銷售合同審批流程工具指南一、適用場(chǎng)景與核心價(jià)值在企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)中，銷售合同的簽訂需經(jīng)過多部門協(xié)同審核，以保證合同條款合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、業(yè)務(wù)可行。本流程工具適用于企業(yè)銷售部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門及管理層對(duì)銷售合同的標(biāo)準(zhǔn)化審批管理，具體場(chǎng)景包括：新客戶首次合作合同的審批；老客戶續(xù)簽或重大變更合同的審批；涉及大額金額、特殊條款（如賬期、違約責(zé)任）的合同審批。通過規(guī)范流程，可明確各部門職責(zé)、縮短審批周期、防范法律及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)業(yè)務(wù)順利推進(jìn)。二、全流程操作步驟詳解第一步：合同發(fā)起與材料準(zhǔn)備責(zé)任主體：銷售部門經(jīng)辦人（*某）操作內(nèi)容：收集客戶基本信息（客戶名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、聯(lián)系人等）、合作需求（產(chǎn)品/服務(wù)明細(xì)、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間等）；起草合同文本，明確雙方權(quán)利義務(wù)、付款方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決等核心條款；整理附件材料（如客戶資質(zhì)文件、報(bào)價(jià)單、技術(shù)協(xié)議、previous合作記錄等），保證與合同內(nèi)容一致。輸出物：銷售合同初稿（含簽字蓋章頁）、附件材料清單。第二步：部門內(nèi)部初審責(zé)任主體：銷售部門負(fù)責(zé)人（*某）操作內(nèi)容：審核合同業(yè)務(wù)條款的合理性：產(chǎn)品/服務(wù)是否符合客戶需求，價(jià)格是否符合公司定價(jià)策略，交付周期是否可行；核對(duì)客戶信息的準(zhǔn)確性與完整性，保證客戶資質(zhì)合法有效（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)、無經(jīng)營(yíng)異常）；檢查附件材料是否齊全，與合同內(nèi)容是否矛盾（如報(bào)價(jià)單金額與合同總金額一致）。輸出物：部門初審意見（通過/需修改，注明修改建議），若需修改，退回銷售經(jīng)辦人調(diào)整后重新提交。第三步：法務(wù)合規(guī)審核責(zé)任主體：法務(wù)部門專員（*某）操作內(nèi)容：審核合同法律條款的合規(guī)性：主體資格、合同效力、違約責(zé)任、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、爭(zhēng)議解決方式等是否符合《民法典》等法律法規(guī)；識(shí)別潛在法律風(fēng)險(xiǎn)（如客戶履約能力不足、條款模糊導(dǎo)致爭(zhēng)議可能性），提出修改建議（如明確違約金計(jì)算方式、增加擔(dān)保條款）；對(duì)特殊條款（如保密協(xié)議、競(jìng)業(yè)限制）進(jìn)行重點(diǎn)審核，保證不侵犯第三方權(quán)益。輸出物：法務(wù)審核意見（通過/需修改，附法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及修改建議），若存在法律風(fēng)險(xiǎn)，暫緩審批并上報(bào)管理層。第四步：財(cái)務(wù)審核責(zé)任主體：財(cái)務(wù)部門經(jīng)理（*某）操作內(nèi)容：審核合同財(cái)務(wù)條款的合理性：價(jià)格構(gòu)成是否清晰，是否符合公司成本控制要求；核對(duì)付款方式、賬期、開票信息等是否與公司財(cái)務(wù)制度一致（如預(yù)付款比例、最長(zhǎng)賬期限制）；評(píng)估客戶信用狀況（如歷史回款記錄、當(dāng)前負(fù)債情況），判斷是否存在壞賬風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)要求客戶提供擔(dān)保；審核稅費(fèi)約定（如增值稅稅率、發(fā)票類型）是否符合稅收法規(guī)。