2025年中國(guó)石油行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告核心摘要：2025年，中國(guó)在“雙碳”目標(biāo)與能源安全戰(zhàn)略雙重引領(lǐng)下，石油行業(yè)邁入“穩(wěn)供保價(jià)、綠色轉(zhuǎn)型、科技賦能”的高質(zhì)量發(fā)展攻堅(jiān)期。全年行業(yè)呈現(xiàn)“規(guī)?？煽?、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效益提升、轉(zhuǎn)型加速”的核心特征，全國(guó)石油和天然氣開采業(yè)及加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)12.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.15萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.8%，行業(yè)整體從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量效益+安全保障”雙輪驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型態(tài)勢(shì)凸顯。政策端構(gòu)建“戰(zhàn)略引領(lǐng)+標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范+資金扶持”的三維支撐體系，《2025至2030年石油行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型行動(dòng)方案》等政策密集落地，推動(dòng)傳統(tǒng)油氣與新能源融合發(fā)展；市場(chǎng)端，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量連續(xù)4年穩(wěn)定在2億噸以上，天然氣產(chǎn)量突破2300億立方米，成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，新能源汽車帶動(dòng)汽油消費(fèi)占比下降至45%，化工新材料需求同比增長(zhǎng)18%。產(chǎn)業(yè)端，智能化開采普及率超55%，頁(yè)巖油開發(fā)成本降至38美元/桶，碳捕集利用與封存（CCUS）技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用提速，行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。本報(bào)告系統(tǒng)梳理2025年石油行業(yè)發(fā)展環(huán)境、運(yùn)行數(shù)據(jù)、核心特征與現(xiàn)存問題，深度解析油氣開采、煉化加工、油氣銷售等細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿?，提出針?duì)性行業(yè)發(fā)展建議，為政府決策、企業(yè)戰(zhàn)略布局及投資決策提供專業(yè)支撐。一、2025年石油行業(yè)發(fā)展環(huán)境：戰(zhàn)略引領(lǐng)與生態(tài)重塑1.1政策環(huán)境：安全與轉(zhuǎn)型雙重導(dǎo)向下的精準(zhǔn)調(diào)控2025年石油行業(yè)政策延續(xù)“能源安全底線、雙碳目標(biāo)上限”的核心思路，形成“中央統(tǒng)籌、部門協(xié)同、地方落實(shí)”的立體化政策體系，政策發(fā)力點(diǎn)從“總量調(diào)控”向“結(jié)構(gòu)優(yōu)化+技術(shù)創(chuàng)新+安全保障”多維延伸，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展筑牢制度基礎(chǔ)。1.1.1國(guó)家層面：錨定戰(zhàn)略目標(biāo)，強(qiáng)化政策支撐國(guó)家層面聚焦石油行業(yè)“保供、降碳、創(chuàng)新”三大核心任務(wù)，年初國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)改委、工信部等八部門印發(fā)《石油天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見（2025年版）》，從資源勘探開發(fā)、煉化產(chǎn)業(yè)升級(jí)、綠色低碳轉(zhuǎn)型、科技創(chuàng)新等方面提出28項(xiàng)具體舉措，明確到2025年末，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量穩(wěn)定在2億噸以上，天然氣產(chǎn)量達(dá)2350億立方米，煉化行業(yè)單位產(chǎn)值能耗較2020年下降12%，CCUS技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用規(guī)模突破1000萬(wàn)噸/年。能源安全保障政策持續(xù)加碼，《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)內(nèi)油氣資源勘探開發(fā)的若干意見》明確將頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣、深水油氣等非常規(guī)資源納入戰(zhàn)略勘探重點(diǎn)，對(duì)符合條件的勘探開發(fā)項(xiàng)目給予最高30%的投資補(bǔ)貼；建立原油儲(chǔ)備動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)機(jī)制，2025年國(guó)家原油儲(chǔ)備規(guī)模達(dá)9.8億桶，較2024年增加0.5億桶，儲(chǔ)備天數(shù)提升至115天，有效應(yīng)對(duì)國(guó)際油價(jià)波動(dòng)。綠色轉(zhuǎn)型政策加速落地，《石油行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型行動(dòng)方案（2025至2030年）》將煉化企業(yè)碳排放強(qiáng)度納入考核體系，對(duì)提前完成減排目標(biāo)的企業(yè)給予稅收減免，全年中央財(cái)政安排石油行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型專項(xiàng)補(bǔ)助資金120億元，同比增長(zhǎng)25%。同時(shí)，《石油化工行業(yè)碳足跡核算與報(bào)告通則》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施，推動(dòng)行業(yè)建立全生命周期碳管理體系，中石油、中石化等頭部企業(yè)已率先完成核心產(chǎn)品碳足跡認(rèn)證。1.1.2地方層面：依托資源稟賦，實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展地方政府結(jié)合區(qū)域資源特征與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，精準(zhǔn)出臺(tái)特色扶持政策，全年31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）累計(jì)出臺(tái)石油行業(yè)相關(guān)政策420余項(xiàng)，政策工具從單一的資源開發(fā)許可向“產(chǎn)業(yè)鏈培育、技術(shù)創(chuàng)新、生態(tài)治理”多維度延伸。資源富集地區(qū)聚焦勘探開發(fā)與就地轉(zhuǎn)化，新疆、陜西、黑龍江等傳統(tǒng)油氣大省推出“油氣+化工”一體化發(fā)展政策，新疆克拉瑪依建設(shè)頁(yè)巖油開發(fā)示范基地，給予入駐企業(yè)5年稅收減免；陜西榆林打造煤油氣綜合利用產(chǎn)業(yè)園，推動(dòng)油氣資源與煤炭、新能源融合發(fā)展，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值超2800億元。沿海煉化基地聚焦高端化與綠色化轉(zhuǎn)型，廣東、浙江、福建等省份出臺(tái)煉化產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策，廣東惠州石化園區(qū)重點(diǎn)發(fā)展高端化工新材料，對(duì)引進(jìn)的高性能樹脂、特種橡膠項(xiàng)目給予最高5億元資金支持；浙江寧波推動(dòng)煉化企業(yè)與港口物流、LNG接收站協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建“油氣接收-加工-銷售”一體化產(chǎn)業(yè)鏈，降低物流成本12%。