1

總體實(shí)施架構(gòu)1.1

部門(mén)組織架構(gòu)（銷(xiāo)售部門(mén)）1.2

CRM應(yīng)用功能1.2.1

版本與用戶(hù)數(shù)2版本：2用戶(hù)數(shù)：1.2.2

業(yè)務(wù)流程圖2

系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)2.1

客戶(hù)管理2.1.1

市場(chǎng)活動(dòng)功能定義用于記錄公司過(guò)的展會(huì)，統(tǒng)計(jì)公司參加過(guò)的相關(guān)信息，分析展會(huì)的客戶(hù)轉(zhuǎn)化率功能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)模塊n標(biāo)準(zhǔn)模塊：市場(chǎng)活動(dòng)系統(tǒng)功能n市場(chǎng)活動(dòng)建檔n市場(chǎng)活動(dòng)信息傳遞表單字段表頭字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)其他說(shuō)明活動(dòng)名稱(chēng)文本必填活動(dòng)開(kāi)始時(shí)間日期活動(dòng)結(jié)束時(shí)間日期省單選市單選區(qū)單選詳細(xì)地址文本活動(dòng)說(shuō)明文本費(fèi)用匯總計(jì)算型字段匯總明細(xì)金額實(shí)際人數(shù)計(jì)算型字段業(yè)務(wù)員錄入銷(xiāo)售線索，選擇市場(chǎng)活動(dòng)，根據(jù)市場(chǎng)活動(dòng)匯總數(shù)量邀請(qǐng)人數(shù)整型如果是有邀請(qǐng)客戶(hù)參會(huì)，需統(tǒng)計(jì)邀請(qǐng)人數(shù)并記錄附件上傳注意事項(xiàng)文本子表明細(xì)字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)其他說(shuō)明參會(huì)費(fèi)用名稱(chēng)文本必填費(fèi)用金額實(shí)數(shù)必填費(fèi)用發(fā)生時(shí)間日期必填備注文本2.1.2

客戶(hù)功能定義客戶(hù)是指銷(xiāo)售過(guò)程中銷(xiāo)售對(duì)象主體，需要在客戶(hù)模塊中建檔。功能實(shí)現(xiàn).1系統(tǒng)模塊n標(biāo)準(zhǔn)模塊：客戶(hù).2校驗(yàn)規(guī)則n企業(yè)類(lèi)客戶(hù)名稱(chēng)需與工商信息一致。n客戶(hù)名字唯一。n納稅號(hào)唯一。.3系統(tǒng)功能n客戶(hù)資料登記：客戶(hù)資料由業(yè)務(wù)員在獲取客戶(hù)信息時(shí)在CRM內(nèi)進(jìn)行登記，可直接獲取天眼查工商信息。n客戶(hù)跟進(jìn)記錄：業(yè)務(wù)員跟進(jìn)客戶(hù)信息在CRM內(nèi)填寫(xiě)客戶(hù)拜訪記錄，形成客戶(hù)跟進(jìn)360視圖。n客戶(hù)分類(lèi)管理：經(jīng)銷(xiāo)商、終端分別管理。n客戶(hù)權(quán)限劃分：不同角色的人員只能看到權(quán)限范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)。n公海池管理：1）分別設(shè)置三個(gè)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的公海池：廣東公海池、華東公海池、海外公海池，每個(gè)團(tuán)隊(duì)的客戶(hù)只在自己所屬的公海池流動(dòng)；2）每個(gè)業(yè)務(wù)員名下30個(gè)客戶(hù)3）每周如果沒(méi)活動(dòng)記錄，則提醒業(yè)務(wù)員。4）建立黑名單客戶(hù)池5）如果是關(guān)聯(lián)客戶(hù)，需要業(yè)務(wù)員在客戶(hù)退回公海池后手動(dòng)領(lǐng)取，或者是被別人領(lǐng)取后，開(kāi)單員把客戶(hù)轉(zhuǎn)到原來(lái)業(yè)務(wù)員下6）活躍客戶(hù)6個(gè)月無(wú)交易且無(wú)應(yīng)收的7）潛在客戶(hù)按三個(gè)月無(wú)交易且無(wú)應(yīng)收n在客戶(hù)信息里提供收貨地址、收貨聯(lián)系人、收貨聯(lián)系人方式，同時(shí)訂單標(biāo)識(shí)：寄送公司倉(cāng)庫(kù)、寄送客戶(hù)地址，送貨單下達(dá)后打印送貨單，送貨單模板根據(jù)訂單標(biāo)識(shí)來(lái)自動(dòng)抓取地址信息n記錄客戶(hù)是否需要打板，用于統(tǒng)計(jì)分析整體是否打板的客戶(hù)有哪些n客戶(hù)信用額度審批管理.4信用管理1）建立信用體系n新客戶(hù)建檔的信用評(píng)估n高寶企業(yè)評(píng)估指標(biāo)有哪些，需要給出對(duì)應(yīng)指標(biāo)的分?jǐn)?shù)（可自定義），參考如下：指標(biāo)權(quán)重\分?jǐn)?shù)100分80分70分60分參考數(shù)據(jù)得分注冊(cè)資本30%≥1000萬(wàn)≥500萬(wàn)≥200萬(wàn)＜200萬(wàn)2000W30本年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售金額40%≥100萬(wàn)≥50萬(wàn)≥20萬(wàn)＜20萬(wàn)20W28結(jié)算方式30%0-30天31-60天61-90天≥91天月結(jié)50天2482CRM系統(tǒng)支持根據(jù)指標(biāo)評(píng)分自動(dòng)計(jì)算信用等級(jí)：等級(jí)ABCD分?jǐn)?shù)90-100分80-89分65-79分65分以下得出客戶(hù)等級(jí)：B2）訂單下達(dá)超期超額時(shí)候，審批需要自動(dòng)提取相應(yīng)歷史數(shù)據(jù)做為審批人參考的依據(jù)（帶出信用額度、數(shù)期、訂單金額、未交貨金額、超期天數(shù)、超期額度）.5系統(tǒng)集成說(shuō)明n與金蝶K3系統(tǒng)集成：在CRM新建的客戶(hù)信息，同步到金蝶K3系統(tǒng)并返回客戶(hù)編碼.6表單字段字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)其他說(shuō)明登記日期日期客戶(hù)編碼文本必填1.創(chuàng)建時(shí)，系統(tǒng)生成

