員工離職交接流程與表格模板員工離職是職場(chǎng)中常見(jiàn)的流動(dòng)現(xiàn)象，而離職交接作為銜接離職員工與繼任者、保障企業(yè)業(yè)務(wù)連續(xù)性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其規(guī)范性與完整性直接影響團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率、客戶體驗(yàn)及企業(yè)資產(chǎn)安全。本文將結(jié)合實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)梳理離職交接全流程，并提供可直接復(fù)用的交接表格模板，助力企業(yè)與員工高效完成交接工作。一、離職交接核心流程：從申請(qǐng)到手續(xù)辦結(jié)的全周期管理（一）離職申請(qǐng)與審批：明確時(shí)間與權(quán)責(zé)邊界1.提前申請(qǐng)：?jiǎn)T工應(yīng)依據(jù)勞動(dòng)合同或公司制度，提前約定工作日（如試用期員工提前3日，正式員工提前30日）以書(shū)面形式提交《離職申請(qǐng)書(shū)》，說(shuō)明離職原因、離職日期，同步抄送直屬上級(jí)與HR部門。2.審批流轉(zhuǎn)：直屬上級(jí)需在2個(gè)工作日內(nèi)與員工溝通離職意向（含挽留或職業(yè)發(fā)展建議），確認(rèn)離職后發(fā)起審批流程（如OA系統(tǒng)或紙質(zhì)簽批），依次經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、HR、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門會(huì)簽，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任。（二）工作交接準(zhǔn)備：沉淀知識(shí)，降低業(yè)務(wù)斷檔風(fēng)險(xiǎn)1.交接清單梳理：離職員工需在離職前約定工作日（建議至少5個(gè)工作日），結(jié)合崗位說(shuō)明書(shū)與近期工作內(nèi)容，梳理《工作交接清單》，涵蓋：未完成項(xiàng)目：進(jìn)度節(jié)點(diǎn)、待辦事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)方對(duì)接人（如客戶、供應(yīng)商）；日常工作：重復(fù)性任務(wù)的操作手冊(cè)、賬號(hào)權(quán)限（如系統(tǒng)登錄、郵件組）、關(guān)鍵聯(lián)系人清單；文檔資料：項(xiàng)目文檔、客戶檔案、內(nèi)部流程手冊(cè)等（需標(biāo)注版本、存儲(chǔ)位置）。2.知識(shí)傳承：通過(guò)“一對(duì)一培訓(xùn)”“操作演示”或“問(wèn)題答疑”等方式，向繼任者（或指定接收人）傳遞工作經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及優(yōu)化建議，確保接收人能獨(dú)立開(kāi)展工作。（三）資料與物品交接：資產(chǎn)與信息的雙向核對(duì)1.資料交接：業(yè)務(wù)資料：客戶合同、項(xiàng)目方案、數(shù)據(jù)分析報(bào)告等需按“類別+時(shí)間”整理歸檔，移交時(shí)填寫(xiě)《資料交接表》（模板見(jiàn)下文），雙方簽字確認(rèn)；電子資料：通過(guò)企業(yè)云盤(pán)、共享文件夾遷移，或刻錄光盤(pán)（敏感信息需加密），移交后注銷員工賬號(hào)權(quán)限。2.物品交接：辦公設(shè)備：電腦、打印機(jī)、工牌、門禁卡等，填寫(xiě)《物品交接表》（含型號(hào)、數(shù)量、使用狀態(tài)）；公司資產(chǎn)：鑰匙、圖書(shū)、備用金（如有）等，需逐項(xiàng)核對(duì)，缺失或損壞需按制度賠償。（四）財(cái)務(wù)與行政事項(xiàng)：閉環(huán)收尾，規(guī)避糾紛1.財(cái)務(wù)清算：報(bào)銷與借款：離職員工需完成所有費(fèi)用報(bào)銷（附合規(guī)票據(jù)），并結(jié)清個(gè)人借款（如備用金、出差預(yù)支款）；薪資與福利：HR需核算離職當(dāng)月薪資、未休年假補(bǔ)償（或倒扣多休天數(shù)）、社保公積金停繳時(shí)間，財(cái)務(wù)部門同步完成支付與賬務(wù)處理。2.行政手續(xù)：社保公積金停繳：HR在離職日起約定日內(nèi)辦理停保、停公積金手續(xù)；離職證明開(kāi)具：?jiǎn)T工完成所有交接后，HR應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)出具《離職證明》，注明離職時(shí)間、崗位及在職期間表現(xiàn)（非必要不寫(xiě)負(fù)面評(píng)價(jià)）。