煙草產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研

目錄：

中國煙草行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總結(jié)及形勢預(yù)測1?7

煙草行業(yè)市場前景及投融資研究匯報(bào)8-28

煙草物流行業(yè)發(fā)展問題與對策探析29-36

一、中國煙草行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總結(jié)及形勢預(yù)測

煙草行業(yè)堅(jiān)決貫徹"總量控制、稍緊平衡"調(diào)控方針，市場秩序深入好轉(zhuǎn)，卷煙零售戶

平均實(shí)現(xiàn)毛利率9%以上，到達(dá)近年來最佳水平。行業(yè)內(nèi)部深化精益管理，完善對標(biāo)指標(biāo)體

系和工作機(jī)制，整年實(shí)現(xiàn)降本增效43.9億元。1月17日，國家煙草專賣局新聞發(fā)言人張修

連簡介說,煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)工商稅利總額11556億元，同比增長3.69%;上繳國家財(cái)政總額

10000.8億元，同比增長3.37%;實(shí)現(xiàn)工業(yè)增長值7877億元，同比增長4.88%。

（一）煙草行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析

1.煙草業(yè)企業(yè)數(shù)量驟減虧損額大幅增長

據(jù)數(shù)據(jù)記錄顯示，截止末，我國煙草行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)到達(dá)116家，比上年減少16家，

其中虧損企業(yè)15家，合計(jì)行業(yè)虧損總額13.80億元,同比大幅增長137.9%。整體看來，

虧損企業(yè)數(shù)量也是逐年上升，煙草行業(yè)企業(yè)虧損面有所擴(kuò)大，截止年末，企業(yè)虧損面到達(dá)

12.93%.對比的煙草企業(yè)虧損面11.4%提高了1.5個百分點(diǎn)。

2013-2018年中國煙草企業(yè)數(shù)量及虧損企業(yè)數(shù)量情況

2.煙草行業(yè)盈利能力有所下降

近年來，伴隨控?zé)熀袈曉鰪?qiáng)，國家對煙草行業(yè)規(guī)定提質(zhì)減量，從起煙草行業(yè)盈利逐年遞

減。，我國煙草行業(yè)毛利率到達(dá)72.8%,與上年相比提高1.5個百分點(diǎn)，煙草行業(yè)銷售利潤率

到達(dá)9.9%.與上年相比下降1個百分點(diǎn)。從整年來看，中國煙草行業(yè)毛利率有所提高，行

業(yè)銷售利潤率體現(xiàn)出逐年下降趨勢。

2014-2018年中國煙草行業(yè)盈利能力情況

80%—毛利率?銷售利潤率

L—.一—一

74,0%72.0%71.4%71.3%72.8%

60%

50%

40%

30%

20%13}13.1%11g%10.9%9,那

io%*'?一?---------?

0%

2014年2015年2016年2017年2018年

3.煙草企業(yè)經(jīng)營狀況改善

不過從企業(yè)經(jīng)營狀況來看，整年我國煙草行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入9291.2

億元，同比增長4.9%;煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額到達(dá)923.5億元，同比下降4.6%。

2013-2018年中國煙草行業(yè)主營業(yè)務(wù)營收情況

10000

9000

8000-

7000-

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2013年2014年2015年2016年2017年2018年

2013-2018年中國煙草行業(yè)利潤總額情況

4.卷煙產(chǎn)量有下滑趨勢

由于國家經(jīng)濟(jì)增速放緩，控?zé)煷胧┑膶?shí)行和人們健康生活意識的提高，煙草產(chǎn)業(yè)延續(xù)下

降態(tài)勢。據(jù)數(shù)據(jù)記錄：自起我國卷煙產(chǎn)量開始下滑，卷煙產(chǎn)量下降至23450.7億支，同比

下降截止到末，全國卷煙產(chǎn)量為億支，比上年同期微降

1.6%”23356.20.4%u

從銷量來看：據(jù)數(shù)據(jù)記錄,的全國卷煙銷量到達(dá)26080億支，較增長1.24個百分點(diǎn)。

但伴隨財(cái)政部將卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)從價(jià)稅稅率由5%提高至11%并按0.005元辰加征從量稅，

全國卷煙銷量持續(xù)兩年出現(xiàn)下滑。卷煙銷量為23487億支，自起兩年間減少2640億支。

中國卷煙產(chǎn)量變化趨勢圖

5.煙草行業(yè)利稅規(guī)模擴(kuò)大

近幾年，盡管卷煙產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑，不過由于稅價(jià)同增，煙草行業(yè)利稅規(guī)模仍保持增長

態(tài)勢。中國煙草實(shí)現(xiàn)稅利總額11145.1億元，同比增長34932億元，增長3.24%，上繳財(cái)