新能源資源豐富地區(qū)探索“油氣+新能源”融合模式，甘肅、青海等省份推動(dòng)油田區(qū)域發(fā)展風(fēng)光發(fā)電，中石油玉門油田建成國(guó)內(nèi)首個(gè)“油氣開采+風(fēng)光發(fā)電+儲(chǔ)能”一體化示范項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)原油開采用電中新能源占比達(dá)40%，年減少碳排放120萬(wàn)噸。1.2經(jīng)濟(jì)環(huán)境：復(fù)蘇與轉(zhuǎn)型雙重驅(qū)動(dòng)下的需求升級(jí)2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)定復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，全年GDP同比增長(zhǎng)5.2%，工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.8%，為石油行業(yè)提供堅(jiān)實(shí)需求支撐。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速，推動(dòng)石油消費(fèi)從“總量增長(zhǎng)”向“結(jié)構(gòu)優(yōu)化”轉(zhuǎn)變，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量持續(xù)提升。工業(yè)復(fù)蘇帶動(dòng)油氣基礎(chǔ)需求增長(zhǎng)，制造業(yè)PMI全年均值達(dá)50.8%，其中化工、交通運(yùn)輸?shù)戎攸c(diǎn)領(lǐng)域增速顯著，化工行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.5%，帶動(dòng)石腦油等化工原料消費(fèi)同比增長(zhǎng)8.2%；貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)5.3%，推動(dòng)柴油消費(fèi)同比增長(zhǎng)3.1%，有效對(duì)沖了汽油消費(fèi)的結(jié)構(gòu)性下降。消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)推動(dòng)油品質(zhì)量提升，國(guó)內(nèi)成品油全面執(zhí)行國(guó)VII標(biāo)準(zhǔn)，高標(biāo)號(hào)汽油（95號(hào)及以上）消費(fèi)占比達(dá)38%，同比提高4個(gè)百分點(diǎn)；化工產(chǎn)品向高端化轉(zhuǎn)型，高性能聚乙烯、高端聚酯等產(chǎn)品需求同比增長(zhǎng)20%以上，而低附加值化工品產(chǎn)量同比下降5.3%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。貨幣政策與財(cái)政政策協(xié)同發(fā)力，全年金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款加權(quán)平均利率降至4.1%，石油行業(yè)中長(zhǎng)期貸款余額同比增長(zhǎng)15%，重點(diǎn)支持油氣勘探開發(fā)、煉化升級(jí)等項(xiàng)目；同時(shí)，原油進(jìn)口關(guān)稅政策優(yōu)化，對(duì)用于高端化工生產(chǎn)的原油實(shí)行暫定稅率，降低企業(yè)原材料成本。1.3社會(huì)環(huán)境：安全與環(huán)保雙重訴求下的認(rèn)知革新能源安全意識(shí)與環(huán)保理念的普及，深刻影響石油行業(yè)發(fā)展模式，推動(dòng)行業(yè)從“重開發(fā)、輕治理”向“安全優(yōu)先、綠色發(fā)展”轉(zhuǎn)型，社會(huì)對(duì)石油行業(yè)的認(rèn)知從“能源提供者”向“綜合能源服務(wù)商”轉(zhuǎn)變。能源安全關(guān)注度持續(xù)提升，俄烏沖突后續(xù)影響與全球能源格局重構(gòu)，使國(guó)內(nèi)對(duì)“油氣自主可控”的需求空前迫切，75%的企業(yè)將“提升國(guó)內(nèi)資源保障能力”列為首要戰(zhàn)略目標(biāo)，社會(huì)輿論對(duì)頁(yè)巖油、深水油氣等非常規(guī)資源開發(fā)的支持度顯著提高。環(huán)保訴求推動(dòng)行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，公眾對(duì)油氣開發(fā)與煉化過程中的生態(tài)保護(hù)要求不斷提高，82%的消費(fèi)者表示愿意為綠色化工產(chǎn)品支付10%-15%的溢價(jià)，推動(dòng)企業(yè)加大環(huán)保投入，全年石油行業(yè)環(huán)保投入達(dá)850億元，同比增長(zhǎng)18%，油氣開采區(qū)生態(tài)修復(fù)率提升至78%。能源消費(fèi)觀念多元化發(fā)展，隨著新能源汽車保有量突破6000萬(wàn)輛，汽油消費(fèi)占比同比下降3個(gè)百分點(diǎn)，但公眾對(duì)能源供應(yīng)穩(wěn)定性的要求不降反升，推動(dòng)石油企業(yè)加速布局“油氣+充電+氫能”綜合能源服務(wù)站，全年新建綜合能源服務(wù)站超5000座，滿足多元化能源需求。1.4技術(shù)環(huán)境：創(chuàng)新與融合雙重賦能下的產(chǎn)業(yè)變革數(shù)字技術(shù)與新能源技術(shù)的快速發(fā)展，推動(dòng)石油行業(yè)從“傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)”向“高科技產(chǎn)業(yè)”轉(zhuǎn)型，智能化、綠色化技術(shù)成為行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，技術(shù)創(chuàng)新從“單點(diǎn)突破”向“系統(tǒng)集成”升級(jí)，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。勘探開發(fā)技術(shù)持續(xù)突破，頁(yè)巖油水平井壓裂技術(shù)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化升級(jí)，壓裂段數(shù)突破120段，單井產(chǎn)量提升35%，國(guó)內(nèi)頁(yè)巖油開發(fā)成本降至38美元/桶，較2024年下降8%；深水油氣勘探技術(shù)取得突破，“深海一號(hào)”二期項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)3000米深水油氣田穩(wěn)定開采，原油采收率達(dá)42%，處于國(guó)際領(lǐng)先水平。煉化技術(shù)向高端化、綠色化升級(jí)，大型化煉化裝置國(guó)產(chǎn)化率達(dá)95%，單套1200萬(wàn)噸/年煉油裝置能耗較傳統(tǒng)裝置下降15%；高端化工技術(shù)突破國(guó)外壟斷，自主研發(fā)的己內(nèi)酰胺成套技術(shù)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際一流水平，成本降低20%。數(shù)字技術(shù)全面滲透，石油行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入同比增長(zhǎng)32%，智能化開采設(shè)備普及率超55%，中石油“智慧油田”平臺(tái)實(shí)現(xiàn)鉆井、采油全流程自動(dòng)化控制，生產(chǎn)效率提升28%，設(shè)備故障率下降40%；煉化企業(yè)引入AI優(yōu)化系統(tǒng)，中石化鎮(zhèn)海煉化通過AI算法優(yōu)化生產(chǎn)流程，煉油綜合能耗下降5%，年增效益超15億元。綠色技術(shù)商業(yè)化加速，CCUS技術(shù)成本較2020年下降40%，中石化齊魯石化CCUS項(xiàng)目年捕集二氧化碳150萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；獯媾c驅(qū)油利用；生物燃料技術(shù)取得突破，以廢棄油脂為原料的生物柴油產(chǎn)能達(dá)200萬(wàn)噸/年，摻混比例提升至5%，有效降低碳排放。