智研咨詢(xún)智研產(chǎn)業(yè)百科智研咨詢(xún)出品虛擬電廠 1 3 41、品牌壁壘 42、技術(shù)壁壘 43、人才壁壘 4 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6(1)國(guó)電南瑞科技股份有限公司 6(2)青島特銳德電氣股份有限公司 6 8 9 (1)環(huán)保優(yōu)勢(shì)較為突出 9(2)利好政策的支持 9(3)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)推動(dòng)虛擬電廠發(fā)展 92、不利因素 9(1)虛擬電廠尚處于早期探索期 9(2)虛擬電廠聚合資源規(guī)模較小 (3)虛擬電廠商業(yè)模式尚未確定 1 咨 一、定義及分類(lèi)和電網(wǎng)運(yùn)行的電源協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)。虛擬電廠可分為“負(fù)荷類(lèi)”虛擬電廠和“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”虛擬電廠兩內(nèi)容“負(fù)荷類(lèi)”虛擬電廠指虛擬電廠運(yùn)營(yíng)商聚合其綁定的具備負(fù)荷調(diào)節(jié)能力的市場(chǎng)化電力用戶(hù)(包括電動(dòng)汽車(chē)、可調(diào)節(jié)負(fù)荷、可中斷負(fù)荷等),供負(fù)荷側(cè)靈活響應(yīng)調(diào)節(jié)服務(wù)?！霸淳W(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”虛擬電廠 臺(tái)2實(shí)用的產(chǎn)研百科工具二、行業(yè)政策虛擬電廠/近幾年，虛擬電廠行業(yè)政策密集發(fā)布，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局在新型儲(chǔ)能、電力市場(chǎng)體系、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、需求側(cè)管理、新型電力系統(tǒng)等政策中，均明確支持虛擬電廠發(fā)展，以虛擬電廠方式參與需求側(cè)響應(yīng)。2023年11月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知》,提出要通過(guò)市場(chǎng)化方式形成分時(shí)價(jià)格信號(hào)，推動(dòng)儲(chǔ)能、虛擬電廠、負(fù)荷聚合商等新型主體在削峰填谷、優(yōu)化電能質(zhì)量等方面發(fā)揮積極作用，探索“新能源+儲(chǔ)能”等新方式。2024年1月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等四部門(mén)印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車(chē)與電網(wǎng)融合互動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》,提出國(guó)家能源局派出機(jī)構(gòu)要建立健全包括充電樁、充換電站、虛擬電廠、負(fù)荷聚合商在內(nèi)的用戶(hù)及第三方輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制。虛擬電廠作為促進(jìn)新能源消納的重要環(huán)節(jié)和電力商業(yè)模式創(chuàng)新的重要形式，后續(xù)政策的支持力度有望持續(xù)加大。時(shí)間國(guó)家發(fā)展改革局網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》多向互動(dòng)，通過(guò)虛擬電廠等一體化聚合模式，參與電調(diào)節(jié)支撐能力。2月國(guó)家發(fā)展改革局制和政策措施的意需求側(cè)資源并組織其參與需求響應(yīng)，支持用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能、等參與電力市場(chǎng)交易和系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)節(jié)。國(guó)家能源局展的若干意見(jiàn)》等價(jià)格激勵(lì)方式，推動(dòng)柔性負(fù)荷智能管理、虛擬電廠綠色用能多渠道智能互動(dòng)水平。10月國(guó)家發(fā)展改革局下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》11月國(guó)家發(fā)展改革局電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)電廠、負(fù)荷聚合商等新型主體在削峰填谷、優(yōu)化電能質(zhì)量等方面發(fā)揮積極作用，探索“新能源+儲(chǔ)能”等新方式。