全球市場研究報(bào)告全球市場研究報(bào)告Copyright?QYResearch|market@|農(nóng)用化學(xué)品是指通過防治病蟲害、雜草以及提高土壤肥力來提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的化學(xué)物質(zhì)。農(nóng)用化學(xué)品包括殺蟲劑、殺菌劑、除草劑和肥料等類別。2024年，全球農(nóng)藥消費(fèi)量超過200萬噸（以有效成分計(jì)），產(chǎn)品在保障糧食安全和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，尤其是在全球人口增長和氣候變化的壓力下。先正達(dá)、拜耳作物科學(xué)、巴斯夫、科迪華農(nóng)業(yè)科學(xué)和聯(lián)合磷化有限公司等大型跨國公司主導(dǎo)著農(nóng)用化學(xué)品行業(yè)，它們提供廣泛的作物保護(hù)產(chǎn)品組合，并大力投資于更可持續(xù)配方的創(chuàng)新。農(nóng)用化學(xué)品的上游供應(yīng)鏈主要涉及石化和特種化學(xué)品生產(chǎn)商，他們提供中間體、溶劑、表面活性劑和催化劑等原材料。農(nóng)化產(chǎn)品制造商將這些原料加工成技術(shù)級活性成分，并配制成可上市銷售的產(chǎn)品。在下游，用戶群體高度多元化，且分散于不同地區(qū)。大型用戶包括嘉吉、ADM和中糧等全球性農(nóng)業(yè)企業(yè)和合作社，他們批量采購，注重成本效益和作物特定性能。中小型農(nóng)戶通常通過分銷商和農(nóng)村合作社聚集在一起，注重靈活的包裝尺寸、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠和易于施用。包括孟山都（現(xiàn)為拜耳旗下企業(yè)）和先正達(dá)在內(nèi)的跨國種子和農(nóng)業(yè)服務(wù)提供商將作物保護(hù)化學(xué)品與種子技術(shù)相結(jié)合，提供捆綁解決方案?？傮w而言，下游采購行為受作物類型、區(qū)域病蟲害壓力、監(jiān)管要求以及農(nóng)民對性價(jià)比的敏感度影響。全球農(nóng)化市場正在經(jīng)歷一場由可持續(xù)性、數(shù)字化和監(jiān)管審查驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)農(nóng)藥耐藥性的日益增長，加速了對新型作用機(jī)制、生物基作物保護(hù)產(chǎn)品和綜合蟲害管理(IPM)策略的需求。歐洲和北美各國政府正在加強(qiáng)對化學(xué)殘留和環(huán)境影響的監(jiān)管，這導(dǎo)致研發(fā)成本上升，并促使企業(yè)轉(zhuǎn)向更安全、低毒的制劑。與此同時(shí)，亞太地區(qū)和拉丁美洲憑借其龐大的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)和日益普及的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)，仍然是增長最快的市場。精準(zhǔn)噴灑和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的作物監(jiān)測等數(shù)字農(nóng)業(yè)工具正在通過優(yōu)化化學(xué)品使用來重塑消費(fèi)模式。拜耳、先正達(dá)、巴斯夫、科迪華和聯(lián)合磷化等領(lǐng)先公司正在戰(zhàn)略性地投資生物制劑、數(shù)字平臺以及與當(dāng)?shù)胤咒N商的合作，以鞏固其市場地位?？傮w而言，盡管全球需求持續(xù)增長，但預(yù)計(jì)增長將越來越依賴于創(chuàng)新、合規(guī)性和可持續(xù)農(nóng)業(yè)實(shí)踐。據(jù)QYResearch調(diào)研團(tuán)隊(duì)最新報(bào)告“全球農(nóng)用化學(xué)品市場報(bào)告2025-2031”顯示，預(yù)計(jì)2031年全球農(nóng)用化學(xué)品市場規(guī)模將達(dá)到781.8億美元，未來幾年年復(fù)合增長率CAGR為4.2%。農(nóng)用化學(xué)品，全球市場總體規(guī)模如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報(bào)告“全球農(nóng)用化學(xué)品市場研究報(bào)告2025-2031”.全球農(nóng)用化學(xué)品市場前10強(qiáng)生產(chǎn)商排名及市場占有率（基于2024年調(diào)研數(shù)據(jù)；目前最新數(shù)據(jù)以本公司最新調(diào)研數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch報(bào)告“全球農(nóng)用化學(xué)品市場研究報(bào)告2025-2031”，排名基于2023數(shù)據(jù)。目前最新數(shù)據(jù)，以本公司最新調(diào)研數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。根據(jù)QYResearch頭部企業(yè)研究中心調(diào)研，全球范圍內(nèi)農(nóng)用化學(xué)品生產(chǎn)商主要包括Syngenta、BayerCropScience、BASF、CortevaAgriscience、FMCCorporation、UPLLimited、SumitomoChemical、Nufarm、中農(nóng)立華、潤豐股份等。