中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)王勃華2025年12月18日西安2025行業(yè)發(fā)展形勢(shì)之變2025行業(yè)發(fā)展形勢(shì)之變?2025年光伏行業(yè)在變化中重塑格局多晶硅產(chǎn)量約111.3萬(wàn)噸，同比下降29.6%;硅片產(chǎn)量約567GW,同比下降6.7%;電池片產(chǎn)量約560GW,同比增長(zhǎng)9.8%;組件產(chǎn)量約514GW,同比增長(zhǎng)13.5%。截至2025年11月，多晶硅、硅片、電池片、組件均價(jià)分別較年初上漲38.9%.上漲2.2%、上漲0.4%、上漲2.3%。2025年1-10月國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)252.87GW,同比增長(zhǎng)39.5%;>1-5月新增同比增長(zhǎng)150.0%;>6-10月新增同比下降46.1%。出口量：2025年1-10月，硅片、電池片、組件出口量分別同比增長(zhǎng)8.3%、增長(zhǎng)91.4%和增長(zhǎng)6.0%。出口額：光伏產(chǎn)品出口額連續(xù)兩年同比下降，1-10月出口額同比下降13.2%。虧損持續(xù)收窄，2025年前三季度虧損達(dá)310.39億元，其中第三季度虧損64.22收窄約46.7%,進(jìn)出口供應(yīng)鏈價(jià)格企業(yè)經(jīng)營(yíng)制造端應(yīng)用端-6.7%多晶硅/萬(wàn)噸0■2024年1-10月■2025年1-10月●增長(zhǎng)率2025年1-10月，多晶硅產(chǎn)量約111.3萬(wàn)噸，硅片產(chǎn)量約567GW,電池片產(chǎn)量約560GW,光伏組件產(chǎn)量約514GW。52025年1-10月新增光伏裝機(jī)：252.872025年1-10月新增光伏裝機(jī)：252.872023(1-10),1-2月3月4月5月6母9月10)11月12月6◆集中式、工商業(yè)分布式、戶用分布式各類裝機(jī)類型走勢(shì)均符合“脈沖式”分布，二季度爆發(fā)式增長(zhǎng)，三季度劇烈回落◆二季度戶用分布式、集中式裝機(jī)環(huán)比漲幅較為劇烈，工商業(yè)分布式相對(duì)平穩(wěn)◆三季度集中式、工商業(yè)分布式季度裝機(jī)環(huán)比降幅更為劇烈，戶用相對(duì)平穩(wěn)◆分布式開發(fā)建設(shè)情況與區(qū)域GDP水平呈正相關(guān)2025年單季度我國(guó)光伏新增裝機(jī)情況(GW)80.005.05■戶用分布式60.00■工商業(yè)分布式2025Q12025Q220252025年前三季度我國(guó)各類裝機(jī)排名前五地區(qū)省份排名工商業(yè)分布式12云南3廣東廣東4山東山西山東5云南寧夏?全球光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期放緩，但基本需求仍在全球風(fēng)電光伏2024-2030年常規(guī)情況裝機(jī)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)全球風(fēng)電光伏2024-2030年常規(guī)情況裝機(jī)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)22曼2025-2030年全球可再生能源裝機(jī)增長(zhǎng)總量預(yù)測(cè)修正比例(相對(duì)2024年預(yù)測(cè))口印度裝機(jī)預(yù)期增長(zhǎng)迅猛口其他新興市場(chǎng)快速崛起光伏組件出口在第三季度量額回暖光伏組件出口在第三季度量額回暖●2025年1-10月，我國(guó)光伏產(chǎn)品(硅總額244.2億美元，同比下降13.2%,降 (34.5%)明顯收窄?！?-10月電池出口額同比增長(zhǎng)65%,出口量同比增長(zhǎng)91%,增9新興市場(chǎng)進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)光伏組件出口增長(zhǎng)小規(guī)模小規(guī)模市場(chǎng)支撐組件出口總量增長(zhǎng)“42..市場(chǎng)達(dá)到40個(gè)，比2024年同期的28個(gè)大幅增長(zhǎng).3/104/95/96/87/88/79/6數(shù)據(jù)來源：采用中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)收入(億元)一同比營(yíng)業(yè)收入(億元)一同比%2023/12/312024/3/312024/6/302924/M/302024/12/312025/1/312025/6/30202502023/12/312024/3/312024/6/302024/9/32024/12/312025/3/312025/6/3020250凈利潤(rùn)(億元)一毛利率AA2025行業(yè)發(fā)展理念之變2025行業(yè)發(fā)展理念之變應(yīng)對(duì)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)：政策演進(jìn)與治理藍(lán)圖各主管部門積極推動(dòng)各項(xiàng)工作爭(zhēng)競(jìng)首次提出防止“內(nèi)卷主管部門積極行動(dòng)2025/10/9國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于治中央彰顯治理決心防防中共中央政治局會(huì)議中共中央政治局會(huì)議2025/9/15《求是》雜志習(xí)近平總書記