合同審查及簽約標(biāo)準(zhǔn)流程工具模板一、適用業(yè)務(wù)場景本流程適用于企業(yè)各類對外經(jīng)濟(jì)活動的合同管理場景，包括但不限于：日常合作類：采購原材料/設(shè)備、銷售產(chǎn)品/服務(wù)、市場推廣、廣告發(fā)布等常規(guī)業(yè)務(wù)合作；服務(wù)外包類：IT技術(shù)開發(fā)、咨詢服務(wù)、勞務(wù)派遣、倉儲物流等服務(wù)委托；項目合作類：聯(lián)合研發(fā)、工程建設(shè)、特許經(jīng)營、合資/合作項目等專項合作；內(nèi)部協(xié)作類：分公司/部門間資源調(diào)配、內(nèi)部服務(wù)結(jié)算等跨單元協(xié)作協(xié)議。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，保證合同合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，降低履約風(fēng)險，保障企業(yè)權(quán)益。二、標(biāo)準(zhǔn)操作流程詳解步驟1：合同發(fā)起與需求確認(rèn)責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（經(jīng)辦人：*業(yè)務(wù)專員）操作說明：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求，填寫《合同立項申請表》（見模板1），明確合作背景、交易對方、合作內(nèi)容、核心訴求（如價格、交付標(biāo)準(zhǔn)、付款周期等）；與對方初步溝通合作意向，收集對方主體資格材料（如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證件號碼明、授權(quán)委托書等，需加蓋對方公章）；提交立項申請至部門負(fù)責(zé)人（*業(yè)務(wù)經(jīng)理）審核，確認(rèn)合作必要性與可行性。輸出成果：《合同立項申請表》（部門負(fù)責(zé)人簽字版）、對方主體資格材料。步驟2：合同文本起草責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（經(jīng)辦人：業(yè)務(wù)專員）或法務(wù)部門（法務(wù)專員）操作說明：優(yōu)先使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化合同模板（如采購合同、服務(wù)合同模板），根據(jù)合作需求調(diào)整條款；非標(biāo)合同需包含核心要素：合同主體（雙方全稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人/授權(quán)代表）、合作內(nèi)容（標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）、權(quán)利義務(wù)（雙方責(zé)任、交付/驗收條款）、價款及支付方式（金額、幣種、賬戶、節(jié)點）、違約責(zé)任（違約情形、賠償標(biāo)準(zhǔn)）、爭議解決方式（訴訟/仲裁管轄地）、合同生效條件、附件清單等；起草完成后，內(nèi)部核對合作需求與文本一致性，保證無遺漏或沖突條款。輸出成果：合同草案（電子版+紙質(zhì)版簽字確認(rèn)稿）。步驟3：合同審查責(zé)任主體：法務(wù)部門（法務(wù)專員）、業(yè)務(wù)部門（業(yè)務(wù)經(jīng)理）、財務(wù)部門（*財務(wù)經(jīng)理）操作說明：法務(wù)審查：重點審查合同合法性（是否符合法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定）、條款完整性（是否缺失核心要素）、權(quán)責(zé)對等性（雙方權(quán)利義務(wù)是否平衡）、風(fēng)險點（違約責(zé)任是否明確、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款等），出具《合同審查意見表》（見模板2）；業(yè)務(wù)部門審查：確認(rèn)合作內(nèi)容與業(yè)務(wù)需求一致，技術(shù)/服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)可執(zhí)行，交付節(jié)點合理，簽署《業(yè)務(wù)部門審查確認(rèn)單》；財務(wù)部門審查：審核價款計算準(zhǔn)確性、支付方式與財務(wù)制度匹配度、發(fā)票類型及稅務(wù)合規(guī)性，出具《財務(wù)審核意見表》；審查中發(fā)覺問題，由業(yè)務(wù)部門與對方溝通修改，修改后重新履行審查流程，直至所有部門無異議。輸出成果：《合同審查意見表》《業(yè)務(wù)部門審查確認(rèn)單》《財務(wù)審核意見表》（最終版）、合同修訂版。步驟4：合同談判與定稿責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（業(yè)務(wù)經(jīng)理）、法務(wù)部門（法務(wù)專員）、高層代表（*副總經(jīng)理/總經(jīng)理）操作說明：業(yè)務(wù)部門牽頭與對方進(jìn)行條款談判，法務(wù)部門提供法律支持，重點就價款、違約責(zé)任、爭議解決等核心條款達(dá)成一致；談判形成《會議紀(jì)要》，明確修改內(nèi)容及雙方共識；談判完成后，業(yè)務(wù)部門根據(jù)談判結(jié)果修訂合同文本，最終定稿并由雙方授權(quán)代表簽字（需核對授權(quán)委托書權(quán)限）。