2024TOC\o"1-2"\h\z\u （一）國家層面規(guī)劃及政 （二）地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及政 （一）民用無人 （二）通航飛 （三 （一）產(chǎn)品概 （二）發(fā)展歷 （三）國內(nèi)商業(yè)化進(jìn) （四）技術(shù)路 （五）適航取證制 （六）行業(yè)重點(diǎn)企 （七）產(chǎn)業(yè)鏈格 （一）深圳 （二）上海 （三）北京 （四）廣州 （五）蘇州 （六）成都 （七）長沙 （八）西安 （九）珠海 （十）合肥 （十一）無錫 （十二）南京 （十三）武漢 圖 圖 圖 全球UAM市場規(guī)模預(yù)測（億美元 圖 圖 圖 圖 2021-2026年我國eVTOL市場規(guī)模（億元 圖 圖 Lilium的eVTOL各系統(tǒng)價(jià)值量占 圖10復(fù)合材料在eVTOL部件中的應(yīng) 圖11空管系統(tǒng)組成及功能架 表 表 表 表 表 表 表 表 ——PAGE1我國無人機(jī)、新能源電池產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先，5G1000治理無人機(jī)等，未來將以eVTOL3000eVTOL2000向軍民融合發(fā)展，并與國際接軌。202312A、B、C、D、E、G、WA-EG、W（大300A-E）空域作為低空活動(dòng)區(qū)，豁免飛行申請(qǐng)，為eVTOL、無人機(jī)、通航飛機(jī)等航空器的飛行活動(dòng)釋放出充足的低空12通用航空飛行主要在3000米以下的低空領(lǐng)域。國際民用航空組織（UAM主流，eVTOL20108經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速發(fā)展階段。2021年《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》首次將低空經(jīng)濟(jì)寫入國家規(guī)劃，2023年無人駕駛航空器立法出臺(tái)，空域管理?xiàng)l例等不斷細(xì)化，2024年低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展首次寫入政府工作——PAGE61新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-20302027202030A、B、C、D、E、G、W7A-EG、W詳細(xì)闡述了國家空域的分類原則和各類空域的劃2023和國空域管理?xiàng)l例（意見稿1（2023-2035202411——PAGE10綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱（征求意見稿開展垂直起降載人（VTOL）120205001低空空域使用管理規(guī)定（試行（征求意見稿5102010展方面持續(xù)探索。2021年起，跟隨中央號(hào)召，全國多個(gè)省市部署發(fā)22022.12《低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2022-20252023.122024.01濟(jì)試驗(yàn)區(qū)2024案（2023-2025年《南山區(qū)促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)扶持措施濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施（征求意見稿2024.02量發(fā)展實(shí)施方案（2024-2026202520252024區(qū)級(jí)：2023.03《成都高新區(qū)發(fā)展工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃20252024.04《沈陽市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2024-20262024.03《珠海市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施（稿2023.062024.03《武漢市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施（征求意見稿》（2024《廣州市汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2023-2035年（空一體的三維立體智慧交通場景2024.04《無錫市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)方案（2024—年3低空行業(yè)應(yīng)用：低空生產(chǎn)作業(yè)（線客運(yùn)、短途運(yùn)輸、城市空中交通、城際通航、無人機(jī)物流（航空消費(fèi)（低空文旅、私人飛行、娛樂飛行）資料來源：迪研究院等，整理全球城市空中交通市場規(guī)模將爆發(fā)式增長。