重要文章：“著力整引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)”“推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出”2025/10/23《十五五規(guī)劃建議》,“消除招標(biāo)投標(biāo)方面壁壘，綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)化反壟斷和反不正司法，形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、良性競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序”行業(yè)積極響應(yīng)“反內(nèi)卷”政策：行業(yè)自律工作進(jìn)展及成果價(jià)格指數(shù)價(jià)格指數(shù)參考。門參考。招投標(biāo)信息監(jiān)測(cè)招投標(biāo)信息監(jiān)測(cè)低于標(biāo)桿成本、“藏價(jià)”“暗價(jià)”系統(tǒng)調(diào)研行業(yè)產(chǎn)能等情況系統(tǒng)調(diào)研行業(yè)產(chǎn)能等情況企業(yè)虧損收窄企業(yè)虧損收窄月增長(zhǎng)36.73%,其中，10月多晶長(zhǎng)58.68%。34.4%,環(huán)比增長(zhǎng)0.2%;00價(jià)格筑底作用明顯構(gòu)建促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展政策體系法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同發(fā)力，從多維度建立明確標(biāo)尺，系統(tǒng)性提高行業(yè)門檻，倒逼光伏產(chǎn)業(yè)法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同發(fā)力，從多維度建立明確標(biāo)尺，系統(tǒng)性提高行業(yè)門檻，倒逼光伏產(chǎn)業(yè)告別粗放增長(zhǎng)，邁向以技術(shù)和質(zhì)量為核心的高質(zhì)量發(fā)展階段法律法規(guī)法律法規(guī)√推動(dòng)構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)，保障中小企業(yè)利益√明確不正當(dāng)價(jià)格行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化價(jià)格成本監(jiān)管√加強(qiáng)光伏產(chǎn)業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型、環(huán)境保護(hù)的高質(zhì)量發(fā)展要求強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)●2025/9/16國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布《硅多晶和鍺單位產(chǎn)品能源消耗限額》、《硅單晶單位產(chǎn)品能源消耗限額》、《晶硅光伏組件和逆變器能效限定值及能效等級(jí)》3項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(征求意見稿)意見的通知●2025/11/25工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于征求《光伏組件安全要求》、《光伏組件銘牌標(biāo)識(shí)要求》2項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(征求意見稿)意見的通知√√明確產(chǎn)品安全、質(zhì)量底線及產(chǎn)能淘汰標(biāo)準(zhǔn)√明確先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)√明確產(chǎn)能新建、改擴(kuò)建準(zhǔn)入門檻《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》《關(guān)于2025年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重及有關(guān)事項(xiàng)的通知》《關(guān)于加快推進(jìn)虛擬電廠發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于有序推動(dòng)綠電直連發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》《關(guān)于完善價(jià)格機(jī)制促進(jìn)新能源發(fā)電就近消納的通知》辦法(征求意見稿)》《關(guān)于促進(jìn)新能源消納和調(diào)控的指導(dǎo)意見》《關(guān)于促進(jìn)新能源集成融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》世2糖“到2035年，中國(guó)全經(jīng)濟(jì)范圍溫室氣體凈排放量比峰值下降7%-10%,力爭(zhēng)做得更好。非化石能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量的比重達(dá)到到2020年的6倍以上、力爭(zhēng)達(dá)到36億千瓦，車成為新銷售車輛的主流，全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)覆蓋主要高排放行業(yè)，氣候適應(yīng)型社會(huì)基本建成?！