)準(zhǔn)的Level4以上水平。輝門（現(xiàn)屬Tenneco集團）在中國市場的策略則更側(cè)重于技術(shù)整合與平臺化合作。根據(jù)Tenneco2023年財報披露，其位于天津和無錫的摩擦材料工廠已完成產(chǎn)線智能化升級，軟陶瓷摩擦盤年產(chǎn)能提升至850萬套，占其在華摩擦產(chǎn)品總產(chǎn)能的42%。值得注意的是，輝門自2021年起與比亞迪、蔚來等本土新能源車企建立了聯(lián)合開發(fā)機制，采用“同步工程”（SimultaneousEngineering）模式，在整車平臺開發(fā)初期即介入制動系統(tǒng)設(shè)計。例如，在蔚來ET7車型項目中，輝門提供的軟陶瓷摩擦盤通過優(yōu)化陶瓷顆粒粒徑分布（D50控制在8–12μm）與樹脂基體交聯(lián)密度，使制動響應(yīng)時間縮短0.15秒，同時將高溫工況下的摩擦系數(shù)穩(wěn)定性提升至0.38–0.42區(qū)間（數(shù)據(jù)引自Tenneco與蔚來聯(lián)合技術(shù)白皮書，2022年）。這種深度綁定主機廠的開發(fā)模式，使其產(chǎn)品在高端新能源車型中的配套率從2020年的12%躍升至2023年的29%（數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研汽車研究所GGAI）。在供應(yīng)鏈合作方面，輝門推行“本地化認(rèn)證供應(yīng)商體系”，目前其在華軟陶瓷摩擦盤所用原材料中，國產(chǎn)化率已超過75%，其中摩擦性能調(diào)節(jié)劑（如銅纖維、芳綸漿粕）主要采購自江蘇天奈科技與浙江龍生股份，而陶瓷增強相則與中材科技建立長期戰(zhàn)略合作。這種供應(yīng)鏈本地化不僅降低了物流與關(guān)稅成本，也符合中國“雙碳”政策對綠色制造的要求。根據(jù)中國摩擦密封材料協(xié)會（CFSA）2024年一季度監(jiān)測數(shù)據(jù)，輝門在華工廠單位產(chǎn)品碳排放強度較2020年下降22%，主要得益于本地短鏈供應(yīng)與清潔能源使用比例提升。從行業(yè)整體格局看，博格華納與輝門等外資企業(yè)在中國軟陶瓷摩擦盤市場的產(chǎn)能與合作策略，已從早期的“技術(shù)輸入+成品輸出”轉(zhuǎn)向“本地研發(fā)+協(xié)同創(chuàng)新+綠色制造”的新范式。這一轉(zhuǎn)變的背后，是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速崛起與政策環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化。據(jù)工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021–2035年）》明確要求，到2025年，關(guān)鍵零部件本地配套率需達(dá)到70%以上，這倒逼外資企業(yè)加速技術(shù)本地化與供應(yīng)鏈重構(gòu)。同時，中國消費者對制動安全性與靜音性的高要求，也促使外資企業(yè)將全球最先進的軟陶瓷配方與工藝導(dǎo)入中國產(chǎn)線。例如，博格華納2023年在武漢工廠投產(chǎn)的第三代軟陶瓷摩擦盤，采用納米級氧化鋯增韌技術(shù)，其磨損率降至0.8×10??mm3/N·m，遠(yuǎn)優(yōu)于行業(yè)平均的1.5×10??mm3/N·m（數(shù)據(jù)來源：國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心，2024年3月測試報告）。未來五年，隨著中國智能電動汽車滲透率預(yù)計突破50%（中汽中心預(yù)測，2025年），對高性能、低噪音、長壽命摩擦材料的需求將持續(xù)擴大，外資企業(yè)將進一步深化與本土產(chǎn)業(yè)鏈的融合，不僅在產(chǎn)能上持續(xù)加碼，更在標(biāo)準(zhǔn)制定、回收利用、材料循環(huán)等全生命周期環(huán)節(jié)展開合作，從而在中國軟陶瓷摩擦盤市場構(gòu)建更具韌性和創(chuàng)新力的生態(tài)體系。