對(duì)標(biāo)研究、求信咨詢、吉圖咨詢、361ci 01汽車市場整體概況 03進(jìn)口乘用車市場分析 1.1-汽車市場概況環(huán)比環(huán)比同比銷量39.44%26.21%2024年2024年同比同比銷量2025年累計(jì)2024年累計(jì)求信咨詢吉圖咨詢1.2-銷售結(jié)構(gòu)本期銷量本期銷量k本期銷量本期銷量k o轎車 o客車 o汽油 o柴油純電動(dòng) o混動(dòng)純電動(dòng)客車求信咨詢吉圖咨詢1.3-市場概況u在車市排名中，廣州市以503.8k的銷量位居第二），），乘用車市場，廣州排名第四（18.2k雖未進(jìn)前三，但在上海、北京、深圳之后仍保持穩(wěn)定地位，體現(xiàn)進(jìn)口車市場的區(qū)域格局。商用車市場，廣州排名第二（56.5k排名上升1位，僅次于深圳（85.9k且領(lǐng)先成都、上海1-9月汽車市場各細(xì)分領(lǐng)域均位居前列，車市總排名、國產(chǎn)乘用車、商用車排名均實(shí)現(xiàn)提升，進(jìn)口乘用車保持穩(wěn)定，整體市場競爭力顯著增強(qiáng)，進(jìn)口乘用車市場進(jìn)口乘用車市場123456789成都市廣州市北京市123456789成都市廣州市北京市鄭州市杭州市蘇州市天津市合肥市—123456789成都市北京市廣州市鄭州市杭州市蘇州市天津市合肥市——成都市北京市廣州市鄭州市杭州市蘇州市天津市合肥市————123456789北京市深圳市廣州市蘇州市成都市杭州市東莞市天津市佛山市無錫市北京市深圳市廣州市蘇州市成都市杭州市東莞市天津市佛山市無錫市鄭州市—————————求信咨詢吉圖咨詢2.1-月度銷量走勢2025年1-9月累計(jì)銷量達(dá)429.1k，且），61.9k，為階段性高點(diǎn)，顯示下半年市場表現(xiàn)強(qiáng)勁。綜上，環(huán)比同比銷量同比銷量環(huán)比同比銷量同比銷量求信咨詢吉圖咨詢市場的適配性。主流動(dòng)力搭配中，0.0L1AT以152.2k的銷量和35.46%的占比領(lǐng)跑，同錯(cuò)表現(xiàn)，而1.5T7DCT、2.0T7DCT等搭配同比下滑明顯，)排量TOP5排量TOP5變速器變速器)排量TOP5排量TOP5變速器變速器動(dòng)力結(jié)構(gòu)(0.0排量為純電車型==kk%%k 求信咨詢吉圖咨詢uu比亞迪汽車以55.5k銷量居首，市場TOP20車企合計(jì)占市場81.02%，較上年微縮0.01pp，市場集中度仍高但競爭更趨激烈。綜上，比亞迪引 銷量排名升降排名升降-%%% 廣汽豐田 一汽豐田 廣汽埃安 小鵬汽車 廣汽本田特斯拉汽車一汽-大眾 廣汽豐田 一汽豐田 廣汽埃安 小鵬汽車 廣汽本田特斯拉汽車一汽-大眾 賽力斯汽車 上汽大眾 小米汽車 華晨寶馬 零跑汽車 廣汽傳祺 北京奔馳 理想汽車 東風(fēng)日產(chǎn)蔚來汽車 廣汽豐田 一汽豐田 廣汽埃安 小鵬汽車 廣汽本田特斯拉汽車一汽-大眾 賽力斯汽車 小米汽車 華晨寶馬 零跑汽車 廣汽傳祺 北京奔馳 理想汽車 東風(fēng)日產(chǎn)蔚來汽車-%------01——求信咨詢吉圖咨詢2.4-各車系表現(xiàn)uu從車系結(jié)構(gòu)看，自主品牌以61.00%的市場占比絕對(duì)主導(dǎo)，銷量259.70.38%，歐系無銷量，車系間分化顯著。自主品牌內(nèi)部，小鵬（同比220.77%、份額增長4.86pp）祺、理想等同比下滑，自主品牌內(nèi)部競爭加劇。