金融資產(chǎn)證券化項目承銷協(xié)議第一章合同訂立與生效1.1合同編號1.1.1本承銷協(xié)議的編號為______。1.2甲乙雙方信息1.2.1甲方（承銷商）：1.2.1.1名稱：1.2.1.2法定代表人：1.2.1.3聯(lián)系方式：1.2.1.4通訊地址：1.2.1.5電子郵箱：1.2.2乙方（發(fā)起人）：1.2.2.1名稱：1.2.2.2法定代表人：1.2.2.3聯(lián)系方式：1.2.2.4通訊地址：1.2.2.5電子郵箱：1.3合同簽訂日期1.3.1本承銷協(xié)議經(jīng)甲乙雙方授權(quán)代表于______年______月______日簽訂。1.4合同生效條件1.4.1本承銷協(xié)議自甲乙雙方代表簽字蓋章之日起生效，但須滿足以下條件：1.4.1.1甲方和乙方已合法成立并有效存續(xù)；1.4.1.2甲方已具備從事金融資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的資質(zhì)；1.4.1.3乙方已取得相關(guān)金融資產(chǎn)證券化項目的審批文件；1.4.1.4雙方已按照法律規(guī)定完成必要的審批程序。1.5合同履行期限1.5.1本承銷協(xié)議的履行期限為自合同生效之日起至金融資產(chǎn)證券化項目完成承銷之日止。第二章承銷范圍與方式2.1承銷范圍2.1.1甲方同意按照本協(xié)議約定，對乙方發(fā)起的金融資產(chǎn)證券化項目進(jìn)行承銷。2.1.2承銷范圍包括但不限于：2.1.2.1對金融資產(chǎn)證券化項目發(fā)行證券的承銷；2.1.2.2對相關(guān)配套服務(wù)的提供。2.2承銷方式2.2.1甲方將以公開招標(biāo)、包銷或其他雙方認(rèn)可的承銷方式進(jìn)行金融資產(chǎn)證券化項目的承銷。2.2.2甲方應(yīng)按照乙方要求，合理制定承銷方案，并在合同約定的時間內(nèi)完成承銷工作。第三章承銷費用與支付3.1承銷費用3.1.1承銷費用包括但不限于：3.1.1.1承銷傭金；3.1.1.2承銷過程中產(chǎn)生的相關(guān)費用。3.1.2承銷費用總額由雙方在合同中約定。3.2支付方式3.2.1承銷費用由乙方支付給甲方。3.2.2支付時間：乙方應(yīng)在承銷完成后的______個工作日內(nèi)支付承銷費用。3.2.3支付方式：乙方應(yīng)按照合同約定的方式支付承銷費用。第四章保密條款4.1保密義務(wù)4.1.1雙方對本承銷協(xié)議及其涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。4.1.2雙方應(yīng)采取必要的保密措施，防止保密信息的泄露。4.2保密信息4.2.1保密信息包括但不限于：4.2.1.1本承銷協(xié)議的內(nèi)容；4.2.1.2金融資產(chǎn)證券化項目的相關(guān)信息；4.2.1.3雙方在承銷過程中產(chǎn)生的商業(yè)秘密。第五章違約責(zé)任5.1違約責(zé)任5.1.1若任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.1.2違約責(zé)任包括但不限于：5.1.2.1支付違約金；5.1.2.2恢復(fù)或賠償因違約行為造成的損失；5.1.2.3承擔(dān)法律規(guī)定的其他責(zé)任。5.2違約金的計算5.2.1違約金按每日萬分之______的比例計算，自違約行為發(fā)生之日起至實際賠償之日止。5.2.2違約金的最高限額為______。5.3爭議解決5.3.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。第六章金融資產(chǎn)證券化項目概述6.1項目概述6.1.1乙方發(fā)起的金融資產(chǎn)證券化項目，以下簡稱“項目”，包括但不限于以下內(nèi)容：6.1.1.1項目背景；6.1.1.2項目規(guī)模；6.1.1.3項目期限；6.1.1.4項目風(fēng)險等級；6.1.1.5項目預(yù)期收益。6.2項目資產(chǎn)6.2.1項目資產(chǎn)是指乙方用于證券化基礎(chǔ)資產(chǎn)的財產(chǎn)權(quán)利，包括但不限于：6.2.1.1銀行貸款；6.2.1.2汽車貸款；6.2.1.3信用卡透支；6.2.1.4住宅抵押貸款。6.3信用增級措施6.3.1為保障證券持有人的利益，甲方和乙方將采取必要的信用增級措施，包括但不限于：6.3.1.1額外擔(dān)保；6.3.1.2過渡擔(dān)保；6.3.1.3隨機(jī)抵押；6.3.1.4利率保護(hù)機(jī)制。6.4項目管理6.4.1項目管理由乙方負(fù)責(zé)，甲方作為承銷商提供必要的專業(yè)支持。6.4.2乙方應(yīng)建立健全的項目管理制度，保證項目的順利進(jìn)行。第七章承銷程序7.1項目的初步談判7.1.1甲方應(yīng)在接到乙方項目初步方案后，與乙方進(jìn)行初步談判，就承銷事宜達(dá)成一致意見。7.1.2初步談判內(nèi)容包括但不限于：7.1.2.1承銷范圍；7.1.2.2承銷方式；7.1.2.3承銷費用；7.1.2.4項目資產(chǎn)的質(zhì)量與風(fēng)險。7.2項目的盡職調(diào)查7.2.1甲方應(yīng)對乙方提供的項目資料進(jìn)行盡職調(diào)查，以了解項目的真實情況和潛在風(fēng)險。