20215（UAM貨運(yùn)（RAM）5502040121%；205093UAM（億美元資料來源：MorganStanleyResearch（20243-54我國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模（億元（2024202442023元，同比增長近60%。我國通航制造業(yè)雖然規(guī)模不大，但支撐作用2017年美國通航整機(jī)制造僅占通航制造產(chǎn)值的16%、占通航總產(chǎn)值的5%，即通航整機(jī)制造與通航制造、通用航空行業(yè)總產(chǎn)值之比分別為1：6和1：20。依托技術(shù)進(jìn)步、低空應(yīng)用場景拓展、服務(wù)70%的市場份額。20232000人機(jī)超過317萬架。根據(jù)迪顧問數(shù)據(jù)，2023年我國民用無人機(jī)產(chǎn)2035國產(chǎn)品牌在占據(jù)全球商用機(jī)消費(fèi)無人機(jī)主導(dǎo)地位。根據(jù)Drone70%的全球市場份額，營收規(guī)模過百億元。美國奧本海默3DRSensefly、Yuneec（蘇州昊翔電能運(yùn)動(dòng)Trimble854004氣動(dòng)布深圳大疆創(chuàng)新、深圳科比特航空（遷至浙江嘉興嘉善（IPO廣州中海達(dá)（A、深圳科衛(wèi)泰、武漢易瓦特、山深圳科比特航空、廣州中海達(dá)（A、上海華測導(dǎo)航（A、北京遠(yuǎn)度科技、四川騰盾科創(chuàng)股份、山應(yīng)用領(lǐng)測繪與地理信息領(lǐng)為智能（A動(dòng)飛行汽車）全球通航飛機(jī)市場較為成熟。根據(jù)美國通用航空制造商協(xié)會(huì)2783.6%。52018-202362018-2023GAMA美國占據(jù)全球通航飛機(jī)主導(dǎo)地位。202371.1%，繼續(xù)占據(jù)全球通航飛機(jī)交付量主導(dǎo)地11.9%，第三是拉美地區(qū)，占7.0%。從總量來看，201944.63173451135.7數(shù)量僅相當(dāng)于美國的1.5%。從直升機(jī)數(shù)量來看，根據(jù)《WorldAirForces202312691/10。2023-20321500eVTOL根據(jù)國際通用航空制造商協(xié)會(huì)（GAMA）數(shù)據(jù)，2023（708（618架（273（245（244、空中拖拉機(jī)（196、皮拉圖斯（14952%。2023（直升機(jī)）交付量靠前的為空客直升機(jī)（327（296、貝爾（1715TextronAviation機(jī)CirrusAircraft意大利泰克南TECNAMAircraft、美國灣流索航空DassaultAviation、巴西航空工業(yè)Airbus、美國空中拖拉機(jī)airtractor、美國CubCraftersDaherFlightAmericanChampionaircraft購鉆石飛機(jī)Robinson、Sikorsky、美國麥道（波音Enstrom、德國自轉(zhuǎn)旋Auto-GyroGmbH中航工業(yè)（中航工業(yè)直升機(jī)公司、昌飛公司）UAMeVTOLMarketsand2023來自歐洲和中東地區(qū)，25Horvath&2024年起中國eVTOL產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入商業(yè)化爆發(fā)期。根據(jù)迪研究院數(shù)據(jù)，2023eVTOL9.877%，2024322026952021-202697%。根據(jù)浙商證券預(yù)測，2030eVTOL32072021-2026eVTOL（億元資料來源：迪研究院“能跑也能飛”；另一種則是電動(dòng)垂直起降飛行器（electricVerticalTakeoffandLandingeVTOL，通常指載人或物流eVTOLeVTOL駕駛的eVTOLeVTOLeVTOL動(dòng)駕駛，操作輕松。與傳統(tǒng)無人機(jī)相比，eVTOL燃料成本大大降低（20%以下，低噪音65%90%，起落發(fā)展eVTOL短期內(nèi)eVTOL要是圍繞空中通勤服務(wù)、景區(qū)低空旅游觀光的TOB（包括租賃6eVTOL資料來源：張洪《eVTOL20401970年，莫爾·泰勒設(shè)計(jì)出歷史上較為著名的飛行汽車2003SkycarM400，是世界上第一20166-7Uber“UberElevate”城市空中出租車計(jì)劃，引發(fā)了全球eVTOL201870飛行汽車PAL-V歐洲EASA、美國FAA2021JobyAviation、ArcherAviation6920237（AlefAutomotive）獲批美（TC（AC（PCeVTOL202312eVTOL，2024務(wù)，開展空中游覽等商業(yè)化運(yùn)營。