保險(xiǎn)銷售顧問客戶維護(hù)與保單業(yè)績(jī)考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶關(guān)系維護(hù)客戶滿意度提升率30%提升5%根據(jù)客戶滿意度調(diào)查問卷評(píng)分，每提升1%得1分，最高10分，乘以30%權(quán)重計(jì)入總分客戶流失率控制在5%以內(nèi)客戶流失率每高于目標(biāo)1%，扣除0.5分，最低不得低于0分客戶回訪頻率每月至少回訪10%活躍客戶實(shí)際回訪比例每高于目標(biāo)10%，得0.5分，最高2分客戶投訴處理率100%及時(shí)處理每漏處理1個(gè)投訴，扣除1分，最低不得低于0分新增客戶推薦數(shù)每季度至少獲得2個(gè)有效推薦每季度實(shí)際推薦數(shù)每高于目標(biāo)1個(gè)，得0.5分，最高1分保單業(yè)績(jī)達(dá)成保費(fèi)收入40%完成年度保費(fèi)收入目標(biāo)的100%實(shí)際保費(fèi)收入每高于目標(biāo)的1%，得0.5分，最高10分，乘以40%權(quán)重計(jì)入總分新單銷售額完成年度新單銷售額目標(biāo)的90%實(shí)際銷售額每高于目標(biāo)的1%，得0.5分，最高10分，乘以40%權(quán)重計(jì)入總分續(xù)保率核心客戶續(xù)保率達(dá)到85%續(xù)保率每高于目標(biāo)1%，得0.5分，最高2分保單件數(shù)年度新增保單件數(shù)達(dá)到200件實(shí)際件數(shù)每高于目標(biāo)的1%，得0.2分，最高4分高價(jià)值保單占比高價(jià)值保單（單均保費(fèi)超過5萬(wàn)元）占比達(dá)到30%占比每高于目標(biāo)1%，得0.5分，最高2分市場(chǎng)拓展能力新客戶開發(fā)數(shù)量20%每月至少開發(fā)5個(gè)有效新客戶每月實(shí)際開發(fā)數(shù)每高于目標(biāo)的1個(gè)，得0.2分，最高1分行業(yè)活動(dòng)參與度參與年度至少3次行業(yè)或公司組織的市場(chǎng)活動(dòng)每參與1次額外活動(dòng)，得0.2分，最高0.6分線上獲客貢獻(xiàn)通過線上渠道（官網(wǎng)/社交媒體）獲取客戶占比達(dá)到20%占比每高于目標(biāo)1%，得0.5分，最高2分客戶畫像精準(zhǔn)度銷售產(chǎn)品與客戶需求匹配度達(dá)到90%以上匹配度每高于目標(biāo)1%，得0.5分，最高5分競(jìng)品信息掌握度每季度完成至少1次競(jìng)品動(dòng)態(tài)分析報(bào)告每季度完成報(bào)告得1分，最高2分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度10%參與團(tuán)隊(duì)建設(shè)或知識(shí)分享活動(dòng)至少2次每參與1次額外活動(dòng)，得0.2分，最高0.4分合規(guī)操作符合率100%符合公司合規(guī)要求每出現(xiàn)1次合規(guī)問題，扣除0.5分，最低不得低于0分培訓(xùn)參與率參加公司培訓(xùn)的出勤率達(dá)到95%出勤率每高于目標(biāo)1%，得0.2分，最高1分客戶投訴處理時(shí)效所有投訴在24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)每延遲1小時(shí)響應(yīng)，扣除0.2分，最低不得低于0分銷售流程規(guī)范執(zhí)行率銷售全流程規(guī)范執(zhí)行率達(dá)到98%執(zhí)行率每高于目標(biāo)1%，得0.2分，最高1分本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)銷售顧問在客戶維護(hù)與保單業(yè)績(jī)方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)被考核人季度實(shí)際工作表現(xiàn)，對(duì)照各維度指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分。權(quán)重分配分別為：客戶關(guān)系維護(hù)（30%）、保單業(yè)績(jī)達(dá)成（40%）、市場(chǎng)拓展能力（20%）、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)（10%）。最終得分=Σ（各維度得分×權(quán)重）。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：