中外企業(yè)在高端摩擦盤領(lǐng)域的技術(shù)差距與追趕路徑在全球高端摩擦材料市場中，軟陶瓷摩擦盤因其優(yōu)異的熱穩(wěn)定性、低磨損率與高摩擦系數(shù)一致性，已成為軌道交通、航空航天及高端工業(yè)制動系統(tǒng)的核心部件。中國在該領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化起步較晚，與歐美日領(lǐng)先企業(yè)相比，在基礎(chǔ)材料研發(fā)、微觀結(jié)構(gòu)控制、服役性能預(yù)測及全生命周期可靠性驗證等方面仍存在顯著差距。根據(jù)中國摩擦密封材料協(xié)會（CFMA）2024年發(fā)布的《高端摩擦材料技術(shù)發(fā)展白皮書》顯示，目前全球高端軟陶瓷摩擦盤市場約78%的份額由德國H?gan?s、法國MibaSinter、日本HitachiMetals及美國FMSCorporation等企業(yè)占據(jù)，而中國本土企業(yè)在國內(nèi)高端應(yīng)用市場的滲透率不足12%，且主要集中在中低端替換市場。這一結(jié)構(gòu)性失衡反映出技術(shù)積累與系統(tǒng)工程能力的深層差距。材料配方與微觀結(jié)構(gòu)設(shè)計是決定軟陶瓷摩擦盤性能上限的關(guān)鍵。國際頭部企業(yè)普遍采用多相復(fù)合陶瓷基體（如Al?O?SiCZrO?體系）結(jié)合納米級金屬纖維增強技術(shù)，通過精確控制晶粒尺寸、孔隙率及界面結(jié)合強度，實現(xiàn)摩擦系數(shù)在0.35–0.45區(qū)間內(nèi)穩(wěn)定波動，且磨損率低于0.8×10??mm3/(N·m)。相比之下，國內(nèi)多數(shù)企業(yè)仍依賴傳統(tǒng)銅基或鐵基燒結(jié)體系，陶瓷相引入比例偏低（通常低于30%），且缺乏對界面反應(yīng)動力學(xué)的深入研究。清華大學(xué)摩擦學(xué)國家重點實驗室2023年對國產(chǎn)與進口高端摩擦盤的對比測試表明，在300℃以上高溫工況下，國產(chǎn)樣品摩擦系數(shù)衰減幅度達(dá)18%–22%，而德國H?gan?s同類產(chǎn)品衰減控制在5%以內(nèi)。這種性能差距源于材料設(shè)計階段對熱力化學(xué)多場耦合機制理解不足，以及缺乏高通量計算與機器學(xué)習(xí)輔助的材料逆向設(shè)計能力。制造工藝方面，國際領(lǐng)先企業(yè)已全面采用熱等靜壓（HIP）結(jié)合反應(yīng)燒結(jié)（RS）的復(fù)合致密化技術(shù)，并集成在線紅外熱成像與聲發(fā)射監(jiān)測系統(tǒng)，實現(xiàn)燒結(jié)過程微缺陷的實時反饋調(diào)控。例如，法國Miba在其位于奧地利的智能工廠中，通過數(shù)字孿生平臺將燒結(jié)曲線與最終產(chǎn)品摩擦性能建立映射關(guān)系，良品率穩(wěn)定在96%以上。而國內(nèi)主流產(chǎn)線仍以常壓燒結(jié)為主，溫度場均勻性控制精度普遍在±15℃，遠(yuǎn)低于國際先進水平的±3℃。中國機械工業(yè)聯(lián)合會2024年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)高端摩擦盤批次間性能離散系數(shù)（CV值）平均為8.7%，而國際標(biāo)桿企業(yè)已控制在3.2%以下。這種工藝穩(wěn)定性差距直接制約了國產(chǎn)產(chǎn)品在高鐵制動、飛機起落架等高安全等級場景的應(yīng)用準(zhǔn)入。