銷售合同制作與審核流程模板一、適用范圍與業(yè)務(wù)場景本流程模板適用于企業(yè)各類銷售業(yè)務(wù)的合同管理場景，包括但不限于：常規(guī)產(chǎn)品銷售：實物商品（如設(shè)備、原材料、消費品等）的買賣合同；服務(wù)銷售：技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)、定制開發(fā)等服務(wù)的提供合同；定制化業(yè)務(wù)：客戶有特殊需求（如規(guī)格定制、功能定制）的銷售合作；跨區(qū)域/跨部門協(xié)作：涉及多個銷售團(tuán)隊、分支機(jī)構(gòu)或法人的聯(lián)合銷售項目。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，可保證合同條款合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，降低交易風(fēng)險，提升合同管理效率。二、合同制作與審核全流程操作指南（一）合同發(fā)起階段操作主體：銷售業(yè)務(wù)員/客戶經(jīng)理核心目標(biāo)：明確合作意向，收集基礎(chǔ)信息，啟動合同流程。需求對接與客戶溝通，確認(rèn)合作細(xì)節(jié)：產(chǎn)品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時間、交付地點、付款方式、違約責(zé)任等；收集客戶主體信息：企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人、地址、聯(lián)系方式（需加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件作為附件）。內(nèi)部審批申請登錄公司合同管理系統(tǒng)（或填寫《合同審批單》），填寫基礎(chǔ)信息：合同名稱、客戶信息、合作金額、預(yù)計簽訂日期、主要合作條款等；客戶資料、合作意向書、技術(shù)協(xié)議（如有）等附件，提交至部門負(fù)責(zé)人審批。（二）合同起草階段操作主體：銷售業(yè)務(wù)員/客戶經(jīng)理（初稿）、法務(wù)專員（審核修訂）核心目標(biāo)：依據(jù)業(yè)務(wù)需求與客戶信息，形成條款完整、合規(guī)的合同文本。模板選擇與套用優(yōu)先使用公司標(biāo)準(zhǔn)化銷售合同模板（見“三、合同模板與審批單表單”）；若涉及特殊業(yè)務(wù)（如定制化服務(wù)、長期合作），需在標(biāo)準(zhǔn)模板基礎(chǔ)上補充“特殊條款”頁，明確定制需求、服務(wù)周期、驗收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。條款填寫規(guī)范主體信息：雙方名稱需與營業(yè)執(zhí)照完全一致，不得使用簡稱（如“甲方：有限公司”，不可寫“甲方：公司”）；標(biāo)的物信息：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價等需一一對應(yīng)，避免歧義（如“數(shù)量：100臺，單價：5000元/臺，總價：50萬元”）；履行條款：交付時間（精確到“年月日”）、交付地點（具體到省市門牌號）、運輸方式（如“甲方負(fù)責(zé)送貨至乙方指定倉庫，運費由甲方承擔(dān)”）；付款條款：明確付款比例、時間節(jié)點、賬戶信息（如“簽訂合同后3個工作日內(nèi)支付30%預(yù)付款，交付驗收合格后7個工作日內(nèi)支付70%尾款，賬戶信息：X”）；違約責(zé)任：約定逾期交付、付款的質(zhì)量問題的違約金計算方式（如“逾期交付每日按合同總額的0.5%支付違約金，最高不超過合同總額的10%”）。內(nèi)部審核修訂銷售業(yè)務(wù)員完成初稿后，提交至法務(wù)專員審核，重點核查條款合法性、合規(guī)性及權(quán)責(zé)對等性；法務(wù)專員提出修改意見（如“違約責(zé)任需補充爭議解決條款”），銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)意見修訂后，再次提交至法務(wù)專員確認(rèn)無誤。（三）合同審核階段操作主體：部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)專員、法務(wù)專員、總經(jīng)理（根據(jù)合同金額分級）核心目標(biāo)：多維度把控合同風(fēng)險，保證條款符合公司利益。