資料來源：行行查研究中心資料來源：行行查研究中心 ?液冷技術(shù)破解了AI算力基建的“散熱死局”資料來源：《中興通訊液冷技術(shù)白皮書》，《液冷技術(shù)白皮書》，行行查研究中心液冷行業(yè)產(chǎn)業(yè)概述：通過液體介質(zhì)實(shí)現(xiàn)熱量傳遞與散熱——高溫冷卻液高溫冷卻液一次側(cè)循環(huán)二次側(cè)循環(huán)低溫冷卻液低溫冷卻液冷板式液冷噴淋式液冷冷板式液冷噴淋式液冷浸沒式液冷具有絕緣非腐蝕特性的冷卻液直接噴淋到發(fā)熱器件表面或與發(fā)熱器件接觸的擴(kuò)展表利用工作流體作為中間熱量傳輸?shù)拿浇榫哂薪^緣非腐蝕特性的冷卻液直接噴淋到發(fā)熱器件表面或與發(fā)熱器件接觸的擴(kuò)展表利用工作流體作為中間熱量傳輸?shù)拿浇?，將熱量由熱區(qū)資料來源：儲能產(chǎn)業(yè)網(wǎng)，曙光數(shù)創(chuàng)招股說明書，公開資料整理，行行查研究中心液冷行業(yè)產(chǎn)業(yè)概述：液冷技術(shù)比傳統(tǒng)風(fēng)冷技術(shù)優(yōu)勢顯著低溫空氣高溫空氣低溫空氣高溫空氣風(fēng)冷服務(wù)器:液冷服務(wù)器:液冷服務(wù)器:難液冷技術(shù)熱傳遞效率高，無需大功率風(fēng)機(jī)，減少風(fēng)機(jī)能耗，相比風(fēng)冷，系統(tǒng)整體能耗顯著降低，助力節(jié)能降耗。液體比熱容大，能吸收、帶走更多熱量，可精準(zhǔn)對高熱部件散熱，在高熱密度場景下，散熱效果遠(yuǎn)超風(fēng)冷。摒棄風(fēng)冷大功率風(fēng)機(jī)，靠液體循環(huán)散熱，運(yùn)行時噪音源少，營造安靜環(huán)境，對噪音敏感場景（如數(shù)據(jù)中心辦公區(qū)）優(yōu)勢明顯。雖初期液冷設(shè)備投入高，但因能耗低、散熱好減少故障，降低運(yùn)維及硬件更換成本，長期來看總擁有成本低于風(fēng)冷。液冷系統(tǒng)布局更緊湊，無需為風(fēng)冷預(yù)留大面積風(fēng)道空間，能在有限空間容納更多設(shè)備，提升機(jī)房等空間的利用效率。可適應(yīng)高溫、多塵等惡劣環(huán)境，無需復(fù)雜風(fēng)道防塵、控溫，在戶外基站、工業(yè)產(chǎn)線等特殊場景，比風(fēng)冷更穩(wěn)定可靠。液冷帶走的熱量集中，便于通過熱交換設(shè)備回收利用，可將廢熱轉(zhuǎn)化為熱水、熱能等，實(shí)現(xiàn)能源二次利用，契合節(jié)能需求。資料來源：《冷板式液冷數(shù)據(jù)中心研究與應(yīng)用》(張銳)，曙光數(shù)創(chuàng)招股說明書，《亞太區(qū)智算中心液冷應(yīng)用現(xiàn)狀與技術(shù)演進(jìn)白皮書》，《數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)研究》，行行查研究中心1.1-1.21.05-1.09多資料來源：維諦技術(shù)，中興通訊，行行查研究中心55200資料來源：公開資料整理，行行查研究中心上世紀(jì)90年代上世紀(jì)90年代上世紀(jì)90年代上世紀(jì)90年代，中國開始研究液冷數(shù)據(jù)中心技術(shù)，但受限于當(dāng)時的技術(shù)水平，研究主要集中在理論層面，尚未大規(guī)模應(yīng)用于實(shí)際場景。2000年2000年-2012年液冷技術(shù)應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心實(shí)踐，但效果并不理想。