金融顧問協(xié)議書范本甲方（委托方）：姓名：身份證號：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：乙方（受托方）：名稱：統(tǒng)一社會信用代碼：法定代表人：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方有金融咨詢及顧問服務需求，乙方具備提供相關服務的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方聘請乙方作為金融顧問事宜達成如下協(xié)議：一、服務內(nèi)容概述乙方為甲方提供全面的金融顧問服務，涵蓋但不限于以下方面：1.金融市場分析：對國內(nèi)外金融市場動態(tài)、趨勢進行深入研究和分析，為甲方提供及時、準確的市場信息和投資建議。2.投資策略制定：根據(jù)甲方的財務狀況、投資目標、風險承受能力等因素，量身定制個性化的投資策略，包括資產(chǎn)配置方案、投資組合建議等。3.金融產(chǎn)品評估：對各類金融產(chǎn)品，如股票、基金、債券、理財產(chǎn)品等進行專業(yè)評估，分析其風險收益特征，為甲方推薦適合的投資產(chǎn)品。4.財務規(guī)劃咨詢：協(xié)助甲方進行財務規(guī)劃，包括預算編制、稅務籌劃、養(yǎng)老規(guī)劃、教育規(guī)劃等，以實現(xiàn)甲方財務目標的優(yōu)化。5.金融法律法規(guī)解讀：及時解讀國家金融法律法規(guī)政策變化，為甲方提供合規(guī)建議，確保甲方的金融活動符合法律法規(guī)要求。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權了解乙方提供金融顧問服務的工作進展情況，并要求乙方就相關問題作出解釋和說明。有權根據(jù)本協(xié)議約定，獲得乙方提供的金融顧問服務及相關報告、建議等。對乙方提供的服務不滿意時，有權要求乙方改進或更換服務人員。2.義務向乙方如實提供與金融顧問服務相關的財務狀況、投資目標、風險承受能力等信息資料，并保證所提供信息的真實性、準確性和完整性。按照本協(xié)議約定及時足額支付服務費用。積極配合乙方開展工作，為乙方提供必要的工作條件和協(xié)助。在未經(jīng)乙方書面同意的情況下，不得向第三方泄露乙方為其提供的服務內(nèi)容、商業(yè)秘密等信息。（二）乙方權利與義務1.權利有權按照本協(xié)議約定收取服務費用。根據(jù)甲方提供的信息資料，獨立開展金融顧問服務工作，并依據(jù)專業(yè)判斷提出建議和方案。對甲方違反本協(xié)議約定或提供虛假信息資料的行為，有權要求甲方改正，并采取相應措施維護自身合法權益。2.義務按照國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，秉持專業(yè)、勤勉、盡責的態(tài)度為甲方提供優(yōu)質(zhì)、高效的金融顧問服務。定期向甲方提供金融市場分析報告、投資策略調(diào)整建議、金融產(chǎn)品評估報告等服務成果，并保證報告內(nèi)容的真實性、準確性和專業(yè)性。為甲方保守商業(yè)秘密和個人隱私，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露甲方的相關信息。在服務過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方存在重大投資決策風險或其他可能影響甲方財務狀況的問題，應及時向甲方提示，并提出合理建議。三、服務費用及支付方式（一）服務費用甲方應向乙方支付的服務費用為人民幣元/年（大寫元整）。（二）支付方式甲方應在本協(xié)議簽訂之日起個工作日內(nèi)支付首年服務費用的%，即人民幣元（大寫元整）；剩余服務費用應在每年服務期開始前個工作日內(nèi)支付。乙方應在收到甲方支付的服務費用后個工作日內(nèi)開具合法有效的發(fā)票給甲方。四、服務期限本協(xié)議服務期限自年月日起至年月日止。協(xié)議期滿前，雙方如無異議，則自動延續(xù)年。五、保密條款1.雙方應對在服務過程中知悉的對方商業(yè)秘密、個人隱私等信息予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用該等信息。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起年。六、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定及時足額支付服務費用，每逾期一日，應按照未支付金額的%向乙方支付違約金。逾期超過日的，乙方有權暫停服務，并要求甲方支付已產(chǎn)生的服務費用及違約金。2.若甲方違反本協(xié)議約定，向第三方泄露乙方提供的服務內(nèi)容、商業(yè)秘密等信息，導致乙方遭受損失的，甲方應承擔全部賠償責任。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協(xié)議約定提供服務或提供的服務不符合約定標準，乙方應負責采取補救措施，并退還甲方已支付的相應服務費用。如給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。2.若乙方違反本協(xié)議約定，向第三方披露甲方的商業(yè)秘密、個人隱私等信息，乙方應向甲方支付違約金人民幣元，并承擔由此給甲方造成的全部損失。七、爭議解決本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)