部門負(fù)責(zé)人審核審核內(nèi)容：業(yè)務(wù)真實性、合作金額是否在部門權(quán)限內(nèi)、客戶資源匹配度；審批結(jié)果：通過/駁回（駁回需注明理由，退回銷售業(yè)務(wù)員重新對接）。財務(wù)專員審核審核內(nèi)容：付款方式是否符合公司財務(wù)制度、價格體系是否合理、客戶信用狀況（如是否有逾期付款記錄）、發(fā)票類型（如是否需要增值稅專用發(fā)票）；審批結(jié)果：通過/提出修改意見（如“預(yù)付款比例過高，調(diào)整為20%”）。法務(wù)專員審核審核內(nèi)容：合同主體資格、條款合法性（如是否符合《民法典》《消費者權(quán)益保護(hù)法》等）、知識產(chǎn)權(quán)歸屬（如涉及定制開發(fā)）、爭議解決方式（如“約定由甲方所在地法院管轄”）；審批結(jié)果：通過/出具《法律風(fēng)險提示書》（需銷售業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商修訂后重新提交）。總經(jīng)理審批審核范圍：合同金額超過[具體金額，如50萬元]的重大合同、戰(zhàn)略客戶合作合同；審批內(nèi)容：合作風(fēng)險、對公司整體業(yè)務(wù)的影響、資源協(xié)調(diào)需求；審批結(jié)果：通過/否決（否決需召開專題會議說明原因）。（四）合同簽署階段操作主體：銷售業(yè)務(wù)員、客戶對接人、公章管理員核心目標(biāo)：完成合同簽署，保證法律效力。文本最終確認(rèn)所有審批環(huán)節(jié)通過后，由法務(wù)專員出具合同最終版（PDF+Word版），標(biāo)注“最終確認(rèn)版”字樣；銷售業(yè)務(wù)員與客戶核對最終條款，保證無修改（如需修改，需重新啟動審核流程）。簽署流程客戶簽署：銷售業(yè)務(wù)員攜帶合同文本、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）與客戶對接，要求客戶法定代表人或授權(quán)委托人簽字并加蓋公章（合同騎縫章需齊全）；公司簽署：客戶簽署完成后，銷售業(yè)務(wù)員將合同提交至公章管理員，由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章（騎縫章同步加蓋）。簽署后核對核對雙方簽字、公章是否清晰完整，騎縫章是否連續(xù)；如涉及多頁合同，保證每頁均有小簽或蓋章，避免單頁替換風(fēng)險。（五）合同歸檔與執(zhí)行階段操作主體：銷售業(yè)務(wù)員、檔案管理員、財務(wù)專員核心目標(biāo)：規(guī)范合同存儲，保障后續(xù)執(zhí)行與追溯。合同歸檔銷售業(yè)務(wù)員在簽署后3個工作日內(nèi)，將合同原件（正本+副本）、客戶營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、審批單、附件（如技術(shù)協(xié)議、驗收單）等資料整理成冊，提交至檔案管理員；檔案管理員按“客戶名稱+合同編號”分類歸檔，掃描電子版至合同管理系統(tǒng)，保證紙質(zhì)與電子檔案一致。執(zhí)行跟蹤銷售業(yè)務(wù)員按合同約定跟蹤履行進(jìn)度（如交付時間、付款節(jié)點），記錄執(zhí)行日志；如遇履行異常（如客戶逾期付款），及時上報部門負(fù)責(zé)人，啟動爭議解決流程。財務(wù)對賬財務(wù)專員根據(jù)合同條款與客戶對賬，確認(rèn)收款金額、開票信息；收到客戶款項后，及時更新合同管理系統(tǒng)中的“付款狀態(tài)”。三、合同模板與審批單表單（一）銷售合同模板（簡化版）合同編號：[]-[年份]-[序號]甲方（銷售方）：[公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[X]法定代表人：[*]地址：[X]聯(lián)系方式：[X]乙方（購買方）：[客戶公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[X]法定代表人：[*]地址：[X]聯(lián)系方式：[X]第一條合作內(nèi)容1.1產(chǎn)品/服務(wù)名稱：[X]1.2規(guī)格型號/服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：[X]（詳見附件1《技術(shù)規(guī)格書》）1.3數(shù)量/服務(wù)時長：[X]（如：100臺/12個月）第二條合同金額與支付方式2.1合同總價：人民幣[X]元（大寫：[X]）2.2支付方式：（1）預(yù)付款：本合同簽訂后[X]日內(nèi)，乙方向甲方支付合同總額的[X]%，即[X]元；（2）尾款：產(chǎn)品交付/服務(wù)驗收合格后[X]日內(nèi)，乙方向甲方支付剩余[X]%，即[X]元。