合資品牌中，豐田（同比33.39%、份額增長8.83pp）、大眾（同比4出；本田、特斯拉、日產(chǎn)等同比下滑明顯，份額下降，合資品牌整體呈現(xiàn)日系、德系頭部增長，其余品牌承0德系 0德系埃安零跑理想同比份額&增長特斯拉沃爾沃同比份額&增長 9.7k8.8kl7.1k求信咨詢吉圖咨詢（19.96%）、花都區(qū)（18.97%）增長強(qiáng)勁，體現(xiàn)外圍及部分核心區(qū)域消費(fèi)活力；越秀區(qū)（15.20%）、位數(shù)增長，僅白云區(qū)同比增長8.46%，為各區(qū)縣最低。區(qū)域分化上，核心城區(qū)如天河、越秀、番禺銷量規(guī)模大且增長穩(wěn)?。煌鈬鷧^(qū)域如花都、從化、銷量規(guī)模不及核心區(qū)，但增長勢頭更猛，顯示市場向多元化、全域化拓展。綜上，廣州市國產(chǎn)乘用車區(qū)縣市場呈現(xiàn)天河區(qū)絕對(duì)主導(dǎo)，核心城區(qū)與外銷量19.96%11.86%黃埔區(qū)11,809銷量19.96%11.86%黃埔區(qū)11,809越秀區(qū)67,292求信咨詢吉圖咨詢26-國產(chǎn)乘用車銷售結(jié)構(gòu)用車市場車型結(jié)構(gòu)以轎車、SUV為主導(dǎo)且雙雙增長，燃料結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)新能源（尤其是純電、油電混合）強(qiáng)勢崛起、汽油車持續(xù)萎縮的格局，市場汽油純電動(dòng) o轎車插電式混合動(dòng)力 增程式混合動(dòng)力 燃料電池 油電混合動(dòng)力柴油柴油 本期銷量0汽油純電動(dòng)插電式混合動(dòng)力增程式混合動(dòng)力燃料電池油電混合動(dòng)力00求信咨詢吉圖咨詢汽埃安同比下滑明顯。TOP10車企占比66.94%，市場集中度較高且新勢力驅(qū)動(dòng)增長。SUV市場，比亞迪汽豐田、廣汽豐田同比增幅超28%，吉利同比增44.40%；特斯拉、廣汽埃安、理想等同比下滑。TOP10車企占比62.34%，自主品牌與日系合資品牌表現(xiàn)強(qiáng)勢，新勢力部分承壓。MPV市場，廣汽傳祺以5.2k銷量、15.05%占TOP10車企占比81.61%，市場集中度極高，傳統(tǒng)車企與新勢力分化顯著。綜上，轎車市場新勢力增長爆發(fā)，SUV市場自主品牌與日系合資雙最高但頭部企業(yè)同比下滑、新興品牌增長迅猛，細(xì)分市場格局在新勢力與傳統(tǒng)車企的博弈中加速演變。轎車轎車廣汽埃安廣汽豐田小鵬汽車一汽豐田小米汽車一汽-大眾廣汽本田廣汽埃安廣汽豐田小鵬汽車一汽豐田小米汽車一汽-大眾廣汽本田%%%%%一汽豐田廣汽豐田賽力斯汽車特斯拉汽車廣汽埃安一汽豐田廣汽豐田賽力斯汽車特斯拉汽車廣汽埃安零跑汽車?yán)硐肫?廣汽傳祺廣汽豐田騰勢新能源嵐圖汽車一汽豐田小鵬汽車廣汽本田上汽通用五菱1142.41.20%44.44%43.41%求信咨詢吉圖咨詢2.6.3-細(xì)分市場-車系表現(xiàn)u轎車市場中，自主品牌以109.5k銷量、58.02%占德系微增4.91%，美系下滑16.68%。自主品牌在3.83%的同比增幅領(lǐng)先；日系增長18.59%，韓系增長42.06%，美系增長40.59%，德系下滑39.65%。自主品牌在M德系大幅萎縮。