員工離職交接流程與資料清單模板在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中，員工離職交接是保障工作連續(xù)性、規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。規(guī)范的交接流程不僅能確保離職員工妥善完成工作過(guò)渡，也能為繼任者或團(tuán)隊(duì)成員提供清晰的工作指引，同時(shí)維護(hù)企業(yè)的信息安全與資產(chǎn)完整。本文結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，梳理離職交接的全流程要點(diǎn)及核心資料清單，供企業(yè)參考使用。一、離職交接全流程要點(diǎn)（一）離職申請(qǐng)與審批階段員工正式提出離職意向后，需按企業(yè)制度提交書(shū)面離職申請(qǐng)（或通過(guò)OA系統(tǒng)發(fā)起流程），明確離職日期（建議提前若干工作日申請(qǐng)，具體依崗位性質(zhì)與勞動(dòng)合同約定）。直屬上級(jí)應(yīng)在收到申請(qǐng)后數(shù)個(gè)工作日內(nèi)反饋審批意見(jiàn)，同步啟動(dòng)離職交接的統(tǒng)籌安排，包括確定交接人（可指定繼任者、團(tuán)隊(duì)成員或跨部門(mén)協(xié)作人）、規(guī)劃交接周期。（二）交接準(zhǔn)備階段離職員工需在交接啟動(dòng)前，自主梳理手頭工作的核心內(nèi)容，形成《工作交接清單（初稿）》。內(nèi)容可涵蓋：未完成項(xiàng)目的進(jìn)度節(jié)點(diǎn)、關(guān)鍵聯(lián)系人信息、待辦事項(xiàng)優(yōu)先級(jí)、系統(tǒng)權(quán)限配置等。同時(shí)，需整理個(gè)人保管的企業(yè)資料（如紙質(zhì)文檔、電子文件），按類(lèi)別初步歸類(lèi)，便于后續(xù)交接核驗(yàn)。（三）工作交接實(shí)施1.業(yè)務(wù)知識(shí)傳遞離職員工需與交接人進(jìn)行面對(duì)面溝通，逐項(xiàng)講解工作邏輯：包括日常工作流程（如報(bào)銷(xiāo)審批、客戶對(duì)接規(guī)范）、業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作指南（附登錄賬號(hào)、密碼交接記錄，交接后建議重置密碼）、緊急情況應(yīng)對(duì)方案（如突發(fā)故障的處理步驟）。建議通過(guò)“實(shí)操演示+文檔說(shuō)明”結(jié)合的方式，確保交接人能獨(dú)立開(kāi)展工作。2.項(xiàng)目與任務(wù)交接針對(duì)未結(jié)項(xiàng)的工作，需明確當(dāng)前進(jìn)展、待辦動(dòng)作、關(guān)聯(lián)方訴求（如客戶需求、供應(yīng)商協(xié)議條款），并形成《項(xiàng)目交接明細(xì)表》。若涉及跨部門(mén)協(xié)作事項(xiàng)，需同步知會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人，確保信息對(duì)稱。3.客戶與供應(yīng)商交接對(duì)于商務(wù)崗位或涉及外部合作的角色，需整理客戶/供應(yīng)商的核心信息（如聯(lián)系人、合作歷史、未決問(wèn)題），并陪同交接人完成至少1次實(shí)際溝通（如電話、郵件或現(xiàn)場(chǎng)拜訪），幫助交接人建立信任關(guān)系。交接后需向客戶/供應(yīng)商發(fā)送正式告知函，說(shuō)明對(duì)接人變更情況。（四）資料與資產(chǎn)交接離職員工需將所有企業(yè)資料（含紙質(zhì)、電子、云端文件）移交至指定接收人，并簽署《資料交接確認(rèn)單》。同時(shí)，歸還企業(yè)配置的資產(chǎn)（如辦公電腦、門(mén)禁卡、工牌、備用鑰匙等），由行政或IT部門(mén)核驗(yàn)后出具《資產(chǎn)歸還清單》。（五）離職手續(xù)辦理完成工作與資料交接后，離職員工需到人力資源部門(mén)辦理離職手續(xù)，包括：勞動(dòng)合同解除/終止協(xié)議簽署；社保、公積金停繳手續(xù)確認(rèn)；薪酬結(jié)算（含未發(fā)工資、加班費(fèi)、報(bào)銷(xiāo)款等）；競(jìng)業(yè)限制/保密協(xié)議簽署（如崗位涉及商業(yè)秘密）。