2.3甲方賬戶信息：開戶行：[X]賬戶名稱：[X]賬號：[X]第三條履行期限與方式3.1交付時間：[年月日前]（如為服務(wù)，起始時間為[年月日]）3.2交付地點：[X]3.3運輸方式：[X]，運費承擔(dān)方：[甲方/乙方]第四條驗收標(biāo)準(zhǔn)與方式4.1驗收標(biāo)準(zhǔn)：[X]（如：符合國家GB標(biāo)準(zhǔn)、附件1技術(shù)規(guī)格書要求）4.2驗收方式：乙方應(yīng)在產(chǎn)品交付/服務(wù)完成后[X]日內(nèi)驗收，逾期未驗收視為合格；4.3驗收異議：乙方如有異議，應(yīng)在驗收后[X]日內(nèi)書面提出，甲方需在[X]日內(nèi)整改。第五條違約責(zé)任5.1逾期交付：每逾期1日，甲方按合同總額的[X]%支付違約金，最高不超過[X]%；5.2逾期付款：每逾期1日，乙方按應(yīng)付未付金額的[X]%支付違約金，最高不超過[X]%；5.3產(chǎn)品質(zhì)量問題：甲方應(yīng)在[X]日內(nèi)免費更換或修復(fù)，因質(zhì)量問題導(dǎo)致乙方損失的，甲方需賠償直接損失。第六條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交[甲方所在地]人民法院訴訟解決。第七條其他7.1本合同一式[肆]份，甲乙雙方各執(zhí)[貳]份，具有同等法律效力；7.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：日期：[年月日]乙方（蓋章）：法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：日期：[年月日]（二）合同審批單模板合同基本信息合同名稱合同編號客戶名稱合同金額（元）簽訂日期主要條款摘要產(chǎn)品名稱：[X]；數(shù)量：[X]；付款方式：[X]審批流程審批人部門審批意見簽字/日期部門負(fù)責(zé)人銷售部財務(wù)專員財務(wù)部法務(wù)專員法務(wù)部總經(jīng)理附件清單1.客戶營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.技術(shù)協(xié)議（如有）3.其他：[X]備注：銷售業(yè)務(wù)員承諾：以上信息真實有效，客戶已確認(rèn)合同條款；法務(wù)專員提示：重點核查違約責(zé)任、爭議解決條款的合法性。四、關(guān)鍵風(fēng)險控制與注意事項（一）合同主體風(fēng)險客戶資質(zhì)核查：簽訂合同前，務(wù)必核實客戶營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明，保證合同主體真實存在且具備履約能力（如涉及特殊行業(yè)，需核查客戶相關(guān)資質(zhì)，如食品銷售需《食品經(jīng)營許可證》）；授權(quán)代理風(fēng)險：若客戶由非法定代表人簽署合同，需要求提供《授權(quán)委托書》（加蓋公章），明確授權(quán)范圍、期限，避免無權(quán)代理風(fēng)險。（二）條款填寫風(fēng)險金額與數(shù)量：合同中的“大小寫金額”必須一致，數(shù)量、單價等需精確到具體單位（如“臺”“噸”“小時”），避免使用“大約”“左右”等模糊表述；履行期限：交付、付款時間需明確具體日期，如“2024年12月31日前”，而非“年底前”；違約責(zé)任：違約金比例需合理（一般不超過實際損失的30%），避免過高或過低影響法律效力。（三）審核流程風(fēng)險權(quán)限控制：嚴(yán)格執(zhí)行分級審批制度，重大合同需經(jīng)總經(jīng)理審批，避免越權(quán)審批；審核留痕：所有審核意見需在《合同審批單》中書面記錄，保證可追溯，禁止“口頭審批”。（四）簽署與歸檔風(fēng)險公章管理：合同需加蓋公司公章或合同專用章，禁止使用部門章、財務(wù)章；騎縫章需覆蓋合同所有頁，防止單頁抽換；歸檔及時性：合同簽署后3個工作