2.變更時(shí)手工必填客戶(hù)名稱(chēng)文本必填法定代表人文本公司成立時(shí)間日期實(shí)際負(fù)責(zé)人文本辦公地址文本客戶(hù)電話(huà)文本送貨地址文本客戶(hù)傳真文本寄票地址文本寄票聯(lián)系人文本寄票電話(huà)文本發(fā)票要求單選1、收據(jù)；2、普通發(fā)票；3、增值稅專(zhuān)用發(fā)票關(guān)聯(lián)客戶(hù)關(guān)聯(lián)客戶(hù)經(jīng)銷(xiāo)類(lèi)型單選1、純貿(mào)易商；2、加工商主營(yíng)業(yè)務(wù)/產(chǎn)品文本下游客戶(hù)類(lèi)型單選1、洗水廠；2、染整廠；3、其他辦公室單選1、無(wú)；2、有：面積；自有、租用倉(cāng)庫(kù)單選1、無(wú)；2、有：面積；自有、租用車(chē)間單選1、無(wú)；2、有：生產(chǎn)人員多少，反應(yīng)釜幾臺(tái)；產(chǎn)能多少?lài)嵒?yàn)室文本1、無(wú)；2、有：技術(shù)人員多少公司總?cè)藬?shù)文本業(yè)務(wù)擴(kuò)展單選1、快速增長(zhǎng)；2、穩(wěn)健增長(zhǎng)；3、停滯不前；4、業(yè)務(wù)減少；5、瀕臨危險(xiǎn)資金狀況單選1、豐裕充足；2、收支平衡；3、收緊開(kāi)支；4、大量欠款；5、資金鏈斷裂人員狀況單選1、人強(qiáng)馬壯；2、人事動(dòng)蕩；3、人困馬乏；4、大量裁員；5、空蕩無(wú)人已使用本公司產(chǎn)品情況文本主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及產(chǎn)品情況文本潛在可擴(kuò)展需求評(píng)估文本注冊(cè)資本文本財(cái)務(wù)狀況單選1、優(yōu)；2、良；3、一般；4、差年?duì)I業(yè)額文本同行收款評(píng)價(jià)單選1、優(yōu)；2、良；3、一般；4、差信用額度（申請(qǐng)）實(shí)數(shù)數(shù)期（申請(qǐng)）實(shí)數(shù)客戶(hù)特別訴求與協(xié)議文本跟蹤業(yè)務(wù)員關(guān)聯(lián)用戶(hù)附件客戶(hù)綜合評(píng)級(jí)單選1、重點(diǎn)交易客戶(hù)；2、重要交易客戶(hù)；3、一般交易客戶(hù)；4、重點(diǎn)潛力客戶(hù)；5、一般潛力客戶(hù)2.1.3

