2025年12月11日1第53期總第112期【內(nèi)容提要】算力園區(qū)作為算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展和釋放算力賦然而，賽迪顧問通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前算力園區(qū)面臨頂層規(guī)劃建議算力園區(qū)強(qiáng)化園區(qū)頂層設(shè)計、加快構(gòu)建“植根本地”的【關(guān)鍵詞】算力園區(qū)；頂層設(shè)計；產(chǎn)業(yè)生態(tài)；要素優(yōu)化當(dāng)前，全球算力競爭態(tài)勢日益白熱化，中國算力產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新與場景應(yīng)用等多個維度均實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，其中智能算力呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。賽迪顧問統(tǒng)計，截至2025年6月底，我國在用的數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模已突破1000萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架。算力園區(qū)以算力基礎(chǔ)設(shè)施為核心，融合數(shù)據(jù)、算法、應(yīng)用場景和配套服務(wù)，在算力賦能作用快速釋放的背景下，已成為推動區(qū)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級重要載體。(一)園區(qū)算力供給規(guī)模不斷提升工程布局的樞紐節(jié)點的園區(qū)，正持續(xù)推動算力供給能力顯著提升，其發(fā)展模式已由單一數(shù)據(jù)中心的機(jī)架擴(kuò)容，轉(zhuǎn)向以園區(qū)為單元、跨區(qū)域協(xié)同的集群化部署與集約化建設(shè)。賽迪顧問《2025中國算力園區(qū)競爭力研究》結(jié)果顯示，截至2024年底，算力規(guī)模指標(biāo)TOP10的算力園區(qū)中，甘肅慶陽“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)園區(qū)和貴安新區(qū)算力規(guī)模均超過50000PFlops,有6個園區(qū)算力規(guī)模超過10000PFlops,算力供給能力不斷提高。賽迪顧問后續(xù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至2025年上半年，貴安新區(qū)已集聚26個大型及以上規(guī)模的數(shù)據(jù)中心，規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架總量超過140萬架，實際上電機(jī)架數(shù)逾15萬架，總算力規(guī)推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，算力總規(guī)模已達(dá)66000PFlops。(二)園區(qū)產(chǎn)業(yè)生態(tài)融合不斷推進(jìn)段深化轉(zhuǎn)型，通過積極匯聚算法開發(fā)、數(shù)據(jù)服務(wù)及下游應(yīng)用領(lǐng)域的企業(yè)，逐步構(gòu)建起“算力底座—數(shù)據(jù)開放—應(yīng)用場景”三位一體的融合生態(tài)體系，正日益成為區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要算法企業(yè)、數(shù)據(jù)服務(wù)提供商、模型訓(xùn)練與評估專業(yè)機(jī)構(gòu)等關(guān)鍵主體，不斷完善算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈條，顯著提升算力賦能水平，為園區(qū)乃至整個區(qū)域的產(chǎn)業(yè)升級與創(chuàng)新發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)與支撐。另一方面，算力園區(qū)依托算力生態(tài)體系不斷吸引智能制造、生物醫(yī)藥、自動駕駛、影視渲染等多行業(yè)的下游企業(yè)。這些企業(yè)依托園區(qū)的先進(jìn)算力、開放數(shù)據(jù)資源與配套工具鏈，基于真實業(yè)務(wù)場景開發(fā)創(chuàng)新應(yīng)用，不僅有效實現(xiàn)降本增效，還催生了全新的商業(yè)模式。(三)園區(qū)“算電協(xié)同”布局成效初現(xiàn)2023年12月，國家發(fā)改委等五部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于深入實施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實段，依托智能調(diào)度算法、綠電直供機(jī)制及電網(wǎng)需求響應(yīng)參與等多種路徑，在實現(xiàn)降本增效與綠色低碳目標(biāo)方面取得了初步成效。以張家口算力園區(qū)為例，該園區(qū)通過整合風(fēng)電、光伏及儲能設(shè)施，構(gòu)建了高效協(xié)同的智能化微電網(wǎng)系統(tǒng)。