20242eVTOL5座eVTOL2.5-3202024奧運(yùn)會(huì)和殘奧會(huì)期間，峰飛航空eVTOL20243X2順利完成城市CBD“天德廣場-廣州請(qǐng)正式獲民航局受理，即將進(jìn)入適航審定階段。根據(jù)德勤預(yù)測，2025-2030術(shù)進(jìn)步將推動(dòng)有人駕駛eVTOL目前eVTOLeVTOLEH-216S、小鵬X2ZG-ONEWiskAERO-POC、德國Volocopter的Volocity表產(chǎn)品包括峰飛航空的盛世龍及V2000CGVE25、億航智能的VT30Wisk的CoraEve的EVTOL、BETA的ALIA-250reVTOL術(shù)難度較大。代表產(chǎn)品包括沃飛長空的AE200、JobyJASA-1FAAEASA、中國民航局CAAC證TCPCAC，TC有關(guān)適航要求和環(huán)保要求等，PC是對(duì)已獲得TC產(chǎn)的許可，AC2-5年時(shí)間，其中TC202411922024提出推進(jìn)eVTOLeVTOL已成為相關(guān)科技企業(yè)初創(chuàng)企業(yè)和資本競相爭奪的新道。20212006eVTOL4AuroraFlightSciences，另外收購創(chuàng)業(yè)公司W(wǎng)iskAero4.5（SupernalJobyAviation3.94元，投資了日本SkyDriveSkyDrive2017收購了Terrafugia德國Volocopter（小鵬匯天、Lilium，谷歌創(chuàng)始人拉里·ZeeAero、KittyHawk，但已關(guān)停。優(yōu)步后來將其出租車項(xiàng)目UberElevate出售給JobyAviation。（已上市、Archer（已上市、Wisk（波音收購、Alef、（20221.45、Electra（由被波音收購的極光公司創(chuàng)始人設(shè)立，洛克希德·馬丁等投資Lilium（已上市、VolocopterVertical，巴西的Eve，荷蘭的Pal-V，法國的Ascendance2019JobyAviatio202160SK20202025Archer202112202420010AlefA20237月獲批美國第一個(gè)飛行汽車特殊適航證，“ModelA”400202530Aska20231AskaA520262005推出Butterfly6eVTOL202261.45LiliumAvia202120192024VerticalAerospaceGroup1300eVTOL2025202450150eVTOLEve20222002026劃在巴黎夏季奧運(yùn)會(huì)期間提供初步的UAM示范服務(wù)之50VoloCityHeart與美聯(lián)航合作，ES-19202682016123尼等）200廣州、云?。?02210A5（202211人電動(dòng)垂直起降航空器TC受理申請(qǐng)通知書；——PAGE292023120236GOVEE9V1500MVE25eVTOL，與亞捷航空戰(zhàn)略合作，亞11830上海、無錫深圳、蕪湖（試飛海）202212A1.5元。20232eVTOL2022202220212022——PAGE300.720235eVTOL“QJ-50”在江西景德鎮(zhèn)首飛。可技（江蘇1.288AT800020192023EAGLE-212濰坊（工廠2018Pre-A8eVTOLeVTOLeVTOLLiliumeVTOL產(chǎn)品為例，75tier1Aciturri，航電和飛行控制系統(tǒng)來自霍尼韋爾，復(fù)合材料來eVTOL據(jù)品類的不同，單機(jī)價(jià)值量在百萬至千萬不等。億航EH-216S（多旋100LiliumeVTOL250820%、510%，如下圖所示。從億航智能EH2169LiliumeVTOLLiliumAnalystPresentationeVTOL動(dòng)力系統(tǒng)是飛行器將能量轉(zhuǎn)化成動(dòng)40%。電推進(jìn)技術(shù)采用電能作為動(dòng)70%，同時(shí)具備噪飛行器電推進(jìn)技術(shù)已經(jīng)具備技術(shù)基礎(chǔ)。eVTOL20kW/kg。高功率密度電機(jī)是eVTOL電推進(jìn)系統(tǒng)室階段的超導(dǎo)電機(jī)在效率和理論功率密度方面更具優(yōu)勢，未來在eVTOL100的動(dòng)力系統(tǒng)，尤其是中小型支線飛機(jī)、通用飛機(jī)和eVTOL，同時(shí)也在傳統(tǒng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)布局的企業(yè)包括美國GE、美國普惠P&W、法國峰SafranRolls-Royce（2023、俄羅斯聯(lián)合發(fā)動(dòng)機(jī)制造集團(tuán)UECBusekAccionSystemApolloFusionEnpulsionMagniXUAVHEKite、英國格林噴氣公司、瑞士Suter工業(yè)公司、美國安派爾AmpaireeVTOL國內(nèi)外eVTOL代表企業(yè)如JobyAviation、Archer、億航智能、峰飛eVTOL的公司包括峰、羅羅、斯洛文尼亞Pipistrel、美國MagniX等，如Volocopter、沃蘭特、時(shí)的科技均選擇與峰集團(tuán)合作，羅羅公司為VerticalAerospace、空客CityAirbus、英國VA-X4推進(jìn)裝置，Lilium則選擇與日本電裝及美國霍尼韋爾航空航天公司航空電池以鋰電池為主，eVTOL電池能量密度是限制eVTOL應(yīng)用的一大瓶頸。