聯(lián)系人功能定義聯(lián)系人是指銷(xiāo)售過(guò)程中具體的每一個(gè)人，聯(lián)系人都需要關(guān)聯(lián)到客戶(hù)信息。功能實(shí)現(xiàn).1系統(tǒng)功能n記錄聯(lián)系人檔案n系統(tǒng)自動(dòng)判斷聯(lián)系人檔案的完整程度:已完善、未完善.2表單字段聯(lián)系人字段名稱(chēng)字段類(lèi)型必填字段說(shuō)明部門(mén)文本必填所有人文本必填客戶(hù)公司名稱(chēng)關(guān)聯(lián)關(guān)系必填聯(lián)系人姓名文本必填聯(lián)系人所在部門(mén)文本職務(wù)文本聯(lián)系方式1文本必填聯(lián)系方式2文本郵箱單選角色多選決策者、評(píng)估者、使用者、經(jīng)辦人、支持者是否為關(guān)鍵人單選必填是，否2.1.4

銷(xiāo)售機(jī)會(huì)功能定義從客戶(hù)有需求到最終完成(贏單、丟單)的整體銷(xiāo)售過(guò)程管理功能實(shí)現(xiàn).1系統(tǒng)模塊n標(biāo)準(zhǔn)模塊：銷(xiāo)售機(jī)會(huì).2權(quán)限規(guī)則n按照組織架構(gòu)控制權(quán)限、部門(mén)可見(jiàn)歸屬本部門(mén)所有銷(xiāo)售機(jī)會(huì).3系統(tǒng)功能n銷(xiāo)售機(jī)會(huì)可分階段跟進(jìn)，在各個(gè)階段系統(tǒng)預(yù)設(shè)好各個(gè)階段的關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵信息，銷(xiāo)售跟進(jìn)項(xiàng)目時(shí)需要及時(shí)完善信息和推進(jìn)項(xiàng)目的階段n分維度管理：產(chǎn)品維度（成品、定制品）、客戶(hù)維度（終端、經(jīng)銷(xiāo)商）n商機(jī)報(bào)表：1、不同商機(jī)階段數(shù)量2、不同商機(jī)類(lèi)型分析3、試樣成功率分析.4各類(lèi)型項(xiàng)目階段與關(guān)鍵信息銷(xiāo)售階段關(guān)鍵事件關(guān)鍵信息文檔第一階段30%自由填寫(xiě)文本，作為階段推進(jìn)的參考第二階段50%自由填寫(xiě)文本，作為階段推進(jìn)的參考第三階段100%自由填寫(xiě)文本，作為階段推進(jìn)的參考.5表單字段新建商機(jī)填寫(xiě)信息：表頭字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)其他說(shuō)明商機(jī)名稱(chēng)文本必填客戶(hù)名稱(chēng)關(guān)聯(lián)關(guān)系必填關(guān)聯(lián)客戶(hù)銷(xiāo)售金額實(shí)數(shù)預(yù)測(cè)金額詳細(xì)說(shuō)明文本2.1.5

