采購申請審批流程及采購策略標(biāo)準(zhǔn)化模板一、適用范圍與應(yīng)用場景日常運(yùn)營采購：如辦公用品、低值易耗品、后勤服務(wù)等的常規(guī)補(bǔ)充采購；項目專項采購：如新設(shè)備引進(jìn)、項目所需原材料、技術(shù)服務(wù)等的定向采購；緊急突發(fā)采購：如設(shè)備故障搶修、臨時業(yè)務(wù)需求等的應(yīng)急采購；戰(zhàn)略品類采購：如年度框架協(xié)議內(nèi)的長期合作采購、大宗原材料集中采購等。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）采購需求發(fā)起與申請?zhí)釄蟛僮髦黧w：需求部門申請人（如專員、主管）明確采購需求：根據(jù)部門工作計劃或?qū)嶋H需求，確定采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、期望交付時間等核心要素；編制采購預(yù)算：參考?xì)v史采購數(shù)據(jù)、市場價格或詢價結(jié)果，填寫采購預(yù)算金額，并注明預(yù)算來源（如部門年度預(yù)算、專項項目預(yù)算等）；填寫《采購申請表》（詳見模板一）：需完整填寫申請部門、申請人、聯(lián)系方式、采購用途、緊急程度（普通/緊急）等信息，并附上需求說明書、技術(shù)參數(shù)表等支撐材料。輸出結(jié)果：提交完整的《采購申請表》及相關(guān)附件至需求部門負(fù)責(zé)人。（二）部門初審與需求合規(guī)性核驗操作主體：需求部門負(fù)責(zé)人（如*經(jīng)理）審核需求必要性：確認(rèn)采購需求是否符合部門年度工作計劃，是否存在替代方案（如內(nèi)部調(diào)配、租賃等）；核驗預(yù)算合理性：檢查采購預(yù)算是否在部門預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算需求需同步提交《預(yù)算調(diào)整申請》；確認(rèn)緊急程度：對標(biāo)注“緊急”的采購需求，需核實緊急原因的合理性（如生產(chǎn)停機(jī)、客戶緊急交付等），并簽署初審意見。輸出結(jié)果：普通需求：初審?fù)ㄟ^后轉(zhuǎn)至采購部門；初審不通過：退回需求部門并說明修改意見；緊急需求：初審?fù)ㄟ^后啟動綠色通道，同步通知采購部門優(yōu)先處理。（三）采購策略制定與方案評估操作主體：采購部門（如主管、專員）劃分采購品類：根據(jù)采購物品/服務(wù)的性質(zhì)（如標(biāo)準(zhǔn)品、定制化服務(wù)、大宗材料等）確定采購品類；制定采購策略：金額≤1萬元：采用“詢價比價”策略，至少獲取3家供應(yīng)商報價；1萬元＜金額≤10萬元：采用“競爭性談判”策略，邀請不少于3家合格供應(yīng)商參與；金額＞10萬元：采用“公開招標(biāo)”策略，按《招標(biāo)投標(biāo)法》及企業(yè)招標(biāo)管理辦法執(zhí)行；緊急/單一來源采購：需填寫《特殊采購方式審批表》，說明理由并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；評估供應(yīng)商：優(yōu)先從《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商，新供應(yīng)商需提交資質(zhì)文件（如營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)認(rèn)證等）進(jìn)行審核。輸出結(jié)果：形成《采購策略評估表》（詳見模板二），明確采購方式、供應(yīng)商范圍、價格控制目標(biāo)等。（四）多級審批流程執(zhí)行審批權(quán)限分級（根據(jù)企業(yè)實際情況調(diào)整）：采購金額（元）審批節(jié)點(diǎn)≤5,000需求部門負(fù)責(zé)人+采購部門負(fù)責(zé)人5,000＜金額≤20,000需求部門負(fù)責(zé)人+采購部門負(fù)責(zé)人+分管副總＞20,000需求部門負(fù)責(zé)人+采購部門負(fù)責(zé)人+分管副總+總經(jīng)理采購部門將《采購申請表》《采購策略評估表》提交至對應(yīng)審批節(jié)點(diǎn)；各審批人需在2個工作日內(nèi)完成審批，重點(diǎn)審核預(yù)算合規(guī)性、采購策略合理性、供應(yīng)商資質(zhì)等；審批通過后，采購部門下達(dá)采購指令；審批不通過，退回采購部門并說明理由。