銀行理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置與客戶滿意度績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分資產(chǎn)配置業(yè)績客戶總資產(chǎn)增長率40%15%實(shí)際增長率達(dá)到目標(biāo)值得滿分，每低1個百分點(diǎn)扣減2分，最高扣至0分新客戶資產(chǎn)貢獻(xiàn)率20%實(shí)際貢獻(xiàn)率達(dá)到目標(biāo)值得滿分，每低1個百分點(diǎn)扣減2分，最高扣至0分產(chǎn)品銷售完成率95%實(shí)際完成率達(dá)到目標(biāo)值得滿分，每低1個百分點(diǎn)扣減1分，最高扣至0分資產(chǎn)配置合規(guī)性100%完全符合監(jiān)管要求得滿分，每出現(xiàn)一次合規(guī)問題扣減3分投資組合夏普比率1.2實(shí)際夏普比率達(dá)到目標(biāo)值得滿分，每低0.1扣減2分，最低扣至0分客戶滿意度客戶滿意度評分30%4.5分（滿分5分）實(shí)際評分達(dá)到目標(biāo)值得滿分，每低0.1分扣減2分，最低扣至0分客戶留存率85%實(shí)際留存率達(dá)到目標(biāo)值得滿分，每低1個百分點(diǎn)扣減2分，最高扣至0分客戶投訴率低于5%實(shí)際投訴率低于目標(biāo)值得滿分，每高于目標(biāo)值1個百分點(diǎn)扣減3分客戶推薦率20%實(shí)際推薦率達(dá)到目標(biāo)值得滿分，每低1個百分點(diǎn)扣減2分，最高扣至0分客戶服務(wù)響應(yīng)時間2個工作日內(nèi)所有客戶問題均在目標(biāo)時間內(nèi)響應(yīng)得滿分，每延遲1個工作日扣減1分，最多扣減5分市場拓展能力新增客戶數(shù)量20%50個實(shí)際新增客戶數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值得滿分，每少1個扣減2分，最高扣至0分客戶轉(zhuǎn)化率30%實(shí)際轉(zhuǎn)化率達(dá)到目標(biāo)值得滿分，每低1個百分點(diǎn)扣減2分，最高扣至0分市場活動參與度80%參與市場活動的次數(shù)達(dá)到目標(biāo)值得滿分，每少一次扣減2分，最高扣至0分客戶關(guān)系維護(hù)次數(shù)100次/月實(shí)際維護(hù)次數(shù)達(dá)到目標(biāo)值得滿分，每少10次扣減1分，最高扣至0分競品市場占有率提升5%實(shí)際提升率達(dá)到目標(biāo)值得滿分，每低1個百分點(diǎn)扣減2分，最高扣至0分合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)培訓(xùn)完成率10%100%完全完成培訓(xùn)得滿分，每未完成一項(xiàng)扣減1分，最高扣至0分風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率0未發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件得滿分，每發(fā)生一次扣減5分，最高扣至0分內(nèi)部審計(jì)通過率100%通過內(nèi)部審計(jì)得滿分，未通過一次扣減3分，最高扣至0分客戶信息保護(hù)措施落實(shí)率100%完全落實(shí)保護(hù)措施得滿分，每出現(xiàn)一次疏漏扣減2分，最高扣至0分反洗錢合規(guī)性100%完全符合反洗錢要求得滿分，每出現(xiàn)一次不合規(guī)扣減3分，最高扣至0分本考核表旨在全面評估銀行理財(cái)經(jīng)理在資產(chǎn)配置業(yè)績、客戶滿意度、市場拓展能力及合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制四個維度的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀、公正的評分，確?？己私Y(jié)果真實(shí)反映員工的工作成效。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：