綜上，廣州市國產(chǎn)乘用車細(xì)分市場中，自主品牌在轎車、SUV、MPV領(lǐng)域均占據(jù)絕對(duì)份額且多數(shù)實(shí)現(xiàn)增長；日系在各細(xì)轎車轎車德系德系k0--德系--德系韓系美系歐系30-德系-德系韓系美系歐系k0--德系韓系美系歐系無增速求信咨詢吉圖咨詢2.6.4-細(xì)分市場-燃料結(jié)構(gòu)22.63%；汽油車（64.1k）同比下長39.40%，插電式混動(dòng)（32.9k）增長28.08%，油電MPV市場新能源占比51.14%，同油車（3.9k）大跌36.97%，新能源在MPV市場的突破明顯。綜上，廣州市國產(chǎn) 轎車SUVMPVkkkk 汽油純電動(dòng)插電式混合…增程式混合…油電混合動(dòng)…純電動(dòng)插電式混合…油電混合動(dòng)…純電動(dòng)插電式混合油電混合動(dòng)力新能源占比56.15%新能源占比51.14%新能源占比60.71%△△△△△△△△△△△△△△△△△△汽油純電動(dòng)插電式混合動(dòng)力油電混合動(dòng)力

汽油o純電動(dòng) o插電式混合動(dòng)力Δ油電混合動(dòng)力 o插電式混合動(dòng)力o增程式混合動(dòng)力油電混合動(dòng)力求信咨詢吉圖咨詢2.6.5-細(xì)分市場-動(dòng)力結(jié)構(gòu)（1AT、CVT）”的主導(dǎo)格局，新能源及小排量動(dòng)力增長迅猛，傳統(tǒng)燃油大排量、多檔位變速器市場收縮，動(dòng)力總成的結(jié)構(gòu)升級(jí)與新能源化趨勢在細(xì)分市場中均得到體變速器排量變速器排量..求信咨詢吉圖咨詢2.6.6-細(xì)分市場-車型級(jí)別流（A級(jí)）擴(kuò)張，中端收縮”的趨勢MPV市場，C級(jí)別（164k）同比大增27830%，但BC級(jí)別份額大跌948pp，微面。..2.24pp，顯示MPV市場結(jié)構(gòu)劇烈調(diào)整，C級(jí)別雖銷量增長但份額被稀釋，傳統(tǒng)細(xì)分級(jí)別持續(xù)萎縮。綜上，廣州市國產(chǎn)乘用車車型級(jí)別市場呈現(xiàn)轎車中高端與入門級(jí)高端與主流級(jí)擴(kuò)張、MPV結(jié)構(gòu)劇烈調(diào)整的分化格局，不同級(jí)別在銷量、同比、份額上的表現(xiàn)差異顯著，市場向多元化、高端化與結(jié)構(gòu)化調(diào)整方向發(fā)展。份額增長銷量轎車流（A級(jí)）擴(kuò)張，中端收縮”的趨勢MPV市場，C級(jí)別（164k）同比大增27830%，但BC級(jí)別份額大跌948pp，微面。..2.24pp，顯示MPV市場結(jié)構(gòu)劇烈調(diào)整，C級(jí)別雖銷量增長但份額被稀釋，傳統(tǒng)細(xì)分級(jí)別持續(xù)萎縮。綜上，廣州市國產(chǎn)乘用車車型級(jí)別市場呈現(xiàn)轎車中高端與入門級(jí)高端與主流級(jí)擴(kuò)張、MPV結(jié)構(gòu)劇烈調(diào)整的分化格局，不同級(jí)別在銷量、同比、份額上的表現(xiàn)差異顯著，市場向多元化、高端化與結(jié)構(gòu)化調(diào)整方向發(fā)展。份額增長銷量轎車AABBCCAABBCCDDBBCCDD求信咨詢吉圖咨詢龍龍?jiān)鲩L73.13%。傳統(tǒng)車型如軒逸、卡羅拉等同比下滑明顯，AIONS雖銷量領(lǐng)先但同比大跌27.66%，轎車市場新勢力與新能源車型成為增長主力，傳統(tǒng)燃油車型承壓。SUV市場，新能源與新勢力車型增長強(qiáng)勁：零跑C1增長，而特斯拉ModelY、AIONY、問界系列同比下滑。