活動(dòng)記錄功能定義實(shí)現(xiàn)與客戶(hù)溝通的重要信息的記錄，并將記錄歸集到銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、客戶(hù)名下現(xiàn)狀及問(wèn)題東莞及華東現(xiàn)狀：沒(méi)有記錄客戶(hù)跟進(jìn)情況問(wèn)題：無(wú)法隨時(shí)了解客戶(hù)的跟進(jìn)情況，需要大量時(shí)間去跟業(yè)務(wù)員溝通海外問(wèn)題：原來(lái)有做過(guò)活動(dòng)記錄，但是原CRM系統(tǒng)記錄只是文檔化記錄，無(wú)法匯總價(jià)格、數(shù)量等問(wèn)題，無(wú)法上傳照片等問(wèn)題功能實(shí)現(xiàn).1系統(tǒng)模塊標(biāo)準(zhǔn)模塊：活動(dòng)記錄.2權(quán)限規(guī)則按組織架構(gòu)設(shè)置權(quán)限，業(yè)務(wù)員（銷(xiāo)售經(jīng)理）只能查看自己的數(shù)據(jù).3系統(tǒng)功能n溝通類(lèi)型登記：拜訪記錄、電話(huà)溝通記錄、微信/QQ記錄n管理者隨時(shí)查看客戶(hù)的拜訪記錄n管理者隨時(shí)查看客戶(hù)的最新拜訪內(nèi)容及拜訪時(shí)間n可通過(guò)報(bào)表展示半年或一年沒(méi)跟進(jìn)過(guò)的客戶(hù)信息.4表單字段活動(dòng)記錄信息字段名稱(chēng)字段類(lèi)型必填字段說(shuō)明部門(mén)關(guān)聯(lián)是默認(rèn)創(chuàng)建人部門(mén)記錄人員關(guān)聯(lián)是默認(rèn)創(chuàng)建人客戶(hù)公司名稱(chēng)文本關(guān)聯(lián)關(guān)系活動(dòng)記錄類(lèi)型文本拜訪記錄文本活動(dòng)記錄內(nèi)容，下一次跟進(jìn)時(shí)間，下次跟進(jìn)目的電話(huà)記錄文本活動(dòng)記錄內(nèi)容，下一次跟進(jìn)時(shí)間，下次跟進(jìn)目的2.1.6

樣品測(cè)試功能定義記錄客戶(hù)提供的樣品，及樣品的結(jié)果反饋功能實(shí)現(xiàn).1系統(tǒng)模塊標(biāo)準(zhǔn)模塊：樣品測(cè)試申請(qǐng)單.2權(quán)限規(guī)則按組織架構(gòu)設(shè)置權(quán)限，業(yè)務(wù)員只能查看自己的數(shù)據(jù).3系統(tǒng)功能n記錄樣品測(cè)試數(shù)據(jù)，提交到品控，消息提醒品控n記錄品控反饋的結(jié)果，消息提醒業(yè)務(wù)員n上傳品控報(bào)告.4表單字段字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)其他說(shuō)明樣品名稱(chēng)及型號(hào)文本樣品提供單位關(guān)聯(lián)客戶(hù)生產(chǎn)商文本單價(jià)-廠價(jià)實(shí)數(shù)單價(jià)-行價(jià)實(shí)數(shù)含量實(shí)數(shù)使用面料文本使用工藝文本是否接收復(fù)配方案單選1、終端廠家類(lèi)型文本2、處理布種類(lèi)文本3、親水性要求文本4、黃變要求文本5、耐鹽耐堿性要求文本6、泡沫，粘度等基本指標(biāo)要求文本第一次方案文本備注文本最終解決方案文本備注2文本2.1.7

