LS銀行房抵貸產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀分析案例目錄TOC\o"1-3"\h\u14939LS銀行房抵貸產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀分析案例 1309511.1房抵貸產(chǎn)品現(xiàn)狀 1205411.1.1線下模式 1277101.1.2市場(chǎng)占有率 2249321.2房抵貸業(yè)務(wù)分析 3227551.2.1準(zhǔn)入政策 356941.2.2業(yè)務(wù)效率 3144831.2.3業(yè)務(wù)流程 3124351.3房抵貸市場(chǎng)分析 484571.1.1互聯(lián)網(wǎng)金融 497221.1.2同質(zhì)化產(chǎn)品 5135961.1.3市場(chǎng)需求 628201.1.4產(chǎn)品線上化 7101901.1.5同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 71.1房抵貸產(chǎn)品現(xiàn)狀1.1.1線下模式LS銀行房抵貸產(chǎn)品采用傳統(tǒng)的線下業(yè)務(wù)模式。首先，由客戶經(jīng)理自主獲客戶、線下展業(yè)、收集客戶申請(qǐng)資料?？蛻艚?jīng)理按照授信標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客戶進(jìn)行盡調(diào)，審貸中心從業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)角度進(jìn)行審查，內(nèi)容涵蓋不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)、借款人婚史、借款人綜合資質(zhì)、資金用途及還款來源等?？蛻艚?jīng)理、審貸中心審核結(jié)果確認(rèn)一致后，提交審貸會(huì)統(tǒng)一審批。期間，審貸會(huì)審批不通過的業(yè)務(wù)需要重新準(zhǔn)備資料等待盡調(diào)，審貸會(huì)通過后，需客戶到現(xiàn)場(chǎng)簽署材料，并與客戶經(jīng)理共同到不動(dòng)產(chǎn)登記中心辦理抵押登記。抵押登記期間，需要全程進(jìn)行視頻錄像備份。如首次抵押登記失敗，則需重新返回審貸會(huì)審核。最后，完成抵押登記且不動(dòng)產(chǎn)登記部門成功出具他項(xiàng)權(quán)利證的方可正常用信、放款。LS銀行房抵貸業(yè)務(wù)流程如圖1.1所示：因體制限制的原因，導(dǎo)致業(yè)務(wù)流程長、環(huán)節(jié)多、受理標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、客戶經(jīng)理工作量大、效率低等難以得到優(yōu)化和改善，嚴(yán)重影響產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。圖1.1LS銀行房抵貸業(yè)務(wù)流程1.1.2市場(chǎng)占有率LS銀行房抵貸規(guī)模從2011年8567萬元增長到2015年的9281萬元，主要受住房價(jià)格上漲、市場(chǎng)融資需求增加的影響。2016年互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展，消費(fèi)貸和經(jīng)營貸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，同質(zhì)化產(chǎn)品的出現(xiàn)一定程度上對(duì)LS銀行的房抵貸業(yè)務(wù)造成了沖擊。因此，2016年、2017年房抵貸業(yè)務(wù)同比分別下降2.91%和0.37%，市場(chǎng)占有率較低。LS銀行2011-2017年抵押貸款情況如圖1.2所示：2013-2018年LS銀行經(jīng)營性貸款投放情況如表1.1所示：圖1.2LS銀行2011-2017年抵押貸款情況表1.1LS銀行經(jīng)營性貸款投放情況實(shí)際投放201320142015201620172018貸款金額（萬元）239772408725006258032600824017貸款筆數(shù)231248261275287255截至2018年，LS銀行經(jīng)營性貸款額度保持在1000萬左右，處于下滑趨勢(shì)。1.2房抵貸業(yè)務(wù)分析1.2.1準(zhǔn)入政策2018年以前，LS銀行出于風(fēng)險(xiǎn)最大化考量要求房抵貸產(chǎn)品僅限于個(gè)人住房抵押貸款版塊，缺少在建工程抵押、工業(yè)廠房抵押、商鋪抵押等業(yè)務(wù)。其次，產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻較高，要求分別是房齡20年以內(nèi)，面積60平方以上的新房?？蛻裟挲g在25-60周歲之間，對(duì)于客戶的收入情況、婚姻情況、經(jīng)營情況等進(jìn)行嚴(yán)格要求，通過對(duì)借款人的收入負(fù)債比的核算、資金用途、償還意愿及能力來判斷，從而降低放貸風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格的準(zhǔn)入政策一定程度上導(dǎo)致了客戶流失，規(guī)模和利潤下滑難以避免。