政超萬億，這是繼實(shí)現(xiàn)稅利總額超萬億，和持續(xù)實(shí)現(xiàn)稅利總額超萬億、上繳財(cái)政超萬億之后

兩個超萬億的三連擊，實(shí)現(xiàn)了高增長基數(shù)上的持續(xù)發(fā)展?煙草對國家的奉獻(xiàn)做出了高發(fā)展壓

力下的重要奉獻(xiàn)。最新數(shù)據(jù)顯示，煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)工商稅利息額11556億元，同比增長3.69%

2013-2018年中國煙草行業(yè)稅利總額情況

（二）煙草行業(yè)重要事件回憶

1.煙草會議：推出十大新品

1月16日，全國煙草工作會議在北京召開。本次會議上，國家局授予10款卷煙產(chǎn)品

行業(yè)十大優(yōu)秀卷煙新產(chǎn)品"榮譽(yù)稱號。包括南京（雨花石1天子（金人黃金葉（樂途X

貴煙（跨越I鉆石（荷花）白沙（硬精品三代\黃鶴樓（硬銀紫\利群（西子陽光\

冬蟲夏草（和潤1嬌子（寬窄好運(yùn)I

2.國家煙草專賣局細(xì)支煙質(zhì)量監(jiān)督檢查

3月，南京（雨花石\芙蓉王（硬閃帶細(xì)支）在本年度3月的國家煙草專賣局紙支煙

質(zhì)量監(jiān)督檢查中質(zhì)量綜合得分中名列第一、第二。國家局按照《細(xì)支卷煙》（YQ/T54-）原

則，在全國16個?。▍^(qū)、市）內(nèi)抽檢了31個國產(chǎn)品座中的64款細(xì)支煙和5款外煙細(xì)支

煙，合計(jì)69個產(chǎn)品。從包裝標(biāo)識質(zhì)量、焦油含量、煙氣煙堿量、煙氣一氧化碳量、包裝與

卷制質(zhì)量、感官質(zhì)量檢查等6項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評測。

3.云南中煙和茅臺戰(zhàn)略合作

4月19日，中國煙草行業(yè)的大佬云南中煙與酒行業(yè)的大佬茅臺在赤水河畔舉行戰(zhàn)略合

作框架協(xié)議簽訂典禮。這是雙方歷史上，簽約速度最快的一次戰(zhàn)略合作。據(jù)悉，雙方將在科

研合作、產(chǎn)品合作、信息平臺合作、渠道合作、國際市場所作、媒介合作等領(lǐng)域開展工作。

4.中國煙草總企業(yè)與阿里巴巴戰(zhàn)略合作

6月22日，中國煙草總企業(yè)與阿里巴巴簽訂戰(zhàn)略合作備忘錄。阿里巴巴集團(tuán)董事局主

席馬云到訪國家煙草專賣局，中國煙草總企業(yè)與阿里巴巳集團(tuán)、螞蚊金服集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作

備忘錄。雙方合作的重點(diǎn)內(nèi)容將集中于“消費(fèi)者便利結(jié)算，大數(shù)據(jù)抓取、分析、應(yīng)用，新品

研發(fā)與推廣，品牌營銷與管理，卷煙打假打私，零售戶金融服務(wù)”等五大方面。

5.國家煙草專賣局：保證年銷售4750萬箱目的任務(wù)

11月9日，國家煙草專賣局、中國煙草總企業(yè)11月份生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會在北京召開。

國家局副局長段鐵力提到要努力完畢整年銷量目的任務(wù)堅(jiān)定信心和決心保證年銷售4750

萬箱目的任務(wù)；要保證明現(xiàn)降庫存100萬箱以上目的，打好去庫存攻堅(jiān)戰(zhàn)。

6.中國控制吸煙協(xié)會批中國煙包裝精美

11月13日，中國控制吸煙協(xié)會在北京召開了"煙盒包裝使用警示圖形研討會"。中

國煙盒不僅印刷精美，有些上面還用上了"口味純粹"、"清新風(fēng)尚"等誤導(dǎo)性語言，還配

有以風(fēng)景名勝、歷史名人等圖片，很輕易讓人聯(lián)想到文化、時尚等與煙草不相干的事物。

7.中煙國際（香港）遞交IPO材料

12月31日，中國煙草總企業(yè)全資子企業(yè)中煙國際旗下平臺中煙國際（香港）有限企

業(yè)，在香港交易所遞交了上市申請。

（三）煙草行業(yè)形勢預(yù)測

1月17日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長苗好在全國煙草工作會議上表達(dá)，煙草行

業(yè)要上下同心，奮力拼搏，開拓進(jìn)取，切實(shí)抓好整年各項(xiàng)任務(wù)的貫徹。著力降成本，大力推

行精益生產(chǎn)方式；堅(jiān)決壓庫存，將工商庫存和社會庫存調(diào)整到合理狀態(tài)；從實(shí)抓管理，探索

有中國特色的現(xiàn)代化煙草行業(yè)管理模式；持續(xù)優(yōu)構(gòu)造，深化實(shí)行"三品"戰(zhàn)略，調(diào)優(yōu)卷煙產(chǎn)

