精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品工業(yè)計(jì)算機(jī)精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品工業(yè)計(jì)算機(jī)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/工業(yè)計(jì)算機(jī)/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具工業(yè)計(jì)算機(jī)TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 61、資金壁壘 62、技術(shù)與人才壁壘 63、品牌壁壘 6五、產(chǎn)業(yè)鏈 71、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）北京國(guó)基科技股份有限公司 7（2）恒為科技（上海）股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 10七、發(fā)展因素 111、有利因素 11（1）政策支持與智能制造升級(jí) 11（2）國(guó)產(chǎn)化替代與技術(shù)突破 11（3）新興應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓展 112、不利因素 11（1）高端核心部件仍依賴進(jìn)口 11（2）行業(yè)集中度低，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重 12（3）專業(yè)人才短缺，技術(shù)積累不足 12八、競(jìng)爭(zhēng)格局 13九、發(fā)展趨勢(shì) 15一、定義及分類工業(yè)計(jì)算機(jī)（又稱IPC，工控機(jī)，工業(yè)電腦）是一種專門為工業(yè)環(huán)境設(shè)計(jì)的計(jì)算機(jī)。這些環(huán)境通常要求計(jì)算機(jī)能夠承受極端條件，滿足寬溫、防塵、抗震或電氣噪聲等狀況；工業(yè)計(jì)算機(jī)通常應(yīng)用于自動(dòng)化、制造、過程控制、運(yùn)輸?shù)刃枰吣陀眯院涂煽啃缘墓I(yè)場(chǎng)景中。從終端類型上，工業(yè)計(jì)算機(jī)包括桌面工控機(jī)、無風(fēng)扇/嵌入式工控機(jī)、工業(yè)主板/嵌入式板卡、行業(yè)專機(jī)、工業(yè)平板/HMI五種產(chǎn)品。二、行業(yè)政策工業(yè)計(jì)算機(jī)作為智能制造的核心基礎(chǔ)設(shè)施，正迎來國(guó)家政策層面的重點(diǎn)扶持。近年來，我國(guó)相繼出臺(tái)一系列工業(yè)計(jì)算機(jī)行業(yè)相關(guān)政策，為工業(yè)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了制度保障和市場(chǎng)空間。例如，2024年9月，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》，提出要重點(diǎn)更新計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）、計(jì)算機(jī)輔助工程（CAE）、計(jì)算機(jī)輔助制造（CAM）、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）等研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)營(yíng)維護(hù)相關(guān)軟件。工業(yè)操作系統(tǒng)方面，重點(diǎn)更新可編程邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)（SCADA）、安全儀表系統(tǒng)（SIS）、嵌入式軟件等產(chǎn)品。到2027年，完成約200萬套工業(yè)軟件和80萬臺(tái)套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。2025年3月，工信部等三部門印發(fā)《輕工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》，提出要支持企業(yè)開展設(shè)備更新，推廣應(yīng)用可編程邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）等工控系統(tǒng)和工業(yè)機(jī)器人、智能檢測(cè)裝備、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)（SCM）等智能裝備和工業(yè)軟件。三、發(fā)展歷程中國(guó)工業(yè)計(jì)算機(jī)發(fā)展歷程較為曲折，但大致可以分為五個(gè)階段：萌芽期、起步期、形成期、成長(zhǎng)期以及現(xiàn)在的發(fā)展期。20世紀(jì)50年代后期到60年代初期，中國(guó)科學(xué)院、機(jī)械工業(yè)部組織有關(guān)單位針對(duì)工業(yè)自動(dòng)化和國(guó)防工業(yè)需要，著手研制工業(yè)計(jì)算機(jī)，并在有關(guān)工程試點(diǎn)應(yīng)用，開啟了我國(guó)工業(yè)計(jì)算機(jī)的發(fā)展歷程。20世紀(jì)60年代，我國(guó)研制小型工業(yè)計(jì)算機(jī)。70年代初，JS10等小型工業(yè)計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)行業(yè)化，投入生產(chǎn)。與此同時(shí)，我國(guó)開始研究發(fā)展微型工業(yè)計(jì)算機(jī)，生產(chǎn)的工業(yè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)推廣應(yīng)用于工業(yè)、國(guó)防、科學(xué)實(shí)驗(yàn)等領(lǐng)域，工業(yè)計(jì)算機(jī)行業(yè)開始形成。1984年，工業(yè)計(jì)算機(jī)列入國(guó)家科技長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和國(guó)家計(jì)算機(jī)系列型譜，確立了工業(yè)計(jì)算機(jī)的構(gòu)成和方向。