HR需同步更新員工花名冊(cè)、組織架構(gòu)圖等內(nèi)部文檔。（六）后續(xù)跟進(jìn)交接完成后1-2周內(nèi)，直屬上級(jí)可通過(guò)簡(jiǎn)短溝通（如線上問(wèn)卷、電話回訪）了解交接人對(duì)工作的適應(yīng)情況，若發(fā)現(xiàn)遺漏問(wèn)題，需協(xié)調(diào)離職員工（或原團(tuán)隊(duì)）提供補(bǔ)充支持。二、核心資料清單模板（一）業(yè)務(wù)類(lèi)資料項(xiàng)目文檔：項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)、需求文檔、進(jìn)度報(bào)告、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、合同掃描件（含補(bǔ)充協(xié)議）；操作手冊(cè)：內(nèi)部系統(tǒng)使用指南、業(yè)務(wù)流程SOP（如財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程、客戶服務(wù)話術(shù)庫(kù)）；數(shù)據(jù)報(bào)表：近期的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如銷(xiāo)售臺(tái)賬、運(yùn)營(yíng)周報(bào)/月報(bào)）、核心指標(biāo)說(shuō)明；待辦事項(xiàng)：未完成任務(wù)清單（含截止日期、協(xié)作方、風(fēng)險(xiǎn)提示）。（二）客戶與供應(yīng)商資料客戶檔案：客戶基本信息（行業(yè)、規(guī)模、決策人）、合作歷史（訂單記錄、服務(wù)反饋）、未決訴求（如退款申請(qǐng)、需求變更）；供應(yīng)商臺(tái)賬：供應(yīng)商名稱、合作內(nèi)容、結(jié)算周期、聯(lián)系人及聯(lián)系方式；溝通記錄：重要郵件、會(huì)議紀(jì)要、合同談判備忘錄（需脫敏處理個(gè)人隱私信息）。（三）財(cái)務(wù)相關(guān)資料報(bào)銷(xiāo)單據(jù)：已提交但未核銷(xiāo)的報(bào)銷(xiāo)憑證（附審批流程截圖或紙質(zhì)簽批件）；借款/備用金：借款協(xié)議（如有）、還款計(jì)劃（若未結(jié)清）；發(fā)票與合同：以個(gè)人名義代開(kāi)的發(fā)票、未歸檔的業(yè)務(wù)合同（需標(biāo)注合同狀態(tài)：執(zhí)行中/已完結(jié)）。（四）行政與資產(chǎn)類(lèi)資料資產(chǎn)清單：企業(yè)配置的設(shè)備（如電腦、打印機(jī)）、辦公用品（如U盤(pán)、文具）、鑰匙/門(mén)禁卡；賬號(hào)權(quán)限：業(yè)務(wù)系統(tǒng)賬號(hào)（如OA、ERP、郵箱）、云盤(pán)/共享文件夾權(quán)限（交接后需注銷(xiāo)或變更權(quán)限）；證件與文件：企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（如有借用）、離職證明（辦理后領(lǐng)?。＃ㄎ澹┢渌Y料培訓(xùn)與考核記錄：內(nèi)部培訓(xùn)課件、考核結(jié)果反饋、職業(yè)發(fā)展建議（對(duì)團(tuán)隊(duì)或繼任者的優(yōu)化建議）；保密資料：需單獨(dú)交接的商業(yè)秘密文件（如客戶名單、技術(shù)方案），交接時(shí)需簽署《保密確認(rèn)書(shū)》。三、交接注意事項(xiàng)1.時(shí)間與責(zé)任界定建議交接周期不短于數(shù)個(gè)工作日（復(fù)雜崗位可延長(zhǎng)），交接過(guò)程中，離職員工需對(duì)提供的信息準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，交接人需逐項(xiàng)核驗(yàn)并簽字確認(rèn)，避免“口頭交接”導(dǎo)致責(zé)任不清。2.信息安全與保密離職員工需刪除個(gè)人設(shè)備中存儲(chǔ)的企業(yè)資料（經(jīng)允許交接的除外），不得拷貝、泄露企業(yè)商業(yè)秘密。若崗位涉及敏感信息，建議簽署《離職后保密承諾書(shū)》。3.溝通與情緒管理交接雙方應(yīng)保持專(zhuān)業(yè)態(tài)度，避免因離職產(chǎn)生抵觸情緒。直屬上級(jí)需全程跟進(jìn)，及時(shí)協(xié)調(diào)資源，確保交接效率。