國(guó)家發(fā)展改革局等四部門(mén)動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》 智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站虛擬電廠/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具三、發(fā)展歷程虛擬電廠這一概念首先在國(guó)外被提出，經(jīng)歷了20多年的歷史，歸納起來(lái)其技術(shù)主要分為三代：第二代交易型轉(zhuǎn)型階段，各省開(kāi)展的虛擬電廠項(xiàng)目以試點(diǎn)為主，引導(dǎo)用戶(hù)通過(guò)開(kāi)展需求響應(yīng)，實(shí)現(xiàn)削峰填谷，測(cè)試需求響應(yīng)能力?！ぬ摂M電廠以分布式電源(或者是單一資源類(lèi)型)的集中式匯聚與協(xié)調(diào)為核心，第一代邀約型·虛擬電廠以源荷聚集(兩類(lèi)資源)協(xié)調(diào)為核心，增加了負(fù)荷側(cè)資源匯聚功能，還是傳統(tǒng)的SCADA架構(gòu)，除了為電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商服務(wù)，也參與到(比如現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)等)。交易型納入，采用新的數(shù)字化模型，以新的數(shù)字化架構(gòu)(云-邊-端協(xié)調(diào))去實(shí)現(xiàn)，第三代自治型第二代 虛擬電廠/目前虛擬電廠行業(yè)大多通過(guò)招投標(biāo)方式獲得合同，虛擬電廠企業(yè)的技術(shù)水平、運(yùn)行業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)信譽(yù)、售后服務(wù)等所形成的綜合品牌是虛擬電廠企業(yè)最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力，也是影響虛擬電廠企業(yè)是否中標(biāo)的關(guān)鍵因素。因此，對(duì)于新進(jìn)入虛擬電廠行業(yè)的企業(yè)存在一定的品牌壁壘。虛擬電廠行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，虛擬電廠行業(yè)的產(chǎn)品大部分為定制產(chǎn)品，并向小型化、信息化、智能化、集成化方向發(fā)展，需要大量電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)、高壓電氣設(shè)計(jì)、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、微電腦技術(shù)、通訊技術(shù)等各專(zhuān)業(yè)的研發(fā)技術(shù)人才和技術(shù)帶頭人不斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行研制和創(chuàng)新性改進(jìn)，并需要先進(jìn)、完善的工藝保證產(chǎn)品的精致。高水平的技術(shù)人員是保證虛擬電廠企業(yè)研發(fā)、制造水平的先進(jìn)性、持續(xù)性的必要條件。因此，對(duì)新進(jìn)入虛擬電廠行業(yè)的企業(yè)有較高的技術(shù)壁壘。虛擬電廠行業(yè)具有典型的智力密集型特點(diǎn)。由于虛擬電廠企業(yè)需要根據(jù)客戶(hù)的特定化需求提供信息化服務(wù)，虛擬電廠行業(yè)內(nèi)企業(yè)不僅需要掌握軟件研發(fā)核心技術(shù)的專(zhuān)家型研發(fā)團(tuán)隊(duì)，還需要掌握客戶(hù)所處行業(yè)知識(shí)背景的人才，尤其是需要具備上述兩個(gè)方面優(yōu)勢(shì)的復(fù)合型人才。虛擬電廠行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)的技術(shù)人才、管理人才和市場(chǎng)人才相對(duì)有限的現(xiàn)狀，構(gòu)成進(jìn)入虛擬電廠行業(yè)的人才壁壘。臺(tái)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站虛擬電廠/虛擬電廠產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是基礎(chǔ)資源，包括可控負(fù)荷、分布式能源以及儲(chǔ)能，其中，可控負(fù)荷包括工業(yè)負(fù)荷、商業(yè)和建筑物負(fù)荷以及居民負(fù)荷；分布式能源包括太陽(yáng)能光伏電池發(fā)電、風(fēng)力渦輪機(jī)發(fā)電和水力發(fā)電；儲(chǔ)能包括機(jī)械儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能和相變儲(chǔ)能。產(chǎn)業(yè)鏈中游為虛擬電廠運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為虛擬電廠電力需求市場(chǎng)，包括電網(wǎng)公司、售電公司、工業(yè)企業(yè)和商業(yè)用戶(hù)。司司6實(shí)用的產(chǎn)研百科工具虛擬電廠/術(shù)為基礎(chǔ)，利用“大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)、人工智能、區(qū)塊鏈”等技術(shù)，為電網(wǎng)、發(fā)電、統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)電網(wǎng)自動(dòng)化及工業(yè)控制營(yíng)收同比增長(zhǎng)5.24%至88.62億元；電力自動(dòng)化信息通信營(yíng)收同比增長(zhǎng)2.06%至30.18億元；繼電保護(hù)及柔性輸電營(yíng)收同比增長(zhǎng)6.9%至29.59億元。