品構(gòu)造。會上中國煙草總企業(yè)總經(jīng)理張建民提到要深入推進(jìn)供應(yīng)側(cè)構(gòu)造性改革。在"鞏固、

增強(qiáng)、提高、暢通"上下功夫，鞏固"三去一降一補(bǔ)”成果、增強(qiáng)煙草企業(yè)活力、提高煙草

產(chǎn)業(yè)鏈整體水平、暢通煙草經(jīng)濟(jì)循環(huán)。

從目前煙草行業(yè)的形勢來看，煙草企業(yè)間的競爭將越來越劇烈.另首先，煙草行業(yè)企業(yè)

數(shù)量相對來說有所減少，企業(yè)虧損面也在不停提高?！督】抵袊?030規(guī)劃》中，明確提提

出了禁煙、控?zé)煼矫娴脑敿?xì)發(fā)展目的，規(guī)定在2030年要把我國目前27%的吸煙人群減少

到20%。按照15億人口算，即要控制在3億人如下。這將對中國煙草行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生長期

的影響。

中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測到，煙草行業(yè)虧損企業(yè)將深入增多，煙草總產(chǎn)量有所下降，營收和

利潤總額將減少。不過煙草作為一種可以提供高額利潤與稅收的產(chǎn)品具有極高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,

伴隨煙草行業(yè)提質(zhì)和煙草市場構(gòu)造轉(zhuǎn)型升級，未來煙草行業(yè)盈利狀況或有望得到改善。

二、煙草行業(yè)市場前景及投融資研究匯報(bào)

(1)序言

煙草行業(yè)堅(jiān)決貫徹“總量控制、稍緊平衡"調(diào)控方針，市場秩序深入好轉(zhuǎn)。據(jù)數(shù)據(jù)顯

示：中國煙草實(shí)現(xiàn)稅利總額11556億元,同比增長3.69%,上繳財(cái)政超萬億，這是繼實(shí)

現(xiàn)稅利總額超萬億以來，實(shí)現(xiàn)稅利總額超萬億元的五連擊，實(shí)現(xiàn)了高增長基數(shù)上的持續(xù)發(fā)

展，煙草對國家的奉獻(xiàn)做出了高發(fā)展壓力下的重要奉獻(xiàn)。

(二)行業(yè)概況

1.煙草定義及類型

煙草屬茄目，茄科一年生或有限數(shù)年生草本植物，基部稍木質(zhì)化。花序頂生，圓鏈

狀，多花；萌果卵狀或矩圓狀，長約等于宿存萼。夏秋季開花成果。

煙草按制品分類，可分為卷煙、雪茄煙、斗煙、水煙、鼻煙、和嚼煙等才安煙葉品質(zhì)特

點(diǎn)、生物學(xué)性狀和栽培調(diào)制措施分類，劃分為:烤煙、曬煙、晾煙、白肋煙、香料煙和黃花

煙六大類型。

2.煙草產(chǎn)業(yè)鏈

香煙上游重要包括煙草的種植業(yè)，香煙包裝紙的生產(chǎn)等。由于下游香煙的消費(fèi)者慢慢

減少，使得上游香煙原材料生產(chǎn)的行業(yè)深入萎縮。

上游中游下游

?0?0

3.新修訂《煙草專賣法》解讀

4月24日，第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議通過了《全國人民代

表大會常務(wù)委員會有關(guān)修改〈中華人民共和國計(jì)量法》等五部法律的決定》，其中對《中華

人民共和國煙草專賣法》進(jìn)行了修改。

兩方面解讀《煙草專賣法》第三次修改

第首先：取消有關(guān)煙葉收購價(jià)格的規(guī)定

放開煙葉收購價(jià)格后，有四個方面的積極意義：一是將充足發(fā)揮市場配置資源的決定

性作用，提高資源的配置效率。二是將提高煙農(nóng)種煙積極性，促使煙農(nóng)在國家計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)

更好的煙葉。三是將增進(jìn)行業(yè)更好地發(fā)揮宏觀調(diào)控作用，從國內(nèi)市場和國際市場統(tǒng)籌平

衡。四是將提高效率，減少管理層次和環(huán)節(jié)，更好地為商業(yè)企業(yè)服務(wù)，為煙農(nóng)服務(wù)，為工

業(yè)企業(yè)服務(wù)。

第二方面：取消特種煙草專賣經(jīng)營企業(yè)許可證

一是根據(jù)"簡政放權(quán)"規(guī)定，減少行政審批流程，增進(jìn)各環(huán)節(jié)提速增效，做到服務(wù)便

民。二是伴伴隨特種煙草專賣經(jīng)營企業(yè)許可證的取消和關(guān)稅的深入減讓，國內(nèi)市場國際化

的趨勢將愈加明顯。

4.煙草專賣法制度存在的問題

專賣體系和專賣管理中存在的幾種重要問題

一是專賣意識不強(qiáng)”專賣是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的一種形式，煙草專賣就是國家對煙草制品及有