微型工業(yè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和分散型控制系統(tǒng)發(fā)展受到重視，國(guó)內(nèi)有關(guān)單位聯(lián)合開發(fā)和推廣應(yīng)用成效顯著。STD總線工業(yè)計(jì)算機(jī)和VME總線工業(yè)計(jì)算機(jī)等實(shí)現(xiàn)行業(yè)化。20世紀(jì)90年代初，IPC和DCS成為發(fā)展的重點(diǎn)。在這一時(shí)期，臺(tái)灣的IPC進(jìn)入大陸，國(guó)內(nèi)工業(yè)控制計(jì)算機(jī)行業(yè)組織了IPC聯(lián)合開發(fā)，大陸本土的IPC進(jìn)入市場(chǎng)。DCS（分散型控制系統(tǒng)）在80年代發(fā)展的基礎(chǔ)上，經(jīng)過技術(shù)和市場(chǎng)不斷選擇和優(yōu)化，形成了本土品牌，進(jìn)入了中小工程。配套的工業(yè)計(jì)算機(jī)行業(yè)在調(diào)整中快速發(fā)展，一批高技術(shù)企業(yè)成為行業(yè)的中堅(jiān)力量。工業(yè)計(jì)算機(jī)新技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)受到重視，推出了CompactPCI工業(yè)計(jì)算機(jī)、新型嵌入式工業(yè)計(jì)算機(jī)和特種工業(yè)計(jì)算機(jī)，控制網(wǎng)絡(luò)技術(shù)迅速發(fā)展和應(yīng)用，工業(yè)控制計(jì)算機(jī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系初步形成。近年來，我國(guó)工業(yè)計(jì)算機(jī)行業(yè)開始進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期。著力于提高自主創(chuàng)新能力，創(chuàng)建具有競(jìng)爭(zhēng)力的新的產(chǎn)品體系和品牌，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)，我國(guó)工業(yè)計(jì)算機(jī)行業(yè)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的韌性和支撐力。即將面對(duì)的新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，預(yù)示著這一發(fā)展時(shí)期的全面到來。四、行業(yè)壁壘1、資金壁壘工業(yè)計(jì)算機(jī)行業(yè)具有顯著的資本密集型特征，新進(jìn)入工業(yè)計(jì)算機(jī)行業(yè)的企業(yè)面臨較高的資金壁壘。從生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置到試驗(yàn)環(huán)境搭建，都需要投入大量固定資產(chǎn)，特別是高精度加工設(shè)備和可靠性測(cè)試平臺(tái)的配置成本尤為昂貴。同時(shí)，工業(yè)計(jì)算機(jī)產(chǎn)品研發(fā)周期長(zhǎng)、認(rèn)證流程復(fù)雜，要求工業(yè)計(jì)算機(jī)企業(yè)具備持續(xù)投入能力。2、技術(shù)與人才壁壘作為典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，工業(yè)計(jì)算機(jī)行業(yè)要求企業(yè)具備深厚的技術(shù)積淀。核心技術(shù)的突破需要長(zhǎng)期研發(fā)投入，涉及嵌入式系統(tǒng)、工業(yè)通信協(xié)議、可靠性設(shè)計(jì)等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域。同時(shí)，工業(yè)計(jì)算機(jī)開發(fā)需要跨學(xué)科的復(fù)合型人才團(tuán)隊(duì)，包括硬件工程師、軟件架構(gòu)師和行業(yè)解決方案專家等。因此，新進(jìn)入工業(yè)計(jì)算機(jī)的企業(yè)存在一定的技術(shù)和人才壁壘。3、品牌壁壘工業(yè)計(jì)算機(jī)產(chǎn)品的特殊應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)穩(wěn)定性和可靠性提出了嚴(yán)苛要求，使得品牌信譽(yù)成為客戶選擇的重要依據(jù)。成熟品牌通過長(zhǎng)期項(xiàng)目積累形成的口碑優(yōu)勢(shì)，容易產(chǎn)生馬太效應(yīng)。此外，產(chǎn)品需要解決人機(jī)交互、系統(tǒng)兼容性和機(jī)械結(jié)構(gòu)等綜合問題，要求工業(yè)計(jì)算機(jī)企業(yè)具備從硬件設(shè)計(jì)到軟件適配的全棧能力。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析工業(yè)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)完整的上下游協(xié)同發(fā)展格局，產(chǎn)業(yè)鏈上游為半導(dǎo)體芯片、印制電路板、晶片組、計(jì)算機(jī)電源、連接器等關(guān)鍵基礎(chǔ)元器件和零部件的研發(fā)制造。產(chǎn)業(yè)鏈中游為工業(yè)計(jì)算機(jī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和系統(tǒng)集成。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，工業(yè)計(jì)算機(jī)產(chǎn)品主要用于工業(yè)自動(dòng)化、自動(dòng)服務(wù)、軌道交通、通訊、電力等領(lǐng)域。工業(yè)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）北京國(guó)基科技股份有限公司北京國(guó)基科技股份有限公司成立于2004年，是智能硬件系統(tǒng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和解決方案提供商，2010年在“新三板”掛牌，證券代碼430076。公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，工信部認(rèn)證的專精特新“小巨人”企業(yè)；通過了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等國(guó)際管理體系認(rèn)證。