眹?guó)家發(fā)展新能源的堅(jiān)定決心不變7全面推動(dòng)新能源進(jìn)入電力市場(chǎng)促進(jìn)新能源消納推動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新推動(dòng)新能源非電利用推動(dòng)新能源跨行業(yè)融合發(fā)展應(yīng)用端發(fā)展指導(dǎo)思想變化各地機(jī)制電價(jià)競(jìng)價(jià)結(jié)果●不同省份機(jī)制電價(jià)差異化明顯，將以價(jià)格信號(hào)方式對(duì)各省未來光伏發(fā)展形成規(guī)劃引導(dǎo)●一定程度上明確了企業(yè)參與投資的門檻，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展22省完成增量項(xiàng)目機(jī)制電價(jià)竟價(jià)■競(jìng)價(jià)結(jié)果競(jìng)價(jià)上下限■各省煤電標(biāo)桿價(jià)案寧蜇0四《關(guān)于促進(jìn)新能源集成融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于促進(jìn)新能源集成融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》推動(dòng)新能源多維度開發(fā)、跨產(chǎn)業(yè)發(fā)展和多元化非電利用：提升新能源多品種互補(bǔ)開發(fā)水平。優(yōu)化“沙戈荒”基地電源結(jié)構(gòu)和儲(chǔ)能配置比例，合理控制新建基地煤電需求，推進(jìn)集中式新能源項(xiàng)目風(fēng)光氣儲(chǔ)等互補(bǔ)開發(fā)，探索100%新能源基地。加強(qiáng)大基地集約化選址，引導(dǎo)集中式新能源風(fēng)光同場(chǎng)建設(shè)。分布式新能源多領(lǐng)域融合開發(fā)。深化農(nóng)村能源革命，推進(jìn)交能融合、建筑光伏一體化發(fā)展。鼓勵(lì)新能源與配儲(chǔ)一體化調(diào)用。探索新能源與其他電源在一定條件下實(shí)質(zhì)性聯(lián)營(yíng)，整體制定參與市場(chǎng)策略。新能源與多產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)鏈“以綠制綠”。引導(dǎo)高載能產(chǎn)業(yè)向新能源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)“西電西用”就地消納。統(tǒng)籌算力設(shè)施綠電需求和新能源資源稟賦，推動(dòng)新能源與算力協(xié)同規(guī)劃。完善市場(chǎng)交易機(jī)制。支持新能源基地一體化參與電力市場(chǎng)。推廣多年期綠電購(gòu)電協(xié)議，完善新能源與產(chǎn)業(yè)集成融合項(xiàng)目參與市場(chǎng)及交易結(jié)算機(jī)制?！蛾P(guān)于2025年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重及有關(guān)事項(xiàng)的通知》涉及多晶硅行業(yè)各省(自治區(qū)、直轄市)2026年重點(diǎn)直轄市)內(nèi)蒙古四川陜西1970-1990年代“三去一降一補(bǔ)”差異化競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)變技術(shù)路線多次周期出清落后產(chǎn)能，加速技術(shù)創(chuàng)新行業(yè)轉(zhuǎn)型期，需求端仍具備較大潛力“十四五”我國(guó)全社會(huì)用電量情況及未來預(yù)測(cè)“十四五”我國(guó)全社會(huì)用電量情況及未來預(yù)測(cè)我國(guó)光伏產(chǎn)品支持發(fā)展中國(guó)家解決“缺電”難題e國(guó)內(nèi)：挖掘存量用電綠色化潛力-制造業(yè)重點(diǎn)行業(yè)用電綠色化居民制冷/制熱用電……)-社會(huì)用能綠色化比例提升(綠氫/氨/醇應(yīng)用，天然-其他形式需求中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方向2025年12月10日至11日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京舉行。會(huì)議確定，2026年經(jīng)?轉(zhuǎn)型期重要工作——拒“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，筑光伏高質(zhì)量發(fā)展根基主管部門地方政府嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》《公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例》等法律法規(guī)和全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)相關(guān)政策文件，規(guī)范招商引資行為，防范阻礙產(chǎn)能出清的行為堅(jiān)持正確的政治方向和輿論導(dǎo)向，不惡意炒作、歪曲事實(shí)，多方核實(shí)信源，理性客觀報(bào)道，做到不失向、不失準(zhǔn)堅(jiān)定行業(yè)信心，制定差異化金融扶持政策，扶優(yōu)扶強(qiáng)，避免采取“一刀切”等措施4.引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)5.引導(dǎo)企業(yè)避免“內(nèi)卷外化”?轉(zhuǎn)型期