精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品蝶閥精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品蝶閥智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/蝶閥/實用的產(chǎn)研百科工具蝶閥TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門及監(jiān)管體制 22、相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、資質(zhì)和認證壁壘 42、品牌及合格供應(yīng)商資格壁壘 43、技術(shù)壁壘 44、生產(chǎn)能力壁壘 55、資金壁壘 5四、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè) 61）蘇州紐威閥門股份有限公司 62）方正閥門集團股份有限公司 7五、行業(yè)現(xiàn)狀 9六、行業(yè)發(fā)展因素 101、行業(yè)有利因素 102、行業(yè)不利因素 10七、競爭格局 12八、未來行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢 13一、定義及分類蝶閥，又稱翻板閥，是一種通過旋轉(zhuǎn)閥板來控制流體通斷或調(diào)節(jié)流量的閥門，可用于低壓管道介質(zhì)的開關(guān)控制。它是一種以閥板為阻流部件，閥板繞固定軸旋轉(zhuǎn)，實現(xiàn)快速啟閉或流量調(diào)節(jié)。其核心部件為圓盤形閥板（形似蝴蝶，故得名）。蝶閥可根據(jù)連接方式、驅(qū)動方式、密封材料、結(jié)構(gòu)設(shè)計及功能用途進行分類，具體如下：二、行業(yè)政策1、主管部門及監(jiān)管體制蝶閥行業(yè)的監(jiān)管體制主要由國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局、國家能源局、國家交通部和國家核安全局等多個行政管理部門和中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國通用機械工業(yè)協(xié)會閥門分會、閥門標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會等行業(yè)協(xié)會共同構(gòu)成，具體職責(zé)如下：2、相關(guān)政策國家對裝備制造業(yè)的發(fā)展非常重視，蝶閥行業(yè)作為裝備制造業(yè)的一部分，也受到了國家政策的鼓勵和扶持。如《“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》等政策的頒布為蝶閥行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的政策和市場環(huán)境。國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵蝶閥企業(yè)大力發(fā)展大口徑、高壓力、超低溫等應(yīng)用于油氣長輸管道、大型天然氣液化設(shè)備、海洋油氣鉆采設(shè)備、大型煤化工成套設(shè)備等的關(guān)鍵蝶閥產(chǎn)品，逐漸淘汰落后的蝶閥產(chǎn)品，這有利于改善蝶閥行業(yè)內(nèi)低端市場同質(zhì)化競爭的格局，使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭有序，引領(lǐng)國內(nèi)蝶閥行業(yè)走向中高端、進口替代的健康發(fā)展方向。此外，隨著行業(yè)政策的不斷推動，下游油氣、化工行業(yè)也在持續(xù)不斷的發(fā)展，其生產(chǎn)設(shè)備投入及管網(wǎng)運輸?shù)慕ㄔO(shè)，也會給蝶閥行業(yè)帶來持續(xù)不斷地發(fā)展動力。三、行業(yè)壁壘1、資質(zhì)和認證壁壘蝶閥屬于壓力管道元件，其性能決定了生產(chǎn)設(shè)備的安全性，因此我國通過制定《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《壓力管道元件制造許可規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)在該領(lǐng)域制定了前置生產(chǎn)許可制度，行業(yè)內(nèi)企業(yè)從事相關(guān)業(yè)務(wù)前，必須取得特種設(shè)備制造許可證。