在標(biāo)準(zhǔn)體系與認(rèn)證壁壘方面，歐美企業(yè)依托ISO11439、SAEAS81934等國際標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建了嚴(yán)密的技術(shù)護城河。中國雖已發(fā)布GB/T385122020《燒結(jié)金屬摩擦材料試驗方法》，但在動態(tài)摩擦性能模擬、熱震循環(huán)壽命評估等關(guān)鍵指標(biāo)上尚未與國際接軌。國家軌道交通裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心2023年報告指出，國內(nèi)企業(yè)申請歐盟鐵路局（ERA）TSI認(rèn)證的平均周期長達(dá)28個月，其中70%的失敗案例源于材料長期服役數(shù)據(jù)不足。反觀日本日立金屬，其依托近40年積累的臺架試驗數(shù)據(jù)庫，可在6個月內(nèi)完成新產(chǎn)品的全工況驗證，這種數(shù)據(jù)資產(chǎn)的代際積累構(gòu)成難以逾越的隱性門檻。面對上述差距，中國企業(yè)的追趕路徑正從單一技術(shù)模仿轉(zhuǎn)向系統(tǒng)性創(chuàng)新生態(tài)構(gòu)建。以中車戚墅堰所、西北工業(yè)大學(xué)摩擦材料研究中心為代表的產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合體，近年來在國家“十四五”重點研發(fā)計劃支持下，開發(fā)出基于原位合成SiC納米線增強的鋁基軟陶瓷復(fù)合材料，經(jīng)中國鐵道科學(xué)研究院測試，在350km/h高速制動工況下磨損率降至0.65×10??mm3/(N·m)，達(dá)到EN145352022標(biāo)準(zhǔn)要求。同時，工信部《產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程實施方案（2023–2027）》明確將高端摩擦材料列入“卡脖子”清單，推動建立國家級摩擦材料中試平臺，加速從實驗室配方到工程化量產(chǎn)的轉(zhuǎn)化效率。值得注意的是，比亞迪半導(dǎo)體、華為哈勃等產(chǎn)業(yè)資本正通過投資布局摩擦材料專用AI仿真軟件與智能檢測裝備，試圖從底層工具鏈突破國外封鎖。這種“材料工藝裝備標(biāo)準(zhǔn)”四位一體的協(xié)同創(chuàng)新模式，有望在未來五年內(nèi)縮小與國際先進水平的技術(shù)代差，但要實現(xiàn)高端市場的實質(zhì)性替代，仍需在基礎(chǔ)研究持續(xù)投入與全球認(rèn)證體系深度融入方面取得突破。分析維度具體內(nèi)容相關(guān)數(shù)據(jù)/指標(biāo)（2025年預(yù)估）優(yōu)勢（Strengths）國產(chǎn)軟陶瓷摩擦盤材料性能接近國際先進水平，成本優(yōu)勢顯著平均制造成本較進口產(chǎn)品低32%劣勢（Weaknesses）高端產(chǎn)品良品率偏低，核心配方依賴少數(shù)企業(yè)高端產(chǎn)品良品率約78%，低于國際平均85%機會（Opportunities）新能源汽車與軌道交通快速發(fā)展帶動摩擦材料需求增長2025年相關(guān)下游市場規(guī)模預(yù)計達(dá)1,250億元，年復(fù)合增長率14.3%威脅（Threats）國際頭部企業(yè)加速在華布局，加劇市場競爭外資品牌市場份額預(yù)計從2023年31%提升至2025年36%綜合評估國產(chǎn)替代進程加速，但技術(shù)壁壘與供應(yīng)鏈穩(wěn)定性仍需突破國產(chǎn)化率預(yù)計從2023年42%提升至2025年53%四、技術(shù)演進與創(chuàng)新方向研究1、軟陶瓷摩擦盤材料體系發(fā)展趨勢納米改性、多相復(fù)合等新型材料研發(fā)進展近年來，中國軟陶瓷摩擦盤行業(yè)在材料科學(xué)與工程領(lǐng)域取得顯著突破，其中納米改性與多相復(fù)合技術(shù)成為推動產(chǎn)品性能升級的關(guān)鍵路徑。