當(dāng)前航空動(dòng)力鋰電池以高鎳三元+硅基負(fù)極300Wh/kg左右，電池包的能量密度約為220Wh/kg，遠(yuǎn)低于航空燃油的盛世龍可載52250km，對(duì)現(xiàn)階段eVTOL的商業(yè)運(yùn)營來說已經(jīng)足夠。美國國家航天局（NASA）認(rèn)為，支撐小型飛機(jī)市場擴(kuò)張的電池能量密度需達(dá)到500Wh/kg備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年》對(duì)航空用鋰電池的能量密度做出了具體要求，2030年滿足電動(dòng)航空器使用需求和適航要求的20234500wh/kg，并與中國商飛和上海交大成立合資公司從或者已實(shí)現(xiàn)eVTOL新型電池技術(shù)有望進(jìn)一步提升能量密度。隨著能量密度達(dá)到400Wh/kg500Wh/kgeTVOLeVTOLHoneywell（多用于中、大型飛機(jī)、美國柯林斯Collins（UTC科技收購Rockwell、Garmin（輕型通航飛機(jī)為主Thales、英國BAE系統(tǒng)、法國峰集團(tuán)Safran等航電巨頭主導(dǎo)。在eVTOL航電設(shè)備眾多eVTOL無人機(jī)飛控系統(tǒng)國際廠商主要包括美國霍尼韋爾、德國利勃海爾LiebherrDaedadean（獲得霍尼韋爾投資AmazillaAerospaceNearEarthAutonomy、美國eVTOL種高性價(jià)比的eVTOL復(fù)合材料幾乎應(yīng)用于eVTOL的所有部件。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)StratviewResearcheVTOL75-80%將用于結(jié)構(gòu)部件和推進(jìn)系統(tǒng)，約有12-14%用于內(nèi)部結(jié)構(gòu)，如橫梁、座椅等，剩余的8%-12%用在電池系統(tǒng)、航空電子設(shè)備和其他小型零20244992030117482010eVTOL信、導(dǎo)航、監(jiān)視（CNS）11eVTOL（Thales與泰雷茲合資、川大智勝、四創(chuàng)電子（38司ATM等一批行業(yè)頭部企業(yè)。根據(jù)深圳無人機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年深圳173096028%，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)占全球70%的市場份額，工業(yè)級(jí)無人機(jī)占全球50%的市60低空經(jīng)濟(jì)已成為深圳重點(diǎn)打造的未來產(chǎn)業(yè)之一。2023年初，深20235展提供決策支持。規(guī)劃政策方面，2022年以來，深圳先后出臺(tái)《深圳市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2022-2025年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)先，應(yīng)用場景探索深化，eVTOL100eVTOL20256002023年，全球重點(diǎn)eVTOL廠商德國LiliumeVTOL上海市eVTOL上海聚集了四家頭部eVTOL2VE25金山、松江、楊浦等區(qū)積極布局培育低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。20229408220236動(dòng)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展暨深化建設(shè)華東無人機(jī)基地的行動(dòng)方案（2023—2025120201098374動(dòng)方案（2024-2026年是國內(nèi)融資規(guī)模最大的eVTOL202450中專精特新“小巨人”1339飛行運(yùn)營和基礎(chǔ)設(shè)施保障提速。202312100eVTOLEH216-S航空器運(yùn)營許可，將打造成全國首批eVTOL20243多家eVTOL公司首次在廣州CBD蘇州低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)已有一定規(guī)模。