輸出結(jié)果：最終審批通過的《采購申請審批表》（作為采購執(zhí)行依據(jù)）。（五）采購執(zhí)行與結(jié)果反饋操作主體：采購部門、需求部門供應(yīng)商確定：按審批結(jié)果通過招標(biāo)、談判或詢價確定供應(yīng)商，簽訂采購合同（明確價格、交付時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等）；過程跟蹤：采購部門跟蹤訂單生產(chǎn)/備貨進(jìn)度，保證按時交付；需求部門配合驗收，核對物品/服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量是否符合要求；結(jié)果反饋：驗收合格后，需求部門簽署《采購驗收單》，采購部門更新采購檔案，并將執(zhí)行結(jié)果反饋至財務(wù)部門（用于付款流程）。輸出結(jié)果：采購合同、《采購驗收單》、供應(yīng)商發(fā)票等完整資料歸檔。三、核心模板工具包模板一：采購申請表申請編號申請部門申請人聯(lián)系方式采購內(nèi)容規(guī)格型號數(shù)量單位采購用途□日常運(yùn)營□項目專項□緊急采購□其他：________緊急程度□普通□緊急需求交付時間附件清單（如技術(shù)參數(shù)表、圖紙等）需求部門負(fù)責(zé)人意見采購部門意見簽名：_________日期：______簽名：_________日期：______分管副總意見總經(jīng)理意見簽名：_________日期：______簽名：_________日期：______模板二：采購策略評估表申請編號采購品類預(yù)估金額（元）采購方式選擇□詢價比價（≤1萬元）□競爭性談判（1萬-10萬元）□公開招標(biāo)（＞10萬元）□單一來源/緊急采購：________供應(yīng)商資格要求（如營業(yè)執(zhí)照、ISO認(rèn)證、同類項目案例等）價格控制措施□限價采購□成本分析□歷史價格對比□其他：________時間計劃供應(yīng)商征集截止：______招標(biāo)/談判結(jié)束：______合同簽訂：______風(fēng)險評估（如供應(yīng)商履約風(fēng)險、價格波動風(fēng)險等）采購部門負(fù)責(zé)人意見簽名：_________日期：______模板三：采購審批進(jìn)度跟蹤表申請編號采購內(nèi)容當(dāng)前環(huán)節(jié)責(zé)任人預(yù)計完成時間審批進(jìn)度□需求發(fā)起□部門初審□采購策略制定□多級審批□采購執(zhí)行□驗收完成各環(huán)節(jié)處理記錄（如初審意見、審批備注、問題反饋等）更新人更新時間四、關(guān)鍵執(zhí)行要點(diǎn)與風(fēng)險提示（一）預(yù)算與成本控制采購申請需嚴(yán)格控制在年度預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算需求需提前1個月提交《預(yù)算調(diào)整申請》，說明調(diào)整原因及資金來源；大額采購（＞10萬元）必須開展成本分析，參考市場價格、歷史成交價等，保證采購價格合理。（二）合規(guī)性管理嚴(yán)禁化整為零（拆分采購金額）規(guī)避審批權(quán)限，嚴(yán)禁指定供應(yīng)商或設(shè)置傾向性條款；緊急采購需在采購?fù)瓿珊?個工作日內(nèi)補(bǔ)充《緊急采購說明》，由需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（三）供應(yīng)商管理建立合格供應(yīng)商名錄，每年對供應(yīng)商進(jìn)行績效評估（質(zhì)量、交期、服務(wù)等），淘汰不合格供應(yīng)商；采購合同需經(jīng)法務(wù)部