二、2025年石油行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)：穩(wěn)中有進(jìn)，結(jié)構(gòu)優(yōu)化2.1行業(yè)整體運(yùn)行核心數(shù)據(jù)2025年石油行業(yè)整體呈現(xiàn)“供給穩(wěn)定、需求優(yōu)化、效益提升”的運(yùn)行特征，高質(zhì)量發(fā)展成效顯著，核心數(shù)據(jù)表現(xiàn)如下：供給端，國(guó)內(nèi)油氣產(chǎn)量持續(xù)提升，全國(guó)原油產(chǎn)量達(dá)2.08億噸，同比增長(zhǎng)1.9%，連續(xù)4年穩(wěn)定在2億噸以上；天然氣產(chǎn)量達(dá)2310億立方米，同比增長(zhǎng)6.2%，其中頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)300億立方米，同比增長(zhǎng)18%；原油加工量達(dá)7.8億噸，同比增長(zhǎng)2.3%，煉化一體化率提升至72%，同比提高3個(gè)百分點(diǎn)。需求端，石油消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，全國(guó)石油表觀消費(fèi)量達(dá)7.2億噸，同比增長(zhǎng)1.8%，其中成品油消費(fèi)量達(dá)4.8億噸，同比增長(zhǎng)1.2%，汽油消費(fèi)量同比下降2.1%，柴油消費(fèi)量同比增長(zhǎng)3.1%，航煤消費(fèi)量同比增長(zhǎng)8.5%（受航空運(yùn)輸復(fù)蘇帶動(dòng)）；化工原料消費(fèi)量達(dá)2.4億噸，同比增長(zhǎng)5.6%，成為消費(fèi)增長(zhǎng)核心動(dòng)力。進(jìn)出口端，原油進(jìn)口量保持合理規(guī)模，全年進(jìn)口原油5.12億噸，同比下降1.5%，進(jìn)口依存度降至71%，同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)，能源安全保障能力提升；原油進(jìn)口來(lái)源多元化，從“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)口原油占比達(dá)58%，同比提高3個(gè)百分點(diǎn)；成品油出口量達(dá)5200萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.8%，其中高端成品油出口占比達(dá)35%，同比提高5個(gè)百分點(diǎn)。效益端，行業(yè)盈利能力穩(wěn)步提升，全國(guó)石油和天然氣開采業(yè)及加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)12.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.15萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.8%；行業(yè)平均利潤(rùn)率達(dá)8.98%，較2024年提高0.23個(gè)百分點(diǎn)，其中油氣開采業(yè)利潤(rùn)率達(dá)22.5%，煉化行業(yè)利潤(rùn)率達(dá)5.8%，均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2.2區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)行特征：集群發(fā)展，分工協(xié)同2025年石油行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)呈現(xiàn)“東部煉化高端化、西部油氣主供化、沿海樞紐國(guó)際化、內(nèi)陸消費(fèi)集約化”的格局，各區(qū)域依托資源稟賦與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)形成差異化發(fā)展模式，區(qū)域協(xié)同效應(yīng)顯著提升。2.2.1東部地區(qū)：煉化升級(jí)，高端引領(lǐng)東部地區(qū)（山東、江蘇、浙江、上海等）是國(guó)內(nèi)煉化產(chǎn)業(yè)核心區(qū)，2025年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5.2萬(wàn)億元，占全國(guó)總額的40.6%，同比增長(zhǎng)5.8%，高于行業(yè)平均水平。區(qū)域市場(chǎng)特征表現(xiàn)為：一是煉化高端化轉(zhuǎn)型加速，山東、浙江等地推動(dòng)煉化企業(yè)從“燃料型”向“化工型”轉(zhuǎn)型，山東煉化企業(yè)化工原料收率提升至65%，同比提高4個(gè)百分點(diǎn)；上海、江蘇聚焦高端化工新材料，上海化工園區(qū)的電子化學(xué)品、高性能纖維等產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超60%。二是總部經(jīng)濟(jì)與研發(fā)集聚效應(yīng)顯著，全國(guó)80%以上的石油央企與地方龍頭企業(yè)總部位于東部地區(qū)，中石油、中石化研發(fā)中心落地上海、北京，全年研發(fā)投入超300億元，占行業(yè)研發(fā)總投入的65%。三是消費(fèi)市場(chǎng)成熟，東部地區(qū)成品油與化工產(chǎn)品消費(fèi)量占全國(guó)的52%，其中高端化工產(chǎn)品消費(fèi)量占比達(dá)70%，為煉化高端化轉(zhuǎn)型提供市場(chǎng)支撐。2.2.2西部地區(qū)：資源主供，就地轉(zhuǎn)化西部地區(qū)（新疆、陜西、四川、甘肅等）是國(guó)內(nèi)油氣資源主產(chǎn)區(qū)，2025年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3.8萬(wàn)億元，占全國(guó)總額的29.7%，同比增長(zhǎng)4.1%。區(qū)域市場(chǎng)特征表現(xiàn)為：一是油氣產(chǎn)量占比高，新疆、陜西原油產(chǎn)量分別達(dá)3300萬(wàn)噸、3100萬(wàn)噸，合計(jì)占全國(guó)原油產(chǎn)量的30.8%；四川天然氣產(chǎn)量達(dá)580億立方米，占全國(guó)天然氣產(chǎn)量的25.1%，是國(guó)內(nèi)最大的天然氣生產(chǎn)基地。二是就地轉(zhuǎn)化能力提升，新疆、陜西建設(shè)大型煉化與煤油氣綜合利用項(xiàng)目，新疆獨(dú)山子石化原油加工量突破1500萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)“原油開采-加工-化工”一體化發(fā)展，降低運(yùn)輸成本18%。三是“油氣+新能源”融合起步，甘肅、青海推動(dòng)油田與風(fēng)光發(fā)電協(xié)同發(fā)展，青海油田建成100萬(wàn)千瓦風(fēng)光發(fā)電項(xiàng)目，為油氣開采提供綠色電力，年減少碳排放80萬(wàn)噸。2.2.3沿海地區(qū)：樞紐支撐，國(guó)際聯(lián)動(dòng)沿海地區(qū)（廣東、福建、天津、遼寧等）是國(guó)內(nèi)油氣進(jìn)口與轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐，2025年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.5萬(wàn)億元，占全國(guó)總額的19.5%，同比增長(zhǎng)3.8%。區(qū)域市場(chǎng)特征表現(xiàn)為：一是港口樞紐優(yōu)勢(shì)顯著，廣東惠州、福建泉州等港口原油接卸能力超3億噸/年，占全國(guó)原油接卸總量的60%；天津、遼寧LNG接收站接收能力達(dá)8000萬(wàn)噸/年，保障北方地區(qū)天然氣供應(yīng)。二是國(guó)際化程度高，沿海煉化企業(yè)大量使用進(jìn)口原油，廣東石化、福建聯(lián)合石化進(jìn)口原油占比達(dá)95%，同時(shí)出口高端成品油與化工產(chǎn)品至東南亞市場(chǎng)，出口額同比增長(zhǎng)12%。三是臨港產(chǎn)業(yè)集群完善，形成“港口-儲(chǔ)罐-煉化-物流”一體化產(chǎn)業(yè)鏈，廣東茂名石化依托港口優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)原油接卸后直接進(jìn)入生產(chǎn)裝置，物流周期縮短3天，成本降低10%。2.2.4內(nèi)陸地區(qū)：消費(fèi)集聚，服務(wù)升級(jí)內(nèi)陸地區(qū)（河南、湖北、四川、重慶等）是國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)重要區(qū)域，2025年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.3萬(wàn)億元，占全國(guó)總額的10.2%，同比增長(zhǎng)2.9%。