35021212噸級(jí)eVTOL空經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、三年行動(dòng)計(jì)劃，設(shè)立了首期總規(guī)模10億元的低空范園區(qū)，加強(qiáng)低空基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，202410108家企業(yè)入選20蘇州市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速。根據(jù)有關(guān)報(bào)道，202416200展實(shí)施方案（2024-20262026成為國內(nèi)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)集聚度最高的地區(qū)之一，20212022941年初發(fā)布了《成都高新區(qū)發(fā)展工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃2025動(dòng)垂直起降飛行器eVTOL站。2022年以來，長沙自貿(mào)臨空區(qū)依托湖南全域低空空域管理改革8050020300300108295.66%。6202361221%。依托亞洲40202342.4520243132025202420259020無錫市航空產(chǎn)業(yè)布局較早，低空經(jīng)濟(jì)已有一定規(guī)模。202354162.7916.5%，在關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵材料、加工配套等領(lǐng)域形成較強(qiáng)的競5G發(fā)制造、航空復(fù)合材料、關(guān)鍵零部件等產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)領(lǐng)域。2024年35020243eVTOL70（2024—20262026300駛航空試驗(yàn)區(qū)建設(shè)以浦口區(qū)為核心區(qū)，2020年獲評(píng)全國首批、全省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國防科技重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和無人機(jī)領(lǐng)域科創(chuàng)平臺(tái)。202246660eVTOL20232024 圖 表 ——PAGE102021202024020紐機(jī)場、干線機(jī)場配套MRO（航空維護(hù)、修理和大修）服務(wù)，建設(shè)維11如美國西雅圖、法國圖盧茲和加拿大蒙特利爾，分別是波音公司重要的制造裝配基地、空客公司的2航空關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，指對(duì)航空運(yùn)輸服務(wù)具有較高依賴度的產(chǎn)業(yè)，主要包括產(chǎn)品具有高附加值、高時(shí)效性3FedEx全球轉(zhuǎn)運(yùn)中心和UPS（5—104020%。1對(duì)飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的維修（也稱為動(dòng)力裝置維修市場規(guī)模。根據(jù)OliverWyman2019819202013%40.6%。4MROMROMaintenance，Repair＆OverhaulMRO（TEXL17372080%為境外維修業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)量100%從事境外轉(zhuǎn)包維修業(yè)務(wù)。1.81812%、排名全國第四。航空制造方面，成都臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)落地加德納客改貨項(xiàng)目，成為全國重要的飛機(jī)維修和客改貨基地，2020年飛機(jī)維修基地30.23GAMECO10.580中航直升機(jī)等龍頭項(xiàng)目，帶動(dòng)龐巴迪、西飛機(jī)翼、古德里奇、PPG50777蕪湖。2022年1月，華夏航空與蕪湖簽訂協(xié)議，將開展航線合作、航空300-5005003000-50001910機(jī)總價(jià)值量的比重約為30%內(nèi)的軍用飛機(jī)采購需求約為2900架，軍用航空器市場規(guī)模將達(dá)到置在舟山臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)78740090%402C919（“大飛機(jī)”）ARJ21捷和便利的運(yùn)輸服務(wù)（包括航空運(yùn)輸服務(wù)大比重。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，20174036.533.7%。1我國經(jīng)空運(yùn)進(jìn)出口主要商品（20176747-400型產(chǎn)業(yè)，多數(shù)終端產(chǎn)品用于出口，滿足全球市場需求。