金融分析師市場分析與投資回報率考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分市場分析能力行業(yè)研究報告質(zhì)量30%每月至少完成2篇高質(zhì)量報告根據(jù)報告深度、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、分析邏輯性進(jìn)行評分，滿分10分，每項符合要求得2.5分市場趨勢預(yù)測準(zhǔn)確率季度預(yù)測準(zhǔn)確率不低于70%對比實際市場表現(xiàn)，每準(zhǔn)確預(yù)測一次得2分，滿分10分競爭對手動態(tài)監(jiān)測每周至少監(jiān)測3次主要競爭對手動態(tài)根據(jù)監(jiān)測頻率和報告及時性評分，滿分10分，每次及時監(jiān)測得3分?jǐn)?shù)據(jù)收集與分析效率每月完成至少5次數(shù)據(jù)收集與分析根據(jù)數(shù)據(jù)完整性和分析效率評分，滿分10分，每項符合要求得2分報告呈現(xiàn)效果報告可視化程度達(dá)到80%以上根據(jù)圖表清晰度、邏輯連貫性評分，滿分10分，符合要求得2.5分投資決策能力投資建議采納率25%季度建議采納率不低于60%根據(jù)建議被采納次數(shù)及最終收益貢獻(xiàn)評分，滿分10分，每采納一次得1分投資組合回報率季度投資組合回報率不低于市場基準(zhǔn)的10%對比市場基準(zhǔn)指數(shù)，每超額1%得1分，滿分10分風(fēng)險控制能力季度投資組合最大回撤不超過5%根據(jù)回撤幅度評分，滿分10分，回撤每減少1%得1分投資方案完整性每次投資建議包含完整的邏輯鏈和依據(jù)根據(jù)方案完整性和邏輯性評分，滿分10分，符合要求得2分決策響應(yīng)速度重大市場變動時24小時內(nèi)提交應(yīng)對方案根據(jù)響應(yīng)速度和方案質(zhì)量評分，滿分10分，及時且高質(zhì)量得2.5分客戶溝通與關(guān)系維護(hù)客戶反饋滿意度20%季度客戶滿意度評分不低于4.5分（滿分5分）根據(jù)客戶問卷評分，每增加0.1分得1分，滿分10分客戶留存率季度客戶留存率不低于85%根據(jù)客戶流失情況評分，每增加1%得1分，滿分10分溝通響應(yīng)及時性客戶咨詢24小時內(nèi)回復(fù)率不低于90%根據(jù)回復(fù)頻率和效率評分，滿分10分，每提高5%得1分定制化服務(wù)能力季度提供至少2次定制化投資建議根據(jù)服務(wù)深度和客戶評價評分，滿分10分，每次優(yōu)質(zhì)服務(wù)得2.5分市場教育效果季度至少開展1次客戶市場教育活動根據(jù)活動參與度和效果評分，滿分10分，符合要求得2分團(tuán)隊協(xié)作與知識分享團(tuán)隊會議參與度25%月度團(tuán)隊會議參與率不低于95%根據(jù)實際參與次數(shù)評分，滿分10分，每參與一次得1分知識文檔貢獻(xiàn)季度至少貢獻(xiàn)1篇內(nèi)部知識文檔根據(jù)文檔質(zhì)量和實用性評分，滿分10分，優(yōu)質(zhì)文檔得2.5分新人指導(dǎo)效果季度至少指導(dǎo)1名新員工根據(jù)被指導(dǎo)人成長速度和反饋評分，滿分10分，有效指導(dǎo)得2.5分跨部門協(xié)作效率季度完成至少3次跨部門協(xié)作項目根據(jù)協(xié)作質(zhì)量和效率評分，滿分10分，每次優(yōu)質(zhì)協(xié)作得2分內(nèi)部培訓(xùn)參與季度至少參與2次內(nèi)部培訓(xùn)根據(jù)參與次數(shù)和考核成績評分，滿分10分，每次合格得2分本考核表用于評估金融分析師在市場分析、投資決策、客戶溝通及團(tuán)隊協(xié)作方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)實際工作情況逐項填寫，并對照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評?？己私Y(jié)果將作為績效獎金、晉升及培訓(xùn)的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：