金融服務(wù)投資經(jīng)理業(yè)務(wù)成果考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分投資業(yè)績(jī)年化投資收益率40%15%按實(shí)際年化收益率與目標(biāo)值的差值比例評(píng)分，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣5分，最高扣至0分。投資組合夏普比率1.2按實(shí)際夏普比率與目標(biāo)值的差值比例評(píng)分，每低0.1扣3分，最高扣至0分。超額收益貢獻(xiàn)500萬按實(shí)際超額收益與目標(biāo)值的差值比例評(píng)分，每低100萬扣5分，最高扣至0分。風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)不超過5%按實(shí)際最大回撤與目標(biāo)值的差值比例評(píng)分，每高0.5個(gè)百分點(diǎn)扣4分，最高扣至0分。項(xiàng)目完成率90%按實(shí)際完成率與目標(biāo)值的差值比例評(píng)分，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高扣至0分?？蛻艄芾砜蛻魸M意度25%4.5分按客戶滿意度評(píng)分與目標(biāo)值的差值比例評(píng)分，每低0.1分扣3分，最高扣至0分。新增客戶數(shù)量20個(gè)按實(shí)際新增客戶數(shù)量與目標(biāo)值的差值比例評(píng)分，每低1個(gè)扣2分，最高扣至0分?？蛻袅舸媛?5%按實(shí)際客戶留存率與目標(biāo)值的差值比例評(píng)分，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高扣至0分?？蛻敉对V率低于1%按實(shí)際客戶投訴率與目標(biāo)值的差值比例評(píng)分，每高0.1個(gè)百分點(diǎn)扣3分，最高扣至0分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)定期回訪覆蓋率100%按實(shí)際回訪覆蓋率與目標(biāo)值的差值比例評(píng)分，每低10%扣2分，最高扣至0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作跨部門合作效率20%90%按跨部門合作完成率與目標(biāo)值的差值比例評(píng)分，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高扣至0分。團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成率95%按團(tuán)隊(duì)整體目標(biāo)達(dá)成率與目標(biāo)值的差值比例評(píng)分，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高扣至0分。知識(shí)分享貢獻(xiàn)至少2次按實(shí)際知識(shí)分享次數(shù)與目標(biāo)值的差值比例評(píng)分，每少1次扣2分，最高扣至0分。團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)參與度100%按團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)參與率與目標(biāo)值的差值比例評(píng)分，每低10%扣1分，最高扣至0分。團(tuán)隊(duì)沖突解決有效解決率100%按團(tuán)隊(duì)沖突有效解決率與目標(biāo)值的差值比例評(píng)分，每低10%扣1分，最高扣至0分。合規(guī)與風(fēng)控合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率15%100%按合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率與目標(biāo)值的差值比例評(píng)分，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣3分，最高扣至0分。內(nèi)部審計(jì)通過率100%按內(nèi)部審計(jì)通過率與目標(biāo)值的差值比例評(píng)分，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣5分，最高扣至0分。風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率0按實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生次數(shù)與目標(biāo)值的差值比例評(píng)分，每發(fā)生1次扣5分，最高扣至0分。監(jiān)管檢查通過率100%按監(jiān)管檢查通過率與目標(biāo)值的差值比例評(píng)分，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣4分，最高扣至0分。合規(guī)培訓(xùn)完成率100%按合規(guī)培訓(xùn)完成率與目標(biāo)值的差值比例評(píng)分，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高扣至0分。本考核表旨在全面評(píng)估金融服務(wù)投資經(jīng)理的業(yè)務(wù)成果，涵蓋投資業(yè)績(jī)、客戶管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作及合規(guī)與風(fēng)控四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作表現(xiàn)，對(duì)照各指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分。權(quán)重分配為：投資業(yè)績(jī)40%，客戶管理25%，團(tuán)隊(duì)協(xié)作20%，合規(guī)與風(fēng)控15%。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見各指標(biāo)說明。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：