關(guān)的機(jī)械設(shè)備、原材輔料等實(shí)行壟斷，這是與市場經(jīng)濟(jì)完全不一樣的另一種經(jīng)濟(jì)管理模

式。

二專賣體系不完善。目前,我國卷煙產(chǎn)品與消費(fèi)者之間的廣闊地帶，幾乎完全由煙販

子和個體經(jīng)營戶所占領(lǐng)，并成為走私、假冒卷煙或明或暗的銷贓市場。近幾年卷煙走私，

假冒生產(chǎn)的違法活動因此屢打不止、屢禁不絕的關(guān)鍵就在這里。

三行業(yè)內(nèi)部利益分派不合理。目前，在我們煙草行業(yè)普遍存在的一種問題，就是工業(yè)

企業(yè)賠錢的多，盈利的少（經(jīng)營性虧損除外），而商業(yè)企業(yè)則相反，是盈利的多，虧損的

少。

5.煙草行業(yè)改革堅(jiān)持專賣制度

國家通過專賣管理，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和行政等手段，加強(qiáng)了對煙草行業(yè)的宏觀調(diào)控，

保證了煙草行業(yè)有計(jì)劃地組織生產(chǎn)和經(jīng)營。

我國官方媒體多次發(fā)文強(qiáng)調(diào)"堅(jiān)持專賣制度

堅(jiān)定不移強(qiáng)化專賣管理臀力提高市場管控水平

-----三論認(rèn)真貿(mào)福落女2018年全國煙8I件金漢暗鼻

本款再船員

8M201阱01月?6日前9:東方

用堅(jiān)強(qiáng)有力行動維護(hù)煙草專賣制度

與在七屆全國人大常委會第二十次會議通日《中華人民共知國煙草與SS去》26周年之際

*1■濟(jì)嶺國

煙草改革強(qiáng)調(diào)要“堅(jiān)持專賣制度”

堅(jiān)持處理好完善

三個基本原則五個關(guān)系五個機(jī)制

發(fā)展與控制的關(guān)系宏觀控制機(jī)制

堅(jiān)持專賣管理

制度不由搖

計(jì)劃與市場的關(guān)系市場竟?fàn)帣C(jī)制

堅(jiān)持市場化取向

改革方向

制度與效率的關(guān)系內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制

堅(jiān)持建立完善

現(xiàn)代企業(yè)制度

發(fā)展與控制的關(guān)系市場責(zé)任機(jī)制

發(fā)展與控制的關(guān)系企業(yè)治理機(jī)制

燙料來源：公開資料、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

(=)全球發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況

全球各類煙草市場的規(guī)模已經(jīng)到達(dá)了820萬噸，估計(jì)在至2024年這5年期間，全球

煙草市場的年均增長率大概為1.4%;2024年，全球各類煙草(煙葉)市場的規(guī)模有也許

到達(dá)910萬噸。

1.各國煙草行業(yè)政策頻出

煙草作為一種可以提供高額利潤與稅收的產(chǎn)品，煙草具有極高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。與此同

步，煙草又作為一種有害的產(chǎn)品受到反吸煙運(yùn)動的抨擊。因此，全球各國均出臺政策加以

限制煙行業(yè)的發(fā)展.

加拿2004年12月15日，加拿大安大略省推出北美最嚴(yán)厲的禁煙法律之一。這項(xiàng)新的《安大略無煙法》于

大2006年5月開始實(shí)施，禁止在所有的工作場合和公共場所味陽，并且偎制在商店里展示煙草產(chǎn)黃。而

到2008年，安大略和魁北克的煙草零售商必須將卷煙放在預(yù)客看不到的地方。從2006年7月開始，

如果購煙人看起來小于25歲，則零售商必需查看其身份證明。

美國美國新澤西州長簽署了一項(xiàng)法案，將煙草購買年齡從18歲提高到19歲，他還簽署了無煙空%法案，

從而使新澤西的公共場所成為無煙場所：新澤西州參議院提議禁止銷售加杳味的煙草產(chǎn)品。

英國實(shí)施公共場合全面禁姻，購買卷煙的年齡從16歲提高到18歲。在禁煙場所吸煙，單筆最高罰金50英

鎊。

法國為落實(shí)禁煙令，法國有17萬名以上的“香煙警察”在公共場所巡邏.“杏煙警察”有權(quán)對違反者處以

68歐元的罰款。

能國能國所有火車、公共汽車和出租車上禁煙：在德國16個州的酒吧和餐館吸煙將被視為違法。

挪威挪威禁止在所有提供食物的設(shè)施內(nèi)吸煙，任何人若是在酒廊、咖啡廳或是餐館內(nèi)吸煙，店家必須為觸

犯條例的每一名煙客繳付罰款，甚至可能被迫停止?fàn)I業(yè)。

.各組織控?zé)熣?/p>

對于控?zé)?，各個國家、各個組織也對應(yīng)地出臺了系列控?zé)熣?。世界衛(wèi)生組織

(WHO\美國食品藥物監(jiān)督管理局(FDA\歐盟等出臺的控?zé)熣呤歉鲊七M(jìn)控?zé)煹?/p>

風(fēng)向標(biāo)。

機(jī)政策狀況詳細(xì)內(nèi)容

活動主題為“煙草一一對發(fā)展的威脅”，強(qiáng)調(diào)煙草制品使用、煙草控

制和可持續(xù)發(fā)展之同的聯(lián)絡(luò)，鼓勵各國將煙草控制納入其響應(yīng)