輸出物：財(cái)務(wù)審核意見（通過/需修改，附財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及調(diào)整建議），若客戶信用風(fēng)險(xiǎn)過高，建議終止合作或調(diào)整條款。第五步：管理層最終審批責(zé)任主體：根據(jù)合同金額及重要性，由對(duì)應(yīng)層級(jí)管理層審批（如銷售總監(jiān)、分管副總、總經(jīng)理）操作內(nèi)容：審核合同整體業(yè)務(wù)價(jià)值：是否符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，是否有利于市場(chǎng)拓展或客戶維護(hù)；綜合法務(wù)、財(cái)務(wù)部門的審核意見，對(duì)重大爭(zhēng)議條款進(jìn)行決策（如讓步幅度、特殊條款豁免）；審批合同簽訂權(quán)限（如超過一定金額需總經(jīng)理簽字）。輸出物：管理層審批意見（批準(zhǔn)/駁回，注明最終決策意見），批準(zhǔn)后進(jìn)入用印環(huán)節(jié)；駁回時(shí)，說明原因并退回銷售部門。第六步：合同用印與執(zhí)行責(zé)任主體：銷售部門經(jīng)辦人（某）、行政部用印管理員（某）操作內(nèi)容：銷售部門根據(jù)審批通過的最終版本，填寫《合同用印申請(qǐng)表》，附齊審批流程記錄；行政部核對(duì)合同內(nèi)容與審批意見一致后，加蓋公司公章或合同專用章（嚴(yán)禁空白合同用印）；用印后，銷售部門將合同正本送達(dá)客戶，并取得客戶簽字蓋章頁；銷售部門跟蹤合同履行情況（如交付進(jìn)度、回款情況），及時(shí)向相關(guān)部門反饋異常。輸出物：已簽字蓋章的合同正本、客戶簽收回執(zhí)。第七步：歸檔管理責(zé)任主體：銷售部門、檔案管理員（*某）操作內(nèi)容：銷售部門將合同正本、附件、審批流程記錄、客戶簽收回執(zhí)等材料整理成冊(cè)；檔案管理員對(duì)合同進(jìn)行分類編號(hào)（如按年份+客戶簡(jiǎn)稱+合同編號(hào)），錄入電子檔案系統(tǒng)，保證可追溯；定期對(duì)合同檔案進(jìn)行清點(diǎn)，借閱需履行登記手續(xù)，防止遺失或損壞。輸出物：合同檔案（紙質(zhì)+電子），歸檔臺(tái)賬。三、審批流程表模板結(jié)構(gòu)字段名稱填寫說明示例合同編號(hào)按公司規(guī)則編寫（如“XS-2024–X”，XS代表銷售，2024為年份，為部門代碼，X為序號(hào)）XS-2024-SM-001合同名稱客戶名稱+產(chǎn)品/服務(wù)名稱+合同性質(zhì)（如“科技有限公司-辦公設(shè)備采購-銷售合同”）科技有限公司-辦公設(shè)備采購-銷售合同甲方（賣方）公司全稱有限公司乙方（買方）客戶全稱（與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致）科技有限公司合同金額大小寫金額（如“人民幣伍萬元整（￥50,000.00）”）人民幣壹拾萬元整（￥100,000.00）合同履行期限起止時(shí)間（如“2024年X月X日至2024年X月X日”）2024年6月1日至2024年12月31日發(fā)起部門銷售部門銷售部發(fā)起人銷售經(jīng)辦人姓名（*某）*明審批節(jié)點(diǎn)按流程順序填寫（部門初審→法務(wù)審核→財(cái)務(wù)審核→管理層審批）部門初審審批人各環(huán)節(jié)審批人姓名（*某）*華（法務(wù)專員）審批意見“通過”“需修改”“駁回”，并注明具體意見“通過，建議補(bǔ)充客戶資質(zhì)復(fù)印件”審批時(shí)間年/月/日時(shí):分2024-5-2009:30備注特殊說明（如緊急合同、已修改條款說明）“客戶加急審批，同步抄送法務(wù)部”四、使用過程中的關(guān)鍵要點(diǎn)材料完整性：發(fā)起審批前需保證合同文本、客戶資質(zhì)、附件材料齊全，避免因材料缺失反復(fù)退回，影響效率。時(shí)限要求：各部門應(yīng)在收到合同后2個(gè)工作日內(nèi)完成審核（緊急合同可縮短至1個(gè)工作日），超時(shí)未反饋視為默認(rèn)通過?？绮块T溝通：若審核環(huán)節(jié)存在意見分歧，銷售部門需主動(dòng)組織溝通協(xié)調(diào)（如召開評(píng)審會(huì)），保證問題