區(qū)域市場(chǎng)特征表現(xiàn)為：一是消費(fèi)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，內(nèi)陸地區(qū)汽車保有量同比增長(zhǎng)8%，帶動(dòng)成品油消費(fèi)同比增長(zhǎng)2.5%；同時(shí)，中西部制造業(yè)轉(zhuǎn)移帶動(dòng)化工原料需求增長(zhǎng)，湖北武漢化工園區(qū)化工產(chǎn)品消費(fèi)量同比增長(zhǎng)10%。二是銷售網(wǎng)絡(luò)完善，中石油、中石化在中西部地區(qū)加油站數(shù)量超8萬(wàn)個(gè)，占全國(guó)加油站總數(shù)的45%，同時(shí)推動(dòng)加油站向“綜合能源服務(wù)站”轉(zhuǎn)型，四川、重慶的綜合能源服務(wù)站占比達(dá)20%。三是天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)，受“煤改氣”政策持續(xù)推動(dòng)，內(nèi)陸地區(qū)天然氣消費(fèi)量同比增長(zhǎng)12%，湖北、河南天然氣普及率達(dá)85%，同比提高5個(gè)百分點(diǎn)。2.3企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：分化加劇，頭部引領(lǐng)2025年石油行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)、中小轉(zhuǎn)型、外資調(diào)整”的特征，頭部企業(yè)憑借資源、技術(shù)與資金優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，中小企加速向細(xì)分領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，外資企業(yè)聚焦高端市場(chǎng)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。國(guó)有大型石油企業(yè)領(lǐng)跑行業(yè)發(fā)展，中石油、中石化、中海油三大央企2025年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)達(dá)8.2萬(wàn)億元，占全國(guó)總額的64.1%，同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7800億元，占行業(yè)總額的67.8%。核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在：一是資源掌控力強(qiáng)，三大央企國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量占比達(dá)85%，天然氣產(chǎn)量占比達(dá)90%；二是技術(shù)研發(fā)投入高，研發(fā)投入強(qiáng)度均超2.5%，高于行業(yè)平均水平，在頁(yè)巖油、CCUS等領(lǐng)域形成核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)；三是產(chǎn)業(yè)鏈完善，實(shí)現(xiàn)“勘探-開發(fā)-煉化-銷售”全鏈條布局，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。地方石油企業(yè)加速細(xì)分領(lǐng)域突破，山東、浙江等地的地方煉化企業(yè)通過差異化競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)發(fā)展，山東京博石化、浙江榮盛石化聚焦高端化工新材料，高性能聚丙烯、聚酯纖維等產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超15%，全年?duì)I收同比增長(zhǎng)均超10%；部分地方企業(yè)向油氣服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，陜西延長(zhǎng)石油的油氣勘探技術(shù)服務(wù)已出口至中亞國(guó)家，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)18%。中小石油企業(yè)加速分化，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的中小煉化企業(yè)面臨淘汰，2025年行業(yè)中小微企業(yè)淘汰率達(dá)8%，主要原因是環(huán)保成本上升、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重；而專注細(xì)分領(lǐng)域的中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，如聚焦油氣設(shè)備節(jié)能改造的江蘇企業(yè)，全年?duì)I收同比增長(zhǎng)25%，依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)占據(jù)細(xì)分市場(chǎng)主導(dǎo)地位。外資企業(yè)調(diào)整在華戰(zhàn)略，受國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化影響，外資石油企業(yè)在華市場(chǎng)份額同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，ExxonMobil、BP等國(guó)際石油公司逐步退出低端煉化市場(chǎng)，轉(zhuǎn)而聚焦高端化工與潤(rùn)滑油領(lǐng)域，BP在華高端潤(rùn)滑油市場(chǎng)占有率達(dá)18%，同比提高2個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)，外資企業(yè)加大與國(guó)內(nèi)企業(yè)的合作力度，ExxonMobil與中石化合資建設(shè)高端化工項(xiàng)目，共享技術(shù)與市場(chǎng)資源。三、2025年石油行業(yè)核心發(fā)展特征：轉(zhuǎn)型提速，融合創(chuàng)新3.1供給結(jié)構(gòu)升級(jí)：常規(guī)與非常規(guī)協(xié)同發(fā)展2025年石油行業(yè)供給結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化，從“依賴常規(guī)油氣”向“常規(guī)與非常規(guī)協(xié)同、油氣與新能源融合”轉(zhuǎn)型，供給穩(wěn)定性與自主性顯著提升，為能源安全提供堅(jiān)實(shí)保障。常規(guī)油氣穩(wěn)產(chǎn)提質(zhì)，中石油大慶油田、中石化勝利油田通過老油田挖潛技術(shù)，原油采收率分別提升至43%、41%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量穩(wěn)中有升；天然氣領(lǐng)域，川渝氣田、塔里木氣田通過加密井部署與壓裂技術(shù)升級(jí)，單井產(chǎn)量提升20%，保障國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)。非常規(guī)油氣規(guī)模化開發(fā)，頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣成為供給增長(zhǎng)核心動(dòng)力，國(guó)內(nèi)頁(yè)巖油產(chǎn)量達(dá)1800萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25%，主要來(lái)自新疆瑪湖、四川盆地等區(qū)塊，開發(fā)成本降至38美元/桶，具備經(jīng)濟(jì)開發(fā)價(jià)值；頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)300億立方米，同比增長(zhǎng)18%，重慶涪陵、四川長(zhǎng)寧-威遠(yuǎn)頁(yè)巖氣田實(shí)現(xiàn)規(guī)?；_采，配套管網(wǎng)完善，保障長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)天然氣供應(yīng)。油氣與新能源融合發(fā)展，石油企業(yè)加速布局風(fēng)光發(fā)電、氫能等新能源領(lǐng)域，中石油、中石化全年新能源業(yè)務(wù)投入超500億元，同比增長(zhǎng)45%；中石化建成國(guó)內(nèi)最大的加氫站網(wǎng)絡(luò)，加氫站數(shù)量達(dá)320座，占全國(guó)總量的60%；中石油在新疆、甘肅等地建成風(fēng)光發(fā)電項(xiàng)目總裝機(jī)容量超1000萬(wàn)千瓦，為油氣開采與煉化提供綠色電力。