組織世界無煙日

《2030年可持續(xù)發(fā)展議程》的國家行幼。鼓勵公眾和合作伙伴更廣

活動

泛地參與國家、區(qū)城和全球的控?zé)熍?，制定和?shí)行發(fā)展戰(zhàn)略和計(jì)

劃，實(shí)現(xiàn)煙草控制目的。

WHO

組織召開《公

第八屆《公約》締約方會議提出了深入推進(jìn)控?zé)煹裙ぷ鞯男路铰裕?/p>

約》第八屆締約

強(qiáng)調(diào)防止煙草業(yè)深入干預(yù)公共衛(wèi)生政策，并制定了路線圖，指導(dǎo)

方大會和《消除

~2025年締約方\《公約》秘書處和其他利益有關(guān)者在煙草控制方面

煙草制品非法貿(mào)

的工作。

易議定書》

該運(yùn)動是應(yīng)對青少年電子煙流行問題的最新行動。目的群體是美國

,FDA發(fā)起一項(xiàng)青約1070萬的12~17歲青少年。重要內(nèi)容包括在數(shù)字和社交媒體網(wǎng)站

少年電子煙防止上增長投放重磅廣告，在全國各地的高中張貼帶有電子煙防止信息

運(yùn)動。的海報(bào)，宣傳年輕人使用電子煙也許導(dǎo)致的上癮風(fēng)險(xiǎn)和其他健康后

FDA果，并嚴(yán)厲打擊向未成年人銷售電子煙的行為。

FDA出臺新規(guī)，將電子煙、雪茄等非卷煙煙草制品納入監(jiān)管范圍，并

延長煙草制品中規(guī)定在2月至8月上市的煙草制品必須重新申報(bào)審批。.為鼓勵創(chuàng)新

報(bào)截止日期產(chǎn)品的發(fā)展，F(xiàn)DA將燃燒類產(chǎn)品的申報(bào)戴止日期延遲至8月，將加

熱不燃燒煙草制品的申報(bào)截止口期延長到8月。

初次科學(xué)評審委1月，F(xiàn)DA針對菲莫國除提交的iQOS及萬寶路加熱棒作力減害產(chǎn)品的

員會未通過菲莫申請召開評審會.否決了“由卷煙完全特?fù)Q為iQOS可以減少橇患佃草

國際IQOS作為減有關(guān)疾病風(fēng)險(xiǎn)”的規(guī)點(diǎn)；支持“由卷煙完全轉(zhuǎn)換為iQOS可以減少接

害產(chǎn)品的申請觸有害物質(zhì)的幾率”的觀點(diǎn)。

歐盟新《煙草產(chǎn)該指令于修訂、全面實(shí)行，但盧森堡、西班牙、瑞典仍未將新指令

品指令》實(shí)行狀轉(zhuǎn)化為國內(nèi)法。該指令對電子煙的管制于5月全面實(shí)行，極大鼓勵

況電子煙的發(fā)展。

歐12月，歐盟宣布將使用全新的煙草制品跟蹤追溯系燒以打擊卷煙非

法賓易。新系統(tǒng)將為每一包煙草制品打上標(biāo)簽，不僅可以實(shí)現(xiàn)跟蹤

歐盟卷煙跟蹤追

追溯，同步也可以作為符合產(chǎn)品安全規(guī)定的標(biāo)識。新系統(tǒng)將于5月

溯系統(tǒng)

