銷售業(yè)務合同審核流程模板一、適用情境與目標本流程適用于企業(yè)對外銷售產品或服務時，合同簽訂前的全環(huán)節(jié)審核管理。通過標準化審核流程，保證合同內容合法合規(guī)、權責清晰、風險可控，同時保障銷售業(yè)務順利推進，避免因條款疏漏導致的法律糾紛或經濟損失。適用于與客戶簽訂的銷售訂單、框架協(xié)議、定制服務合同等各類銷售類合同文本。二、審核流程全步驟詳解（一）合同發(fā)起與資料準備發(fā)起主體：銷售業(yè)務員*根據(jù)客戶需求及談判結果，擬定合同初稿，填寫《合同審批申請單》（見模板表格）。附件材料：需同步提交客戶基本信息（營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證件號碼明）、需求說明書、技術規(guī)格書（如為定制產品）、報價單、previous合作記錄（如有）等支撐材料，保證合同背景資料完整。（二）初步審核（銷售部門內部）審核主體：銷售部門負責人或銷售經理。審核內容：合同主體信息：客戶名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、簽約地址等與營業(yè)執(zhí)照是否一致；核心商務條款：產品/服務名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總金額、交付時間、交付地點、付款方式（如預付款比例、尾款支付條件）是否與談判結果一致；業(yè)務可行性：是否超出公司銷售權限或產品供應能力，是否滿足客戶核心需求。輸出結果：審核通過后，流轉至法務部門；存在爭議條款的，退回銷售業(yè)務員*與客戶重新協(xié)商修訂。（三）法務合規(guī)審核審核主體：法務專員或法務部門負責人。審核內容：法律條款合法性：合同主體資格、權利義務約定、違約責任、爭議解決方式（如訴訟/仲裁管轄地）、知識產權條款、保密條款等是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)及公司內部制度；條款嚴謹性：是否存在歧義表述（如“合理期限”“按需調整”等模糊詞匯），是否明確雙方權責邊界；風險點排查：檢查是否存在格式條款無效風險、不可抗力條款約定是否合理、責任限制是否公平等。輸出結果：出具《法務審核意見書》，明確“通過”“修改后通過”或“不通過”（需說明具體法律風險及修訂建議）；法律風險（如對方主體存疑、核心條款顯失公平）需上報分管領導*決策。（四）財務條款審核審核主體：財務專員或財務部門負責人。審核內容：收款條款：付款方式（銀行轉賬/承兌匯票等）、分期付款節(jié)點、逾期付款違約金計算方式是否符合公司財務政策；稅務處理：稅費承擔方（如是否含稅）、發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）及開具時間約定是否準確；成本與利潤：合同價格是否覆蓋成本并符合公司定價策略，是否存在異常低價導致虧損風險。輸出結果：在《合同審批申請單》財務審核欄簽署意見，重點標注資金安全風險及稅務合規(guī)性建議。（五）業(yè)務負責人最終審批審核主體：銷售總監(jiān)或分管銷售業(yè)務的副總經理。審核內容：綜合評估：結合銷售目標、客戶重要性、市場競爭情況，平衡業(yè)務拓展與風險控制；協(xié)調意見：對法務、財務部門提出的修改意見進行最終決策，必要時組織跨部門溝通達成一致；授權簽署：確認合同條款無誤后，簽署審批意見，明確是否同意簽署及簽署權限（如由誰代表公司簽約）。（六）合同簽署與歸檔簽署執(zhí)行：根據(jù)審批權限，由授權人（如法定代表人或銷售總監(jiān)）與客戶雙方簽署合同，保證簽字/蓋章真實有效（騎縫章、公章清晰可辨）。分發(fā)歸檔：簽署后3個工作日內，原件交行政部或法務部統(tǒng)一歸檔，復印件分發(fā)至銷售、財務、法務及執(zhí)行部門，作為后續(xù)履約、收款、交付的依據(jù)。三、審核流程跟蹤表模板步驟編號審核環(huán)節(jié)責任部門/人審核內容要點審核意見（通過/不通過/修改后通過）修改說明（如有）完成時間1合同發(fā)起銷售業(yè)務員*合同初稿完整性、客戶資料齊全性YYYY-MM-DD2初步審核銷售部門負責人*商務條款一致性、業(yè)務可行性YYYY-MM-DD3法務合規(guī)審核法務專員*法律條款合法性、風險點排查YYYY-MM-DD4財務條款審核財務專員*收款方式、稅務處理、成本利潤匹配度YYYY-MM-DD5最終審批銷售總監(jiān)*業(yè)務與風險平衡、跨部門意見協(xié)調YYYY-MM-DD6合同簽署與歸檔行政部/法務部簽署規(guī)范性、原件歸檔完整性YYYY-MM-DD四、關鍵風險點與注意事項合同主體資格審核：務必核實客戶營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）及法定代表人證件號碼明，避免與“三無企業(yè)”或超越經營范圍的主體簽約；若客戶為分支機構，需提供總公司授權書，避免因主體不適格導致合同無效。核心條款表述清晰：標的物：明確產品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質量標準（如國標/行標或雙方約定標準），避免使用“同類產品”“按樣品交付”等模糊表述；交付與付款：約定具體交付時間（如“YYYY年MM月DD日前”）、交付地點（如“甲方指定倉庫”）及付款節(jié)點（如“交付后30日內支付尾款”），避免“盡快”“適時”等不確定表述。違約責任對等原則：禁止僅約定我方違約責任而免除客戶違約條款，如逾期付款違約金、逾期收貨違約責任需明確計算方式；違約金約定需合理，避免過高（超過損失的30%）或過低（起不到約束作用）。爭議解決方式明確：優(yōu)先約定由我方所在地人民法院訴訟管轄，或選擇雙方認可的仲裁機構（如仲裁委員會），避免約定“由客戶所在地法院管轄”增加維權成本?？绮块T溝通機制：法務、財務部門提出修改意見時，銷售部門需及時與客戶溝通，避免因信息滯后導致審核流程卡頓；重大合同（如金額超萬