智研產(chǎn)業(yè)百科一產(chǎn)業(yè)研究第一站智研咨詢(xún)02020年2021年2022年2023年上半年■電網(wǎng)自動(dòng)化及工業(yè)控制營(yíng)收(億元)■電力自動(dòng)化信息通信營(yíng)收(億元)■繼電保護(hù)及柔性輸電營(yíng)收(億元) 資料來(lái)源：公司公告、智研產(chǎn)業(yè)百科整理精品研報(bào)·專(zhuān)題定制·產(chǎn)研服務(wù)青島特銳德電氣股份有限公司自2004年成立至今，高度專(zhuān)注于智能箱變產(chǎn)品的集成設(shè)計(jì)與研發(fā)生產(chǎn)，擁有世界首創(chuàng)的220kV及以下模塊化智能預(yù)制艙式7實(shí)用的產(chǎn)研百科工具實(shí)現(xiàn)能源增值。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)成套開(kāi)關(guān)系統(tǒng)營(yíng)收同比下降8.62%至7.45億元；箱式設(shè)備營(yíng)收同比增長(zhǎng)51.57%至13.22億元；系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下降4.64%至11.74億元；電動(dòng)汽車(chē)充電網(wǎng)及其他營(yíng)收同比增長(zhǎng)49.69%至23.67億元。 智研產(chǎn)業(yè)百科智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站虛擬電廠/虛擬電廠是當(dāng)前國(guó)家開(kāi)展新型電力系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的一個(gè)重要建設(shè)方向。從我國(guó)虛擬電廠調(diào)節(jié)電量來(lái)看，2022年我國(guó)虛擬電廠調(diào)節(jié)電量占全社會(huì)用電量比重達(dá)0.5%。目前，短期內(nèi)我國(guó)虛擬電廠主要盈利方式是參與電網(wǎng)調(diào)度，未來(lái)在新型電力系統(tǒng)發(fā)展下，虛擬電廠作為調(diào)節(jié)電源，將有望通過(guò)輔助服務(wù)與電力交易等途徑實(shí)現(xiàn)盈利。2020年2021年2022年虛擬電廠調(diào)節(jié)電量占全社會(huì)用電量比重(%)色智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站虛擬電廠/1、有利因素(1)環(huán)保優(yōu)勢(shì)較為突出(2)利好政策的支持(3)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)推動(dòng)虛擬電廠發(fā)展2、不利因素(1)虛擬電廠尚處于早期探索期虛擬電廠/虛擬電廠/(2)虛擬電廠聚合資源規(guī)模較小(3)虛擬電廠商業(yè)模式尚未確定開(kāi)咨咨11實(shí)用的產(chǎn)研百科工具八、競(jìng)爭(zhēng)格局虛擬電廠/電廠運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)在多地建立樣板工程，處于行業(yè)領(lǐng)先地位；特銳德具備虛擬電廠條件的可調(diào)度資源截至2023年6月，企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)與20個(gè)網(wǎng)、省、地級(jí)應(yīng)用。企業(yè)采用虛擬同步發(fā)電和PCS.VPP2000能量管理調(diào)度使之具有可控制性和可調(diào)度性。 資料來(lái)源：公司公告、智研產(chǎn)業(yè)百科整理己智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站九、發(fā)展趨勢(shì)隨著科技的不斷進(jìn)步，虛擬電廠的技術(shù)也將不斷創(chuàng)新。例如，通過(guò)采用先進(jìn)的控制算法和能源管理系統(tǒng)，虛擬電廠能夠更有效地管理能源，提高能源利用效率。未來(lái)，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷發(fā)展，虛擬電廠的技術(shù)創(chuàng)新將更加活躍，推動(dòng)行業(yè)向更高水平發(fā)展。此外，虛擬電廠行業(yè)未來(lái)將呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)。除了傳統(tǒng)的電力供應(yīng)外，虛擬電廠還可以與新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域進(jìn)行融合，提供更為豐富的能源服務(wù)。同時(shí)，隨著分布式能源的不斷增加，虛擬電廠也將更加注重與各類(lèi)分布式能源資源的整合和優(yōu)化。