（五）離職手續(xù)簽署：法律層面的責(zé)任切割員工需簽署《離職交接確認(rèn)書(shū)》，確認(rèn)：已完成所有工作、資料、物品交接；無(wú)未結(jié)財(cái)務(wù)事項(xiàng)；離職后遵守保密協(xié)議與競(jìng)業(yè)限制條款（如有）。HR同步更新員工檔案，將離職材料（申請(qǐng)書(shū)、交接表、確認(rèn)書(shū)等）歸檔保存至少2年。（六）后續(xù)跟進(jìn)：交接效果的驗(yàn)證與優(yōu)化1.接收人反饋：交接后1周內(nèi)，HR或直屬上級(jí)需向接收人了解交接質(zhì)量，若存在遺漏，及時(shí)協(xié)調(diào)離職員工遠(yuǎn)程協(xié)助（需保留溝通記錄）；2.流程優(yōu)化：HR定期復(fù)盤(pán)離職交接案例，優(yōu)化交接模板與流程（如補(bǔ)充某崗位專屬交接項(xiàng)），提升后續(xù)交接效率。二、實(shí)用交接表格模板：清晰記錄，責(zé)任可溯（一）工作交接清單模板交接項(xiàng)目當(dāng)前進(jìn)度交接內(nèi)容描述接收人備注（如風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、特殊要求）--------------------------------------------------------------------------------------------------------未完成項(xiàng)目A已完成80%需在5月10日前提交終版方案至客戶張三客戶對(duì)接人：李經(jīng)理（電話XXX）月度報(bào)表提報(bào)常規(guī)任務(wù)每月5日前提交至財(cái)務(wù)部，模板見(jiàn)共享盤(pán)李四需注意數(shù)據(jù)校驗(yàn)邏輯...............（二）物品交接表模板物品名稱型號(hào)/規(guī)格數(shù)量狀態(tài)（完好/損壞）接收人交接日期備注---------------------------------------------------------------------筆記本電腦MacBookPro1完好王五2023.05.08已清空數(shù)據(jù)工牌員工卡1完好王五2023.05.08-.....................（三）客戶/供應(yīng)商交接表模板客戶/供應(yīng)商名稱聯(lián)系人聯(lián)系方式合作階段（如續(xù)約/服務(wù)中）跟進(jìn)事項(xiàng)（如6月需對(duì)賬）接收人備注--------------------------------------------------------------------------------------------------XX科技公司趙六電話XXX服務(wù)中（合同至2023.12）5月20日提交季度報(bào)告張三對(duì)方對(duì)交付時(shí)效要求高.....................（四）財(cái)務(wù)交接表模板事項(xiàng)類型金額狀態(tài)（已結(jié)清/待處理）說(shuō)明（如報(bào)銷事由/借款用途）接收人備注------------------------------------------------------------------------------------差旅費(fèi)報(bào)銷500.00已結(jié)清4月北京出差交通費(fèi)、住宿費(fèi)財(cái)務(wù)李四票據(jù)已提交備用金借款2000.00已結(jié)清用于項(xiàng)目前期調(diào)研財(cái)務(wù)李四已歸還現(xiàn)金..................三、交接關(guān)鍵注意事項(xiàng)：細(xì)節(jié)決定風(fēng)險(xiǎn)防控效果1.交接充分性：避免“形式化交接”，需確保接收人能獨(dú)立操作核心工作（可通過(guò)“交接后試運(yùn)行”驗(yàn)證，如讓接收人獨(dú)立完成一次月度報(bào)表提報(bào)）；2.溝通透明性：離職員工與接收人需保持開(kāi)放溝通，交接過(guò)程中可建立“交接溝通記錄”，明確疑問(wèn)與解答，避免后續(xù)糾紛；3.保密與合規(guī)：離職員工需刪除個(gè)人設(shè)備中的公司敏感信息（如客戶數(shù)據(jù)、薪酬信息），并承諾離職后不泄露商業(yè)秘密（可在《離職交接確認(rèn)書(shū)》中重申保密義務(wù)）；4.法律風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：HR需核查勞動(dòng)合同解除條款（如服務(wù)期、競(jìng)業(yè)限制），確保離職流程符合《勞動(dòng)合同法》，避免勞動(dòng)仲裁風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)語(yǔ)：交接不是終點(diǎn)，而是專業(yè)的延續(xù)離職交接的本質(zhì)，是職場(chǎng)人對(duì)“職業(yè)契約”的最后踐行——既保障企業(yè)業(yè)務(wù)的平穩(wěn)過(guò)渡，也為個(gè)人職業(yè)聲譽(yù)留下正面注腳。本文提供的流程與模板，需結(jié)合企業(yè)實(shí)