國(guó)基科技專注于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)開發(fā)平臺(tái)、嵌入式計(jì)算機(jī)及智能設(shè)備、寬帶無線應(yīng)用、人工智能等新一代信息技術(shù)的研發(fā)和行業(yè)應(yīng)用，為國(guó)防電子、港口自動(dòng)化、油田數(shù)字化、智慧林業(yè)、邊防智能管控、公安維穩(wěn)、智能交通、電信運(yùn)營(yíng)、水利電力等國(guó)家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)建設(shè)提供先進(jìn)可靠產(chǎn)品及解決方案。公司主要產(chǎn)品包括智能系統(tǒng)系列、無線寬帶系列、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件系列產(chǎn)品及整體解決方案等；公司長(zhǎng)期注重研發(fā)投入，有深厚技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)積累，已取得兩百多項(xiàng)專利、軟著及省級(jí)以上新產(chǎn)品認(rèn)證。數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)基科技營(yíng)業(yè)收入為2.12億元，同比增長(zhǎng)3.41%。（2）恒為科技（上海）股份有限公司恒為科技（上海）股份有限公司一直從事智能系統(tǒng)解決方案的研發(fā)、銷售與服務(wù)，是國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)可視化和智能系統(tǒng)平臺(tái)提供商，以及算網(wǎng)解決方案和運(yùn)維科技的提供商，致力于為運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)、信息安全、國(guó)產(chǎn)信息化、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)智能和智算中心等領(lǐng)域提供業(yè)界先進(jìn)的產(chǎn)品和解決方案。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)可視化業(yè)務(wù)和智能系統(tǒng)平臺(tái)業(yè)務(wù)。其中網(wǎng)絡(luò)可視化是一類面向網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用領(lǐng)域的細(xì)分智能系統(tǒng)，而智能系統(tǒng)平臺(tái)指的是為智能系統(tǒng)應(yīng)用提供硬件及軟件平臺(tái)解決方案的行業(yè)，目前以國(guó)產(chǎn)信創(chuàng)領(lǐng)域?yàn)橹鳎煌瑫r(shí)公司面向人工智能領(lǐng)域，積極開拓人工智能基礎(chǔ)架構(gòu)及解決方案業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年恒為科技智能系統(tǒng)平臺(tái)營(yíng)業(yè)收入為7.38億元，同比增長(zhǎng)88.27%；網(wǎng)絡(luò)可視化營(yíng)業(yè)收入為3.78億元，同比增長(zhǎng)0.53%。六、行業(yè)現(xiàn)狀工業(yè)計(jì)算機(jī)作為實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化的關(guān)鍵設(shè)備，二者間的發(fā)展密不可分。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展和自主品牌的崛起契合國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略，也是推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的核心之一。近年來，在物聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、人工智能等快速發(fā)展的背景下，關(guān)鍵性行業(yè)的關(guān)鍵任務(wù)越來越多地依靠工業(yè)計(jì)算機(jī)，工業(yè)計(jì)算機(jī)的產(chǎn)品和技術(shù)也迎來了變革與升級(jí)。與此同時(shí)，國(guó)家加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的政策不斷出臺(tái)，在政策上對(duì)推動(dòng)工業(yè)計(jì)算機(jī)行業(yè)發(fā)展升級(jí)提供支持，帶動(dòng)了工業(yè)計(jì)算機(jī)行業(yè)需求的增長(zhǎng)，工業(yè)計(jì)算機(jī)行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)工業(yè)計(jì)算機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為165.1億元。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）政策支持與智能制造升級(jí)中國(guó)政府對(duì)智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的高度重視為工業(yè)計(jì)算機(jī)行業(yè)提供了強(qiáng)有力的政策支持。《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等文件明確提出加快工業(yè)計(jì)算機(jī)、工業(yè)控制系統(tǒng)等核心裝備的自主化進(jìn)程，并推動(dòng)其在制造業(yè)的深度應(yīng)用。隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，工業(yè)計(jì)算機(jī)在智能工廠、自動(dòng)化產(chǎn)線、機(jī)器人控制等場(chǎng)景的需求持續(xù)增長(zhǎng)。