價(jià)格申請(qǐng)功能定義記錄給客戶(hù)報(bào)價(jià)申請(qǐng)的信息現(xiàn)狀及優(yōu)化現(xiàn)狀：在企業(yè)微信審批優(yōu)化：統(tǒng)一使用CRM審批功能實(shí)現(xiàn).1系統(tǒng)模塊標(biāo)準(zhǔn)模塊：價(jià)格申請(qǐng).2權(quán)限規(guī)則按組織架構(gòu)設(shè)置權(quán)限，業(yè)務(wù)員（銷(xiāo)售經(jīng)理）只能查看自己的數(shù)據(jù).3價(jià)格維護(hù)流程1、業(yè)務(wù)員在CRM提出價(jià)格申請(qǐng)審批2、老板可通過(guò)手機(jī)端在CRM審批3、審批完系統(tǒng)自動(dòng)更新價(jià)格到特殊價(jià)格表，同時(shí)把價(jià)格同步至金蝶K3，更新金蝶K3的價(jià)格表4、業(yè)務(wù)員在CRM下初始訂單取最新價(jià)格.4系統(tǒng)功能n登記報(bào)價(jià)信息、指導(dǎo)說(shuō)明等n如果是軟片軟珠類(lèi)，96折需要老板審批n液態(tài)類(lèi)低于94折需要老板審批n定制類(lèi)全部需要老板審批n可打印成《報(bào)價(jià)單》n價(jià)格審批完自動(dòng)更新至特殊價(jià)格表n低于產(chǎn)品B類(lèi)價(jià)，需由市場(chǎng)后勤人員和財(cái)務(wù)人員補(bǔ)充如下內(nèi)容：開(kāi)戶(hù)日期、付款方式、付款期限/額度、累計(jì)銷(xiāo)售額、累計(jì)回款、應(yīng)收賬款、超期金額、超期天數(shù)n由劉總裁負(fù)責(zé)填寫(xiě)業(yè)務(wù)員提成：不變、調(diào)整為n即使是公司標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格（C類(lèi)價(jià)格），第一次交易時(shí)也要進(jìn)行價(jià)格申請(qǐng)，由區(qū)域總監(jiān)審批.5表單字段表頭字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)其他說(shuō)明客戶(hù)名稱(chēng)關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)客戶(hù)客戶(hù)編號(hào)引用類(lèi)型開(kāi)戶(hù)日期日期付款方式文本付款期限/額度實(shí)數(shù)累計(jì)銷(xiāo)售額實(shí)數(shù)累計(jì)回款實(shí)數(shù)應(yīng)收賬款實(shí)數(shù)超期金額實(shí)數(shù)超期天數(shù)實(shí)數(shù)業(yè)務(wù)員提成是否調(diào)整單選提成調(diào)整為百分比子表字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)其他說(shuō)明產(chǎn)品名稱(chēng)關(guān)聯(lián)關(guān)系必填單價(jià)（元/公斤）文本規(guī)格/包裝備注2.1.8

特殊價(jià)格管理功能定義記錄客戶(hù)所有產(chǎn)品的價(jià)格信息功能實(shí)現(xiàn).1系統(tǒng)模塊標(biāo)準(zhǔn)模塊：特殊價(jià)格表.2權(quán)限規(guī)則按組織架構(gòu)設(shè)置權(quán)限，業(yè)務(wù)員（銷(xiāo)售經(jīng)理）只能查看自己的數(shù)據(jù).3系統(tǒng)功能n客戶(hù)下面同一個(gè)產(chǎn)品只允許存在一條有效價(jià)格表單字段特殊價(jià)格表字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)其他說(shuō)明價(jià)格表編號(hào)自動(dòng)編號(hào)維護(hù)日期日期生效日期日期停用日期日期生效狀態(tài)單選當(dāng)特殊價(jià)格表-客戶(hù)的所有狀態(tài)為凍結(jié)，則生效狀態(tài)自動(dòng)改為凍結(jié)特殊價(jià)格表-客戶(hù)字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)其他說(shuō)明價(jià)格表編號(hào)主子明細(xì)客戶(hù)關(guān)聯(lián)客戶(hù)維護(hù)日期日期生效日期日期停用日期日期生效狀態(tài)單選當(dāng)特殊價(jià)格表-物料的所有狀態(tài)為凍結(jié)，則生效狀態(tài)自動(dòng)改為凍結(jié)特殊價(jià)格表-物料字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)其他說(shuō)明客戶(hù)編碼主子明細(xì)維護(hù)日期日期生效日期日期停用日期日期生效狀態(tài)單選幣別匯率備注物料代碼關(guān)聯(lián)物料物料名稱(chēng)含稅單價(jià)本位幣含稅單價(jià)稅率(%)不含稅單價(jià)本位幣不含稅單價(jià)2.1.9

客戶(hù)試樣功能定義記錄給客戶(hù)寄送過(guò)的樣品信息，方便按客戶(hù)統(tǒng)計(jì)寄樣數(shù)據(jù)功能實(shí)現(xiàn).1系統(tǒng)模塊標(biāo)準(zhǔn)模塊：寄樣申請(qǐng)表.2權(quán)限規(guī)則按組織架構(gòu)設(shè)置權(quán)限，業(yè)務(wù)員（銷(xiāo)售經(jīng)理）只能查看自己的數(shù)據(jù).3系統(tǒng)功能n登記寄樣申請(qǐng)表n區(qū)分小樣（5KG一下）、大樣（25KG）的業(yè)務(wù)流程如果是小樣走申請(qǐng)審批流程，部門(mén)經(jīng)理審批即可，不需要同步ERP如果是大樣需要區(qū)分是否會(huì)產(chǎn)生收入，如果是則轉(zhuǎn)為業(yè)務(wù)員下達(dá)初始訂單，審批完同步ERP；如果不會(huì)產(chǎn)生收入，則下達(dá)寄養(yǎng)申請(qǐng)即可。.4表單字段字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)其他說(shuō)明業(yè)務(wù)員客戶(hù)名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量日期2.1.10