SUV市場新勢力與自主品牌新能源車型增長迅猛，長亮眼：賽那增長36.38%，別克GL8增長46.87%，夢(mèng)想家增長142.1M8、奧德賽等同比下滑，MPV市場向高端化、新能源化轎車轎車秦PLUS小米SU7 海豹06漢奔馳C級(jí)秦PLUS小米SU7 海豹06漢奔馳C級(jí)豐田bZ3————41.6741.67%135.135.aa50.69%14.2814.28%73.1373.13%13.8913.89%%%%17.2317.23%5.25%5.25%宋Pro風(fēng)神SKY宋PLUS問界M8問界M9威蘭達(dá)理想L6宋Pro風(fēng)神SKY宋PLUS問界M8問界M9威蘭達(dá)理想L6漢蘭達(dá)零跑C10鉑智3X問界M7小鵬G6—%36.6836.68%%%11.4311.43%%49.2649.26%32.4732.47%14014040.5740.57%%%%%%%騰勢D9傳祺E8夢(mèng)想家別克GL8格瑞維亞夏五菱宏光S理想MEGA傳祺E9%%%%%%騰勢D9傳祺E8夢(mèng)想家別克GL8格瑞維亞夏五菱宏光S理想MEGA傳祺E9——-—35.6533373.32311求信咨詢吉圖咨詢2.6.8-細(xì)分市場-交叉型乘用車月度銷量走勢廣州市合肥市北京市徐州市濟(jì)南市月度銷量走勢廣州市合肥市北京市徐州市濟(jì)南市純電動(dòng)插電式混合動(dòng)力49.16%增程式混合動(dòng)力燃料電池油電混合動(dòng)力燃料

汽油o純電動(dòng)u月度銷量走勢呈波動(dòng)狀態(tài)，3月達(dá)峰值414輛后回落，7月觸底眼。城市排名中，廣州市銷量2784輛但同比大跌30.92%，合肥、北京同比下滑，徐州、濟(jì)南同比增鑫源汽車423賽力斯湖北46 五菱宏光V五菱之光鑫源E3L五菱榮光S求信咨詢吉圖咨詢數(shù)增長，6-8月同比下滑，9月回升至6.57%。累計(jì)銷量上，2025u整體來看，廣州市進(jìn)口乘用車市場2025環(huán)比同比同比銷量2025年累計(jì)2024年累計(jì)環(huán)比同比同比銷量2025年累計(jì)2024年累計(jì).. 2025年銷量2025年銷量求信咨詢吉圖咨詢銷量基數(shù)低。綜上，廣州市進(jìn)口乘用車動(dòng)力總成呈現(xiàn)“2.0L排量+CVT變速器”排量排量動(dòng)力結(jié)構(gòu)(0.0排量為純電車型)TOP5變速器變速器TOP5變速器變速器k----k求信咨詢吉圖咨詢同比普遍下滑，日本與德國車系形成“一增一降”汽車、現(xiàn)代汽車同比分別大增1000.00%、8.25長強(qiáng)勁，德系豪華品牌承壓。綜上，廣州市進(jìn)口乘用車市場品牌結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“日系崛起、德系收縮”的態(tài)勢，日本車系及豐田、鈴木等品牌增長保時(shí)捷本期銷量本期銷量路虎汽車沃爾沃0鈴木汽車現(xiàn)代汽車同比份額&增長保時(shí)捷沃爾沃同比份額&增長 l1.1k求信咨詢吉圖咨詢3.4-進(jìn)口乘用車銷售結(jié)構(gòu)導(dǎo)，同比微增0.78%；柴油車同比大增148.00）；場表現(xiàn)疲軟，節(jié)能（油電混合）占20.01%，新能源僅占2.76%。綜上，廣州市進(jìn)口燃料結(jié)構(gòu)以汽油為主且微增，柴油車同比暴增但基數(shù)低，新能源車型全面萎縮，進(jìn)口車市場—O—汽油 o轎車—O—純電動(dòng) —O—插電式混合動(dòng)力—O—油電混合動(dòng)力—O—柴油 本期銷量純電動(dòng)插電式混合動(dòng)力油電混合動(dòng)力純電動(dòng)插電式混合動(dòng)力油電混合動(dòng)力求信咨詢吉圖咨詢3.5.1-細(xì)分市場-銷量分布轎車市場整體呈收縮態(tài)勢。