根據(jù)2021年家電、平板電腦、液晶顯示器與電子元件等。20219.540.942.220.738.730.640.091.753富士康對(duì)鄭州航空港產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用。201020203106971520214110.531.9%，占全市、全省電子信息行業(yè)的比重分700020108.58201750.2734鏈，形成以仁寶、緯創(chuàng)為引領(lǐng)的計(jì)算機(jī)整機(jī)制造集群。2020年，成都芯谷加12車零部件等產(chǎn)業(yè)，打造的千億級(jí)智能終端產(chǎn)業(yè)集群中，已落戶以O(shè)PPO、傳音車零部件等產(chǎn)業(yè)，打造的千億級(jí)智能終端產(chǎn)業(yè)集群中，已落戶以O(shè)PPO、傳音1713需求定制開發(fā)GMP420162000物醫(yī)藥全流程研發(fā)生產(chǎn)公共服務(wù)體系。同時(shí)，依托興港投資集團(tuán)，利用50億70年，2022100“1+91502020476182020業(yè)意向性進(jìn)駐，主要生產(chǎn)醫(yī)用高值耗材、診斷與檢測試劑、3D打印齒科及骨小、質(zhì)量輕的零部件，可以利用航空運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行采購。特別是在JIT2020金配套要求較高。2050%以上，資金支持模式包括政府產(chǎn)業(yè)基金參（系統(tǒng)集成廠商3-5低溫運(yùn)輸，溫度是在-20°C8-245鄭州食品制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素。1）河南是全國人口大省，1中原地區(qū)市場，在500公里范圍內(nèi)覆蓋到4億人口。為主，對(duì)外出口各類首飾制品。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021行業(yè)進(jìn)口總額為774.17143.9293.3459.1%。鑲嵌首飾是中國珠寶行業(yè)出口最多的珠寶品類，2021144.8681.39%，占出口總49.4%。我國黃金珠寶首飾的出口加工基地主要位于珠三角。Zara、H&M、優(yōu)衣庫、UR、GAP2024 2014-20216圖 圖 圖 圖 2019年民用直升機(jī)下游應(yīng)用分 圖 圖 表1通用航空器主要類 表 表 表 表5全球及中國民用直升機(jī)主要企業(yè)情 ——PAGE11渦槳和活塞固定槳）固定翼飛機(jī)憑借更強(qiáng)的性能而廣泛應(yīng)用于農(nóng)林作2020本項(xiàng)目相關(guān)的意大利SF600202120216158352%10491我國通用航空器類型分布（20216202122014-20216從細(xì)分種類看，2021619512020818061458%，3我國在營的固定翼通航飛機(jī)類型占比（20216202120216158352%，超過一半的市場份額,從數(shù)量上來看7%的市場份額；此外，11%7%，如下圖所示。4我國渦槳和活塞固定翼飛機(jī)市場份額占比（20216202117225DA40機(jī)DA425125我國渦槳和活塞固定翼飛機(jī)制造商市場份額（202162021根據(jù)國際通用航空制造商協(xié)會(huì)（GAMA）數(shù)據(jù)，2020飛機(jī)交付量前五名為德事隆航空TextronAviationCirrusAircraft、派珀飛機(jī)PiperAircraft、鉆石飛機(jī)DiamondAircraft、泰克南TECNAMAircraft，2020按銷售額前五名為灣流Gulfstream、龐巴迪Bombardier、德事隆航空TextronAviation、達(dá)索航空DassaultAviation、巴西航空工業(yè)1611.0586.3%。其他重點(diǎn)品牌CubCraftersDaher、FlightDesignGmbH、本田飛機(jī)公司、蝙蝠飛機(jī)PipistreliconaircraftextraaircraftThrush——PAGE6225.62198420112020420架、銷售額為4.92億美元。網(wǎng)址：16014.420202442.35國奧地利鉆石飛機(jī)公司有著悠久的歷史，是一家集設(shè)計(jì)、制造、DV20、DA42、DA50、DA62E4AE50R2016201712空工業(yè)有限公司相繼收購加拿大鉆石飛機(jī)和奧地利鉆石飛機(jī)2020付量239架、銷售額1.46億美元。萬豐航空網(wǎng)址：泰克南TECNAMTecnamP2006T。20201540.8機(jī)。202012767.32193920201238.6519702014EADS2.85air主。20201230.72龐巴迪Bombar1942607202011453.1196912045%市場份11萬架。