業(yè)務(wù)交易申請(qǐng)表功能定義n記錄日常活動(dòng)中一些特殊情況，比如COP、贈(zèng)送、運(yùn)費(fèi)申請(qǐng)等功能實(shí)現(xiàn).1系統(tǒng)模塊n標(biāo)準(zhǔn)模塊：業(yè)務(wù)交易申請(qǐng)表.2權(quán)限規(guī)則n按組織架構(gòu)設(shè)置權(quán)限，銷(xiāo)售經(jīng)理只能查看自己的數(shù)據(jù).3系統(tǒng)功能n記錄業(yè)務(wù)申請(qǐng)表n統(tǒng)計(jì)所有業(yè)務(wù)申請(qǐng)表進(jìn)行匯總分析.4字段說(shuō)明贈(zèng)送申請(qǐng)字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)其他說(shuō)明產(chǎn)品贈(zèng)送（軟片/珠類(lèi)）1、是；2、否贈(zèng)送條件贈(zèng)送方式1、拿貨時(shí)即送；2、月結(jié)統(tǒng)計(jì)后送外省運(yùn)輸費(fèi)用申請(qǐng)字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)其他說(shuō)明客戶(hù)承擔(dān)運(yùn)費(fèi)一次性拿貨，產(chǎn)品多少?lài)嵰陨希境袚?dān)運(yùn)費(fèi)公司承擔(dān)運(yùn)費(fèi)各產(chǎn)品每噸加收多少元，由公司承擔(dān)運(yùn)費(fèi)2.2

訂單管理2.2.1

合同功能定義記錄與客戶(hù)簽訂額的合同，包括：1、購(gòu)銷(xiāo)合同；2、代理商功能實(shí)現(xiàn).1系統(tǒng)模塊n標(biāo)準(zhǔn)模塊：合同管理.2權(quán)限規(guī)則n按組織架構(gòu)設(shè)置權(quán)限，銷(xiāo)售經(jīng)理只能查看自己的數(shù)據(jù).3系統(tǒng)功能n作為附加上傳掛到客戶(hù)名下n方便查看客戶(hù)的合同信息2.2.2