與國內(nèi)市場相區(qū)別，國際市場上主要通過國際質(zhì)量認證來規(guī)范蝶閥產(chǎn)品的質(zhì)量，參與蝶閥市場的主要國際經(jīng)濟體均有建立完整的質(zhì)量認證體系，如美國石油學(xué)會制定的API標(biāo)準(zhǔn)和美國機械工程師協(xié)會制定的ASME標(biāo)準(zhǔn)、歐盟通用的CE-PED認證以及國際標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會制定的ISO9001認證等。質(zhì)量認證通常會對申請人的生產(chǎn)和檢驗設(shè)備、專業(yè)人員團隊、設(shè)計和制造標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系等情況進行考核與評價，其考核要求與評價標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置較高，形成了對蝶閥制造企業(yè)較高的進入門檻。2、品牌及合格供應(yīng)商資格壁壘蝶閥市場的客戶來源主要為油氣開采、煉化、化學(xué)工業(yè)、能源等行業(yè)的業(yè)主或工程單位，絕大部分為央企或大型民營企業(yè)，出于安全生產(chǎn)的考慮，對于準(zhǔn)入供應(yīng)商的資質(zhì)和能力要求高，除需要滿足各類質(zhì)量認證外，還需要通過客戶自身的供應(yīng)商篩選和認定程序，但是合作關(guān)系確定后更換的頻次也較低。認證期間，客戶會對蝶閥供應(yīng)商的企業(yè)規(guī)模、制造能力、商業(yè)信譽售后服務(wù)等多個維度進行考察，在某些特殊領(lǐng)域，客戶出于產(chǎn)品質(zhì)量安全和耐用性方面的考慮，還會考察相關(guān)產(chǎn)品以往的安全使用業(yè)績，因此，往往只有項目經(jīng)驗豐富、技術(shù)出色、質(zhì)量穩(wěn)定的蝶閥供應(yīng)商才能進入客戶的合格供應(yīng)商名錄。行業(yè)新進入者，面臨著業(yè)績及技術(shù)積累的制約，需要經(jīng)過漫長的積累過程。此外，客戶在采購蝶閥或發(fā)布采購招標(biāo)文件時一般只針對合格供應(yīng)商或僅限合格供應(yīng)商參與競標(biāo)，因此新蝶閥企業(yè)即使自身產(chǎn)品滿足要求也需要一定的契機才有機會進入蝶閥客戶群體的供應(yīng)體系。3、技術(shù)壁壘蝶閥具有定制化特點，下游客戶生產(chǎn)線具體工況、性能需求均存在差異，在滿足行業(yè)與客戶的質(zhì)量體系要求的基礎(chǔ)上，蝶閥廠商還需要根據(jù)下游的工況要求如高低溫、壓力、口徑、耐腐蝕、耐磨損等指標(biāo)要求，快速經(jīng)過設(shè)計、驗證程序并最終制造出符合客戶需求的蝶閥產(chǎn)品，這對蝶閥企業(yè)的技術(shù)積累有較高的要求。只有通過成千上萬種各規(guī)格蝶閥設(shè)計制造的積累了深厚的實踐經(jīng)驗，并已建立起完善的研發(fā)體系和成熟的研發(fā)團隊的企業(yè)，才能經(jīng)濟高效地完成新產(chǎn)品的開發(fā)工作，并持續(xù)地提高現(xiàn)有產(chǎn)品的性能參數(shù)以保持在同類產(chǎn)品中的競爭力，因此，蝶閥的行業(yè)技術(shù)壁壘高。4、生產(chǎn)能力壁壘蝶閥的生產(chǎn)環(huán)節(jié)也需要適應(yīng)其定制化的特點，需要根據(jù)不同規(guī)格的蝶閥配置相應(yīng)的生產(chǎn)能力，這就要求蝶閥生產(chǎn)企業(yè)具備豐富的生產(chǎn)和管理經(jīng)驗及協(xié)調(diào)能力。為了實現(xiàn)生產(chǎn)計劃、材料采購、備貨、組織生產(chǎn)、售后服務(wù)等各個環(huán)節(jié)協(xié)同，達到快速交付，體現(xiàn)企業(yè)競爭力的目的，蝶閥企業(yè)需要在擁有一支穩(wěn)定和成熟的生產(chǎn)隊伍，并配備覆蓋各類蝶閥特點的生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備的基礎(chǔ)上，再經(jīng)過長期的經(jīng)驗積累才能實現(xiàn)。5、資金壁壘蝶閥企業(yè)在培養(yǎng)和鞏固研發(fā)隊伍與生產(chǎn)隊伍，開展各類技術(shù)研發(fā)項目，購置現(xiàn)代化的生產(chǎn)線和配套設(shè)備等方面需要投入大量的資金。經(jīng)營過程中，蝶閥企業(yè)在采購原材料時通常需要直接支付貨款或開具銀行承兌，在參與投標(biāo)或?qū)Σ少徯枨筮M行響應(yīng)時需要繳納保證金。