新上市公司債券協(xié)議書甲方（債券發(fā)行人）：名稱：[公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方（債券認購人）：姓名/名稱：[認購人姓名/公司全稱]身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：[具體號碼/代碼]地址：[認購人地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于甲方為一家新上市公司，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及資金需求，擬發(fā)行債券；乙方基于對甲方的信任及投資意愿，愿意認購甲方發(fā)行的債券。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方發(fā)行債券及乙方認購事宜達成如下協(xié)議：一、債券基本信息1.債券名稱：[新上市公司債券具體名稱]2.債券發(fā)行規(guī)模：人民幣[X]元整3.債券期限：自債券發(fā)行之日起[X]年4.債券利率：[年利率%]，按[付息周期，如年付、半年付等]支付利息5.債券面值：人民幣[X]元/份6.發(fā)行價格：人民幣[X]元/份二、債券發(fā)行方式及認購1.發(fā)行方式：本次債券采用[公開發(fā)行/非公開發(fā)行]方式。2.認購方式：乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的認購金額及方式，向甲方指定的賬戶足額支付認購款項。乙方認購的債券份數(shù)為[X]份，認購金額為人民幣[X]元整。3.認購款項支付時間：乙方應(yīng)于[具體日期]前將認購款項一次性足額支付至甲方指定的以下賬戶：開戶銀行：[銀行名稱]銀行賬號：[具體賬號]戶名：[甲方公司名稱]三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定收取乙方的債券認購款項。根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，對債券發(fā)行相關(guān)事宜進行決策和管理。在債券存續(xù)期內(nèi)，按照約定使用募集資金。對乙方的信息進行保密，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管要求披露的除外。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的債券基本信息及發(fā)行方式等條款，合法合規(guī)地發(fā)行債券。確保債券發(fā)行文件真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。在債券存續(xù)期內(nèi)，按照約定的利率和付息周期向乙方支付利息，并在債券到期時按照約定償還本金。按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，履行信息披露義務(wù)，及時向乙方披露債券相關(guān)信息。接受乙方對債券發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)相關(guān)事項的監(jiān)督和查詢。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定獲得債券利息及到期本金償還。有權(quán)查閱與債券相關(guān)的發(fā)行文件、定期報告、臨時報告等信息。對甲方債券發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)的違規(guī)行為有權(quán)提出異議并要求糾正。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的認購金額、時間及方式，足額支付債券認購款項。配合甲方完成債券發(fā)行過程中的相關(guān)手續(xù)及文件簽署。遵守法律法規(guī)及本協(xié)議約定，不得從事?lián)p害甲方及其他債券持有人利益的行為。對甲方提供的涉及商業(yè)秘密等信息予以保密。四、債券存續(xù)期管理1.信息披露甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，定期編制并披露債券年度報告、中期報告等。年度報告應(yīng)在每一會計年度結(jié)束之日起[X]個月內(nèi)，中期報告應(yīng)在每一會計年度的上半年結(jié)束之日起[X]個月內(nèi)披露。發(fā)生可能影響債券本息償付的重大事項時，甲方應(yīng)及時披露臨時報告，并在[X]個工作日內(nèi)通知乙方。重大事項包括但不限于公司經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍的重大變化、公司重大投資行為和重大購置財產(chǎn)的決定、公司訂立重要合同、公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況、公司發(fā)生重大虧損或者重大損失、公司生產(chǎn)經(jīng)營的外部條件發(fā)生的重大變化、公司的董事、三分之一以上監(jiān)事或者經(jīng)理發(fā)生變動、持有公司百分之五以上股份的股東或者實際控制人持有股份或者控制公司的情況發(fā)生較大變化、公司分配股利、增資的計劃，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的重要變化，公司減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定、涉及公司的重大訴訟、仲裁，股東大會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無效、公司涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌犯罪被司法機關(guān)采取強制措施等。2.信用評級甲方應(yīng)委托具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格的資信評級機構(gòu)對本次債券進行信用評級，并在債券存續(xù)期內(nèi)每年至少進行一次跟蹤評級。若債券信用評級發(fā)生變化，甲方應(yīng)及時披露相關(guān)信息，并說明對債券本息償付可能產(chǎn)生的影響。3.債券受托管理甲方應(yīng)聘請債券受托管理人，與債券受托管理人簽訂債券受托管理協(xié)議。債券受托管理人應(yīng)按照法律法規(guī)及債券受托管理協(xié)議的約定，維護乙方的利益。債券受托管理人的職責包括但不限于持續(xù)關(guān)注甲方和保證人的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況和擔保財產(chǎn)情況，如發(fā)現(xiàn)甲方或保證人可能影響債券本息償付的重大事項，及時通知甲方并督促甲方履行信息披露義務(wù)；在債券存續(xù)期內(nèi)監(jiān)督甲方募集資金的使用情況；預(yù)計甲方不能償還債務(wù)時，要求甲方追加擔保，并可以依法申請法定機關(guān)采取財產(chǎn)保全措施；在債券存續(xù)期內(nèi)勤勉處理乙方與甲方之間的談判或者訴訟事務(wù)等。五、債券本息償還1.利息支付甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的利率和付息周期向乙方支付利息。利息支付日為每年的[具體日期]（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日）。甲方應(yīng)在利息支付日前[X]個工作日內(nèi)，將應(yīng)付利息足額劃付至乙方指定的銀行賬戶。乙方指定的銀行賬戶信息如下：開戶銀行：[銀行名稱]銀行賬號：[具體賬號]戶名：[乙方姓名/公司全稱]2.本金償還債券到期時，甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定向乙方償還本金。本金償還日為債券到期日。甲方應(yīng)在債券到期日前[X]個工作日內(nèi)，將應(yīng)付本金足額劃付至乙方指定的銀行賬戶（同利息支付指定賬戶）。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協(xié)議約定的時間、金額及方式向乙方支付利息或償還本金，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)要求甲方提前償還債券本息，并要求甲方承擔因此給乙方造成的全部損失。若甲方違反本協(xié)議約定的信息披露義務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔賠償責任。若甲方違反本協(xié)議約定使用募集資金，乙方有權(quán)要求甲方糾正違規(guī)行為，并采取措施確保募集資金按照約定用途使用。如甲方未能及時糾正，乙方有權(quán)要求甲方提前償還債券本息，并要求甲方承擔因此給乙方造成的全部損失。2.乙方違約責任若乙方未按照本協(xié)議約定的時間、金額及方式支付認購款項，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并沒收乙方已支付的認購款項作為違約金。若乙方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣[X]元，并賠償甲方因此遭受的全部損失。七、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章