訂單功能定義指的是企業(yè)與客戶(hù)之間簽訂的一種銷(xiāo)售協(xié)議，銷(xiāo)售訂單實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶(hù)之間的溝通，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)對(duì)企業(yè)待售貨物的一種請(qǐng)求，同時(shí)也是企業(yè)對(duì)客戶(hù)的一種銷(xiāo)售承諾?，F(xiàn)狀及問(wèn)題現(xiàn)狀：業(yè)務(wù)員在微信或電話(huà)（信息包含：客戶(hù)、產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、價(jià)格、包裝、地址、特殊要求）通知開(kāi)單員，開(kāi)單員在金蝶K3下單問(wèn)題：開(kāi)單員容易漏單、溝通信息混亂海外期望：業(yè)務(wù)員在CRM下達(dá)訂單，消息提醒到香港那邊，可以實(shí)時(shí)查收，然后香港那邊同事就可以了解訂單信息并確認(rèn)訂單，可以減少流程的時(shí)間成本。希望所有審批流程、操作流程，均在CRM系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)：寄樣、潛在客戶(hù)、開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)；訂單下達(dá)后，讓開(kāi)單員錄上生產(chǎn)日期，再次提醒業(yè)務(wù)員功能實(shí)現(xiàn).1系統(tǒng)模塊n標(biāo)準(zhǔn)模塊：訂單.2權(quán)限規(guī)則n按組織架構(gòu)設(shè)置權(quán)限，銷(xiāo)售經(jīng)理只能查看自己的數(shù)據(jù).3系統(tǒng)功能n第一階段：業(yè)務(wù)員在CRM錄入簡(jiǎn)單的訂單信息n第二階段：開(kāi)單員進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)訂單信息，查看庫(kù)存是否滿(mǎn)足，可以根據(jù)每個(gè)訂單留言，清晰了解每個(gè)訂單的狀況n第三階段：如果訂單超期超額，需要區(qū)分：如果是超期60天內(nèi)、超額1.5倍內(nèi)，則銷(xiāo)售總監(jiān)，提供申請(qǐng)?jiān)蜻x項(xiàng)，回款金額和回款日期之類(lèi)的信息填寫(xiě)在備注里n第四階段：如果超期60天以上或超額1.5倍以上，則需要財(cái)務(wù)副總裁審批；n訂單需要增加開(kāi)票標(biāo)識(shí)，如果是帶票出貨的訂單，則消息提醒財(cái)務(wù)人員開(kāi)票（財(cái)務(wù)開(kāi)票后把發(fā)票交給開(kāi)單員）；n下達(dá)訂單時(shí)候不允許修改價(jià)格n業(yè)務(wù)員提交訂單后，如果客戶(hù)存在多次交貨情況，開(kāi)單員需要分批訂單錄入，按每次確認(rèn)的交貨數(shù)量做訂單，或者是修改訂單數(shù)量，按照差異的訂單數(shù)量再增加訂單n備貨單管理：1）業(yè)務(wù)員在CRM創(chuàng)建備貨單，開(kāi)單員審批，根據(jù)是否有交期反饋至生產(chǎn)，開(kāi)單員根據(jù)是否已交貨修改備貨單狀態(tài)；2）區(qū)分備貨單是否有交期3）提供時(shí)間提醒4）備貨銷(xiāo)售預(yù)測(cè).4系統(tǒng)集成說(shuō)明n金蝶K3系統(tǒng)集成：在CRM的訂單審批完后推送到金蝶K.5表單字段表頭字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)訂單編號(hào)文本業(yè)務(wù)員關(guān)聯(lián)用戶(hù)購(gòu)貨單位文本送貨日期日期交貨地址文本幣別文本聯(lián)系電話(huà)文本交貨方式文本發(fā)票類(lèi)型文本數(shù)量合計(jì)實(shí)數(shù)金額合計(jì)實(shí)數(shù)付款條件文本子表明細(xì)字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)產(chǎn)品名稱(chēng)關(guān)聯(lián)產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)引用字段單位引用字段數(shù)量實(shí)數(shù)金額實(shí)數(shù)備注文本2.2.3

發(fā)貨管理功能定義n開(kāi)單員在CRM提交發(fā)貨單，提醒業(yè)務(wù)員發(fā)貨信息功能實(shí)現(xiàn).1系統(tǒng)模塊n自定義模塊：發(fā)貨單.2權(quán)限規(guī)則n按組織架構(gòu)設(shè)置權(quán)限，只能查看自己的數(shù)據(jù).3系統(tǒng)功能n記錄交貨單信息，方便業(yè)務(wù)員及時(shí)了解發(fā)貨信息及出庫(kù)時(shí)間n發(fā)貨單增加標(biāo)識(shí)：是否外省、回簽日期；發(fā)貨單下達(dá)時(shí)候修改送貨日期，送貨日期自動(dòng)改為當(dāng)天日期（減少線下Excel表登記）.4系統(tǒng)集成說(shuō)明n與金蝶K3系統(tǒng)集成：1、在CRM錄入交貨單，同步至金蝶K.5字段說(shuō)明交貨單表頭字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)編號(hào)文本購(gòu)貨單位文本送貨日期日期電話(huà)文本銷(xiāo)售訂單號(hào)文本聯(lián)系人文本制單日期日期送貨地址文本發(fā)票類(lèi)型文本移動(dòng)電話(huà)文本制單員創(chuàng)建人業(yè)務(wù)經(jīng)理關(guān)聯(lián)用戶(hù)數(shù)量合計(jì)實(shí)數(shù)金額合計(jì)實(shí)數(shù)子表明細(xì)字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)產(chǎn)品代碼文本產(chǎn)品名稱(chēng)文本規(guī)格型號(hào)文本單位文本數(shù)量實(shí)數(shù)實(shí)發(fā)數(shù)量實(shí)數(shù)備注文本2.2.4