在此期間，冷板式液冷技術(shù)初具雛形，逐漸成為高性能計(jì)算機(jī)、服務(wù)器和一些實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的散熱選擇。不過，由于技術(shù)和成本等因素，液冷技術(shù)尚未廣泛普及。2013年2013年-2016年2013年2013年，中科曙光實(shí)現(xiàn)液冷服務(wù)器驗(yàn)證，2015年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。這一時期，液冷技術(shù)在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸增多，市場開始認(rèn)識到液冷技術(shù)的優(yōu)勢，為后續(xù)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2017年2017年-2024年企業(yè)部署液冷應(yīng)用的節(jié)奏加快，企業(yè)部署液冷應(yīng)用的節(jié)奏加快，華為推出FusionServer液冷解決方案，阿里、浪潮等也紛紛加入液冷領(lǐng)域。浸沒式液冷技術(shù)在數(shù)據(jù)中心中得到更成熟的應(yīng)用，噴射冷卻、微通道液冷等創(chuàng)新技術(shù)也在特定應(yīng)用中同時，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范也開始逐步完善，開放數(shù)據(jù)中心技術(shù)推進(jìn)委員會(ODCC)成立了液冷項(xiàng)目組，發(fā)起液冷系列規(guī)范的編寫。當(dāng)前當(dāng)前隨著隨著AI算力需求爆發(fā)，功耗密度持續(xù)攀升，液冷技術(shù)成為突破芯片散熱物理極限、支撐算力持續(xù)升級的必然選擇。液冷技術(shù)開始從數(shù)據(jù)中心向儲能、新能源車等領(lǐng)域拓展。未來液冷技術(shù)會向自適應(yīng)智能化冷卻方向發(fā)展，通過物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時的溫度監(jiān)控和動態(tài)調(diào)整，進(jìn)一步提升散熱效率和能源利用效率。資料來源：中興通訊《液冷技術(shù)白皮書》，公開資料整理，行行查研究中心室內(nèi)側(cè)液冷機(jī)柜高溫冷卻液高溫冷卻液低溫冷卻液低溫冷卻液——室外側(cè)室內(nèi)側(cè)液冷機(jī)柜高溫冷卻液高溫冷卻液低溫冷卻液低溫冷卻液靈活適用于舊機(jī)房改造、新建機(jī)房靈活適用于舊機(jī)房改造、新建機(jī)房可靠性更高可靠性更高易開展維護(hù)性設(shè)計(jì),易開展維護(hù)性設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)噪音小數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)中心的PUE值資料來源：《數(shù)據(jù)中心液冷散熱技術(shù)及應(yīng)用》，《亞太區(qū)智算中心液冷應(yīng)用現(xiàn)狀與技術(shù)演進(jìn)》，行行查研究中心低溫冷卻液高高高低無高低資料來源：《中興通訊液冷技術(shù)白皮書》，公開資料整理，行行查研究中心室外室內(nèi)服務(wù)器服務(wù)器服務(wù)器回液箱低溫冷卻液二次側(cè)循環(huán)高溫冷卻液噴淋機(jī)柜服務(wù)器服務(wù)器服務(wù)器回液箱低溫冷卻液二次側(cè)循環(huán)高溫冷卻液高溫冷卻液一次側(cè)循環(huán)低溫冷卻液資料來源：公開資料整理，行行查研究中心資料來源：ODCC《浸沒式液冷數(shù)據(jù)中心運