20日前應(yīng)用到卷煙和手卷煙品上,2024年5月20日前應(yīng)用到包括雪

茄、無煙氣煙草制品等在內(nèi)的所有煙草制品上。

3.各國控?zé)熣?/p>

5月21日，世界衛(wèi)生大會通過《世界衛(wèi)生組織煙草控制框架公約》，于2月27日

生效?！豆s》意在聯(lián)合各國通過多種方式控制煙草流行，保護(hù)人們免受煙草煙霧危害。截

至，《公約》共有181個締約方，覆蓋全球90%以上人口。

日本日本禁煙措施今年的交點(diǎn)是針對未成年人。日本政府在所有幼兒園和中小學(xué)里全面開展禁煙宣傳。日

本還制定了《未成年者吸煙禁止法》，規(guī)定未滿20歲者不能吸煙，不準(zhǔn)向未成年者販賣香煙，如果父母

知曉未成年的兒女吸煙卻不加以制止，將被處以罰款。把杏煙、火柴、打火機(jī)等相關(guān)器具賣給未成年的

人，要被處以50萬日元的罰款。

韓國韓國政府對煙草廣告、贊助、促.銷等有比較嚴(yán)格的限制，主要包括：禁止在戶外作煙草廣告；禁止使

用自動售煙機(jī)：在公共場所設(shè)立吸煙與非吸煙區(qū)域,，如果沒有掛吸煙區(qū)標(biāo)志就屬于不吸煙區(qū)：文藝體

育等知名人士禁止為卷煙作廣告：介紹卷燦品牌1年不能超過60次，每次限定在2頁之內(nèi)：禁止向青

少年（19歲以下）售煙。否則將被罰款1000萬韓元（折合人民幣6.9萬元）或入獄2年。

新加新加坡幾乎所有室內(nèi)公共場所都是無加區(qū)。對違反禁煙令者，新加坡有一套處罰辦法：在禁煙區(qū)吸煙

坡將被罰款200新元，阻撓禁煙令執(zhí)行將被處以1000新元的司款或監(jiān)禁6個月。新加坡禁燦法規(guī)定，凡

在公共場所扔煙頭者罰款500新元或施以4下鞭刑。

中國2005年中國簽署了世界衛(wèi)生組織《燦革控制框架公約》，2006年1月9日正式生效；限制煙葉、煙制

品的生產(chǎn)總量，嚴(yán)格實(shí)行總量控制：禁止做煙草、煙制品廣告宣傳。

4.全球卷煙銷量整體下滑

,全球卷煙銷量約6100萬箱（不含中國），同比下降約1.7%。近5年來，全球卷煙

銷量基本以1%~2%的速度逐年遞減，個別地區(qū)控?zé)熈Χ燃哟髮?dǎo)致卷煙銷量大幅下降，但

新興市場卷煙銷量的增長減緩了卷煙整體銷量下降的速度。估計(jì)全球卷煙銷量約6000萬

箱左右。

從全球各國來看：世界上的重要煙草消費(fèi)國家和地區(qū)均出現(xiàn)了不一樣程度的下滑。其

中，韓國卷煙銷量降速最大，下降12.9%,印度卷煙銷量銷量最多,達(dá)605萬箱。土耳

其、埃及、孟加拉國、越南、巴基斯坦等國卷煙銷量繼續(xù)增長。

2018年全球各國卷煙銷量（萬箱）

幽罐（萬箱）同比（％）幽mt（萬箱）同比＜%）

印尼605-1.9菲律賓125-4.9

美國491-2.9烏克蘭124-6.7

俄羅斯476-8.1韓國119-12.9

日本270-11.1巴基斯坦1087.9

土耳其2130.1伊朗103-11.6

埃及1933.5西班牙96-0.4

孟加拉國1833巴西91-6

印度157-3.5波蘭83-0.8

越南1550.9法國82-6.9

德國152-3.7泰國72-10.8

意大利133-4.4阿根廷71-1.7

從著名卷煙品牌銷售狀況來看：萬寶路銷量為7188萬箱,同比下降3.1%；其銷售位

于榜首，是排名第二的云絲頓的兩倍有多。前15品牌中，菲莫國際和英美煙草各占六

席。

2018年全球各知名卷煙品牌銷售情況

名稱公司銷量（萬箱）同比價(jià)位段

萬寶路菲莫國際奧馳亞718-3.10%高端

云絲頓日煙國際3212.60%中端

波邁英美煙草25420.40%低端

樂富門英美煙草20019.70%低端

藍(lán)星菲莫國際180-1.10%中端

健牌英美煙草1511.70%高端

日煙國際

駱駝1460.70%中端

英美煙草

切斯特費(fèi)爾德菲莫國際1197.90%低端

梅維斯日煙國際114.7-12.20%高端

登喜路英美煙草100-6.10%高端

菲莫菲莫國際1002.80%低端

樂迪日煙國際93.22.20%低端

百樂門菲莫國際83-5.20%高端

好彩英美煙草80-1.00%中端

邦德街菲莫國際64-15.30%中端

5.全球新型煙草銷售狀況

新型煙草制品的消費(fèi)者超過4000萬人,至有望增長到6400萬人，也許替代卷煙約

460萬箱；新型煙草制品銷售額247億美元，同比增長45.8%,規(guī)模相稱于排名第9位的

卷煙市場，靠近煙絲、雪茄的年銷售額；估計(jì)至，新型煙草制品會成為銷售額僅次于卷煙

的品類。

其中，電子煙仍是銷售額最大的品類，另一方面是以iQOS為代表的加熱煙草制品。

2018年新型煙草占比情況

0.2%

■電子煙■加熱煙草制品■其他

6.電子煙消費(fèi)市場占比

全球電子煙的銷售額約145.2億美元，同比增長27%,增速持續(xù)放緩。美國是電子煙

銷售額最高的市場，銷售額為56億美元，同比增長20.5%,另一方面是英國市場，銷售

額為243億美元，同比增長36.6%,意大利、德國、法國等均是電子煙消費(fèi)大國。

目前，全球近40個國家和地區(qū)已嚴(yán)禁銷售電子煙，包括加拿大、巴西、印度、日

本、阿根廷、奧地利、匕時、泰國、黎巴嫩、柬埔寨、越南、埃及以及我國香港地區(qū)

