金融投資顧問客戶資產(chǎn)增長績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶資產(chǎn)規(guī)模增長新增管理資產(chǎn)規(guī)模40%500萬元按實際新增管理資產(chǎn)規(guī)模計算，每100萬元計10分，最高不超過40分客戶資產(chǎn)規(guī)模增長率15%按（期末客戶總資產(chǎn)-期初客戶總資產(chǎn)）/期初客戶總資產(chǎn)計算，每1%計2分，最高不超過20分高凈值客戶資產(chǎn)增長200萬元按新增高凈值客戶（資產(chǎn)超過100萬元）管理資產(chǎn)規(guī)模計算，每50萬元計8分，最高不超過24分客戶資產(chǎn)留存率90%按（期末客戶總資產(chǎn)-期末流失客戶資產(chǎn)）/期初客戶總資產(chǎn)計算，每1%計1分，最低不低于80分新客戶資產(chǎn)貢獻(xiàn)率30%按新客戶管理資產(chǎn)規(guī)模占當(dāng)期總管理資產(chǎn)規(guī)模的比重計算，每5%計4分，最高不超過20分客戶數(shù)量增長新增客戶數(shù)量25%20個按實際新增客戶數(shù)量計算，每2個計5分，最高不超過25分新客戶轉(zhuǎn)化率15%按新客戶數(shù)量/拜訪潛在客戶數(shù)量計算，每1%計2分，最高不超過15分客戶流失率5%按流失客戶數(shù)量/期初客戶總數(shù)計算，每1%扣3分，最低不低于15分客戶活躍度80%按活躍客戶（一年內(nèi)發(fā)生交易或咨詢）數(shù)量占客戶總數(shù)的比重計算，每5%計2.5分，最高不超過25分客戶滿意度4.5分按客戶滿意度調(diào)查評分計算，每0.1分計5分，最低不低于4.0分產(chǎn)品銷售業(yè)績金融產(chǎn)品銷售額25%3000萬元按實際銷售金融產(chǎn)品（基金、保險、理財產(chǎn)品等）金額計算，每500萬元計5分，最高不超過25分高收益產(chǎn)品銷售占比60%按高收益產(chǎn)品銷售額/金融產(chǎn)品總銷售額計算，每5%計2.5分，最高不超過25分客戶資產(chǎn)配置優(yōu)化率20%按客戶資產(chǎn)配置符合建議比例的客戶的平均優(yōu)化幅度計算，每1%計2分，最高不超過20分客戶交易頻次3次/年按客戶平均年度交易次數(shù)計算，每0.5次計2.5分，最高不超過10分新產(chǎn)品銷售貢獻(xiàn)率10%按新產(chǎn)品銷售額/金融產(chǎn)品總銷售額計算，每1%計2.5分，最高不超過12.5分客戶服務(wù)與關(guān)系維護(hù)客戶拜訪頻率10%每月1次按實際拜訪次數(shù)計算，每低于標(biāo)準(zhǔn)次數(shù)1次扣1分，最高不超過10分客戶問題解決率95%按客戶問題首次響應(yīng)后解決率計算，每1%計1分，最低不低于85分客戶投訴率1%按客戶投訴數(shù)量/服務(wù)客戶總數(shù)計算，每0.1%扣1分，最低不低于8分客戶關(guān)系深度80%按客戶資產(chǎn)占比超過均值客戶的比例計算，每5%計1分，最高不超過10分服務(wù)主動性良好按客戶反饋及內(nèi)部評估，'優(yōu)秀'計3分，'良好'計2分，'一般'計1分本考核表旨在評估金融投資顧問在客戶資產(chǎn)增長方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各維度指標(biāo)的實際完成情況，對照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，最終得分=Σ(各維度權(quán)重*各指標(biāo)得分)?？己私Y(jié)果將作為績效評估、獎金發(fā)放及晉升的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：