保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師服務(wù)滿意度績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶滿意度客戶滿意度評分40%90分根據(jù)客戶滿意度調(diào)查問卷評分，90-100分為優(yōu)秀，80-89分為良好，60-79分為合格，低于60分為不合格。評分按比例計(jì)分?？蛻敉对V率低于5%統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)客戶投訴次數(shù)占服務(wù)客戶總數(shù)的百分比，低于5%為優(yōu)秀，5%-10%為良好，10%-20%為合格，高于20%為不合格。按比例計(jì)分?？蛻艋卦L滿意度85分定期客戶回訪問卷評分，85-100分為優(yōu)秀，75-84分為良好，65-74分為合格，低于65分為不合格。按比例計(jì)分。客戶續(xù)約率80%統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)客戶續(xù)約比例，80%以上為優(yōu)秀，70%-79%為良好，60%-69%為合格，低于60%為不合格。按比例計(jì)分?？蛻敉扑]率30%統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)通過老客戶推薦的新客戶比例，30%以上為優(yōu)秀，25%-29%為良好，20%-24%為合格，低于20%為不合格。按比例計(jì)分。業(yè)務(wù)業(yè)績個(gè)人業(yè)績達(dá)成率30%100%個(gè)人業(yè)績目標(biāo)完成比例，100%以上為優(yōu)秀，90%-99%為良好，80%-89%為合格，低于80%為不合格。按比例計(jì)分。新客戶開發(fā)數(shù)量20個(gè)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)成功開發(fā)的新客戶數(shù)量，20個(gè)以上為優(yōu)秀，15-19個(gè)為良好，10-14個(gè)為合格，低于10個(gè)為不合格。按數(shù)量計(jì)分?？蛻糍Y產(chǎn)規(guī)模增長15%統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)客戶資產(chǎn)規(guī)模增長率，15%以上為優(yōu)秀，10%-14%為良好，5%-9%為合格，低于5%為不合格。按比例計(jì)分。產(chǎn)品銷售數(shù)量50份統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)銷售的產(chǎn)品數(shù)量，50份以上為優(yōu)秀，40-49份為良好，30-39份為合格，低于30份為不合格。按數(shù)量計(jì)分。高凈值客戶數(shù)量5個(gè)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)服務(wù)的高凈值客戶數(shù)量，5個(gè)以上為優(yōu)秀，3-4個(gè)為良好，1-2個(gè)為合格，低于1個(gè)為不合格。按數(shù)量計(jì)分。專業(yè)知識與技能專業(yè)認(rèn)證持有情況15%全部持有是否持有所有必需的專業(yè)認(rèn)證，全部持有為優(yōu)秀，持有80%以上為良好，持有60%-79%為合格，低于60%為不合格。培訓(xùn)參與度100%公司組織培訓(xùn)的參與率，100%為優(yōu)秀，90%-99%為良好，80%-89%為合格，低于80%為不合格。按比例計(jì)分。產(chǎn)品知識考核90分定期產(chǎn)品知識考核評分，90-100分為優(yōu)秀，80-89分為良好，70-79分為合格，低于70分為不合格。按比例計(jì)分。方案設(shè)計(jì)質(zhì)量客戶無異議客戶對方案設(shè)計(jì)的滿意度，無異議為優(yōu)秀，輕微異議為良好，較多異議為合格，重大異議為不合格。合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率100%業(yè)務(wù)操作符合合規(guī)要求的比例，100%為優(yōu)秀，95%-99%為良好，90%-94%為合格，低于90%為不合格。按比例計(jì)分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成貢獻(xiàn)15%超出團(tuán)隊(duì)平均10%個(gè)人業(yè)績對團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成的貢獻(xiàn)率，超出團(tuán)隊(duì)平均10%以上為優(yōu)秀，達(dá)到團(tuán)隊(duì)平均為良好，低于團(tuán)隊(duì)平均為合格，顯著低于團(tuán)隊(duì)平均為不合格。按比例計(jì)分。跨部門協(xié)作效率無重大協(xié)作障礙與其他部門協(xié)作的順暢程度，無重大障礙為優(yōu)秀，有輕微障礙為良好，有較多障礙為合格，有重大障礙為不合格。信息傳遞及時(shí)性100%重要信息傳遞的及時(shí)率，100%為優(yōu)秀，95%-99%為良好，90%-94%為合格，低于90%為不合格。按比例計(jì)分?？蛻舴答佁幚?00%及時(shí)響應(yīng)客戶反饋的響應(yīng)和處理速度，100%及時(shí)響應(yīng)為優(yōu)秀，95%-99%及時(shí)響應(yīng)為良好，90%-94%及時(shí)響應(yīng)為合格，低于90%及時(shí)響應(yīng)為不合格。按比例計(jì)分。團(tuán)隊(duì)分享積極性積極參與在團(tuán)隊(duì)會議或分享中的參與度和貢獻(xiàn)度，積極分享為優(yōu)秀，參與度為良好，偶爾參與為合格，不參與為不合格。本考核表用于評定保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師的服務(wù)滿意度績效，包含客戶滿意度、業(yè)務(wù)業(yè)績、專業(yè)知識與技能、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通四個(gè)維度，權(quán)重分別為40%、30%、15%、15%。請根據(jù)各指標(biāo)的目標(biāo)值和評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分，最終得分=∑(各指標(biāo)得分×權(quán)重)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：