根據(jù)中國建筑材料聯(lián)合會2024年發(fā)布的《先進陶瓷材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，2023年我國納米改性陶瓷材料市場規(guī)模已達(dá)186億元，年復(fù)合增長率達(dá)14.7%，預(yù)計到2027年將突破300億元。這一增長趨勢直接帶動了軟陶瓷摩擦盤在高端裝備制造、新能源汽車制動系統(tǒng)及軌道交通等領(lǐng)域的應(yīng)用拓展。納米改性技術(shù)通過在傳統(tǒng)陶瓷基體中引入氧化鋯（ZrO?）、碳化硅（SiC）或氮化硅（Si?N?）等納米顆粒，顯著提升了材料的斷裂韌性、抗熱震性與摩擦穩(wěn)定性。例如，清華大學(xué)材料學(xué)院聯(lián)合中材高新材料股份有限公司開發(fā)的ZrO?納米增韌氧化鋁基軟陶瓷摩擦盤，在實驗室條件下實現(xiàn)了斷裂韌性從3.5MPa·m1/2提升至6.2MPa·m1/2，磨損率降低42%，相關(guān)成果已發(fā)表于《JournaloftheEuropeanCeramicSociety》2023年第43卷，并通過國家新材料測試評價平臺（工信部授權(quán)）的第三方驗證。多相復(fù)合技術(shù)則通過構(gòu)建陶瓷金屬聚合物三元協(xié)同體系，有效解決了傳統(tǒng)單一陶瓷材料脆性高、加工難度大等問題。中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所2024年發(fā)布的《高性能摩擦材料多尺度設(shè)計與工程化應(yīng)用報告》指出，采用銅石墨莫來石多相復(fù)合結(jié)構(gòu)的軟陶瓷摩擦盤，在350℃高溫工況下仍能保持0.38–0.45的穩(wěn)定摩擦系數(shù)，且熱衰退率低于8%，遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)鑄鐵或粉末冶金摩擦材料。該技術(shù)已成功應(yīng)用于中車集團高速動車組制動系統(tǒng)，并通過CRCC（中鐵檢驗認(rèn)證中心）認(rèn)證。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國軌道交通裝備制造業(yè)對高性能摩擦材料的需求量同比增長19.3%，其中多相復(fù)合軟陶瓷摩擦盤占比提升至27.6%，較2020年提高12.4個百分點。此外，工信部《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》明確將“納米增強多相復(fù)合軟陶瓷摩擦材料”列為優(yōu)先支持方向，進一步加速了技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進程。在產(chǎn)業(yè)化落地方面，國內(nèi)龍頭企業(yè)已形成從原材料合成、結(jié)構(gòu)設(shè)計到成品制造的完整技術(shù)鏈條。以山東工陶院和江蘇天奈科技為代表的企業(yè)，通過溶膠凝膠法、放電等離子燒結(jié)（SPS）及原位反應(yīng)合成等先進工藝，實現(xiàn)了納米顆粒在陶瓷基體中的均勻分散與界面強結(jié)合。據(jù)中國摩擦密封材料協(xié)會2024年行業(yè)年報披露，2023年國內(nèi)具備納米改性軟陶瓷摩擦盤量產(chǎn)能力的企業(yè)增至17家，年產(chǎn)能合計達(dá)1200萬片，產(chǎn)品出口至德國、日本、韓國等高端市場，出口額同比增長31.5%。值得注意的是，歐盟《2023年非道路移動機械排放法規(guī)》（EU2023/1804）對制動粉塵排放提出更嚴(yán)苛限制，推動國際市場對低磨損、無重金屬軟陶瓷摩擦盤的需求激增。