保險代理人客戶數(shù)量與業(yè)務量績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分客戶開發(fā)數(shù)量新增有效客戶數(shù)30%20按實際完成新增有效客戶數(shù)與目標值的比例計分，每完成1個目標客戶計1分，最高不超過目標值計滿分?？蛻艮D(zhuǎn)化率15%按實際客戶轉(zhuǎn)化率與目標值的比例計分，轉(zhuǎn)化率每高于目標值1個百分點計1分，最高不超過目標值計滿分。潛在客戶跟進量50按實際跟進潛在客戶數(shù)量與目標值的比例計分，每完成1個目標潛在客戶計1分，最高不超過目標值計滿分。客戶滿意度90%通過客戶滿意度調(diào)查問卷評分，得分率每高于目標值1個百分點計1分，最高不超過目標值計滿分?？蛻袅舸媛?0%按實際客戶留存率與目標值的比例計分，留存率每高于目標值1個百分點計1分，最高不超過目標值計滿分。業(yè)務成交量保費收入總額35%100萬元按實際保費收入總額與目標值的比例計分，每完成1萬元目標收入計1分，最高不超過目標值計滿分。高價值保單數(shù)量10按實際高價值保單數(shù)量與目標值的比例計分，每完成1個目標高價值保單計1分，最高不超過目標值計滿分。續(xù)保業(yè)務占比70%按實際續(xù)保業(yè)務占比與目標值的比例計分，占比每高于目標值1個百分點計1分，最高不超過目標值計滿分。團隊業(yè)務貢獻5個團隊目標達成按實際團隊業(yè)務目標達成數(shù)量與目標值的比例計分，每完成1個目標團隊計1分，最高不超過目標值計滿分。業(yè)務簽單周期平均8天按實際業(yè)務簽單周期與目標值的比例計分，周期每短于目標值1天計1分，最高不超過目標值計滿分。客戶關(guān)系維護客戶回訪頻率20%每月1次按實際客戶回訪頻率與目標值的比例計分，每完成1次目標回訪計1分，最高不超過目標值計滿分。客戶活動參與度80%按實際客戶參與公司活動比例與目標值的比例計分，比例每高于目標值1個百分點計1分，最高不超過目標值計滿分。客戶投訴處理率100%按實際客戶投訴處理率與目標值的比例計分，處理率每高于目標值1個百分點計1分，最高不超過目標值計滿分。客戶增值服務銷售占比20%按實際客戶增值服務銷售占比與目標值的比例計分，占比每高于目標值1個百分點計1分，最高不超過目標值計滿分。客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量5按實際客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量與目標值的比例計分，每完成1個目標轉(zhuǎn)介紹計1分，最高不超過目標值計滿分。合規(guī)與專業(yè)能力合規(guī)培訓完成率15%100%按實際合規(guī)培訓完成率與目標值的比例計分，完成率每高于目標值1個百分點計1分，最高不超過目標值計滿分。業(yè)務合規(guī)差錯率0%按實際業(yè)務合規(guī)差錯率與目標值的比例計分，差錯率每低于目標值1個百分點計1分，最高不超過目標值計滿分。專業(yè)認證持有率90%按實際專業(yè)認證持有比例與目標值的比例計分，比例每高于目標值1個百分點計1分，最高不超過目標值計滿分。客戶教育服務參與度80%按實際參與客戶教育服務比例與目標值的比例計分，比例每高于目標值1個百分點計1分，最高不超過目標值計滿分。持續(xù)學習時長每月20小時按實際持續(xù)學習時長與目標值的比例計分，每完成1小時目標學習時長計1分，最高不超過目標值計滿分。本考核表用于評定保險代理人在客戶數(shù)量增長、業(yè)務成交量提升、客戶關(guān)系維護及合規(guī)專業(yè)能力方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)實際完成情況逐項填寫，確保數(shù)據(jù)真實準確。權(quán)重分配為：客戶開發(fā)數(shù)量30%、業(yè)務成交量35%、客戶關(guān)系維護20%、合規(guī)與專業(yè)能力15%。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核