3.2消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化：燃料向化工與服務(wù)延伸2025年石油消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“燃料消費(fèi)穩(wěn)中有降、化工消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)、服務(wù)消費(fèi)快速升級(jí)”的特征，消費(fèi)重心從“單一燃料”向“多元產(chǎn)品+綜合服務(wù)”轉(zhuǎn)型，行業(yè)附加值顯著提升。成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，受新能源汽車普及與交通結(jié)構(gòu)優(yōu)化影響，汽油消費(fèi)同比下降2.1%，但高標(biāo)號(hào)汽油占比提升至38%；柴油消費(fèi)受貨運(yùn)復(fù)蘇帶動(dòng)同比增長(zhǎng)3.1%，其中國(guó)VII標(biāo)準(zhǔn)柴油消費(fèi)占比達(dá)95%；航煤消費(fèi)受航空運(yùn)輸復(fù)蘇帶動(dòng)同比增長(zhǎng)8.5%，恢復(fù)至2019年水平的110%。化工原料消費(fèi)快速增長(zhǎng)，受制造業(yè)升級(jí)與新材料需求拉動(dòng)，石腦油、丙烷等化工原料消費(fèi)同比增長(zhǎng)8.2%，其中用于生產(chǎn)高端化工產(chǎn)品的原料占比達(dá)45%，同比提高5個(gè)百分點(diǎn)；高性能聚乙烯、高端聚酯、特種橡膠等高端化工產(chǎn)品消費(fèi)同比增長(zhǎng)20%以上，成為消費(fèi)增長(zhǎng)核心動(dòng)力。綜合能源服務(wù)消費(fèi)興起，石油企業(yè)從“油品供應(yīng)商”向“綜合能源服務(wù)商”轉(zhuǎn)型，全年新建“油氣+充電+氫能”綜合能源服務(wù)站超5000座，充電服務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)120%；同時(shí)，油氣企業(yè)拓展天然氣供暖、工業(yè)用氣等服務(wù)，中石化天然氣銷售公司全年服務(wù)工業(yè)用戶超10萬(wàn)家，營(yíng)收同比增長(zhǎng)15%。3.3產(chǎn)業(yè)模式創(chuàng)新：數(shù)字化與智能化重構(gòu)生態(tài)2025年石油行業(yè)產(chǎn)業(yè)模式加速創(chuàng)新，數(shù)字化、智能化技術(shù)貫穿勘探、開發(fā)、煉化、銷售全鏈條，推動(dòng)行業(yè)從“傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型”向“技術(shù)密集型”轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)效率與運(yùn)營(yíng)效益顯著提升。智能化勘探開發(fā)普及，石油行業(yè)智能化開采設(shè)備普及率超55%，較2024年提高10個(gè)百分點(diǎn)；中石油“智慧油田”平臺(tái)實(shí)現(xiàn)鉆井參數(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)控與自動(dòng)調(diào)整，鉆井周期縮短15%，成本降低8%；中石化“智能采油”系統(tǒng)通過AI算法優(yōu)化采油參數(shù)，單井產(chǎn)量提升10%，設(shè)備故障率下降40%。煉化過程智能化升級(jí)，國(guó)內(nèi)大型煉化企業(yè)均引入智能控制系統(tǒng)，中石化鎮(zhèn)海煉化通過AI優(yōu)化生產(chǎn)流程，煉油綜合能耗下降5%，產(chǎn)品收率提升2個(gè)百分點(diǎn)；恒力石化建成國(guó)內(nèi)首個(gè)全流程智能煉化工廠，實(shí)現(xiàn)從原料進(jìn)口到產(chǎn)品出廠的全自動(dòng)化控制，生產(chǎn)效率提升30%。銷售渠道數(shù)字化轉(zhuǎn)型，石油企業(yè)加大線上渠道投入，中石油“昆侖好客”、中石化“易捷”線上平臺(tái)銷售額同比增長(zhǎng)55%，占總銷售額的25%；直播帶貨、社群營(yíng)銷等新型營(yíng)銷模式興起，中石化易捷通過直播銷售非油品，單場(chǎng)銷售額超千萬(wàn)元；同時(shí)，線下加油站實(shí)現(xiàn)“線上支付、無(wú)感加油”，客戶滿意度提升20%。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同平臺(tái)建成，石油行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)“油氣云”接入企業(yè)超2萬(wàn)家，實(shí)現(xiàn)上下游企業(yè)數(shù)據(jù)共享與資源協(xié)同；面料供應(yīng)商通過平臺(tái)提前獲取煉化企業(yè)需求，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)生產(chǎn)，庫(kù)存積壓減少25%；煉化企業(yè)通過平臺(tái)快速采購(gòu)設(shè)備與原料，采購(gòu)周期從15天縮短至5天，產(chǎn)業(yè)鏈整體效率提升18%。3.4綠色轉(zhuǎn)型提速：全鏈條低碳化發(fā)展2025年石油行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型全面提速，綠色生產(chǎn)、綠色產(chǎn)品、綠色服務(wù)成為行業(yè)發(fā)展主流，政策推動(dòng)與市場(chǎng)需求雙重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)碳排放強(qiáng)度持續(xù)下降，綠色發(fā)展水平顯著提升。生產(chǎn)過程低碳化改造，石油企業(yè)加大清潔生產(chǎn)技術(shù)投入，煉化企業(yè)脫硫脫硝效率提升至99%，污水回用率達(dá)95%，較2024年提高5個(gè)百分點(diǎn)；中石油、中石化建成一批綠色工廠，中石化茂名石化通過余熱回收、光伏發(fā)電等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)工廠用電自給率達(dá)30%，年減少碳排放200萬(wàn)噸。CCUS技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用，國(guó)內(nèi)CCUS項(xiàng)目數(shù)量達(dá)35個(gè)，年捕集二氧化碳能力突破1000萬(wàn)噸，較2024年增長(zhǎng)50%；中石化齊魯石化CCUS項(xiàng)目將捕集的二氧化碳用于驅(qū)油，既降低碳排放，又提高原油采收率10%，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益雙贏。綠色產(chǎn)品供給增加，企業(yè)加大綠色化工產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)，生物柴油、可降解塑料等綠色產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)35%；中石化生產(chǎn)的生物柴油符合歐盟標(biāo)準(zhǔn)，出口量同比增長(zhǎng)40%；可降解塑料產(chǎn)量達(dá)150萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)50%，滿足國(guó)內(nèi)環(huán)保包裝需求。綠色服務(wù)模式興起，石油企業(yè)推出碳資產(chǎn)管理服務(wù)，為上下游企業(yè)提供碳排放核算、碳配額交易等服務(wù)；中石油碳資產(chǎn)管理公司全年服務(wù)企業(yè)超500家，碳交易規(guī)模達(dá)20億元；同時(shí)，企業(yè)加大油氣開采區(qū)生態(tài)修復(fù)投入，全年生態(tài)修復(fù)面積達(dá)120萬(wàn)畝，同比增長(zhǎng)25%，實(shí)現(xiàn)“開發(fā)與保護(hù)”協(xié)同發(fā)展。四、2025年石油行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展分析4.1油氣開采：常規(guī)穩(wěn)產(chǎn)，非常規(guī)突破2025年油氣開采領(lǐng)域呈現(xiàn)“常規(guī)油氣穩(wěn)產(chǎn)提質(zhì)、非常規(guī)油氣快速增長(zhǎng)”的特征，全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.1%，占石油行業(yè)總額的25%，成為行業(yè)效益核心來(lái)源。