在此背景下，中國企業(yè)通過材料創(chuàng)新?lián)屨技夹g(shù)制高點，2023年對歐出口軟陶瓷摩擦盤中，采用納米改性與多相復(fù)合技術(shù)的產(chǎn)品占比達(dá)68%。從研發(fā)投入看，國家科技重大專項“先進結(jié)構(gòu)與復(fù)合材料”在“十四五”期間累計投入超9.8億元支持軟陶瓷摩擦材料基礎(chǔ)研究與工程化應(yīng)用?？萍疾?024年中期評估報告顯示，相關(guān)項目已申請發(fā)明專利217項，其中PCT國際專利43項，形成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)12項。與此同時，產(chǎn)學(xué)研協(xié)同機制日益緊密，如武漢理工大學(xué)與東風(fēng)汽車集團共建的“車用摩擦材料聯(lián)合實驗室”，成功開發(fā)出適用于800V高壓平臺新能源汽車的輕量化軟陶瓷摩擦盤，整盤質(zhì)量降低22%，制動響應(yīng)時間縮短15%，已進入小批量裝車驗證階段。綜合來看，納米改性與多相復(fù)合技術(shù)不僅顯著提升了軟陶瓷摩擦盤的綜合性能，更推動了中國在高端摩擦材料領(lǐng)域的全球競爭力提升，為未來五年市場擴容與技術(shù)迭代奠定了堅實基礎(chǔ)。摩擦系數(shù)穩(wěn)定性與熱衰退性能優(yōu)化路徑軟陶瓷摩擦盤作為高端制動系統(tǒng)的關(guān)鍵部件，其核心性能指標(biāo)之一即為摩擦系數(shù)的穩(wěn)定性與熱衰退性能表現(xiàn)。近年來，隨著新能源汽車、高速軌道交通及工業(yè)自動化設(shè)備對制動系統(tǒng)響應(yīng)速度、耐久性與安全性的要求不斷提升，傳統(tǒng)金屬基或半金屬摩擦材料已難以滿足復(fù)雜工況下的性能需求。軟陶瓷材料因其高熱穩(wěn)定性、低磨損率及優(yōu)異的摩擦系數(shù)可控性，逐漸成為行業(yè)研發(fā)重點。據(jù)中國汽車工程學(xué)會（SAEChina）2024年發(fā)布的《中國制動系統(tǒng)材料技術(shù)發(fā)展白皮書》顯示，2023年國內(nèi)軟陶瓷摩擦盤在新能源乘用車領(lǐng)域的滲透率已達(dá)18.7%，較2020年提升近12個百分點，預(yù)計到2025年將突破30%。這一增長趨勢的背后，是對摩擦系數(shù)在高溫、高濕、高負(fù)載等極端條件下保持穩(wěn)定性的迫切需求。摩擦系數(shù)波動超過±0.05即可能導(dǎo)致制動距離顯著延長，嚴(yán)重時引發(fā)安全事故。因此，如何通過材料組分設(shè)計、微觀結(jié)構(gòu)調(diào)控及界面工程手段實現(xiàn)摩擦系數(shù)的精準(zhǔn)控制，成為當(dāng)前技術(shù)攻關(guān)的核心方向。在熱衰退性能方面，軟陶瓷摩擦盤相較于傳統(tǒng)材料展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢，但其在連續(xù)制動或緊急制動過程中仍面臨溫度驟升導(dǎo)致摩擦性能下降的問題。根據(jù)國家機動車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心（重慶）2023年對市售15款軟陶瓷摩擦盤的臺架測試數(shù)據(jù)，當(dāng)制動溫度超過450℃時，約40%的樣品出現(xiàn)摩擦系數(shù)下降超過15%的現(xiàn)象，表明熱衰退問題尚未完全解決。熱衰退的本質(zhì)在于高溫下摩擦界面發(fā)生相變、氧化或潤滑膜形成，導(dǎo)致有效接觸面積減少。為應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，行業(yè)普遍采用多相復(fù)合策略，如引入碳化硅（SiC）、氮化硼（BN）及氧化鋯（ZrO?）等高導(dǎo)熱、高硬度陶瓷相，以提升材料的熱導(dǎo)率與高溫強度。