依托人工智能預(yù)測算法，實現(xiàn)了對未來24小時風(fēng)光發(fā)電量的精準(zhǔn)預(yù)測，并據(jù)此動態(tài)調(diào)整算力任務(wù)分配策略：在發(fā)電高峰時段優(yōu)先調(diào)度批量計算任務(wù)，在發(fā)電低谷時段則啟用儲能供電或降低非緊急任務(wù)優(yōu)先級。通過調(diào)研了解到，2025年上半年，該園區(qū)綠電自給率已超過50%。二、中國算力園區(qū)發(fā)展三大“問題”目前，中國算力園區(qū)正處在從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向產(chǎn)業(yè)賦能升級的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型階段。賽迪顧問在對多家園區(qū)的調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前算力園區(qū)仍面臨頂層規(guī)劃缺失、產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育不完善、人才資源支撐不足等突出問題。這些制約因素不僅阻礙了算力賦能效應(yīng)的有效發(fā)揮，也導(dǎo)致部分園區(qū)的發(fā)展進(jìn)程放緩，甚至陷入停滯狀態(tài)。(一)缺乏頂層規(guī)劃導(dǎo)致園區(qū)發(fā)展“亂象”頻出近年來，在“東數(shù)西算”等國家戰(zhàn)略的推動下，各地對發(fā)展算力經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出高度熱情。然而，賽迪顧問通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)多數(shù)算力園區(qū)在推進(jìn)過程中缺乏系統(tǒng)性的頂層設(shè)計與科導(dǎo)致一系列結(jié)構(gòu)性問題日益凸顯。具體表現(xiàn)在以下兩方面：一是“重硬件、輕應(yīng)用”現(xiàn)象突出，引發(fā)重復(fù)建設(shè)與資源錯配。在算力經(jīng)濟(jì)紅利驅(qū)動下，不少園區(qū)盲目跟風(fēng)上馬大型數(shù)據(jù)中心項目，過度追求物理規(guī)模擴(kuò)張，卻忽視與之配套的算力應(yīng)用生態(tài)培育和行業(yè)解決方案落地。其結(jié)果是，部分園區(qū)通用算力(通算)供給過剩，利用率偏低，而面向人工智能、科學(xué)研究等高價值場景的專用算力(如智能計算、高性能計算)供給卻相對不足，未能形成與區(qū)域產(chǎn)業(yè)需求相匹配的算力服務(wù)體系。二是園區(qū)戰(zhàn)略定位趨同，導(dǎo)致同質(zhì)化競爭與招商內(nèi)耗。許多地區(qū)在規(guī)劃算力園區(qū)時未能充分考慮自身資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場定位，戰(zhàn)略表述高度雷同，普遍追求“大而全”的綜合型樞紐目標(biāo)。在招商環(huán)節(jié)，各地目標(biāo)企業(yè)高度重疊，其結(jié)果是招商過程中往往通過降低電價、提供土地優(yōu)惠等政策工具相互博弈，不僅顯著推高了招商成本，也可能導(dǎo)致項目與本地實際脫節(jié)，難以形成真正具有韌性和差異化的區(qū)域算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)。(二)算力園區(qū)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)仍“任重道遠(yuǎn)”目前，算力園區(qū)正從以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為中心的發(fā)展階段，逐步邁向以產(chǎn)業(yè)賦能和價值創(chuàng)造為核心的新階段。在這一轉(zhuǎn)型過程中，園區(qū)生態(tài)體系雖初步形成，但仍面臨諸多挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)的構(gòu)建任重道遠(yuǎn)。賽迪顧問調(diào)研顯示，算力園區(qū)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)面臨以下兩大問題：一是在算力產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，尚未形成以龍頭引領(lǐng)、中小企業(yè)協(xié)同共生的“熱帶雨林式”生態(tài)格局。當(dāng)前，許多算力園區(qū)過度依賴外部頭部科技企業(yè)，這些企業(yè)雖具備規(guī)模優(yōu)勢，但其業(yè)務(wù)布局往往與本地產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較低，且戰(zhàn)略決策多受全球或總部統(tǒng)一規(guī)劃影響，一旦發(fā)生策略調(diào)整或政策變動，易對園區(qū)運營穩(wěn)定性帶來顯著沖擊。