1.2.2業(yè)務(wù)效率LS銀行房抵貸在流程設(shè)計(jì)上較為繁瑣、辦理時(shí)間長、效率低下，產(chǎn)品亮點(diǎn)不明顯，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。LS銀行房抵貸業(yè)務(wù)時(shí)效對(duì)比如表1.2所示：表1.2LS銀行房抵貸業(yè)務(wù)時(shí)效對(duì)比時(shí)效分析（2020--06）系統(tǒng)通過到核驗(yàn)核驗(yàn)到面簽面簽到放款全流程LS銀行6.7天1.4天10.6天20.7天中國銀行1.14天1.92天5.7天8.76天建設(shè)銀行1.21天2.04天6.04天9.29天郵政銀行1.25天2.11天6.27天9.64天1.2.3業(yè)務(wù)流程房抵貸產(chǎn)品流程繁瑣，需要多部門交叉審批等多方面因素導(dǎo)致其信貸產(chǎn)品不被客戶看好。收集客戶資料標(biāo)準(zhǔn)時(shí)常發(fā)生變化，批貸額度與利率變化大，業(yè)務(wù)流程不透明、業(yè)務(wù)進(jìn)度信息不對(duì)稱等因素導(dǎo)致客戶體驗(yàn)度較差，LS銀行房抵貸業(yè)務(wù)流程如圖1.3所示：首先，LS銀行對(duì)借款客戶進(jìn)行貸款審批時(shí)，針對(duì)客戶的不同情況沒有的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)來要求客戶提前準(zhǔn)備業(yè)務(wù)資料，致使材料標(biāo)準(zhǔn)沒有統(tǒng)一化，不同層級(jí)審核人員為避免后期業(yè)務(wù)追責(zé)等情況，往往會(huì)自行要求客戶提供更多的證明材料，給客戶的貸款辦理造成諸多不便。其次，客觀上來看各級(jí)審核人員的審核經(jīng)驗(yàn)和判斷標(biāo)準(zhǔn)不一致，主動(dòng)獲取和甄別信息的能力不強(qiáng)，使用工具較為分散，平臺(tái)數(shù)據(jù)查詢還依賴于帳號(hào)方式等都會(huì)導(dǎo)致客戶進(jìn)行貸款申請(qǐng)時(shí)處于弱勢(shì)一方，進(jìn)而不能掌握主動(dòng)權(quán)，不能找到適合自己的信貸產(chǎn)品，客戶體驗(yàn)感較差。最后，人工審核干預(yù)過多，也會(huì)增加銀行資金投放風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量得不到保證。1.3房抵貸市場(chǎng)分析1.1.1互聯(lián)網(wǎng)金融隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展和人民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)信貸模式產(chǎn)生了不可逆的改變。主要表現(xiàn)為：（1）互聯(lián)網(wǎng)金融的興起對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)信貸模式的影響：商業(yè)銀行傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)主要依靠客戶經(jīng)理獲客，在該模式下，個(gè)人客戶較為分散、獲客工作量大。而公司業(yè)務(wù)則依靠銀行長期以來的存量客戶及少部分新增客戶，屬于資源型開發(fā)，獲客難度較大?；ヂ?lián)網(wǎng)金融則打破了地域的限制，依靠大數(shù)據(jù)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行篩查擇優(yōu)選擇客戶，且自身的信息數(shù)據(jù)的集中性、便捷性打破了傳統(tǒng)銀行的單一獲客模式，如：社群營銷、平臺(tái)用戶營銷等，形成特定場(chǎng)景、批量化營銷模式。（2）市場(chǎng)分流對(duì)商業(yè)銀行信貸模式的影響：由于互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)自身先天具有的高速信息流和對(duì)市場(chǎng)的高度、快速反應(yīng)能力，使得傳統(tǒng)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)專供地位受到挑戰(zhàn)?，F(xiàn)階段，阿里借唄、花唄、微粒貸等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開展的無抵押信貸對(duì)傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的沖擊十分嚴(yán)重，如：多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)金融的30萬貸款額度無需抵押、快速放款、并且可以多家機(jī)構(gòu)同時(shí)申請(qǐng)，線上智能化造成銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)遭受較大沖擊，客戶數(shù)量大大下降。（3）互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行信貸流程的影響：互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品具有申請(qǐng)便捷、操作簡單的屬性，傳統(tǒng)銀行在抵（質(zhì)）押品審查方面過分依賴線下操作，造成業(yè)務(wù)流程過長。