SUV市場，北京、深圳、上海銷量領(lǐng)先，廣州銷轎車市場整體呈收縮態(tài)勢。SUV市場，北京、深圳、上海銷量領(lǐng)先，廣州銷116.39%，而北京、天津、上海等城轎車(含跑車)k034kk034kkk-北京市廣州市蘇州市杭州市成都市東莞市深圳市廣州市北京市天津市蘇州市東莞市杭州市鄭州市成都市北京市廣州市成都市蘇州市杭州市東莞市天津市--1--k求信咨詢吉圖咨詢3.5.2-細(xì)分市場-主流車企&車系分布轎車(含跑車)轎車(含跑車)車同比暴增1511.11%，同樣基數(shù)低；戴姆勒、路虎、寶馬等品市場，豐田汽車以99.59%的占比和90.12%高。綜上，廣州市進(jìn)口乘用車細(xì)分市場中，日系車、SUV領(lǐng)域普遍下滑；部分小眾品牌（現(xiàn)代、鈴木）雖同比增長但基 戴姆勒寶馬汽車 保時(shí)捷奧迪汽車現(xiàn)代汽車沃爾沃賓利汽車本田汽車 路虎汽車 保時(shí)捷寶馬汽車 沃爾沃奧迪汽車鈴木汽車克萊斯勒豐田汽車通用汽車44同比占比變化銷量德國日本英國瑞典德國日本英國瑞典德國日本英國瑞典求信咨詢吉圖咨詢3.5.3-細(xì)分市場-燃料結(jié)構(gòu)u轎車（含跑車）市場，汽油車以7.1k銷量占絕對(duì)主導(dǎo)，同比下滑3.18%；油電混合動(dòng)力增長8.26%，純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力同比大跌超40%，電式混合動(dòng)力、油電混合動(dòng)力均同比大幅下滑，新能源占比3.81%且同比下降3.06pp，汽油與柴油91.77%，汽油車11輛同比下滑42.11%，純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)車細(xì)分市場燃料結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“傳統(tǒng)燃油主導(dǎo)、新能源全面低迷、MPV油電混合異軍突起”的特點(diǎn)，轎車、SUV領(lǐng)域新能源車型普遍下滑，僅轎車(含跑車)轎車(含跑車)純電動(dòng)插電式混合油電混合動(dòng)力新能源占比純電動(dòng)插電式混合油電混合動(dòng)力新能源占比2.06%

汽油o純電動(dòng) o插電式混合動(dòng)力Δ油電混合動(dòng)力純電動(dòng)插電式混合…油電混合動(dòng)…新能源占比3.81%純電動(dòng)插電式混合…油電混合動(dòng)…新能源占比3.81%

汽油o純電動(dòng) o插電式混合動(dòng)力o油電混合動(dòng)力柴油純電動(dòng)插電式混合油電混合動(dòng)力新能源占比純電動(dòng)插電式混合油電混合動(dòng)力新能源占比0.00%—00汽油純電動(dòng)插電式混合動(dòng)力油電混合動(dòng)力求信咨詢吉圖咨詢3.5.4-細(xì)分市場-動(dòng)力結(jié)構(gòu)長，傳統(tǒng)多檔位變速器普遍收縮。