2020640.17TBM系列飛機(jī)的生產(chǎn)商，TBM是同類產(chǎn)品中速度最快的渦輪螺2020532.16Design德國輕型飛機(jī)制造商。202038560達(dá)索集團(tuán)旗下的軍用和商用航空飛機(jī)制造商,旗下軍機(jī)有幻影、陣風(fēng)系列等，以其第四代Rafale陣風(fēng)多用途戰(zhàn)斗機(jī)和聞名于世，DassaultAviationDassaultSystemesCAD/CAMCATIA20203416本田的飛機(jī)事業(yè)子公司，HondaJet飛機(jī)。2020311.64年通航飛機(jī)交付量30架。網(wǎng)址：美國載人兩棲飛機(jī)制造商，202022202022790畫眉鳥主要制造各種消防飛機(jī)。2020200.25全球主要的特技飛行飛機(jī)制造商。202014架、銷售額340萬美元。網(wǎng)址：/韋科飛機(jī)WACO5220飛機(jī)及零部件制造商，202019460是中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司旗下按照國務(wù)院批復(fù)組建的大——PAGE10118.57國西銳飛機(jī)工業(yè)公司。202014900SA60L（阿若拉）RotorSpot200012412020直升機(jī)運(yùn)營發(fā)展情況》報(bào)告，202013471/10。民用直升機(jī)人均保有量差距更為40.70.82%，如下圖所示。6我國每百萬人擁有的直升機(jī)數(shù)量比較（20207根據(jù)央視新聞，20204164基礎(chǔ)。民用直升機(jī)為通用航空器重要的構(gòu)成之一，2010-2019類通用航空器保有量復(fù)合增速達(dá)24%1216201018%33%。經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)亞翔航空《201927%占比排名第一，其次是空中游覽（14%（8%（7%820192019320172《通用航空“十三20205005000700020020181201812018820189總體方案）202220195計(jì)劃管理系統(tǒng)的通201992019112020220208管理規(guī)定10632020建設(shè)快速推進(jìn)。20203392010-202020212020212501000252025根據(jù)中國航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)通用航空分會(huì)的數(shù)據(jù)，20209202042020R22（空中客車ECECSikorsky（施瓦Schweizer）S-施瓦澤269C-Auto-阿古斯塔·HélicoptèresCabri米-——PAGE16由德國戴姆勒-克萊斯勒宇航和法國宇航兩家公司的直屬的全球最大的直升機(jī)制造公司。2014（EADS）1973R66。網(wǎng)址1935一家獲得商用直升機(jī)許可的公司，是世界主要直升機(jī)和傾轉(zhuǎn)翼飛行器制造商之一，著名民用產(chǎn)品包括Bell2xxBell4xxUH-1AH-1A139（同阿古斯塔合作，ARHV-22（同波音合作。201830多億美元。網(wǎng)址：原阿古斯塔公司,20012GKN斯特蘭直升機(jī)公司正式合并為阿古斯塔·韋斯特蘭，是意大利骨干航空企業(yè)之一，主要生產(chǎn)直升機(jī)，是世界直升機(jī)行業(yè)的主要制造商之一，隸屬意大利芬梅卡尼卡股份有限公司（FinmeccanicaS.p.A?，F(xiàn)母公司改名為萊昂納多股份有限公司（Leonardo-Finmeccanica是意大利國有控股的歐洲國防軍工巨頭，2020機(jī)。網(wǎng)址1923201590——PAGE17UH-60（波音5業(yè)投資有限公司）全資收購。2017Auto-Gyro1998MTO家的主流旋翼機(jī)，20162000Cabri，2013中航直升機(jī)股份有限公司（A，下設(shè)中航工業(yè)直升機(jī)設(shè)911101920AC310、AC311、AC312、AC352、AC313AV500、AV200502019年已累計(jì)交付國內(nèi)外用戶千余架直升機(jī)。其中，與歐洲直升機(jī)公司組建合資公司組裝生產(chǎn)了CA10929%。中直股份的制造基地分布如下圖所示。10中直股份民用直升機(jī)整機(jī)、直升機(jī)零部件基地分布2024 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 表 表 表 ——PAGE10域包括農(nóng)林植保、巡檢、警用安防等。2020年我國消費(fèi)無人機(jī)占比54.39%. 根據(jù)軍用無人機(jī)整機(jī)企業(yè)中無人機(jī)招股說明書數(shù)據(jù)，2021年機(jī)組合、光電監(jiān)視/瞄準(zhǔn)裝置等）60.40%，地12.59%。 