7.2.2盡職調(diào)查內(nèi)容包括但不限于：7.2.2.1項目資產(chǎn)的法律屬性；7.2.2.2項目資產(chǎn)的質(zhì)量；7.2.2.3項目資產(chǎn)的收益預(yù)測；7.2.2.4項目資產(chǎn)的風(fēng)險評估。7.3承銷文件的準(zhǔn)備7.3.1甲方應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，準(zhǔn)備承銷文件，包括但不限于：7.3.1.1承銷說明書；7.3.1.2證券發(fā)行條款；7.3.1.3證券評級報告。7.4承銷活動的執(zhí)行7.4.1甲方應(yīng)根據(jù)承銷文件，組織開展承銷活動，包括但不限于：7.4.1.1定價發(fā)行；7.4.1.2公開銷售；7.4.1.3分配證券。第八章承銷服務(wù)內(nèi)容8.1承銷說明書的編制8.1.1甲方應(yīng)根據(jù)項目情況和證券發(fā)行規(guī)定，編制承銷說明書，并保證其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。8.2承銷推廣8.2.1甲方應(yīng)利用自身資源，開展證券的推廣工作，包括但不限于：8.2.1.1制作宣傳資料；8.2.1.2召開推介會；8.2.1.3建立投資者關(guān)系。8.3證券銷售與分配8.3.1甲方應(yīng)根據(jù)承銷計劃和投資者需求，合理分配證券，保證銷售公平、公正。8.4后期管理服務(wù)8.4.1甲方應(yīng)在證券發(fā)行后，提供必要的后期管理服務(wù)，包括但不限于：8.4.1.1監(jiān)督證券持有人權(quán)益；8.4.1.2收集和分析證券表現(xiàn)數(shù)據(jù)；8.4.1.3定期向投資者報告。第九章項目的后續(xù)事項9.1項目存續(xù)期間的管理9.1.1項目存續(xù)期間，乙方應(yīng)定期向甲方報告項目運行情況，包括但不限于：9.1.1.1資產(chǎn)管理情況；9.1.1.2風(fēng)險管理情況；9.1.1.3收益分配情況。9.2項目終止的條件9.2.1項目終止的條件包括但不限于：9.2.1.1項目到期；9.2.1.2項目資產(chǎn)全部回收；9.2.1.3雙方約定的其他條件。9.3項目終止的處理9.3.1項目終止時，甲方和乙方應(yīng)按照約定處理項目剩余資產(chǎn)和剩余權(quán)益，包括但不限于：9.3.1.1剩余資產(chǎn)的回收；9.3.1.2剩余權(quán)益的分配；9.3.1.3清算費用的承擔(dān)。第十章其他約定10.1合作關(guān)系的維持10.1.1雙方應(yīng)在本承銷協(xié)議履行期間，保持良好的合作關(guān)系，共同推動項目的順利進(jìn)行。10.2技術(shù)支持10.2.1甲方應(yīng)向乙方提供必要的技術(shù)支持，包括但不限于：10.2.1.1系統(tǒng)對接；10.2.1.2技術(shù)培訓(xùn)；10.2.1.3問題解決。10.3合同附件10.3.1本承銷協(xié)議的附件包括但不限于：10.3.1.1承銷說明書；10.3.1.2證券發(fā)行條款；10.3.1.3證券評級報告；10.3.1.4其他與本協(xié)議相關(guān)的文件。第十一章法律適用與管轄11.1法律適用11.1.1本承銷協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、變更、解除及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。11.2管轄法院11.2.1因本承銷協(xié)議引起的或與本承銷協(xié)議有關(guān)的任何爭議，應(yīng)提交至合同簽訂地人民法院管轄。11.3獨立性11.3.1本承銷協(xié)議的任何條款不影響雙方各自的權(quán)利和獨立性，也不構(gòu)成雙方之間任何形式的合營、合資或其他形式的合作關(guān)系。第十二章通知與送達(dá)12.1通知的形式12.1.1任何通知、通訊或要求應(yīng)采取書面形式，并可以通過以下方式送達(dá)：12.1.1.1郵寄；12.1.1.2傳真；12.1.1.3郵件；12.1.1.4個人遞送。12.2送達(dá)地址12.2.1除非另有約定，任何通知、通訊或要求應(yīng)送達(dá)到以下地址：12.2.1.1甲方地址：______12.2.1.2乙方地址：______12.3送達(dá)的生效12.3.1通知、通訊或要求自送達(dá)或投遞給收件人的地址或收件人的法定代表人或負(fù)責(zé)人之日起生效。第十三章附則13.1不可抗力13.1.1因不可抗力導(dǎo)致任何一方無法履行本承銷協(xié)議的任何義務(wù)時，該方應(yīng)立即通知另一方，并采取一切合理措施減輕影響。13.2合同的修改13.2.1本承銷協(xié)議的任何修改或補充必須以書面形式，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后方可生效。13.3合同的解除13.3.1在符合法律規(guī)定的條件下，任何一方可以解除本承銷協(xié)議，但應(yīng)提前______天通知對方。13.4合同的終止13.4.1本承銷協(xié)議在以下情形下終止：13.4.1.1合同約定的期限屆滿；13.4.1.2雙方