綜上，廣州市變速器k00——————排量2變速器k00——————排量20求信咨詢吉圖咨詢3.5.5-細(xì)分市場-車型級(jí)別份額收縮，市場向C級(jí)及入門級(jí)（A00、A0）集中，中端（A、B）與高端（D轎車轎車ABCD5ABCDABCDABCD:ABCDA—B—CD—A—B—CD—00ABCDABCD求信咨詢吉圖咨詢埃爾法埃爾法——維特斯格瑞維亞———奔馳-邁巴赫S級(jí)奔馳CLE奔馳S級(jí)奔馳E級(jí)奔馳CLA級(jí)皇冠SportCross保時(shí)捷718保時(shí)捷911奔馳A級(jí)AMG捷尼賽思G80馬M2等也實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長；傳統(tǒng)豪華車型如奔馳S級(jí)、寶馬7系同比下滑，轎車市Coupe、雷克薩斯LX等也實(shí)現(xiàn)翻倍增長；傳統(tǒng)豪華車TOP20TOP20SUV—————奔馳GLE級(jí)蘭德酷路澤沃爾沃XC90奧迪Q7奔馳GLS級(jí)奔馳G級(jí)奔馳GLC級(jí)Coupe求信咨詢吉圖咨詢環(huán)比同比銷量.41環(huán)比同比銷量.78.55%，商用車市場同比增長動(dòng)力強(qiáng)勁。累計(jì)銷量），u整體來看，廣州市商用車市場2025年2025年2024年2025年6.8k1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4.77%2025年累計(jì)2024年累計(jì).1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月求信咨詢吉圖咨詢本期銷量4.2-車型結(jié)構(gòu)本期銷量等同比均大幅增長，汽油車同比下滑，燃料結(jié)構(gòu)向純電動(dòng)深度轉(zhuǎn)型，新能源（純電、燃料電池、混動(dòng)）成為增長核心。綜上，廣州市商用車市場車型結(jié)貨車為主且重型、微型貨車爆發(fā)式增長，燃料結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)純電動(dòng)絕對(duì)主導(dǎo)、柴油車穩(wěn)健增長、新能源多路線全面爆發(fā)的格局，市場向貨車化、新能源汽油純電動(dòng)混合動(dòng)力燃料電池本期銷量本期銷量輕型客車大型客車微型貨車輕型貨車重型貨車純電動(dòng)混合動(dòng)力燃料電池客車求信咨詢吉圖咨詢4.3-TOP20車企&品牌uuTOP20車企中，北汽福田以4.2k銷量和98%北長安同比下滑，車企間增長分化顯著，頭部車企與新興車市場集中度高（TOP20品牌占比76.11%）。綜上，廣州市商用車市場頭部車企與品牌增長動(dòng)力強(qiáng)勁，新興車%mmmmmmmm%mmmmmmmm2.0kmm1.7kma1.3kma1.0kmm0.8kmm0.7kmm0.7k北汽福田汽車股份有限公司東風(fēng)汽車股份有限公司上汽通用五菱汽車股份有限…江西吉利新能源商用車有限…江鈴汽車股份有限公司徐州徐工汽車制造有限公司重慶長安汽車股份有限公司陜西汽車集團(tuán)股份有限公司上汽大通汽車有限公司慶鈴汽車股份有限公司中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有…河北長安汽車有限公司東風(fēng)柳州汽車有限公司東風(fēng)商用車有限公司浙江飛碟汽車制造有限公司安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限…中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份…鑫源汽車有限公司mm1.7kmm1.6kmm1.6kmm1.5kmm0.8k-求信咨詢吉圖咨詢