建行收購(gòu)美國(guó)銀行（亞洲）2006年8月24日，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（0939.HK）在香港與美國(guó)銀行簽署協(xié)議，由建設(shè)銀行收購(gòu)美國(guó)銀行在香港的全資子公司美國(guó)銀行（亞洲）股份有限公司100％的股權(quán)。這次收購(gòu)總價(jià)為９７．１億港元，相當(dāng)于美國(guó)銀行（亞洲）公司２００５年底賬面凈資產(chǎn)７３．８億港元的約１．３２倍，支付方式為現(xiàn)金。并購(gòu)企業(yè)雙方簡(jiǎn)介中國(guó)建設(shè)銀行美國(guó)銀行（亞洲）

美國(guó)銀行（亞洲）簡(jiǎn)介美國(guó)銀行（亞洲）是香港注冊(cè)的24家持牌銀行之一，在香港設(shè)有分行14家，澳門(mén)設(shè)有分行3家。其個(gè)人銀行業(yè)務(wù)收入占比約為65%，是香港市場(chǎng)上一家典型的中小型零售銀行。截至2005年底總資產(chǎn)為490.7億港元，凈資產(chǎn)為73.8億港元。在香港當(dāng)?shù)刈?cè)的銀行中總資產(chǎn)所占份額約為0.7%，總貸款所占份額約為1.3%。從以往業(yè)績(jī)看，美國(guó)銀行（亞洲）的特點(diǎn)是經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、業(yè)務(wù)流程成熟、管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富、員工團(tuán)隊(duì)素質(zhì)較高，績(jī)效平穩(wěn)，資產(chǎn)質(zhì)量良好。

中國(guó)建設(shè)銀行中國(guó)建設(shè)銀行是中國(guó)內(nèi)地銀行業(yè)改革發(fā)展的先行者，2004年建設(shè)銀行在內(nèi)地四大國(guó)有商業(yè)銀行中首批完成了股份制改造，2005年引入了美國(guó)銀行與淡馬錫作為戰(zhàn)略投資者，并在香港聯(lián)交所成功上市。重組上市后建行在企業(yè)管治建設(shè)、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、完善風(fēng)險(xiǎn)管理體制、管理和業(yè)務(wù)流程再造、產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā)等方面，進(jìn)行了一系列卓有成效的改革和創(chuàng)新，已經(jīng)成為當(dāng)今內(nèi)地最具綜合競(jìng)爭(zhēng)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力、客戶服務(wù)能力和盈利能力的銀行。建行的改革業(yè)績(jī)亦得到了國(guó)內(nèi)外的廣泛認(rèn)可，2005年建設(shè)銀行榮獲《銀行家》雜志“中國(guó)年度最佳銀行獎(jiǎng)”。在《亞洲周刊》2006年7月公布的亞洲銀行300強(qiáng)排名中，建設(shè)銀行在“利息收入凈值最高的銀行”和“純利最高的銀行”兩項(xiàng)排名中均列第一位，被譽(yù)為“亞洲最賺錢(qián)的銀行”。建行的融資難題遍發(fā)英雄帖卻“無(wú)人問(wèn)津”

2004年7月28日，建行成立了專(zhuān)項(xiàng)小組，向全球符合條件且對(duì)中國(guó)銀行業(yè)感興趣的20家機(jī)構(gòu)遍發(fā)“英雄帖”，應(yīng)者寥寥。與其他對(duì)中國(guó)銀行業(yè)欲拒還迎，自嘆摸不清中國(guó)銀行業(yè)深淺的海外戰(zhàn)略投資者相比，美國(guó)銀行則是有備而來(lái)，成為建行的座上賓經(jīng)過(guò)幾十輪激烈談判，美國(guó)銀行30億美元入股建行，其加權(quán)平均價(jià)格為1.27元人民幣，相當(dāng)于2004年凈資產(chǎn)的1.26倍。如果將期權(quán)行權(quán)價(jià)格計(jì)算（按照5年期貸款利率5.85%折現(xiàn)），加權(quán)平均價(jià)格相當(dāng)于2004年凈資產(chǎn)的1.7倍以上。與此同時(shí)，美國(guó)銀行承諾永不控股，持股比例不超過(guò)20%，并同意回避競(jìng)爭(zhēng)。其在中國(guó)境內(nèi)的零售業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，其中就包括香港和澳門(mén)的零售業(yè)務(wù)，即后來(lái)被建行反向收購(gòu)的美銀亞洲部分。此外，美方也不反對(duì)建行在美國(guó)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)或并購(gòu)銀行。

美銀的選擇美國(guó)銀行（亞洲）是香港市場(chǎng)上一家典型的中小型零售銀行，主要經(jīng)營(yíng)個(gè)人和中小企業(yè)業(yè)務(wù)，管理團(tuán)隊(duì)富有經(jīng)驗(yàn)，財(cái)務(wù)表現(xiàn)良好，與建設(shè)銀行現(xiàn)有香港業(yè)務(wù)重合度低。對(duì)美國(guó)銀行來(lái)說(shuō)，此次交易亦是調(diào)整其全球及亞太戰(zhàn)略的重要步驟。不過(guò)，海內(nèi)外客戶是此次交易的最大贏家，因?yàn)樗麄兪墙ㄐ蟹?wù)能力提升的真正受益者”。中國(guó)銀行業(yè)海外并購(gòu)第一單

2006年8月24日，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（0939.HK）在香港與美國(guó)銀行簽署協(xié)議，由建設(shè)銀行收購(gòu)美國(guó)銀行在香港的全資子公司美國(guó)銀行（亞洲）股份有限公司100％的股權(quán)這次收購(gòu)總價(jià)為９７．１億港元，相當(dāng)于美國(guó)銀行（亞洲）公司２００５年底賬面凈資產(chǎn)７３．８億港元的約１．３２倍，支付方式為現(xiàn)金。在此之前20日，建行舉行2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，通過(guò)了關(guān)于收購(gòu)美國(guó)銀行（亞洲）有限公司全部已發(fā)行股本的議案。收購(gòu)美銀拉開(kāi)建行海外擴(kuò)張序幕

對(duì)于此次收購(gòu)，不但能大幅提升建設(shè)銀行在香港的市場(chǎng)份額，把在港業(yè)務(wù)作為帶動(dòng)全行海外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的突破口，而且表明建行順應(yīng)銀行業(yè)發(fā)展零售業(yè)務(wù)的國(guó)際潮流，將零售業(yè)務(wù)作為全行新的戰(zhàn)略增長(zhǎng)點(diǎn)。另外此次收購(gòu)，是建行獲得了發(fā)展香港業(yè)務(wù)所需的網(wǎng)點(diǎn)渠道、人員、系統(tǒng)、產(chǎn)品和客戶，從而快速搭建起在香港的零售業(yè)務(wù)平臺(tái)，增強(qiáng)為零售客戶與商業(yè)企業(yè)提供服務(wù)的能力。建行在香港業(yè)務(wù)也將依靠建行在中國(guó)大陸強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)與客戶基礎(chǔ)，形成良好的互動(dòng)，為建行的客戶提供優(yōu)質(zhì)的跨境服務(wù)。此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，建行在香港的業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大為原來(lái)的兩倍，客戶貸款從原來(lái)的第十六位