員工績(jī)效目標(biāo)設(shè)定與跟蹤記錄表使用指南一、適用場(chǎng)景與價(jià)值本工具適用于企業(yè)各部門員工績(jī)效目標(biāo)的全周期管理，覆蓋年度、季度或月度績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、過程跟蹤、結(jié)果評(píng)估等環(huán)節(jié)。通過結(jié)構(gòu)化記錄目標(biāo)內(nèi)容、衡量標(biāo)準(zhǔn)及完成進(jìn)度，可幫助員工明確工作方向，管理者實(shí)時(shí)掌握績(jī)效動(dòng)態(tài)，實(shí)現(xiàn)“目標(biāo)可拆解、過程可監(jiān)控、結(jié)果可追溯”，提升績(jī)效管理的公平性與有效性，支撐企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)落地。特別適用于以下場(chǎng)景：新員工入職初期目標(biāo)對(duì)齊與試用期績(jī)效跟蹤；年度/季度績(jī)效目標(biāo)分解與落地執(zhí)行；跨部門協(xié)作項(xiàng)目的目標(biāo)協(xié)同與進(jìn)度管理；員工能力提升目標(biāo)的設(shè)定與成長(zhǎng)記錄。二、詳細(xì)操作步驟步驟1：明確績(jī)效周期與目標(biāo)框架操作說明：確定績(jī)效周期（如年度周期：1月1日-12月31日；季度周期：Q1為1月-3月），由HR部門或上級(jí)管理者提前通知員工。明確目標(biāo)框架：通常分為“業(yè)績(jī)目標(biāo)”（結(jié)果導(dǎo)向）、“能力目標(biāo)”（成長(zhǎng)導(dǎo)向）、“態(tài)度目標(biāo)”（行為導(dǎo)向）三類，可根據(jù)崗位性質(zhì)調(diào)整權(quán)重（如銷售崗業(yè)績(jī)目標(biāo)權(quán)重建議≥60%，職能崗能力目標(biāo)權(quán)重可適當(dāng)提高）。步驟2：?jiǎn)T工與上級(jí)共同設(shè)定目標(biāo)（遵循SMART原則）操作說明：?jiǎn)T工自提初稿：?jiǎn)T工結(jié)合崗位職責(zé)、公司戰(zhàn)略及個(gè)人發(fā)展需求，初步擬定各項(xiàng)目標(biāo)內(nèi)容，保證目標(biāo)符合SMART原則：S（具體）：目標(biāo)清晰明確，避免模糊表述（如“提升客戶滿意度”改為“提升產(chǎn)品客戶滿意度至95%”）；M（可衡量）：設(shè)定量化指標(biāo)（如“銷售額增長(zhǎng)20%”“完成3次跨部門培訓(xùn)”）；A（可實(shí)現(xiàn)）：目標(biāo)需結(jié)合實(shí)際資源與能力，避免過高或過低；R（相關(guān)性）：目標(biāo)需與部門目標(biāo)、公司戰(zhàn)略強(qiáng)相關(guān)（如市場(chǎng)部目標(biāo)需支撐公司年度營收增長(zhǎng)計(jì)劃）；T（時(shí)限性）：明確目標(biāo)完成節(jié)點(diǎn)（如“Q3末完成新客戶開發(fā)10家”）。上級(jí)審核與溝通：上級(jí)員工提交的目標(biāo)初稿，從團(tuán)隊(duì)整體目標(biāo)、資源匹配度、可行性等維度提出修改建議，與員工一對(duì)一溝通，雙方達(dá)成一致后確認(rèn)目標(biāo)內(nèi)容。步驟3：分解目標(biāo)并設(shè)定階段性里程碑操作說明：將年度/季度目標(biāo)拆解為月度或階段性里程碑（如年度目標(biāo)“完成銷售額100萬”拆解為Q1完成25萬、Q2完成30萬、Q3完成25萬、Q4完成20萬）。在“跟蹤記錄表”中填寫“目標(biāo)內(nèi)容”“衡量標(biāo)準(zhǔn)”“權(quán)重”“初始目標(biāo)值”“階段性節(jié)點(diǎn)”等字段，保證每個(gè)里程碑可獨(dú)立追蹤。步驟4：定期跟蹤與進(jìn)度更新操作說明：跟蹤頻率：業(yè)績(jī)目標(biāo)建議每月跟蹤1次，能力目標(biāo)每季度跟蹤1次，態(tài)度目標(biāo)結(jié)合日常觀察記錄。員工自評(píng)：?jiǎn)T工在跟蹤節(jié)點(diǎn)填寫“實(shí)際完成值”“進(jìn)度百分比”（如“目標(biāo)值25萬，實(shí)際完成22萬，進(jìn)度88%”），并說明“未完成原因”“需支持資源”等。上級(jí)反饋：上級(jí)審核自評(píng)結(jié)果，現(xiàn)場(chǎng)溝通或書面反饋，針對(duì)偏差問題共同制定改進(jìn)措施（如“銷售進(jìn)度滯后，需增加客戶拜訪頻次”），并在“上級(jí)評(píng)價(jià)與建議”欄記錄。