2024年，全球前十強(qiáng)廠商占有大約83.0%的市場份額。農(nóng)用化學(xué)品，全球市場規(guī)模，按產(chǎn)品類型細(xì)分，除草劑處于主導(dǎo)地位如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報(bào)告“全球農(nóng)用化學(xué)品市場研究報(bào)告2025-2031”.就產(chǎn)品類型而言，目前除草劑是最主要的細(xì)分產(chǎn)品，占據(jù)大約45.7%的份額。農(nóng)用化學(xué)品，全球市場規(guī)模，按應(yīng)用細(xì)分，谷物是最主要的需求來源，占據(jù)大約43.2%的份額。如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報(bào)告“全球農(nóng)用化學(xué)品市場研究報(bào)告2025-2031”.就產(chǎn)品應(yīng)用而言，目前谷物是最主要的需求來源，占據(jù)大約43.2%的份額。全球農(nóng)用化學(xué)品規(guī)模，主要地區(qū)份額如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報(bào)告“全球農(nóng)用化學(xué)品市場研究報(bào)告2025-2031”.全球主要市場農(nóng)用化學(xué)品規(guī)模如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報(bào)告“全球農(nóng)用化學(xué)品市場研究報(bào)告2025-2031”.主要驅(qū)動(dòng)因素:長期糧食需求仍是主要驅(qū)動(dòng)力：糧農(nóng)組織經(jīng)典的2050年情景預(yù)測顯示，全球糧食產(chǎn)量必須大幅增長才能養(yǎng)活數(shù)量更多、更富裕的人口，這意味著持續(xù)提高每公頃作物產(chǎn)量的壓力——而這正是作物保護(hù)應(yīng)得的。經(jīng)合組織-糧農(nóng)組織展望報(bào)告目前的10年基線數(shù)據(jù)進(jìn)一步表明，消費(fèi)持續(xù)增長，而實(shí)際價(jià)格趨于回落至趨勢水平，因此產(chǎn)量而非種植面積的擴(kuò)張將發(fā)揮更大的作用——這再次表明需要穩(wěn)定、有計(jì)劃地使用除草劑、殺菌劑和殺蟲劑?？顾幮圆粌H威脅藥效，還會使多作用機(jī)制方案和預(yù)混劑制度化。FRAC每年更新的建議和HRAC的全球作用機(jī)制分類推動(dòng)種植者采用輪作和混用，擴(kuò)大產(chǎn)品組合，并維持不同地區(qū)和作物對新型活性成分（以及管理驅(qū)動(dòng)的品牌主張）的需求。更嚴(yán)格的監(jiān)管和買家對低殘留方案的偏好正在加速生物基解決方案的發(fā)展。獨(dú)立市場追蹤機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，生物農(nóng)藥領(lǐng)域未來十年的復(fù)合年增長率將達(dá)到兩位數(shù)，與合成化學(xué)一起增加結(jié)構(gòu)性增長點(diǎn)，并為供應(yīng)商創(chuàng)造“產(chǎn)品組合”升級。主要阻礙因素:無論主要立法如何，歐洲更嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理和選擇性停用的發(fā)展軌跡對農(nóng)藥產(chǎn)量產(chǎn)生了結(jié)構(gòu)性制約；歐盟銷售額多年來的下降趨勢凸顯了監(jiān)管強(qiáng)度如何限制農(nóng)藥使用，即使在農(nóng)藝需求持續(xù)存在的情況下也是如此。經(jīng)合組織-糧農(nóng)組織基準(zhǔn)預(yù)測實(shí)際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格將趨向長期趨勢；再加上投入成本的周期性飆升和天氣沖擊，這將限制種植者支付高價(jià)項(xiàng)目的能力，并可能在某些季節(jié)選擇更便宜的化學(xué)品或減少用量。糧農(nóng)組織食品價(jià)格指數(shù)的短期走勢只會進(jìn)一步說明購買力波動(dòng)的速度。生物農(nóng)藥和病蟲害綜合治理的快速增長可能會抑制部分合成農(nóng)藥市場，尤其是在高價(jià)值作物和監(jiān)管環(huán)境更加嚴(yán)格、標(biāo)簽和殘留限制更具約束力的地區(qū)。隨著時(shí)間的推移，即使總保護(hù)“價(jià)值”保持不變，這種混合變化也會限制總銷售量/公斤。行業(yè)發(fā)展機(jī)遇:隨著食品安全問題的日益重視，生物農(nóng)藥因其高效、安全、與生態(tài)環(huán)境要求高度兼容等特點(diǎn)，不僅廣泛應(yīng)用于蔬菜、園藝等綠色生產(chǎn)領(lǐng)域，也開始應(yīng)用于難防害蟲，且用量顯著增加。在歐盟，所有活性成分均需根據(jù)第1107/2009號法規(guī)進(jìn)行續(xù)期；部分活性成分未經(jīng)批準(zhǔn)，部分活性成分獲得有條件續(xù)期，部分活性成分被標(biāo)記為替代候選物。許多國家/地區(qū)發(fā)布了國家禁用/限制清單（例如，印度2024年合并清單；巴基斯坦近期的禁令）。預(yù)計(jì)某些危險(xiǎn)類別和殘留風(fēng)險(xiǎn)活性成分的監(jiān)管將持