人機(jī)在工業(yè)級(jí)應(yīng)用場景需求的快速增長和小型軍用監(jiān)控?zé)o人機(jī)市場的增長將驅(qū)動(dòng)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)Ft&Sllin59.，2019703.30 資料來源：Frost&Sullivan20172018年開始，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用日趨豐富，2021400億元60%TrendForce預(yù)測，2025年全球軍用無人機(jī)3432022-202527.6%。MarketsandMarkets預(yù)測，2025年我國軍用無人機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到98.66億美元，2018-202529.7%民用無人機(jī)領(lǐng)域，并呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2015年至2019年，全球民用無人機(jī)市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為32.31%20242020年全球工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模將超過消 資料來源：Frost&Sullivan20152019年，我國民用無人機(jī)市場規(guī)模占全球無人機(jī)市場65%以上；2019年，我國消費(fèi)級(jí)無人機(jī)、工業(yè)無283.33億元、151.79億元(包含無人機(jī)整機(jī)及無人機(jī)服務(wù))74.29%55.00%。降本增效。根據(jù)中金公司測算，2021年國內(nèi)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域植保無人機(jī)滲7.6%30%左右，安防等10%左右，未來增長空間較大。預(yù)計(jì)未來我國民用無人機(jī)市場20242075.59億元。 資料來源：Frost&Sullivan 資料來源：Frost&Sullivan根據(jù)Frost&Sullivan的報(bào)告，2019規(guī)模（按訂單統(tǒng)計(jì)）50.62億元（不包含無人機(jī)服務(wù)市場規(guī)模，405.99124.26億元，垂直起降固定翼工業(yè)無人機(jī)整機(jī)占工業(yè)201910.12%30.61%。 資料來源：Frost&Sullivan602020102“安全洼地”的中斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統(tǒng)計(jì)，20102020年無人機(jī)2011202151% 宇達(dá)、貴航股份、長鷹信質(zhì)（天宇長鷹艙、山東礦機(jī)（發(fā)動(dòng)機(jī)部件（隱身材料、華秦科技（隱身材料）20202021士SenseflyYuneec（蘇州昊翔電能運(yùn)動(dòng)Analyst數(shù)據(jù)，202164%，54%。 氣動(dòng)布深圳大疆創(chuàng)新、深圳科比特航空（遷至浙江嘉興嘉善（PO申請(qǐng)中廣州中海達(dá)（A股、深圳科衛(wèi)泰、武漢易瓦特、山深圳科比特航空、廣州中海達(dá)（A股、上海華測導(dǎo)航（A股、北京遠(yuǎn)度科技、四川騰盾科創(chuàng)股份、山應(yīng)用領(lǐng)測繪與地理信息領(lǐng)人機(jī)科技（順豐旗下無人機(jī)技術(shù)公司X 進(jìn)復(fù)合材料等ALIGN2024 圖 圖 圖3 eVTOL起降場FATO、TLFO和安全區(qū)場地物理特性示意圖.12圖 圖 表 ——PAGE10全國各地掀起低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱潮。202430100（區(qū)）1520濟(jì)產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)。20241118即將在六個(gè)城市開展eVTOL（電動(dòng)垂直起降航空器）試點(diǎn)，初步確定600主流，eVTOLTP500DHY100R6000HH-100、天晴SUNNY-T6000、白鯨航線W5000飛行器（eVTOL）50%。城市空中交通，即UrbanAirMobility（UAM），涉及在城市低通用飛機(jī)（如直升機(jī)）eVTOLeVTOL2030eVTOL（IDEA）的分類，涵蓋軟硬件系統(tǒng)在內(nèi)，低空智能融合基礎(chǔ)1資料來源：粵港澳大灣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院（IDEA）子包括上海華東無人機(jī)基地和安徽通航控股集團(tuán)。在e