2025年金融債券發(fā)行合同協(xié)議合同鑒于：（以下稱“發(fā)行人”）根據(jù)其在中國人民銀行（以下簡稱“監(jiān)管機(jī)構(gòu)”）的批準(zhǔn)或許可，擬在中華人民共和國境內(nèi)發(fā)行總額為人民幣_(tái)_____元（大寫：____________________元整）的2025年金融債券（以下簡稱“債券”）；（以下稱“承銷商”）愿意按照本合同約定的條款和條件，承銷（或代銷）上述債券；根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和中國人民銀行的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人與承銷商經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條債券基本條款1.1債券名稱：2025年______金融債券。1.2發(fā)行總額：人民幣_(tái)_____元（大寫：____________________元整）。1.3債券面值：每張人民幣100元。1.4發(fā)行價(jià)格：以面值______%的價(jià)格發(fā)行，即每張發(fā)行價(jià)格為人民幣_(tái)_____元。1.5票面利率：（1）利率類型：固定利率/浮動(dòng)利率（選擇其一）。（2）利率水平：固定利率為年利率______%；/浮動(dòng)利率以______為基準(zhǔn)利率，上浮（或下?。_____個(gè)百分點(diǎn)。（3）利率確定與調(diào)整機(jī)制：如為浮動(dòng)利率，則利率調(diào)整日為______，調(diào)整幅度不超過______%，調(diào)整后的利率不得低于______%。1.6期限：自______年______月______日起至______年______月______日止，共計(jì)______年______個(gè)月。1.7付息方式：債券利息按年（或半年/季度）支付，支付日期為每______年（或半年/季度）的______日，最后一期利息隨本金一起償付。1.8發(fā)行方式：采用______（如：公開招標(biāo)、定向發(fā)行等）方式發(fā)行。1.9發(fā)行日期與起息日：債券發(fā)行日期為______年______月______日至______年______月______日，債券起息日為______年______月______日。1.10募集說明書：本次債券發(fā)行的募集說明書（文號(hào)：____________________）已獲監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，是本合同的重要附件，其內(nèi)容構(gòu)成本合同不可分割的一部分，對(duì)雙方具有約束力。第二條發(fā)行安排與承銷機(jī)制2.1承銷方式：承銷商采用______（包銷/代銷）方式承銷本批次債券。2.2承銷費(fèi)用：（1）承銷費(fèi)：承銷商因提供承銷服務(wù)，有權(quán)向發(fā)行人收取承銷費(fèi)，費(fèi)率/金額為發(fā)行總額的______%。（2）發(fā)行費(fèi)：發(fā)行人應(yīng)向承銷商支付其他發(fā)行費(fèi)用，包括但不限于______，具體金額/計(jì)算方式為______。（3）費(fèi)用支付：上述費(fèi)用應(yīng)在______時(shí)支付，具體支付方式和賬戶信息如下：______。2.3發(fā)行期：債券的認(rèn)購和繳款期為______年______月______日至______年______月______日。2.4認(rèn)購與付款：承銷商/投資者應(yīng)按照約定的認(rèn)購價(jià)格和數(shù)量，在發(fā)行期內(nèi)完成認(rèn)購款項(xiàng)的支付，支付方式為______。2.5債券的交割與登記：承銷商應(yīng)在______前將已售出的債券交付發(fā)行人/投資者，并負(fù)責(zé)辦理相關(guān)債券登記托管手續(xù)。第三條發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)3.1發(fā)行人有權(quán)按照本合同約定發(fā)行債券，并獲取發(fā)行募集資金。3.2發(fā)行人有義務(wù)向承銷商提供為履行本合同所必需的文件、資料，并保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。相關(guān)文件包括但不限于：發(fā)行人主體資格證明文件、經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件、債券募集說明書、發(fā)行公告等。3.3發(fā)行人有義務(wù)按照募集說明書和本合同的約定，履行信息披露義務(wù)，及時(shí)向承銷商和投資者披露債券發(fā)行及存續(xù)期間的重大信息。3.4發(fā)行人有義務(wù)確保有足夠的資金按時(shí)足額支付債券利息和本金。3.5發(fā)行人有義務(wù)積極配合承銷商完成債券發(fā)行所需的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。3.6發(fā)行人有義務(wù)維持發(fā)行人的信用等級(jí)，避免發(fā)生可能影響其償債能力的不良事件，并在發(fā)生此類事件時(shí)及時(shí)通知承銷商。3.7若發(fā)行人未能履行本條3.2、3.3、3.4、3.5、3.6項(xiàng)下的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第四條承銷商的權(quán)利與義務(wù)4.1承銷商有權(quán)按照本合同約定收取承銷費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用。4.2承銷商有義務(wù)按照約定的承銷方式，在發(fā)行期內(nèi)完成債券的承銷任務(wù)。4.3承銷商有義務(wù)采取有效措施進(jìn)行債券的宣傳和銷售。