輸出成果：最終版合同（雙方簽字蓋章版）、《談判會議紀(jì)要》。步驟5：合同審批與簽署責(zé)任主體：審批人（總經(jīng)理/分管副總）、授權(quán)簽署人（法定代表人/授權(quán)代表）操作說明：業(yè)務(wù)部門提交最終版合同及全套審查材料至審批人，按權(quán)限履行審批流程（如金額≤10萬元由分管副總審批，＞10萬元由總經(jīng)理審批）；審批通過后，由授權(quán)簽署人（法定代表人或其書面授權(quán)的代表）代表企業(yè)簽署合同，簽署時需“騎縫章”加蓋合同文本，雙方各執(zhí)正本一份，副本按需分發(fā)給業(yè)務(wù)、法務(wù)、財務(wù)等部門；線上簽署需通過企業(yè)認(rèn)證的電子簽約平臺，保證簽署身份真實性與文件完整性。輸出成果：已簽署合同正本/電子合同、《合同審批單》（簽字版）。步驟6：合同履行與歸檔責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（業(yè)務(wù)專員）、檔案管理部門（檔案管理員）操作說明：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行跟蹤，按約定節(jié)點督促對方交付/付款，記錄履行情況（如驗收報告、付款憑證），異常情況及時上報；合同履行完畢或終止后，業(yè)務(wù)部門收集合同相關(guān)材料（如簽署頁、附件、變更協(xié)議、往來函件等），整理成冊；檔案管理部門對合同及履行材料進(jìn)行編號登記，按“一合同一檔”原則歸檔，電子檔案同步存儲至企業(yè)文檔管理系統(tǒng)，保存期限不少于合同履行完畢后5年。輸出成果：《合同履行跟蹤記錄表》、合同檔案（紙質(zhì)+電子）。三、常用模板工具模板1：合同立項申請表項目內(nèi)容合同名稱合作方單稱：________________統(tǒng)一社會信用代碼：___________________________業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人*業(yè)務(wù)專員聯(lián)系方式：________________（內(nèi)部聯(lián)系方式）合作背景與目的核心合作內(nèi)容（標(biāo)的、數(shù)量、金額等）預(yù)計簽約日期_______年_月_日部門負(fù)責(zé)人意見簽字：*業(yè)務(wù)經(jīng)理日期：______年_月_日法務(wù)初審意見簽字：*法務(wù)專員日期：______年_月_日審批意見簽字：*分管副總?cè)掌冢篲_____年_月_日模板2：合同審查意見表審查環(huán)節(jié)審查要點審查意見修改建議合同主體對方資質(zhì)、經(jīng)營范圍、履約能力是否匹配□通過□不通過□需補(bǔ)充材料（提供：________________）需補(bǔ)充對方近3年無重大違法記錄證明核心條款標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、交付/驗收條款是否明確□通過□不通過□需修改（條款：________________）建議增加“質(zhì)量異議期需在收貨后15日內(nèi)提出”條款權(quán)利義務(wù)雙方責(zé)任是否對等，是否存在單方義務(wù)過重條款□通過□不通過□需修改（條款：________________）建議明確“對方延遲交付，每逾期1日按合同總額0.1%支付違約金”風(fēng)險條款違約責(zé)任、爭議解決、保密、知識產(chǎn)權(quán)條款是否完備□通過□不通過□需修改（條款：________________）建議將爭議解決方式由“對方所在地法院”改為“合同簽訂地人民法院”其他合同編號、簽署頁、附件是否完整□通過□不通過□需補(bǔ)充（內(nèi)容：________________）需補(bǔ)充附件《技術(shù)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)》并加蓋雙方公章綜合結(jié)論□同意簽署□修改后復(fù)審□不同意簽署（理由：________________）審查人簽字：*法務(wù)專員日期：______年_月_日模板3：簽約信息登記表合同編號________________合同名稱________________簽約方甲方：__________乙方：__________簽約日期_______年_月_日合同金額人民幣__________元（大寫：________________）生效條件□簽字蓋章后生效□附條件生效（條件：________________）主要條款摘要（核心權(quán)利義務(wù)、付款節(jié)點、爭議解決方式等）歸檔編號________________保管部門________________履行狀態(tài)□履行中□已完成□終止/解除履行期限_______年_月_日至_______年_月_日四、關(guān)鍵風(fēng)險提示主體資格風(fēng)險：簽約前務(wù)必核實對方營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等文件真實性，避免與無資質(zhì)主體簽約或超越權(quán)限簽約；條款歧義風(fēng)險：避免使用“大概”“左右”等模糊表述，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收節(jié)點需量化（如“驗收合格率≥98%