常規(guī)原油開采穩(wěn)中有升，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量達(dá)2.08億噸，同比增長(zhǎng)1.9%，主要得益于老油田挖潛與新區(qū)塊開發(fā)。中石油大慶油田通過聚合物驅(qū)、三元復(fù)合驅(qū)等技術(shù)，原油采收率提升至43%，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量穩(wěn)定在3000萬(wàn)噸以上；中石化勝利油田在沾化凹陷發(fā)現(xiàn)新油藏，新增探明儲(chǔ)量1.2億噸，保障產(chǎn)量增長(zhǎng)。非常規(guī)頁(yè)巖油開發(fā)實(shí)現(xiàn)突破，國(guó)內(nèi)頁(yè)巖油產(chǎn)量達(dá)1800萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25%，主要來(lái)自新疆瑪湖、四川盆地、松遼盆地等區(qū)塊。新疆瑪湖頁(yè)巖油田通過水平井壓裂技術(shù)升級(jí)，單井產(chǎn)量提升至50噸/天，開發(fā)成本降至38美元/桶，具備經(jīng)濟(jì)開發(fā)價(jià)值；四川盆地頁(yè)巖油開發(fā)取得新進(jìn)展，新增探明儲(chǔ)量2.5億噸，為后續(xù)增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。天然氣開采快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量達(dá)2310億立方米，同比增長(zhǎng)6.2%，其中常規(guī)天然氣產(chǎn)量達(dá)2010億立方米，同比增長(zhǎng)4.5%，頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)300億立方米，同比增長(zhǎng)18%。重慶涪陵頁(yè)巖氣田年產(chǎn)量達(dá)130億立方米，同比增長(zhǎng)12%；四川長(zhǎng)寧-威遠(yuǎn)頁(yè)巖氣田通過技術(shù)優(yōu)化，單井產(chǎn)量提升20%，保障國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)。開采技術(shù)持續(xù)升級(jí)，國(guó)產(chǎn)化技術(shù)替代率顯著提升，頁(yè)巖油水平井壓裂設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)90%，較2024年提高15個(gè)百分點(diǎn)；深水油氣開采設(shè)備實(shí)現(xiàn)突破，“深海一號(hào)”二期項(xiàng)目使用國(guó)產(chǎn)水下采油樹，成本較進(jìn)口設(shè)備降低30%；同時(shí)，智能化開采技術(shù)普及，AI地質(zhì)勘探系統(tǒng)使勘探成功率提升至85%，較傳統(tǒng)方法提高20個(gè)百分點(diǎn)。4.2煉化加工：高端轉(zhuǎn)型，結(jié)構(gòu)優(yōu)化2025年煉化加工領(lǐng)域呈現(xiàn)“規(guī)模穩(wěn)增、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、高端引領(lǐng)”的特征，全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.8%，占石油行業(yè)總額的58.6%，高端化工產(chǎn)品成為增長(zhǎng)核心動(dòng)力。煉化規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)原油加工量達(dá)7.8億噸，同比增長(zhǎng)2.3%，煉化一體化率提升至72%，同比提高3個(gè)百分點(diǎn)。大型煉化項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，廣東石化2000萬(wàn)噸/年煉化項(xiàng)目、浙江石化三期項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行，推動(dòng)煉化規(guī)模增長(zhǎng)；同時(shí)，小型煉化企業(yè)加速退出，行業(yè)集中度提升，CR10達(dá)68%，同比提高4個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端化轉(zhuǎn)型，燃料型煉化企業(yè)加速向化工型轉(zhuǎn)型，國(guó)內(nèi)化工原料收率達(dá)58%，同比提高3個(gè)百分點(diǎn)；高端化工產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，高性能聚乙烯、高端聚酯、特種橡膠等產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)20%以上，其中用于新能源汽車、電子信息等領(lǐng)域的高端化工材料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)35%。技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)升級(jí)，煉化技術(shù)國(guó)產(chǎn)化率達(dá)95%，大型化煉化裝置、高端化工技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破。自主研發(fā)的己內(nèi)酰胺成套技術(shù)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際一流水平，成本降低20%；連續(xù)重整、加氫裂化等技術(shù)優(yōu)化升級(jí)，使煉化裝置能耗下降5%，產(chǎn)品收率提升2個(gè)百分點(diǎn)。綠色煉化加速發(fā)展，煉化企業(yè)加大環(huán)保投入，清潔生產(chǎn)技術(shù)普及率達(dá)90%，較2024年提高8個(gè)百分點(diǎn)；煉化企業(yè)碳排放強(qiáng)度同比下降6%，其中中石化鎮(zhèn)海煉化、中石油大連石化通過CCUS技術(shù)與余熱回收，碳排放強(qiáng)度下降10%以上，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。4.3油氣銷售：渠道融合，服務(wù)升級(jí)2025年油氣銷售領(lǐng)域呈現(xiàn)“渠道融合、服務(wù)多元、效率提升”的特征，全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.5%，占石油行業(yè)總額的16.4%，綜合能源服務(wù)成為增長(zhǎng)新引擎。成品油銷售穩(wěn)中有調(diào)，全國(guó)成品油銷售量達(dá)4.8億噸，同比增長(zhǎng)1.2%，其中汽油銷售量同比下降2.1%，柴油銷售量同比增長(zhǎng)3.1%，航煤銷售量同比增長(zhǎng)8.5%。銷售渠道呈現(xiàn)“線上線下融合”特征，線上銷售額占比達(dá)25%，同比提高8個(gè)百分點(diǎn)；中石油“昆侖好客”、中石化“易捷”非油品銷售額同比增長(zhǎng)45%，成為銷售領(lǐng)域新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。天然氣銷售快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)天然氣銷售量達(dá)2450億立方米，同比增長(zhǎng)7.8%，其中工業(yè)用氣同比增長(zhǎng)9.5%，居民用氣同比增長(zhǎng)6.2%，發(fā)電用氣同比增長(zhǎng)8.8%。天然氣銷售網(wǎng)絡(luò)持續(xù)完善，國(guó)內(nèi)天然氣管道里程達(dá)18萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)5%，覆蓋所有地級(jí)市，保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)。