等。部分歐盟國家嚴(yán)禁網(wǎng)上銷售電子煙，以防止青少年使用電子煙。

各國電子煙銷售額占比情況

7.全球吸煙率占比

記錄數(shù)據(jù)顯示，1990-,全球吸煙率普遍下降，男性下降28%,女性下降34%。但

由于總?cè)丝诨鶖?shù)的增長，總吸煙人數(shù)仍是增長的。此外，吸煙仍僅次于高血壓的全球第二

大死亡原因，全球有640萬人死亡歸因于吸煙，占所有疾病死亡人數(shù)的11.5%,較增長了

4.7%。

中國吸煙人數(shù)占比超三分之一

全球其他國

家，68%

（四）國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況

近年來，國家出臺大量措施控制煙業(yè)發(fā)展，隨之國內(nèi)煙草企業(yè)數(shù)量在不?？s減，企業(yè)

虧損擴(kuò)大。截止底，我國煙草行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)到達(dá)116家，企業(yè)數(shù)量大幅減少，虧去企

業(yè)15家，合計(jì)行業(yè)虧損總額13.80億元，同比大幅增長137.9%,禁煙措施效力凸顯。

1.煙草企業(yè)不停減少

近年來，國家出臺大量措施控制煙業(yè)發(fā)展，隨之國內(nèi)煙草企業(yè)數(shù)量在不?？s減，企業(yè)

虧損擴(kuò)大。截止底，我國煙草行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)到達(dá)116家，企業(yè)數(shù)量大幅減少，虧;員企

業(yè)15家，合計(jì)行業(yè)虧損總額13.80億元，同比大幅增長137.9%,禁煙措施效力凸顯。

中國煙草行業(yè)企業(yè)數(shù)變化趨勢圖

■企業(yè)數(shù)（個）1-虧損企業(yè)數(shù)（個）

2.煙草企業(yè)利潤銳減

整年我國煙草行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入9291.2億元，同比增長4.9%;煙草

行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額到達(dá)923.5億元，同比下降4.6%,與上年相比上升1.7個百分點(diǎn)。

中國煙草行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入變化趨勢圖

3.銷售利潤逐年銳減

近年來，伴隨控?zé)熀袈曉鰪?qiáng)，國家對煙草行業(yè)規(guī)定提質(zhì)減量，毛利率自數(shù)年遞減以

來，煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)小幅增長，到達(dá)72.8%;此外，煙草行業(yè)銷售利潤率到達(dá)9.9%。與上

年相比下降1個百分點(diǎn)。

中國煙草行業(yè)毛利率及銷售利潤率變化趨勢圖

一毛毛摔(%)■■-銷售利澗率(%)

80%-1

.___A.|

70%Ti;*\-----------------------[----------------;*

60%~

50%r

40%]

30%r

20%J

UKJ"!"i-!----------------------i-----------!

0%-r---------------------1---------------------1-----------------------1----------------------f..........................1----------------------1

2013年2014年2015年2016年2017年2018年

4.利稅規(guī)模保證增長態(tài)勢

近幾年，盡管卷煙銷量出現(xiàn)下滑，不過由于稅價(jià)同增，煙草行業(yè)利稅規(guī)模仍保持增長

態(tài)勢。，煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)稅利總額11556億元，同比增長3.69%;上繳國家財(cái)政總額

10000.8億元，同比增長3.37%。

中國煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅總額變化趨勢圖

5.吸煙率呈下降趨勢

我國15歲及以上人群吸煙率為26.6%,其中，男性為50.5%,女性為2.1%,農(nóng)村為

28.9%,都市為25.1%。與既往調(diào)查成果相比，吸煙率展現(xiàn)下降趨勢，但與實(shí)現(xiàn)《“健康

中國2030"規(guī)劃綱要》的控?zé)熌康囊?2030年15歲以上人群吸煙率下降至20%"仍

有較大差距。此外，我國戌年吸煙人群戒煙意愿普遍較低，戒煙率未展現(xiàn)明顯變化，我國

15歲及以上人群戒煙率為20.1%。

15歲及以上人群男女吸煙率占比

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

男女

15歲以上人群城鄉(xiāng)吸煙率占比

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

農(nóng)村城市

（余下部分可以登錄官網(wǎng)下載）

三、煙草物流行業(yè)發(fā)展問題與對策探析

近年來，面對著經(jīng)濟(jì)逐漸放緩的趨勢，煙草行業(yè)也受到一定影響，煙草行業(yè)怎樣控制成

本，是煙草行業(yè)目前發(fā)展所面對的現(xiàn)實(shí)問題。鑒于目前的嚴(yán)峻形勢，國家煙草專賣局提出了

將"第三利潤源"物流列入煙草行業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)，并積極推進(jìn)行業(yè)現(xiàn)代物流體系的建設(shè)［11