政策引導(dǎo)疊加產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求，為工業(yè)計(jì)算機(jī)行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)空間，并推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程加速。（2）國(guó)產(chǎn)化替代與技術(shù)突破近年來，中國(guó)在工業(yè)計(jì)算機(jī)關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)自主化取得顯著進(jìn)展，國(guó)產(chǎn)CPU（如龍芯、兆芯）、實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)（如SylixOS）等核心技術(shù)的成熟降低了對(duì)外依賴。同時(shí)，國(guó)內(nèi)工業(yè)計(jì)算機(jī)企業(yè)在工業(yè)總線、嵌入式系統(tǒng)、高可靠性設(shè)計(jì)等方面不斷突破，部分產(chǎn)品性能已接近國(guó)際先進(jìn)水平。在中美科技競(jìng)爭(zhēng)背景下，國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)明確，國(guó)內(nèi)工業(yè)計(jì)算機(jī)企業(yè)在電力、軌交、軍工等關(guān)鍵行業(yè)逐步替代進(jìn)口品牌，市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。（3）新興應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓展工業(yè)計(jì)算機(jī)的應(yīng)用已從傳統(tǒng)的工業(yè)控制延伸至智慧城市、新能源、智能交通、醫(yī)療設(shè)備等新興領(lǐng)域。例如，在新能源行業(yè)，工業(yè)計(jì)算機(jī)用于光伏逆變控制、儲(chǔ)能系統(tǒng)管理；在智能交通領(lǐng)域，應(yīng)用于自動(dòng)駕駛路側(cè)計(jì)算單元。此外，5G、AI、邊緣計(jì)算的融合推動(dòng)工業(yè)計(jì)算機(jī)向智能化、高性能方向發(fā)展，進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)空間。新興行業(yè)的快速增長(zhǎng)為工業(yè)計(jì)算機(jī)企業(yè)提供了差異化競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。2、不利因素（1）高端核心部件仍依賴進(jìn)口盡管工業(yè)計(jì)算機(jī)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，但高端工業(yè)計(jì)算機(jī)的核心芯片（如高性能CPU、FPGA）、高精度傳感器等仍依賴進(jìn)口，特別是歐美廠商在高端工控芯片市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。國(guó)際供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性可能影響國(guó)內(nèi)工業(yè)計(jì)算機(jī)企業(yè)的生產(chǎn)交付，尤其是在地緣政治緊張的情況下，關(guān)鍵元器件的斷供風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，制約了工業(yè)計(jì)算機(jī)行業(yè)的完全自主可控發(fā)展。（2）行業(yè)集中度低，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重中國(guó)工業(yè)計(jì)算機(jī)企業(yè)數(shù)量眾多，但大多數(shù)規(guī)模較小，產(chǎn)品集中在低端市場(chǎng)，同質(zhì)化現(xiàn)象突出。部分中小企業(yè)依賴價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，導(dǎo)致工業(yè)計(jì)算機(jī)行業(yè)整體利潤(rùn)率下降。相比之下，以西門子、倍福為代表的跨國(guó)企業(yè)憑借深厚的技術(shù)積淀和品牌影響力，長(zhǎng)期壟斷高端市場(chǎng)份額，享有顯著的技術(shù)溢價(jià)優(yōu)勢(shì)，而國(guó)內(nèi)工業(yè)計(jì)算機(jī)企業(yè)仍需在技術(shù)創(chuàng)新和高端市場(chǎng)突破方面加大投入。（3）專業(yè)人才短缺，技術(shù)積累不足工業(yè)計(jì)算機(jī)行業(yè)對(duì)復(fù)合型人才需求較高，既需要精通嵌入式系統(tǒng)、工業(yè)通信協(xié)議等硬軟件技術(shù)，又需了解特定行業(yè)的工藝需求。目前國(guó)內(nèi)相關(guān)人才儲(chǔ)備不足，高端研發(fā)人才多集中于消費(fèi)電子、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，工業(yè)計(jì)算機(jī)企業(yè)面臨招聘難、培養(yǎng)周期長(zhǎng)等問題。同時(shí)，部分中小工業(yè)計(jì)算機(jī)企業(yè)在核心技術(shù)積累上仍較薄弱，難以與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)抗衡。八、競(jìng)爭(zhēng)格局工業(yè)計(jì)算機(jī)是我國(guó)工業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化的必備要素，也是我國(guó)邁向工業(yè)強(qiáng)國(guó)的重要組成。目前，中國(guó)工業(yè)計(jì)算機(jī)企業(yè)根據(jù)其年?duì)I業(yè)收入可以分為三個(gè)梯隊(duì)，年?duì)I業(yè)收入大于20億元的有研華股份、凌華科技、友通資訊、立瑞科技等；營(yíng)業(yè)收入在10-20億元之間的有廣積科技、安勤科技、威強(qiáng)電、研祥智能等；營(yíng)業(yè)收入不足10億元的包括了恒為科技、融程電、國(guó)基科技、盛博科技以及其他中小型的工業(yè)計(jì)算機(jī)企業(yè)。中國(guó)工業(yè)計(jì)算機(jī)企業(yè)產(chǎn)品布局呈現(xiàn)多元化特征，主要涵蓋工業(yè)控制機(jī)、