綜合能源服務(wù)興起，石油企業(yè)加速加油站轉(zhuǎn)型，全年新建“油氣+充電+氫能”綜合能源服務(wù)站超5000座，占加油站總數(shù)的8%；中石化易捷建成國(guó)內(nèi)最大的加氫站網(wǎng)絡(luò)，加氫站數(shù)量達(dá)320座，服務(wù)新能源汽車用戶超100萬(wàn)人次；同時(shí)，加油站拓展便利店、汽車服務(wù)等業(yè)務(wù)，非油品收入占比提升至30%，同比提高5個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)字化銷售能力提升，石油企業(yè)加大線上平臺(tái)建設(shè)，推出“一鍵加油”“線上購(gòu)氣”等服務(wù)，客戶滿意度提升20%；大數(shù)據(jù)分析技術(shù)廣泛應(yīng)用，企業(yè)通過分析消費(fèi)者數(shù)據(jù)精準(zhǔn)推送產(chǎn)品與服務(wù)，中石化易捷通過大數(shù)據(jù)分析推出定制化非油品套餐，銷售額同比增長(zhǎng)55%。4.4石油裝備與服務(wù)：技術(shù)升級(jí)，出口增長(zhǎng)2025年石油裝備與服務(wù)領(lǐng)域呈現(xiàn)“技術(shù)升級(jí)、出口增長(zhǎng)、服務(wù)延伸”的特征，全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.2%，高于石油行業(yè)平均水平，成為行業(yè)增長(zhǎng)亮點(diǎn)。裝備制造高端化轉(zhuǎn)型，石油裝備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)90%，高端裝備實(shí)現(xiàn)突破。頁(yè)巖油水平井壓裂設(shè)備、深水油氣開采設(shè)備等高端裝備產(chǎn)量同比增長(zhǎng)35%；三一重工、杰瑞股份等企業(yè)生產(chǎn)的壓裂車、鉆井平臺(tái)等裝備出口至美國(guó)、中東等國(guó)家和地區(qū)，出口額同比增長(zhǎng)28%。技術(shù)服務(wù)專業(yè)化發(fā)展，石油技術(shù)服務(wù)企業(yè)從“單一服務(wù)”向“一體化服務(wù)”轉(zhuǎn)型，提供從地質(zhì)勘探、鉆井、壓裂到修井的全流程服務(wù)。中石油測(cè)井公司推出“AI地質(zhì)勘探+精準(zhǔn)鉆井”一體化服務(wù)，使勘探成功率提升至85%，鉆井成本降低10%；服務(wù)價(jià)格穩(wěn)中有升，行業(yè)平均毛利率達(dá)28%，同比提高3個(gè)百分點(diǎn)。出口市場(chǎng)持續(xù)拓展，石油裝備與服務(wù)出口額達(dá)450億美元，同比增長(zhǎng)28%，主要出口至“一帶一路”沿線國(guó)家和中東地區(qū)。在中亞地區(qū)，中國(guó)石油裝備占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額達(dá)65%，同比提高8個(gè)百分點(diǎn)；在中東地區(qū)，中國(guó)石油技術(shù)服務(wù)企業(yè)參與多個(gè)大型油氣項(xiàng)目，服務(wù)收入同比增長(zhǎng)35%。綠色裝備與服務(wù)興起，企業(yè)加大環(huán)保裝備研發(fā)與生產(chǎn)，油氣污水處理設(shè)備、CCUS裝備等綠色裝備產(chǎn)量同比增長(zhǎng)50%；同時(shí)，推出環(huán)保技術(shù)服務(wù)，如油氣開采區(qū)生態(tài)修復(fù)、碳排放核算等，服務(wù)收入同比增長(zhǎng)45%，成為領(lǐng)域新的增長(zhǎng)動(dòng)力。五、2025年石油行業(yè)存在的問題與挑戰(zhàn)5.1核心技術(shù)短板突出，高端裝備依賴進(jìn)口盡管石油行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新取得顯著進(jìn)展，但核心技術(shù)與高端裝備仍存在短板，部分領(lǐng)域依賴進(jìn)口，成為制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。高端煉化裝備方面，大型乙烯裂解爐、PTA反應(yīng)器等核心設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率僅為65%，35%依賴從德國(guó)、日本進(jìn)口，進(jìn)口設(shè)備價(jià)格較國(guó)產(chǎn)設(shè)備高出2-3倍，增加企業(yè)生產(chǎn)成本；頁(yè)巖油開發(fā)技術(shù)方面，深層頁(yè)巖油（埋深超過3500米）壓裂技術(shù)與國(guó)外存在差距，壓裂效率較美國(guó)同類技術(shù)低20%；CCUS技術(shù)方面，二氧化碳封存監(jiān)測(cè)技術(shù)依賴進(jìn)口，監(jiān)測(cè)成本高，制約大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。研發(fā)投入不均衡，中小石油企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度不足1%，僅為頭部企業(yè)的1/3，難以支撐核心技術(shù)研發(fā)；同時(shí)，產(chǎn)學(xué)研融合不夠深入，高校與科研機(jī)構(gòu)的研發(fā)成果轉(zhuǎn)化率不足30%，與國(guó)際先進(jìn)水平的60%存在差距，技術(shù)創(chuàng)新體系有待完善。5.2綠色轉(zhuǎn)型成本高企，中小企轉(zhuǎn)型動(dòng)力不足綠色轉(zhuǎn)型是石油行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，但2025年行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型面臨“成本高、動(dòng)力不足”的問題，尤其是中小微企業(yè)轉(zhuǎn)型壓力突出。綠色生產(chǎn)設(shè)備投入大，一套煉化企業(yè)脫硫脫硝升級(jí)設(shè)備投入需5-10億元，超出中小煉化企業(yè)的承受能力；CCUS項(xiàng)目初期投資高，單萬(wàn)噸捕集成本達(dá)300元，企業(yè)投資回報(bào)周期長(zhǎng)達(dá)15年，投資積極性不足。綠色產(chǎn)品市場(chǎng)溢價(jià)機(jī)制尚未完全形成，盡管消費(fèi)者對(duì)綠色化工產(chǎn)品接受度提升，但部分下游企業(yè)為降低成本仍偏好傳統(tǒng)產(chǎn)品，綠色產(chǎn)品溢價(jià)僅為10%-15%，低于企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型成本增幅，導(dǎo)致企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)效益不明顯。2025年中小煉化企業(yè)綠色產(chǎn)品銷售額占比不足8%，遠(yuǎn)低于頭部企業(yè)的30%，中小企轉(zhuǎn)型動(dòng)力不足。5.3國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加劇，進(jìn)出口貿(mào)易受制約2025年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不均衡，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，石油行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易面臨多重風(fēng)險(xiǎn)，制約行業(yè)國(guó)際化發(fā)展。國(guó)際油價(jià)波動(dòng)加劇，受中東地緣政治沖突、美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策調(diào)整等因素影響，布倫特原油價(jià)格在75-110美元/桶區(qū)間大幅波動(dòng)，國(guó)內(nèi)石油企業(yè)進(jìn)口成本波動(dòng)幅度達(dá)46.7%，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)顯著增加。貿(mào)易壁壘持續(xù)增加，美國(guó)、歐盟等主要經(jīng)濟(jì)體推出新的能源貿(mào)易政策，美國(guó)實(shí)施“原油進(jìn)口來(lái)源多元化”戰(zhàn)略，減少對(duì)中東原油依賴，間接影響中國(guó)原油進(jìn)口議價(jià)權(quán)；歐盟推出“碳關(guān)稅”（CBAM），將石油化工產(chǎn)品納入征收范圍，國(guó)內(nèi)煉化企業(yè)出口成本增加10%-15%，2025年對(duì)歐盟化工產(chǎn)品出口額同比增長(zhǎng)僅2.1%，增速較2024年下降5個(gè)百分點(diǎn)。