如：銀行對(duì)客戶的不動(dòng)產(chǎn)抵押要在動(dòng)產(chǎn)交易中心進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確權(quán)，在確權(quán)過程中要進(jìn)行視頻錄像備案。而互聯(lián)網(wǎng)金融在授信審批中，僅僅將抵（質(zhì)）押品作為融資活動(dòng)的財(cái)力證明，并不作為保證措施，不需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。互聯(lián)網(wǎng)金融流程的便捷高效對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)銀行產(chǎn)生較大的沖擊。1.1.2同質(zhì)化產(chǎn)品近年來,在大力發(fā)展普惠金融的市場(chǎng)背景下，具有融資增信作用的融資性保證保險(xiǎn)得以快速發(fā)展。融資性保證保險(xiǎn)在解決我國中小微企業(yè)融資難，促進(jìn)我國居民個(gè)人消費(fèi)方面發(fā)揮了獨(dú)特作用。尤其是，平安保險(xiǎn)的“平安普惠”、中國人民保險(xiǎn)的“助貸險(xiǎn)”、太平洋保險(xiǎn)的“太享貸”等業(yè)務(wù)都是融資性保證保險(xiǎn)發(fā)展運(yùn)用的成功案例。與商業(yè)銀行服務(wù)相比，保險(xiǎn)公司的保證保險(xiǎn)在以下方面對(duì)商業(yè)銀行構(gòu)成威脅：（1）業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面：長期以來保險(xiǎn)行業(yè)，根據(jù)監(jiān)管部門的“去中介化”的合規(guī)要求和自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需求，堅(jiān)持自我團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和業(yè)務(wù)開發(fā)。地方性銀行與保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況如表1.3所示：表1.3地方性銀行與保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況序號(hào)保險(xiǎn)方面區(qū)別1團(tuán)隊(duì)管理保險(xiǎn)公司每月根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況核定業(yè)務(wù)考核方式及進(jìn)度，銀行缺少相關(guān)考核方式2團(tuán)隊(duì)文化保險(xiǎn)公司允許團(tuán)隊(duì)在公司文化下建立自己的團(tuán)隊(duì)文化，銀行普遍缺少團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)3團(tuán)隊(duì)管理制度保險(xiǎn)公司普及根據(jù)業(yè)務(wù)流程及新人培訓(xùn)和晉升制度，銀行較為缺乏（2）“去中介化”方面：2018年以來銀保監(jiān)局提出金融發(fā)展“去中介化”發(fā)展思路。保險(xiǎn)公司保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展團(tuán)隊(duì)在薪酬獎(jiǎng)勵(lì)、考核績效方面開展“去中介化”發(fā)展。保險(xiǎn)公司與銀行中介業(yè)務(wù)占比，地方性銀行與保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況如表1.4所示：表1.4地方性銀行與保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況序號(hào)RM保險(xiǎn)中國工商銀行保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模渠道業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)占比信貸業(yè)務(wù)規(guī)模渠道業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)占比20172.151.7882.79%18.157.9041.52%20182.711.4352.77%19.28.5544.52%20191.111.2841.16%20.148.2540.97%由上表可以看出，RM保險(xiǎn)2017-2019年保證保險(xiǎn)渠道業(yè)務(wù)占比由82.79%下降到41.16%，下降41個(gè)百分點(diǎn)。中國工商銀行渠道業(yè)務(wù)2017-2019年以來基本維持在40%的占比，在“去中介化”方面落后于保險(xiǎn)公司。在業(yè)務(wù)來源依賴中介業(yè)務(wù)和渠道業(yè)務(wù)的情況下，金融機(jī)構(gòu)則面臨較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。因此，保險(xiǎn)公司保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)給銀行信貸業(yè)務(wù)帶來一定挑戰(zhàn)。1.1.3市場(chǎng)需求對(duì)于銀行來說，營銷對(duì)象主要是有融資、貸款、資金周轉(zhuǎn)需求的中小微企業(yè)和有投資、消費(fèi)需求的個(gè)人。