同時，還需要做好應(yīng)對較長的生產(chǎn)周期、較長的賬期以及質(zhì)保金等情況對于企業(yè)流動性的壓力。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析蝶閥產(chǎn)業(yè)鏈的上游原材料主要包括橡膠、聚四氟乙烯（PTFE）、工程塑料等非金屬材料，以及鑄鐵、碳鋼、不銹鋼等金屬材料；行業(yè)中游為蝶閥生產(chǎn)制造；由于蝶閥具有結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、操作靈活等特點，因此被廣泛應(yīng)用于水處理、石油、化工、電力等行業(yè)。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)1）蘇州紐威閥門股份有限公司紐威股份是國內(nèi)最大的工業(yè)閥門生產(chǎn)企業(yè)，是中國高端閥門行業(yè)的佼佼者，長期致力于向客戶提供全套工業(yè)閥門解決方案，下游客戶覆蓋石油天然氣、化工、電力等行業(yè)，目前產(chǎn)品品種包括閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥、API6A閥、水下閥、安全閥和核電閥等系列。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，紐威股份蝶閥產(chǎn)銷量雙雙沖突2萬臺大關(guān)，蝶閥產(chǎn)量22971臺，蝶閥銷量22111臺；2024年，紐威股份蝶閥產(chǎn)量22597臺，蝶閥銷量21823臺。2）方正閥門集團股份有限公司方正閥門是一家提供工業(yè)管路控制方案的制造商，主要從事工業(yè)閥門的設(shè)計、制造和銷售，目前已形成以球閥、閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥及井口設(shè)備為主的若干產(chǎn)品系列，適用于石油、天然氣、煉油、化工、電站、船舶等諸多領(lǐng)域。2024年期間，方正閥門在研蝶閥項目有超低溫頂裝式三偏心金屬密封蝶閥、具備反向全壓差密封性能的雙流向三偏心蝶閥、高溫三偏心金屬密封蝶閥。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，方正閥門主要閥門業(yè)務(wù)營業(yè)收入6.35億元，其中，蝶閥業(yè)務(wù)收入3964.59萬元；主要閥門營業(yè)成本4.68萬元，毛利率26.34%。2024年，方正閥門主要閥門業(yè)務(wù)營業(yè)收入6.61億元，營業(yè)成本4.78億元，毛利率27.59%。五、行業(yè)現(xiàn)狀近年來，石油和天然氣行業(yè)對蝶閥強勁的需求，以及各行業(yè)自動化趨勢凸顯，蝶閥整體市場呈現(xiàn)增長趨勢。2024年全球蝶閥市場規(guī)模約為113.4億美元，預(yù)計2025年全球蝶閥市場規(guī)模約為119.07億美元。在中國，隨著城市化建設(shè)進程加快，對配水系統(tǒng)、污水處理廠和建筑物內(nèi)的HVAC系統(tǒng)中的蝶閥產(chǎn)生了巨大需求。2019-2024年我國氣動高性能蝶閥行業(yè)增速約10%，預(yù)計2025-2030年我國氣動高性能蝶閥行業(yè)增速約15%。六、行業(yè)發(fā)展因素1、行業(yè)有利因素隨著全球化進程的持續(xù)深入，蝶閥制造產(chǎn)業(yè)逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，國內(nèi)行業(yè)總體技術(shù)水平和生產(chǎn)力的提高。同時，我國中高端蝶閥的國產(chǎn)化和進口替代傾向進一步加強，固定資產(chǎn)投資規(guī)模持續(xù)增長及下游應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增長，這些因素均惠及蝶閥行業(yè)的發(fā)展。2、行業(yè)不利因素在我國蝶閥行業(yè)的發(fā)展過程中，技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)壟斷、低端蝶閥市場競爭激烈都會影響制約行業(yè)的技術(shù)進步、市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展，具體如下：七、競爭格局國內(nèi)蝶閥企業(yè)主要集中在中低端市場，產(chǎn)品附加值相對較低；高端市場方面，國際品牌仍占據(jù)優(yōu)勢地位。目前，我國蝶閥行業(yè)主要競爭企業(yè)有蘇州紐威閥門股份