銀行投資顧問團隊績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分客戶資產(chǎn)管理規(guī)模新增客戶資產(chǎn)35%5000萬元按實際新增客戶資產(chǎn)規(guī)模計分，每增加1000萬元得20分，最高100分客戶資產(chǎn)增長率15%按客戶資產(chǎn)季度環(huán)比增長率計分，每高于目標1個百分點得5分，最高25分客戶留存率90%按季度客戶留存率計分，每高于目標1個百分點得2分，最高10分客戶滿意度4.5分按客戶滿意度調(diào)查得分計分，每高于目標0.1分得5分，最高15分高凈值客戶拓展20戶按季度新增高凈值客戶數(shù)量計分，每增加4戶得10分，最高50分投資產(chǎn)品銷售業(yè)績理財產(chǎn)品銷售額30%1億元按季度理財產(chǎn)品銷售額計分，每完成目標10%得15分，最高60分基金產(chǎn)品銷售額5000萬元按季度基金產(chǎn)品銷售額計分，每完成目標10%得15分，最高60分保險產(chǎn)品銷售額3000萬元按季度保險產(chǎn)品銷售額計分，每完成目標10%得15分，最高45分產(chǎn)品交叉銷售率30%按客戶購買產(chǎn)品數(shù)量計分，每高于目標2個百分點得5分，最高20分銷售合規(guī)性100%按季度銷售合規(guī)檢查結果計分，100%得100分，每出現(xiàn)1次違規(guī)扣10分，最低0分客戶服務與專業(yè)能力客戶咨詢響應時間20%30分鐘內(nèi)按客戶咨詢平均響應時間計分，每縮短5分鐘得5分，最高20分投資建議準確率85%按季度客戶反饋的投資建議準確率計分，每高于目標2個百分點得4分，最高40分客戶投訴處理率100%按季度客戶投訴處理結果計分，100%得100分，每出現(xiàn)1次未解決投訴扣15分，最低0分專業(yè)資格認證持證上崗按團隊持證情況計分，100%持證得100分，每缺少1人扣10分，最低0分培訓參與度100%按季度培訓參與率計分，100%得100分，每低于目標5個百分點扣10分，最低0分團隊協(xié)作與市場拓展團隊內(nèi)部協(xié)作15%優(yōu)秀按季度團隊內(nèi)部協(xié)作評估計分，優(yōu)秀得100分，良好得80分，一般得60分，較差得40分新市場開拓2個按季度新市場開拓數(shù)量計分，每開拓1個市場得20分，最高40分營銷活動參與度100%按季度營銷活動參與率計分，100%得100分，每低于目標10個百分點扣10分，最低0分客戶轉介紹率25%按客戶轉介紹數(shù)量計分，每高于目標1個百分點得4分，最高20分團隊培訓貢獻2次按季度團隊培訓貢獻數(shù)量計分，每貢獻1次得10分，最高20分本考核表用于評估銀行投資顧問團隊的綜合績效表現(xiàn)，請根據(jù)各維度及指標的實際完成情況進行評分。權重分配為：客戶資產(chǎn)管理規(guī)模35%、投資產(chǎn)品銷售業(yè)績30%、客戶服務與專業(yè)能力20%、團隊協(xié)作與市場拓展15%。請確保評分標準清晰，并按時提交考核結果。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：