這兩部分群體因貸款產(chǎn)品較多而選擇權(quán)普遍較高，也是規(guī)模經(jīng)濟(jì)理論對(duì)應(yīng)的“需方”，其對(duì)銀行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生影響，具體情況如下：（1）金融機(jī)構(gòu)對(duì)擁有不動(dòng)產(chǎn)的申請(qǐng)人信用情況和收入負(fù)債比要求相對(duì)寬松。只要申請(qǐng)人提供的不動(dòng)產(chǎn)符合審貸標(biāo)準(zhǔn)，還是能順利獲得貸款的。同時(shí)，房抵貸額度上限為估值的七成，高于信用貸，且銀行放貸風(fēng)險(xiǎn)較低，所以借款人可以享受利率優(yōu)惠等融資信貸“紅利”。作為有抵押物的銀行貸款產(chǎn)品，房抵貸是每家金融機(jī)構(gòu)都比較重視的業(yè)務(wù)，為獲取優(yōu)質(zhì)客戶和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，各家銀行的房抵貸產(chǎn)品各有優(yōu)勢(shì)，申請(qǐng)人通常主動(dòng)選擇利率較低的銀行。商業(yè)銀行追逐信貸資源的競(jìng)爭(zhēng)行為推高了市場(chǎng)需求方的選擇權(quán)。（2）房抵貸業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)人到不動(dòng)產(chǎn)交易中心進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)和放款現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。該風(fēng)控措施在一定程度上給客戶帶來不便?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的大數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)的日趨精準(zhǔn)的情況下，放款額度基本最高30萬元。該放款額基本可以滿足中小企業(yè)的流動(dòng)性資金需求和個(gè)人消費(fèi)。因此，市場(chǎng)需求方選擇權(quán)增大。1.1.4產(chǎn)品線上化對(duì)于LS銀行來說主要提供信貸融資服務(wù)，國有銀行與股份制銀行在房抵貸業(yè)務(wù)受理開始出現(xiàn)向線上化傾斜的發(fā)展趨勢(shì)。銀行融資授信的準(zhǔn)入、審批、簽約、放款等流程實(shí)現(xiàn)線上線下相結(jié)合，純線上產(chǎn)品種類增加。另外，依賴數(shù)據(jù)的線上風(fēng)控模型得到更廣泛應(yīng)用。大數(shù)據(jù)模型在信貸業(yè)務(wù)審批中的重要性比重提升，成為信用卡、消費(fèi)貸等的篩選依據(jù)，提升了零售業(yè)務(wù)的審批效率。因此，信貸服務(wù)線上化發(fā)展提速。1.1.5同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近年來，較為成功的金融服務(wù)外包模式主要為阿里巴巴的“電子商務(wù)平臺(tái)+銀行”。該模式的運(yùn)作方式是由電子商務(wù)平臺(tái)提供數(shù)據(jù)，銀行提供貸款資金。運(yùn)作目的是銀行通過與電商合作打通現(xiàn)金流、物流和信息流，在此基礎(chǔ)上提供深度的金融服務(wù)。商業(yè)銀行與電商平臺(tái)合作匯總情況如表1.5所示：表1.5商業(yè)銀行與電商平臺(tái)合作匯總單位工商銀行建設(shè)銀行中信銀行泰隆農(nóng)商行產(chǎn)品易融通善融商城信秒貸跨境電商貸授信依據(jù)京東、阿里巴巴等第三方電子商務(wù)平臺(tái)建行商城、京東電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)信貸業(yè)務(wù)平臺(tái)豬八戒、賣通、阿里國際等第三方電子平臺(tái)保證方式抵押、保證、信用抵押、保證、信用無擔(dān)保信用貸款抵押、保證、信用準(zhǔn)入門檻經(jīng)營期滿1-3年，且申請(qǐng)人需要具備會(huì)員資格，最高貸款限額100-500萬元(含)；首次辦理貸款業(yè)務(wù)需要合同面簽外；中國建行供應(yīng)商客戶、住建網(wǎng)、京東等會(huì)員；營業(yè)年限大于18個(gè)月；個(gè)人征信、中誠信征信合格者針對(duì)新興對(duì)外貿(mào)易主體跨境電商客群的專項(xiàng)融資；需連續(xù)經(jīng)營12個(gè)月；利率11.98%10.98%14.98%6.72%授信期限抵押貸款12個(gè)月以內(nèi)；保證、信用貸款6個(gè)月以內(nèi)；12-36個(gè)月可選擇貸款1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、12個(gè)月。12個(gè)月平臺(tái)特點(diǎn)國內(nèi)最大的電子商務(wù)平臺(tái)，數(shù)據(jù)信息具有權(quán)威性依托建行現(xiàn)有數(shù)據(jù)及京東平臺(tái)數(shù)據(jù)表依托中信銀行自有平臺(tái)對(duì)客戶進(jìn)行綜合信用評(píng)價(jià)。以跨境平臺(tái)銷售數(shù)據(jù)為貸款額度主要依據(jù)與電商平臺(tái)合作的金融服務(wù)外包模式中，電商平臺(tái)充分發(fā)揮自己的數(shù)據(jù)信息、數(shù)據(jù)分析技術(shù)優(yōu)勢(shì)，商