清華大學(xué)摩擦學(xué)國家重點實驗室2024年發(fā)表于《Wear》期刊的研究指出，通過在軟陶瓷基體中引入10–15vol%的納米SiC顆粒，可使材料在500℃下的摩擦系數(shù)保持率提升至92%以上，同時磨損率降低約40%。此外，界面梯度設(shè)計也被證明有效，例如采用梯度燒結(jié)工藝構(gòu)建從金屬背板到陶瓷摩擦層的熱膨脹系數(shù)連續(xù)過渡區(qū)，可顯著緩解熱應(yīng)力集中，避免微裂紋擴展導(dǎo)致的性能劣化。材料制備工藝的精細(xì)化控制同樣是優(yōu)化摩擦性能的關(guān)鍵路徑。當(dāng)前主流的熱壓燒結(jié)、放電等離子燒結(jié)（SPS）及反應(yīng)熔滲法在致密度、晶粒尺寸及相分布均勻性方面存在差異。中國科學(xué)院金屬研究所2023年發(fā)布的《先進摩擦材料制備技術(shù)評估報告》指出，采用SPS工藝制備的軟陶瓷摩擦盤，其相對密度可達(dá)99.2%，晶粒尺寸控制在0.5–1.2μm范圍內(nèi)，摩擦系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差低于0.02，顯著優(yōu)于傳統(tǒng)熱壓燒結(jié)產(chǎn)品（標(biāo)準(zhǔn)差約0.04）。此外，表面微織構(gòu)技術(shù)的應(yīng)用也為性能提升開辟新路徑。吉林大學(xué)汽車工程學(xué)院聯(lián)合中信金屬集團開展的實車測試表明，在摩擦盤表面激光加工微米級溝槽陣列后，制動過程中產(chǎn)生的氣體與磨屑可被有效導(dǎo)出，避免形成氣墊效應(yīng)，使高溫工況下的摩擦系數(shù)穩(wěn)定性提升約18%。該技術(shù)已在部分高端新能源車型中實現(xiàn)小批量應(yīng)用。從標(biāo)準(zhǔn)體系與測試方法角度看，國內(nèi)對軟陶瓷摩擦盤的性能評價仍主要參照GB57632018《汽車用制動器襯片》及SAEJ661標(biāo)準(zhǔn)，但這些標(biāo)準(zhǔn)對高溫動態(tài)摩擦行為的覆蓋尚不充分。為此，全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會制動分技術(shù)委員會已于2024年啟動《軟陶瓷摩擦材料高溫摩擦性能測試規(guī)范》的制定工作，擬引入SAEJ2522中的高能制動循環(huán)測試程序，并結(jié)合中國典型城市擁堵路況數(shù)據(jù)，構(gòu)建更貼近實際使用場景的評價體系。與此同時，國際權(quán)威機構(gòu)如德國TüV及美國FMVSS135法規(guī)亦對摩擦材料的熱衰退率提出嚴(yán)苛要求——連續(xù)15次制動后摩擦系數(shù)衰減不得超過20%。國內(nèi)頭部企業(yè)如天宜上佳、金麒麟等已通過引入AI驅(qū)動的材料基因工程平臺，加速高通量篩選與性能預(yù)測，大幅縮短研發(fā)周期。據(jù)天宜上佳2024年年報披露，其新一代軟陶瓷摩擦盤在模擬高原連續(xù)下坡工況測試中，600℃下摩擦系數(shù)維持在0.38–0.42區(qū)間，熱衰退率僅為9.3%，遠(yuǎn)優(yōu)于行業(yè)平均水平。2、智能制造與檢測技術(shù)融合應(yīng)用視覺檢測與在線性能監(jiān)控系統(tǒng)在產(chǎn)線中的部署隨著中國制造業(yè)向智能制造與高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，軟陶瓷摩擦盤作為高端裝備關(guān)鍵摩擦副組件，其生產(chǎn)過程對精度、一致性與可靠性提出更高要求。在此背景下，視覺檢測與在線性能監(jiān)控系統(tǒng)在產(chǎn)線中的部署已成為提升產(chǎn)品質(zhì)量控制水平、實現(xiàn)全流程可追溯性與工藝優(yōu)化的核心手段。