投資銀行學(xué)自考課件單擊此處添加副標(biāo)題匯報(bào)人：XX目錄壹投資銀行學(xué)概述貳投資銀行業(yè)務(wù)叁投資銀行產(chǎn)品肆投資銀行運(yùn)作伍投資銀行案例分析陸投資銀行學(xué)考試指南投資銀行學(xué)概述第一章定義與功能融資中介，促成資金供需匹配核心功能金融中介，提供資本籌集與運(yùn)用服務(wù)投資銀行定義發(fā)展歷程一戰(zhàn)后證券承銷興起，混業(yè)經(jīng)營(yíng)推動(dòng)繁榮。初期繁榮混業(yè)大蕭條后分業(yè)經(jīng)營(yíng)，法規(guī)規(guī)范行業(yè)發(fā)展。分業(yè)經(jīng)營(yíng)調(diào)整行業(yè)現(xiàn)狀全球及中國(guó)投行市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)增多。市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大投行積極探索新興業(yè)務(wù)，形成多元化業(yè)務(wù)線。業(yè)務(wù)創(chuàng)新多元投資銀行業(yè)務(wù)第二章資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)01股票債券發(fā)行協(xié)助企業(yè)政府發(fā)行股票債券，籌集資金。02并購(gòu)重組顧問提供并購(gòu)重組咨詢，助企業(yè)實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置。企業(yè)并購(gòu)業(yè)務(wù)并購(gòu)類型橫向、縱向及混合并購(gòu)并購(gòu)流程確定目標(biāo)至資產(chǎn)移交資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)提供個(gè)性化財(cái)富管理方案，滿足客戶資產(chǎn)配置需求。財(cái)富管理服務(wù)01將非流動(dòng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為可流通證券，增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性。資產(chǎn)證券化02投資銀行產(chǎn)品第三章股票與債券高風(fēng)險(xiǎn)高收益穩(wěn)定收益低風(fēng)險(xiǎn)股票特點(diǎn)債券特性衍生金融產(chǎn)品期貨期權(quán)互換等主要種類高杠桿高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品特性對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)主要功能結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品固定收益+衍生品組合產(chǎn)品定義風(fēng)險(xiǎn)可控形式多樣產(chǎn)品特點(diǎn)投資銀行運(yùn)作第四章業(yè)務(wù)流程目標(biāo)篩選至交割整合并購(gòu)業(yè)務(wù)流程客戶需求至發(fā)行上市發(fā)行業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)管理識(shí)別市場(chǎng)、信用、操作等潛在風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估合規(guī)與監(jiān)管合規(guī)重要性確保市場(chǎng)穩(wěn)定健康監(jiān)管體系構(gòu)成法規(guī)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估投資銀行案例分析第五章成功案例高盛成功助力多家企業(yè)完成IPO，展現(xiàn)卓越承銷與發(fā)行能力。高盛IPO項(xiàng)目01摩根士丹利精準(zhǔn)策劃并購(gòu)案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)優(yōu)化，創(chuàng)造巨大價(jià)值。摩根士丹利并購(gòu)02失敗案例2008年金融危機(jī)中，雷曼兄弟因高風(fēng)險(xiǎn)投資與不良資產(chǎn)導(dǎo)致破產(chǎn)。雷曼兄弟破產(chǎn)1998年，長(zhǎng)期資本管理因市場(chǎng)波動(dòng)與策略失誤，幾乎導(dǎo)致整個(gè)金融界動(dòng)蕩。長(zhǎng)期資本管理危機(jī)案例啟示01風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)案例強(qiáng)調(diào)投資銀行需強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防控，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健。02創(chuàng)新策略價(jià)值成功案例展示創(chuàng)新金融策略對(duì)提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要性。投資銀行學(xué)考試指南第六章考試內(nèi)容概覽包括財(cái)務(wù)分析、估值模型應(yīng)用及交易策略等。實(shí)操技能涵蓋投資銀行基礎(chǔ)理論、金融市場(chǎng)與產(chǎn)品等。理論知識(shí)復(fù)習(xí)策略歷年真題演練多做歷年真題，熟悉考試題型，掌握答題技巧。系統(tǒng)學(xué)習(xí)教材全面閱讀教材，理解投資銀行學(xué)基礎(chǔ)理論及實(shí)務(wù)操作。0102應(yīng)試技巧01時(shí)間管理合理分配復(fù)習(xí)時(shí)間，確保各科內(nèi)容充分掌握。02模擬考試多做模擬試題，熟悉考試形式，提高答題