雖目前我國煙草行業(yè)的現(xiàn)代物流建設(shè)已經(jīng)獲得明顯的成績行業(yè)內(nèi)已經(jīng)開始引入現(xiàn)代物流設(shè)

備和現(xiàn)代化物流運(yùn)行模式，但仍然存在著組織不完善、專業(yè)人才局限性、運(yùn)行效率不高、責(zé)

任不明確等問題，煙草物流發(fā)展模式還很老式，業(yè)務(wù)也很單一。伴隨國內(nèi)外控?zé)熩厔莸娜找?/p>

明顯，廣泛開展控?zé)熜麄?、禁煙活動以及居民對健康的重視等原因的影響下，我國煙草行業(yè)

的壓力與日俱增。現(xiàn)代物流是行業(yè)最具價(jià)值和最具潛力的增長原因，怎樣在新的形勢下實(shí)現(xiàn)

煙草物流"第三利潤源"的目的是煙草行業(yè)發(fā)展十分重要的問題。

1.煙草行業(yè)物流問題分析

(1)現(xiàn)代物流觀念滯后。

近年來，先進(jìn)煙草企業(yè)推行了"以電話訂貨、網(wǎng)上配貨、電子結(jié)算、現(xiàn)代物流為手段，

以原則化、程序化、信息化管理為內(nèi)容，以客戶滿意為追求"的新的業(yè)務(wù)模式。但從業(yè)人員

對煙草現(xiàn)代物流的意識匕俄微弱。一是信息系統(tǒng)建設(shè)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃系統(tǒng)集成程度低，倉儲、

分揀、配送、設(shè)備等系統(tǒng)互相獨(dú)立［2］;二是物流理念出現(xiàn)了輕管理、重硬件的狀況，熱衷

于引進(jìn)先進(jìn)的物流設(shè)備，而忽視了對物流管理的改善和優(yōu)化。

(2)分工協(xié)作不夠.

國家煙草專賣局鼓勵運(yùn)用物流中心將信息流、商流和物流三方面資源綜合運(yùn)用起來，加

緊老式商業(yè)向現(xiàn)代流通的轉(zhuǎn)變，建設(shè)現(xiàn)代物流。但電子商務(wù)與現(xiàn)代物流的有機(jī)結(jié)合仍顯局限

性，重要體目前：一是煙草物流在職能管理上，仍然受到人事、財(cái)務(wù)等各個職能部門管理的

影響，難以迅速化響應(yīng)；二是怎樣整合資源實(shí)現(xiàn)將生產(chǎn)流通各環(huán)節(jié)優(yōu)化整合，作業(yè)控制、數(shù)

據(jù)記錄處理功能較弱，缺乏對績效管理、成本管理和資源管理等，難以到達(dá)減少流通成本。

(3)物流人才相對缺乏。

伴隨煙草物流現(xiàn)代化建設(shè)的推進(jìn)，怎樣運(yùn)用現(xiàn)代科技和管理手段最大程度優(yōu)化流程、縮

短運(yùn)距、壓縮庫存、消除無效和冗余物流，提高物流設(shè)施和資金運(yùn)用效率。原有的物流人員

相對不能完全滿足現(xiàn)代物流發(fā)展需求，導(dǎo)致物流效率明顯低于預(yù)期水平。

2.對策提議及優(yōu)化思緒

(1)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)

面對現(xiàn)代物流不停向?qū)I(yè)復(fù)合型轉(zhuǎn)變，不停加強(qiáng)物流人才建設(shè)是煙草現(xiàn)代物流建設(shè)關(guān)鍵

的一環(huán)。一是加強(qiáng)教育培訓(xùn)，著力打造“學(xué)習(xí)型"隊(duì)伍c通過線上線下培訓(xùn)相結(jié)合的方式，

加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)技術(shù)和管理專業(yè)骨干，形成運(yùn)行管理團(tuán)體，建成后負(fù)責(zé)物流企業(yè)的

經(jīng)營管理；二是著力打造“創(chuàng)新型"隊(duì)伍。借助信息化手段，通過全員調(diào)研、訪談、頭腦風(fēng)

暴等方式，廣泛開展自我改善和創(chuàng)新，不停提高物流隊(duì)伍素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，將精益物流融入

到工作中去，有效增進(jìn)物流企業(yè)工作水平整體提高。

(2)物流企業(yè)業(yè)務(wù)流程

在保持既有行政區(qū)劃分和既有企業(yè)市場主體的背景下煙草卷煙物流跨區(qū)整合優(yōu)化后來