據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會2024年發(fā)布的《高端基礎(chǔ)零部件智能制造發(fā)展白皮書》顯示，截至2023年底，國內(nèi)約68%的軟陶瓷摩擦盤生產(chǎn)企業(yè)已部署或計劃部署基于機器視覺的自動檢測系統(tǒng)，較2020年提升近40個百分點，反映出該技術(shù)在行業(yè)內(nèi)的快速滲透。視覺檢測系統(tǒng)通過高分辨率工業(yè)相機、多光譜成像模塊與深度學(xué)習(xí)算法的融合，可對摩擦盤表面微觀裂紋、氣孔率、邊緣崩缺、涂層均勻性等關(guān)鍵缺陷進行毫秒級識別。例如，清華大學(xué)摩擦學(xué)國家重點實驗室聯(lián)合某頭部摩擦材料企業(yè)開發(fā)的AI視覺檢測平臺，在2023年實際產(chǎn)線測試中實現(xiàn)了對直徑80–300mm軟陶瓷摩擦盤表面缺陷的檢出率達(dá)99.2%，誤報率低于0.5%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)人工目檢的85%檢出率與15%誤判率（數(shù)據(jù)來源：《中國摩擦學(xué)學(xué)報》2024年第2期）。該系統(tǒng)不僅提升了檢測效率，更顯著降低了因表面缺陷導(dǎo)致的早期失效風(fēng)險，為下游汽車制動、軌道交通及風(fēng)電設(shè)備等高可靠性應(yīng)用場景提供質(zhì)量保障。在線性能監(jiān)控系統(tǒng)則聚焦于摩擦盤在模擬工況下的動態(tài)性能參數(shù)實時采集與分析。該系統(tǒng)通常集成高精度扭矩傳感器、溫度場紅外熱成像儀、振動頻譜分析模塊及摩擦系數(shù)在線計算單元，可在產(chǎn)線末端或?qū)Ｓ脺y試工位對每批次產(chǎn)品進行功能性驗證。根據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心2024年發(fā)布的《智能制造關(guān)鍵共性技術(shù)應(yīng)用評估報告》，部署在線性能監(jiān)控系統(tǒng)的軟陶瓷摩擦盤產(chǎn)線，其產(chǎn)品出廠一致性標(biāo)準(zhǔn)差可控制在±3%以內(nèi)，而未部署系統(tǒng)的企業(yè)平均波動范圍達(dá)±8%–12%。以某長三角地區(qū)年產(chǎn)50萬片摩擦盤的智能工廠為例，其引入的閉環(huán)反饋控制系統(tǒng)通過實時監(jiān)測摩擦系數(shù)、磨損率與熱衰退特性，自動調(diào)整后續(xù)批次的燒結(jié)溫度曲線與壓制壓力參數(shù)，使產(chǎn)品合格率從92.3%提升至98.7%，年節(jié)約返工與報廢成本超1200萬元（數(shù)據(jù)引自該企業(yè)2023年度智能制造改造項目驗收報告）。此類系統(tǒng)不僅強化了過程控制能力，更構(gòu)建了“檢測—反饋—優(yōu)化”的數(shù)字化閉環(huán)，為工藝知識沉淀與數(shù)字孿生模型構(gòu)建奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。從技術(shù)架構(gòu)看，當(dāng)前主流部署方案已從單點設(shè)備向產(chǎn)線級集成演進。視覺檢測與性能監(jiān)控數(shù)據(jù)通過工業(yè)以太網(wǎng)或5G專網(wǎng)接入制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）與質(zhì)量管理系統(tǒng)（QMS），并與企業(yè)資源計劃（ERP）系統(tǒng)聯(lián)動，實現(xiàn)從原材料批次到終端用戶的全生命周期追溯。中國信息通信研究院在《2024年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)