銷(xiāo)售出庫(kù)單功能定義n倉(cāng)庫(kù)在金蝶K3錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單后，提醒業(yè)務(wù)員出庫(kù)信息功能實(shí)現(xiàn).1系統(tǒng)模塊n自定義模塊：銷(xiāo)售出庫(kù)單.2權(quán)限規(guī)則n按組織架構(gòu)設(shè)置權(quán)限，銷(xiāo)售經(jīng)理只能查看自己的數(shù)據(jù).3系統(tǒng)功能n登記及查看出庫(kù)信息.4系統(tǒng)集成說(shuō)明n金蝶K3完成出庫(kù)單后都推送CRM.5字段說(shuō)明表頭字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)其他說(shuō)明單據(jù)類(lèi)型銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型日期編號(hào)交貨地點(diǎn)購(gòu)貨單位銷(xiāo)售方式收款日期收款條件源單類(lèi)型選單號(hào)摘要發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨部門(mén)主管業(yè)務(wù)員制單保管審核審核日期表體字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)其他說(shuō)明產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)網(wǎng)上訂單號(hào)輔助屬性批號(hào)單位應(yīng)發(fā)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量庫(kù)存數(shù)量備注發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)位銷(xiāo)售單價(jià)折扣率銷(xiāo)售金額折扣額原單單號(hào)2.2.5

發(fā)票功能定義n記錄發(fā)票信息，方便業(yè)務(wù)員在CRM查看功能實(shí)現(xiàn).1系統(tǒng)模塊n自定義模塊：發(fā)票.2權(quán)限規(guī)則n按組織架構(gòu)設(shè)置權(quán)限，銷(xiāo)售經(jīng)理只能查看自己的數(shù)據(jù).3系統(tǒng)功能n登記及查看發(fā)票信息.4系統(tǒng)集成說(shuō)明n金蝶K3錄入發(fā)票后，同步至CRM.5字段說(shuō)明表頭字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)其他說(shuō)明原業(yè)務(wù)員開(kāi)戶(hù)日期銷(xiāo)售類(lèi)型結(jié)算方式客戶(hù)等級(jí)客戶(hù)代碼客戶(hù)分類(lèi)開(kāi)戶(hù)日期省份銷(xiāo)售方式購(gòu)貨單位源單類(lèi)型日期收款條件選單號(hào)往來(lái)科目發(fā)票號(hào)碼幣別匯率表體字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)其他說(shuō)明行號(hào)產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)輔助屬性單位數(shù)量單位折扣率折扣額實(shí)際含稅單價(jià)批號(hào)備注金額稅率稅額不含稅金額原單單號(hào)2.2.6

收款單功能定義n記錄客戶(hù)的收款信息，方便業(yè)務(wù)員查看和統(tǒng)計(jì)功能實(shí)現(xiàn).1系統(tǒng)模塊n自定義模塊：收款.2權(quán)限規(guī)則n按組織架構(gòu)設(shè)置權(quán)限，銷(xiāo)售經(jīng)理只能查看自己的數(shù)據(jù).3系統(tǒng)功能n登記及查看發(fā)票信息.4系統(tǒng)集成說(shuō)明n金蝶K3錄入收款單后，同步至CRM.5字段說(shuō)明字段名稱(chēng)字段類(lèi)型長(zhǎng)度是否

必填字段選項(xiàng)其他說(shuō)明回款方式文本財(cái)務(wù)日期單據(jù)日期核算項(xiàng)目部門(mén)業(yè)務(wù)員實(shí)收金額摘要現(xiàn)金類(lèi)科目憑證字號(hào)結(jié)算方式2.3

售后管理2.3.1

售后服務(wù)工單管理功能定義管理客戶(hù)投訴的情況現(xiàn)狀及問(wèn)題優(yōu)化現(xiàn)狀：業(yè)務(wù)員提交客戶(hù)處理單，給總監(jiān)簽字，然后到劉總簽字，處理單流轉(zhuǎn)到開(kāi)單員，開(kāi)單員找品控要處理單的流水號(hào)，進(jìn)行復(fù)印，原件給品控，復(fù)印件拿去做退貨單問(wèn)題優(yōu)化：需要線下找人簽字，如果簽字人外出需要等較長(zhǎng)時(shí)間，處理問(wèn)題效率慢；通過(guò)CRM線上用手機(jī)端審批，提高問(wèn)題處理效率功能實(shí)現(xiàn).1系統(tǒng)模塊n自定義模塊：客戶(hù)退貨處理單（非質(zhì)量問(wèn)題）