與此同時，本地中小型創(chuàng)新企業(yè)雖進(jìn)駐園區(qū)，卻未能與龍頭企業(yè)建立緊密的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)與技術(shù)協(xié)作機(jī)制，企業(yè)間僅呈現(xiàn)物理空間的集聚，尚未形成創(chuàng)新協(xié)同、供應(yīng)鏈耦合的集群效應(yīng)，難以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的有機(jī)融合與協(xié)同發(fā)展。二是在賦能其他產(chǎn)業(yè)方面，園區(qū)算力產(chǎn)業(yè)所聚焦的服務(wù)領(lǐng)域與區(qū)域傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之間存在明顯脫節(jié)。理想狀態(tài)下，算力園區(qū)應(yīng)構(gòu)建“算力+傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)”垂直整合的應(yīng)用鏈條，推動算力資源與區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)深度融合，孕育出具備地域特色的行業(yè)解決方案和創(chuàng)新商業(yè)模式。然而現(xiàn)實是，不少園區(qū)的算力產(chǎn)業(yè)仍以“通用型”未能與本地傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)形成有效對接，園區(qū)易成為與區(qū)域經(jīng)濟(jì)孤立存在的“算力飛地”。(三)園區(qū)發(fā)展要素支撐能力不能滿足園區(qū)快速發(fā)展全國算力園區(qū)建設(shè)快速推進(jìn)，然而其要素支撐能力與發(fā)展需求之間的矛盾也日益凸顯，影響算力園區(qū)未來擴(kuò)張與價值提升，體現(xiàn)在以下兩方面：一是算力園區(qū)的規(guī)模擴(kuò)張面臨顯著的“硬約束”。隨著算力園區(qū)的算力基礎(chǔ)設(shè)施的密集投建，適合大規(guī)模部署數(shù)據(jù)中心的土地資源日趨緊張。此外，算力中心作為高耗能基礎(chǔ)設(shè)施，許多園區(qū)所在區(qū)域的電網(wǎng)基礎(chǔ)負(fù)荷及擴(kuò)容能力，難以匹配算力規(guī)模指數(shù)級增長帶來的用電需心城市算力園區(qū)普遍缺乏本地頂尖高校和科研機(jī)構(gòu)作為人才源頭，同時在職業(yè)發(fā)展平臺、薪酬競爭力、生活配套及創(chuàng)新氛圍等方面難以吸引和留住頂尖架構(gòu)師、算法科學(xué)家及復(fù)合型工程管理人才。算力園區(qū)人才要素的持續(xù)不足，使得園區(qū)研發(fā)等高附加值環(huán)節(jié)后繼乏力。三、賽迪建議(一)強(qiáng)化算力園區(qū)頂層設(shè)計源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、區(qū)域優(yōu)勢等，明確園區(qū)的獨特定位，對應(yīng)地發(fā)布《算力園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,列出鼓勵和限制發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。對于鼓勵類環(huán)節(jié)，提供精準(zhǔn)的政策扶持；對于全國范圍內(nèi)已明顯過剩的通用算力建設(shè)，應(yīng)納入限制目錄，從源頭上遏制重復(fù)建設(shè)和資源錯配。二是發(fā)布《算力應(yīng)用場景開放專項計劃》。鼓勵企業(yè)針對園區(qū)當(dāng)?shù)匦枨箝_發(fā)智慧園區(qū)、交通管理、政務(wù)服務(wù)等算力公共應(yīng)用場景以及智慧工廠、供應(yīng)鏈管理等私有場景。通過“揭榜掛帥”等方式，吸引算力企業(yè)和解決方案提供商基于這些真實場景進(jìn)行開發(fā)，從而快速培育本地化的算力應(yīng)用生態(tài)。(二)加快構(gòu)建“植根本地”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)一是發(fā)揮龍頭企業(yè)的引領(lǐng)作用。鼓勵具有核心帶動作用的本地龍頭企業(yè)向本地中小企業(yè)開放技術(shù)接口、釋放算力采購訂單、聯(lián)合申報科研項目，并定期舉辦技術(shù)沙龍和供應(yīng)鏈對接會。通過這種“以大帶小”的機(jī)制，將龍頭企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和組織能力轉(zhuǎn)化為本地生態(tài)的發(fā)展動能。二是實施“深業(yè)賦能燈塔計劃”,打造垂直應(yīng)用樣板，聚焦本地1-2個最具基礎(chǔ)與特色的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)組建“政-產(chǎn)-學(xué)-研”聯(lián)合攻關(guān)體。針對該行業(yè)的核心痛點，共同打造具有示范效應(yīng)的“算力賦能燈塔項目”。同時，積極宣傳推廣成功落地并產(chǎn)生顯著效益的解決方案，吸引全國該領(lǐng)域的生態(tài)伙伴落戶，持續(xù)釋放算力對本地傳統(tǒng)企業(yè)賦能作用。(三)實施多管齊下的要素優(yōu)化戰(zhàn)略底層基礎(chǔ)。在選址和建設(shè)上，推行多層立體化廠房設(shè)計，集約利用土地，