(yùn)維車白皮書》，《亞太區(qū)智算中心液冷應(yīng)用現(xiàn)狀與技術(shù)演進(jìn)白皮書》，公開資料整理，行行查研究中心產(chǎn)業(yè)鏈上游：液冷核心部件成為高效散熱的關(guān)鍵支撐冷卻液分配單元水泵管路與接頭散熱器冷卻液分水器（Manifold）智能監(jiān)控系統(tǒng)二次側(cè)冷卻液一次側(cè)冷水二次側(cè)冷卻液一次側(cè)冷水資料來源：公開資料整理，《數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)的應(yīng)用研究進(jìn)展》，行行查研究中心產(chǎn)業(yè)鏈上游：冷板是液冷中傳導(dǎo)熱量、冷卻關(guān)鍵部件的裝置??通過涂抹高性能導(dǎo)熱膏與器件背部緊密貼合，使界面熱阻最小化。??流動傳熱模型的主要研究對象，不同的微通道冷板可以實(shí)現(xiàn)不同的冷卻效果，內(nèi)部形狀豐富，通常為翅片結(jié)構(gòu)。??一般為標(biāo)準(zhǔn)化快接頭，既要保證低壓損、高密封性，又要便于快速維護(hù)和更換。冷卻流體(熱出)(冷進(jìn))冷卻流體冷卻流體(熱出)(冷進(jìn))熱源熱源熱交換器熱交換器冷卻流體(熱進(jìn))冷卻流體(熱進(jìn))(冷出)資料來源：《電信運(yùn)營商液冷技術(shù)白皮書》，《亞太區(qū)智算中心液冷應(yīng)用現(xiàn)狀與技術(shù)演進(jìn)白皮書》，巨化股份年報，行行查研究中心高低低高密度(g/cm3)低高高低低高低除酸除酸中中高中高高高—低高低無無低無無中低低低中高資料來源：《電信運(yùn)營商液冷技術(shù)白皮書》，《中興通訊液冷技術(shù)白皮書》，《綠色節(jié)能液冷數(shù)據(jù)中心白皮書》，ODCC《冷板液冷服務(wù)器設(shè)計(jì)白皮書》，行行查研究中心借助泵組、閥件等，精準(zhǔn)調(diào)節(jié)冷卻液循環(huán)參數(shù)，匹配設(shè)備散熱借助泵組、閥件等，精準(zhǔn)調(diào)節(jié)冷卻液循環(huán)參數(shù)，匹配設(shè)備散熱除氣功能，維持冷卻液清潔與性能，延長連接液冷系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)與外部冷源，通過換熱器實(shí)現(xiàn)熱量轉(zhuǎn)移，一次側(cè)截止閥實(shí)時監(jiān)控冷卻液溫度、觸發(fā)報警/停機(jī)，保集中式CDU分布式CDU布置在機(jī)柜外，每列機(jī)柜布置兩個CDU板式換熱器控制器自動排氣閥一次側(cè)過濾冪一次側(cè)流量傳感器液位傳感器二次側(cè)流量傳感器二次側(cè)過濾罱排水閥二次水泵球閥一次側(cè)電動球閥補(bǔ)水袋補(bǔ)水泵變頻器板式換熱器控制器自動排氣閥一次側(cè)過濾冪一次側(cè)流量傳感器液位傳感器二次側(cè)流量傳感器二次側(cè)過濾罱排水閥二次水泵球閥一次側(cè)電動球閥補(bǔ)水袋補(bǔ)水泵變頻器定壓罐環(huán)境溫濕度傳感器二次水泵式式資料來源：公開資料整理，公司官網(wǎng)，公司公告，行行查研究中心產(chǎn)業(yè)鏈中游：液冷解決方案提供商持續(xù)探索更高效的液冷架構(gòu) 