商務(wù)洽談合作流程記錄模板一、適用場景與背景在企業(yè)對外合作、跨部門協(xié)作或項目推進過程中，商務(wù)洽談是達成共識、明確權(quán)責(zé)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本模板適用于與外部客戶、供應(yīng)商、合作伙伴的正式洽談場景，如合作意向溝通、項目方案研討、合同條款協(xié)商等，旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化記錄保證洽談過程的透明性、結(jié)果的準(zhǔn)確性，為后續(xù)合作執(zhí)行提供依據(jù)，同時避免因信息遺漏或理解偏差導(dǎo)致的合作風(fēng)險。二、流程操作步驟詳解1.洽談前準(zhǔn)備明確目標(biāo)：根據(jù)合作需求，確定洽談的核心目標(biāo)（如達成合作意向、明確服務(wù)范圍、協(xié)商價格條款等），并梳理需解決的關(guān)鍵問題清單。信息收集：提前調(diào)研對方背景（如企業(yè)資質(zhì)、合作案例、行業(yè)地位）、當(dāng)前需求及痛點，準(zhǔn)備相關(guān)資料（如合作方案、產(chǎn)品手冊、過往成功案例）。參與人確認：內(nèi)部明確洽談負責(zé)人（如業(yè)務(wù)經(jīng)理）、技術(shù)/法務(wù)支持人員（如技術(shù)工程師、法務(wù)專員*），并提前與對方確認參與人員及職務(wù)，保證決策層級匹配。議程擬定：制定洽談流程（如開場介紹、議題討論、疑問解答、總結(jié)共識），并提前1-2個工作日與對方確認時間、地點（或線上會議）及議程。2.洽談中執(zhí)行開場與破冰：按時到達洽談地點（或上線），雙方負責(zé)人互相介紹，簡要說明本次洽談的目標(biāo)及議程，營造合作氛圍。議題討論：按照議程逐項溝通，重點圍繞合作范圍、雙方權(quán)責(zé)、時間節(jié)點、資源投入、利益分配等核心議題展開。討論中需注意：清晰表達自身訴求，避免模糊表述；認真傾聽對方意見，及時記錄關(guān)鍵信息（如對方提出的特殊要求、疑慮點）；對分歧點進行標(biāo)記，必要時通過舉例或數(shù)據(jù)支撐觀點。疑問解答：針對對方提出的問題（如技術(shù)實現(xiàn)、交付周期、付款方式），由內(nèi)部專業(yè)人員（如技術(shù)工程師、財務(wù)專員）當(dāng)場解答，無法當(dāng)場明確的需承諾后續(xù)反饋時限（如“2個工作日內(nèi)提供書面答復(fù)”）。階段性總結(jié)：每個議題討論結(jié)束后，由記錄人復(fù)述雙方共識，保證理解一致；全部議題討論完畢后，總結(jié)已達成共識的內(nèi)容及未解決的問題，明確下一步行動方向。3.洽談后跟進記錄整理：洽談結(jié)束后24小時內(nèi)，由記錄人根據(jù)洽談內(nèi)容填寫《商務(wù)洽談合作流程記錄表》（見下文模板），保證信息完整、準(zhǔn)確，包括參與人員、討論要點、共識條款、待辦事項等。內(nèi)部確認：將整理后的記錄發(fā)送至內(nèi)部參與人員（如業(yè)務(wù)經(jīng)理、技術(shù)工程師、法務(wù)專員*）核對，確認無誤后由負責(zé)人簽字確認。反饋與同步：將最終版記錄同步給對方合作方，并郵件確認：“感謝貴司參與本次洽談，現(xiàn)將洽談共識及待辦事項整理如下，請確認如有異議請于X日內(nèi)反饋”。任務(wù)推進：根據(jù)待辦事項清單，明確各負責(zé)人及截止時間，定期跟蹤進度（如每周召開內(nèi)部進度會），保證合作順利啟動。三、標(biāo)準(zhǔn)化記錄表單基本信息洽談日期______年______月______日洽談時間______:______至______:______洽談地點/方式□線下（地址：____________________）□線上（會議平臺：________）我方參與人員姓名：______（職務(wù)：______）、______（職務(wù)：______）對方參與人員姓名：______（職務(wù)：______）、______（職務(wù)：______）記錄人*______（職務(wù)：______）洽談核心內(nèi)容洽談主題_______________________________________________________________核心議題1.___________________________________________________________2.___________________________________________________________3.___________________________________________________________討論要點-議題1：雙方觀點及依據(jù)（如我方提出______，對方回應(yīng)______）-議題2：分歧點（如______）及初步協(xié)商方向-議題3：關(guān)鍵數(shù)據(jù)（如合作周期、預(yù)算范圍等）已達成共識1.___________________________________________________________2.___________________________________________________________3.___________________________________________________________未解決問題1.___________________________________________________________2.___________________________________________________________（需明確后續(xù)解決方式及負責(zé)人）后續(xù)行動計劃待辦事項1.___________________________________________________________2.___________________________________________________________3.___________________________________________________________負責(zé)人1.______（職務(wù)：______）2.______（職務(wù)：______）3.*______（職務(wù)：______）完成時限1.______年______月______日2.______年______月______日3.______年______月______日所需支持（如需內(nèi)部資源協(xié)調(diào)，請注明：_________________________________）備注|（其他需說明事項，如附件清單、下次洽談安排等）________________________|四、關(guān)鍵事項提醒信息準(zhǔn)確性：記錄時需客觀反映洽談內(nèi)容，避免主觀臆斷，涉及數(shù)據(jù)、條款等關(guān)鍵信息需經(jīng)雙方確認，保證無歧義。溝通技巧：洽談中保持專業(yè)、禮貌態(tài)度，對分歧點以“解決問題”為導(dǎo)向，避免情緒化爭論；若遇僵局，可提議暫時休會，內(nèi)部協(xié)商后再續(xù)談。風(fēng)險規(guī)避：對于法律合規(guī)性條款（如違約責(zé)任、知識產(chǎn)權(quán)歸屬），需提前咨詢法務(wù)人員，保證符合企業(yè)制度及相關(guān)法律法規(guī)；口頭承諾需轉(zhuǎn)