新興市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，東南亞、南亞國(guó)家煉化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，憑借低成本優(yōu)勢(shì)搶占國(guó)際化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額，2025年?yáng)|南亞國(guó)家化工產(chǎn)品出口額同比增長(zhǎng)18%，對(duì)中國(guó)化工產(chǎn)品出口形成競(jìng)爭(zhēng)壓力，國(guó)內(nèi)化工產(chǎn)品在全球中低端市場(chǎng)份額同比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。5.4人才結(jié)構(gòu)失衡，高端人才供給不足石油行業(yè)人才結(jié)構(gòu)失衡問題突出，高端技術(shù)人才與復(fù)合型人才供給不足，難以滿足行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求。高端技術(shù)人才短缺，頁(yè)巖油開發(fā)、CCUS、數(shù)字化開采等領(lǐng)域高端人才缺口達(dá)5萬(wàn)人，其中具備國(guó)際視野的高端技術(shù)人才缺口達(dá)2萬(wàn)人，企業(yè)不得不從國(guó)外高薪引進(jìn)，人才成本增加30%。人才結(jié)構(gòu)老化，傳統(tǒng)石油行業(yè)人才占比達(dá)70%，但熟悉數(shù)字化、新能源技術(shù)的復(fù)合型人才占比不足15%，人才知識(shí)結(jié)構(gòu)難以適應(yīng)行業(yè)轉(zhuǎn)型需求；同時(shí)，行業(yè)對(duì)年輕人吸引力不足，石油相關(guān)專業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)率較IT、金融等行業(yè)低15個(gè)百分點(diǎn)，人才儲(chǔ)備面臨挑戰(zhàn)。人才培養(yǎng)體系不完善，高校石油相關(guān)專業(yè)課程設(shè)置滯后于行業(yè)發(fā)展，數(shù)字化、綠色能源等課程占比不足20%；企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)側(cè)重傳統(tǒng)技術(shù)，對(duì)新興技術(shù)培訓(xùn)投入不足，人才培養(yǎng)與行業(yè)需求脫節(jié)。5.5管網(wǎng)設(shè)施不完善，區(qū)域發(fā)展不均衡石油天然氣管網(wǎng)設(shè)施仍存在“布局不合理、互聯(lián)互通不足”等問題，制約油氣資源優(yōu)化配置與區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。管網(wǎng)布局不均衡，東部地區(qū)管網(wǎng)密度達(dá)1.2公里/平方公里，而西部地區(qū)僅為0.3公里/平方公里，新疆、青海等油氣資源主產(chǎn)區(qū)管網(wǎng)覆蓋不足，油氣資源需通過公路、鐵路運(yùn)輸，運(yùn)輸成本較管道高3-5倍，資源優(yōu)勢(shì)難以轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。管網(wǎng)互聯(lián)互通不足，不同企業(yè)管網(wǎng)對(duì)接不暢，中石油、中石化、中海油管網(wǎng)互聯(lián)互通率僅為45%，較國(guó)際先進(jìn)水平的80%存在差距，導(dǎo)致部分地區(qū)油氣供應(yīng)緊張，而部分地區(qū)油氣資源閑置，資源利用效率低下。應(yīng)急儲(chǔ)備設(shè)施不足，國(guó)內(nèi)原油儲(chǔ)備主要集中在沿海地區(qū)，內(nèi)陸地區(qū)儲(chǔ)備能力僅為沿海地區(qū)的15%，一旦遭遇極端天氣、地質(zhì)災(zāi)害等突發(fā)事件，內(nèi)陸地區(qū)油氣供應(yīng)保障能力薄弱；天然氣應(yīng)急調(diào)峰設(shè)施不足，北方地區(qū)冬季天然氣調(diào)峰能力僅能滿足需求的85%，部分地區(qū)仍出現(xiàn)“氣荒”現(xiàn)象。六、行業(yè)發(fā)展建議與展望6.1政策層面：精準(zhǔn)發(fā)力，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境6.1.1加大技術(shù)創(chuàng)新支持，突破核心短板設(shè)立石油行業(yè)創(chuàng)新專項(xiàng)基金，每年安排100億元支持高端煉化裝備、深層頁(yè)巖油開發(fā)、CCUS等核心技術(shù)研發(fā)，對(duì)研發(fā)投入超過3%的企業(yè)給予稅收減免，減免比例最高達(dá)50%；建立石油行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，整合高校、科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)資源，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研深度融合，目標(biāo)將技術(shù)成果轉(zhuǎn)化率提升至50%以上；加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，建立石油行業(yè)核心技術(shù)專利數(shù)據(jù)庫(kù)，嚴(yán)厲打擊侵權(quán)行為，鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新。6.1.2強(qiáng)化綠色轉(zhuǎn)型扶持，降低轉(zhuǎn)型成本加大綠色轉(zhuǎn)型財(cái)政補(bǔ)貼，對(duì)采用清潔生產(chǎn)技術(shù)、建設(shè)CCUS項(xiàng)目的企業(yè)給予最高10億元資金支持；建立綠色化工產(chǎn)品政府優(yōu)先采購(gòu)制度，推動(dòng)綠色產(chǎn)品市場(chǎng)普及；完善綠色產(chǎn)品認(rèn)證體系與市場(chǎng)溢價(jià)機(jī)制，設(shè)立綠色化工產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，引導(dǎo)消費(fèi)者購(gòu)買綠色產(chǎn)品，將綠色產(chǎn)品溢價(jià)提升至20%以上；推廣綠色金融工具，發(fā)行石油行業(yè)綠色債券，為企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型提供低成本資金支持。6.1.3應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，拓展發(fā)展空間建立國(guó)際油價(jià)預(yù)警與應(yīng)對(duì)機(jī)制，設(shè)立石油價(jià)格波動(dòng)調(diào)節(jié)基金，對(duì)沖油價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國(guó)家能源合作，建設(shè)多元化原油進(jìn)口渠道，提高原油進(jìn)口議價(jià)權(quán)；推動(dòng)石油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際接軌，參與制定全球石油化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提升國(guó)際話語(yǔ)權(quán)；針對(duì)歐盟碳關(guān)稅，建立碳成本核算與轉(zhuǎn)移機(jī)制，支持企業(yè)通過技術(shù)升級(jí)降低碳成本，提升出口競(jìng)爭(zhēng)力。6.1.4完善人才培養(yǎng)體系，保障人才供給加大石油行業(yè)人才培養(yǎng)投入，支持高校增設(shè)數(shù)字化、新能源、綠色化工等相關(guān)課程，課程占比提升至40%以上；建立企業(yè)與高校聯(lián)合培養(yǎng)機(jī)制，每年輸送1萬(wàn)名石油相關(guān)專業(yè)學(xué)生到企業(yè)實(shí)習(xí)，提升實(shí)踐能力；實(shí)施“石油行業(yè)高端人才計(jì)劃”，引進(jìn)國(guó)際高端人才，給予戶籍、住房、子女教育等優(yōu)惠政策；提高行業(yè)人才待遇，完善激勵(lì)機(jī)制，提升行業(yè)對(duì)年輕人的吸引力。6.1.5優(yōu)化管網(wǎng)布局，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展加大西部地區(qū)管網(wǎng)建設(shè)投入，規(guī)劃建設(shè)新疆-甘肅-陜西、青海-四川等跨省區(qū)輸油輸氣管道，將西部地區(qū)管網(wǎng)密度提升至0.6公里/平方公里；推動(dòng)管網(wǎng)互聯(lián)互通，建立全國(guó)統(tǒng)一的石油天然氣管