資料來源：公開資料整理，行行查研究中心浪潮信息中科曙光中興通訊英維克超聚變?nèi)A為寧暢新華三資料來源：高瀾股份招股說明書，英維克官方微信公眾號，行行查研究中心資料來源：《電信運(yùn)營商液冷技術(shù)白皮書》，行行查研究中心產(chǎn)業(yè)鏈下游：運(yùn)營商明確液冷技術(shù)目標(biāo)，助力液冷產(chǎn)業(yè)發(fā)展開展技術(shù)驗(yàn)證；引領(lǐng)形成解耦標(biāo)準(zhǔn)，主流廠家解耦液冷新建項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)液冷技術(shù)，資料來源：曙光數(shù)創(chuàng)官網(wǎng)，曙光數(shù)創(chuàng)2024年年度報告，行行查研究中心精確制冷低碳節(jié)能高效散熱兼容適配高密部署安全可靠多樣靈活資料來源：《中興通訊液冷技術(shù)白皮書》，曙光數(shù)創(chuàng)招股說明書，行行查研究中心產(chǎn)業(yè)鏈下游：液冷散熱效率高，助力數(shù)據(jù)中心高效運(yùn)行相變浸沒式非相變浸沒式冷板式直接新風(fēng)技術(shù)間接蒸發(fā)冷卻技術(shù)冷凍水系統(tǒng)(帶自然冷)氟泵技術(shù)風(fēng)冷直膨技術(shù)資料來源：海博思創(chuàng)官網(wǎng)，電器應(yīng)用，公開資料整理，行行查研究中心液冷可以利用45°C/113°F的水進(jìn)行冷卻，大部分時間都可以使用無資料來源：中國信息通信研究院，IDC，行行查研究中心00資料來源：公司官網(wǎng)，行行查研究中心inspLT浪潮inspLT浪潮02lenouo資料來源：《冷板液冷服務(wù)器設(shè)計(jì)白皮書》，行行查研究中心模式一液冷服務(wù)器+液冷機(jī)柜務(wù)器定制和接口對接驗(yàn)兼容性對接內(nèi)容較少，但整機(jī)柜方案對機(jī)房入口、電梯、走道等搬運(yùn)應(yīng)用案例較多，產(chǎn)品更成熟，整體交付責(zé)任界面清晰，但整機(jī)柜方案對搬運(yùn)空間和運(yùn)輸通道承載要求要進(jìn)行服務(wù)器與配套間配套對接相對較少，建設(shè)周期更短，工廠完成主要集成，現(xiàn)場交付周打包交付，實(shí)施復(fù)雜度最資料來源：各政府官網(wǎng)，公開資料整理，行行查研究中心2024年10月《冷板式液冷整機(jī)柜服務(wù)器技術(shù)要求和測試方法》2024年07月《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項(xiàng)行動計(jì)劃》2025年底，全國數(shù)據(jù)中心平均PUE降至1.5以下，新建及改擴(kuò)建大型和超大型數(shù)據(jù)中心PUE降至2024年05月2023年12月施意見》2023年10月《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計(jì)劃》2023年03月《綠色數(shù)據(jù)中心政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)(試行)》2022年06月《工業(yè)能效提升行動計(jì)劃》2021年05月資料來源：行行查研究中心數(shù)據(jù)中心是能耗大戶數(shù)據(jù)中心是能耗大戶，液冷技術(shù)通過省去空調(diào)、風(fēng)扇等制冷設(shè)備，大幅削減電力消耗。這種能效優(yōu)勢使液冷成為“東數(shù)西算”等國家戰(zhàn)略中構(gòu)建綠色算力網(wǎng)絡(luò)的核心手段，助力AI產(chǎn)業(yè)例如，微軟采用浸沒式液冷后，數(shù)據(jù)中心PUE值降至1.01，能耗成本降低液冷普及倒逼冷卻液、芯片設(shè)計(jì)等上化液突破海外壟斷，實(shí)現(xiàn)安全環(huán)保與高效散熱的平衡；芯片端，廠商針對液冷優(yōu)化封裝結(jié)構(gòu)，提升熱傳導(dǎo)效率。這種全鏈條技術(shù)迭代，催生出從材料到終端的液冷產(chǎn)業(yè)集群，為AI硬件提液冷技術(shù)正突破