步驟5：績(jī)效評(píng)估與結(jié)果應(yīng)用操作說明：期末自評(píng)與上級(jí)復(fù)評(píng)：績(jī)效周期結(jié)束后，員工填寫“期末自評(píng)”（總結(jié)目標(biāo)完成情況、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)），上級(jí)結(jié)合日常跟蹤記錄進(jìn)行復(fù)評(píng)，給出“優(yōu)秀/良好/合格/待改進(jìn)”等評(píng)級(jí)及具體評(píng)語?？?jī)效面談：上級(jí)與員工就評(píng)估結(jié)果進(jìn)行面談，肯定成績(jī)、分析不足，共同制定下一周期目標(biāo)及個(gè)人發(fā)展計(jì)劃。結(jié)果應(yīng)用：將評(píng)估結(jié)果與薪酬調(diào)整、晉升、培訓(xùn)機(jī)會(huì)掛鉤，如“連續(xù)3個(gè)季度績(jī)效優(yōu)秀者優(yōu)先參與儲(chǔ)備干部項(xiàng)目”。三、模板表格員工績(jī)效目標(biāo)設(shè)定與跟蹤記錄表基本信息員工姓名所屬部門崗位績(jī)效周期*工號(hào)直接上級(jí)職級(jí)填表日期一、績(jī)效目標(biāo)總覽目標(biāo)類別權(quán)重（%）目標(biāo)內(nèi)容（符合SMART原則）衡量標(biāo)準(zhǔn)初始目標(biāo)值階段性節(jié)點(diǎn)（示例）業(yè)績(jī)目標(biāo)60提升產(chǎn)品銷售額季度銷售額較上期增長(zhǎng)15%100萬元/季度Q1末：25萬元；Q2末：55萬元能力目標(biāo)30提升跨部門溝通與協(xié)作能力完成2次跨部門項(xiàng)目協(xié)作，獲得協(xié)作方≥4分（5分制）評(píng)分2次項(xiàng)目協(xié)作Q2末：完成1次；Q4末：完成2次態(tài)度目標(biāo)10主動(dòng)承擔(dān)團(tuán)隊(duì)額外工作任務(wù)季度內(nèi)主動(dòng)承擔(dān)3項(xiàng)非職責(zé)內(nèi)工作，并獲得上級(jí)認(rèn)可3項(xiàng)每月至少1項(xiàng)，季度末匯總二、目標(biāo)跟蹤記錄表跟蹤周期目標(biāo)類別實(shí)際完成值進(jìn)度百分比（%）未完成原因（如有）需支持資源（如有）上級(jí)評(píng)價(jià)與建議員工簽字上級(jí)簽字2024年1月業(yè)績(jī)目標(biāo)22萬元88%新客戶簽約延遲1周市場(chǎng)部提供客戶線索支持加強(qiáng)客戶跟進(jìn)頻次，每周反饋3次進(jìn)展*張經(jīng)理2024年2月能力目標(biāo)-50%參與跨部門項(xiàng)目1次，評(píng)分4.2分暫無表現(xiàn)良好，保持溝通主動(dòng)性*張經(jīng)理………三、期末績(jī)效評(píng)估項(xiàng)目?jī)?nèi)容員工自評(píng)（總結(jié)目標(biāo)完成情況、主要成果、不足及改進(jìn)計(jì)劃，不少于200字）上級(jí)復(fù)評(píng)（結(jié)合跟蹤記錄，評(píng)價(jià)目標(biāo)達(dá)成度、能力表現(xiàn)、工作態(tài)度，給出評(píng)級(jí)及理由）績(jī)效等級(jí)□優(yōu)秀（90分及以上）□良好（80-89分）□合格（60-79分）□待改進(jìn)（＜60分）下周期目標(biāo)調(diào)整建議（針對(duì)未完成目標(biāo)或新需求，提出下周期目標(biāo)優(yōu)化方向）員工簽字：__________上級(jí)簽字：__________HR復(fù)核：__________日期：__________四、使用注意事項(xiàng)目標(biāo)設(shè)定的合理性：避免“拍腦袋”定目標(biāo)，需參考?xì)v史數(shù)據(jù)、崗位價(jià)值及公司資源，保證目標(biāo)既有挑戰(zhàn)性又可實(shí)現(xiàn)，建議員工與上級(jí)共同參與目標(biāo)制定，而非單向指派。跟蹤的及時(shí)性與真實(shí)性：跟蹤記錄需按周期及時(shí)更新，數(shù)據(jù)需真實(shí)客觀，避免“補(bǔ)記錄”或“夸大進(jìn)度”，上級(jí)需定期抽查驗(yàn)證，保證過程可信。溝通的重要性：目標(biāo)設(shè)定、跟蹤、評(píng)估各環(huán)節(jié)均需充分溝通，尤其當(dāng)目標(biāo)進(jìn)度出現(xiàn)偏差時(shí)，上級(jí)應(yīng)主動(dòng)介入指導(dǎo)，而非等到期末“算總賬”。文檔的規(guī)范保存：記錄表需由員工、上級(jí)、HR三方簽字確認(rèn)，電子版與紙質(zhì)版同步存檔，保存期限不少于2年，作為員工晉升、調(diào)薪、培訓(xùn)的重要依據(jù)。動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)