4.4承銷商有義務(wù)安全、及時(shí)地收取認(rèn)購款項(xiàng)，并將款項(xiàng)足額存入發(fā)行人指定的賬戶。4.5承銷商有義務(wù)向投資者提供必要的發(fā)行信息，并確保募集說明書等文件已按規(guī)定披露。4.6如采用包銷方式，承銷商有義務(wù)承擔(dān)未售出債券的部分風(fēng)險(xiǎn)；如采用代銷方式，承銷商不承擔(dān)未售出債券的風(fēng)險(xiǎn)。4.7承銷商有義務(wù)對(duì)在承銷過程中獲知的發(fā)行人的商業(yè)秘密或投資者的信息予以保密。4.8承銷商未能履行本條4.1至4.7項(xiàng)下義務(wù)時(shí)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第五條釋義與定義除非本合同另有明確約定，下列詞語具有以下含義：“金融債券”指發(fā)行人依照法定程序發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。“發(fā)行人”指本合同第一條約定的債券發(fā)行主體?！俺袖N商”指本合同第一條約定的承銷本次債券的機(jī)構(gòu)?！氨O(jiān)管機(jī)構(gòu)”指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及/或中國人民銀行?！澳技f明書”指本次債券發(fā)行的募集說明書（文號(hào)：____________________）?！鞍l(fā)行公告”指本次債券發(fā)行的發(fā)行公告（文號(hào)：____________________）?！盎鶞?zhǔn)利率”指本合同1.5(2)款約定的利率基準(zhǔn)?！肮ぷ魅铡敝钢腥A人民共和國法定工作日，不包括法定節(jié)假日和休息日。第六條法律適用與爭(zhēng)議解決6.1本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。6.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應(yīng)按照下列第______種方式解決：（1）向______仲裁委員會(huì)，按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。（2）向發(fā)行人所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條合同生效、變更與解除7.1本合同自雙方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字并加蓋單位公章（或合同專用章）之日起生效。7.2本合同生效條件為：發(fā)行人已獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)本批次債券發(fā)行的批準(zhǔn)（如適用）。7.3經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以書面形式變更或解除本合同。任何一方單方面變更或解除本合同，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第八條通知與送達(dá)8.1本合同項(xiàng)下的所有通知、請(qǐng)求、要求或其他通信，均應(yīng)以書面形式作出，并通過專人遞送、掛號(hào)信、傳真、電子郵件等方式送達(dá)至本合同首部列明的地址或雙方后續(xù)書面指定的地址。8.2任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前______日書面通知另一方。8.3通知在專人遞送時(shí)視為送達(dá)；掛號(hào)信寄出后______日視為送達(dá)；傳真發(fā)送后______日，經(jīng)確認(rèn)收件人已收悉視為送達(dá)；電子郵件發(fā)送后______日，經(jīng)確認(rèn)收件人已收悉視為送達(dá)。8.4任何一方收到另一方按本條約定作出的通知后，應(yīng)立即確認(rèn)收悉，并采取必要的措施。第九條不可抗力9.1“不可抗力”是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工、政府行為、法律政策變化、流行病疫情等。9.2任何一方因不可抗力導(dǎo)致無法履行或無法完全履行本合同義務(wù)時(shí)，不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后______日內(nèi)書面通知另一方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除合同。第十條完整協(xié)議10.1本合同及其附件構(gòu)成發(fā)行人與承銷商就本次債券發(fā)行事宜達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所有口頭或書面的協(xié)議、諒解和安排。第十一條保密11.1除非法律規(guī)定或監(jiān)管要求，任何一方對(duì)于因簽署和履行本合同而獲知的另一方的商業(yè)秘密、技術(shù)信息或其他未公開信息，應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，不得向任何第三方泄露，但法律規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的除外。11.2本保密義務(wù)不因本合同的終止而失效。第十二條適用法律與管轄12.1本合同受中華人民共和國法律管轄并按其解釋。12.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，適用第六條約定解決。第十三條其他13.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2本合同附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。13.3本合同一式______份，發(fā)行人執(zhí)______份，承銷商執(zhí)______份，具有同等法律效力