投資并購(gòu)合作協(xié)議協(xié)議甲、乙雙方（以下簡(jiǎn)稱“雙方”）本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方向乙方（或乙方控股的公司，以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）進(jìn)行投資（或收購(gòu)）事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條合作背景與目的鑒于甲方希望投資（或收購(gòu)）目標(biāo)公司部分（或全部）股權(quán)（或資產(chǎn)），以實(shí)現(xiàn)特定商業(yè)目標(biāo)；鑒于乙方（或其股東）有意引入甲方投資（或由甲方進(jìn)行收購(gòu)），以獲得發(fā)展所需資金（或?qū)崿F(xiàn)公司退出/戰(zhàn)略調(diào)整）；為明確雙方合作意向，搭建合作框架，推動(dòng)盡職調(diào)查工作，促成目標(biāo)交易達(dá)成，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議。第二條合作范圍與方式雙方同意就以下范圍進(jìn)行合作：[]股權(quán)投資：甲方擬對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行股權(quán)投資，投資金額約為人民幣[]元，投資后甲方擬持有目標(biāo)公司約[]%的股權(quán)。[]資產(chǎn)收購(gòu)：甲方擬收購(gòu)目標(biāo)公司名下的[]資產(chǎn)（詳見(jiàn)附件清單，若有），收購(gòu)對(duì)價(jià)為人民幣[]元。[]公司合并：甲方擬通過(guò)吸收合并（或新設(shè)合并）的方式合并目標(biāo)公司。[]其他方式：[]（請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)具體合作方式及范圍）本協(xié)議項(xiàng)下的合作方式以雙方后續(xù)簽署的正式投資協(xié)議（若有）或收購(gòu)協(xié)議為準(zhǔn)。第三條交易前提雙方同意，本協(xié)議的簽署及后續(xù)合作不構(gòu)成雙方達(dá)成最終交易（如簽署正式投資協(xié)議或收購(gòu)協(xié)議）的承諾。最終交易的實(shí)施以雙方滿足以下前提條件為依據(jù)：3.1目標(biāo)公司及其全體股東承諾向甲方（或其指定的審計(jì)/評(píng)估機(jī)構(gòu)）提供全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料，并保證所提供資料無(wú)任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，包括但不限于目標(biāo)公司的設(shè)立、存續(xù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)、環(huán)境保護(hù)、員工情況、重大合同、資產(chǎn)權(quán)屬等所有相關(guān)信息。3.2目標(biāo)公司及其全體股東保證其設(shè)立及存續(xù)符合中國(guó)法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定，且目前未卷入任何可能導(dǎo)致其經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響或?qū)ζ滟Y產(chǎn)、權(quán)益構(gòu)成重大威脅的訴訟、仲裁或行政處罰。3.3目標(biāo)公司最近[]年的財(cái)務(wù)報(bào)表已由符合資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，且不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)或舞弊，其財(cái)務(wù)狀況能夠真實(shí)反映其經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況。3.4目標(biāo)公司目前不存在未披露的、可能對(duì)其持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大不利影響的債務(wù)、擔(dān)?；蚱渌卮罅x務(wù)。3.5目標(biāo)公司的核心業(yè)務(wù)、主要資產(chǎn)、關(guān)鍵技術(shù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)合法擁有，未設(shè)立任何抵押、質(zhì)押或其他權(quán)利限制，且有權(quán)轉(zhuǎn)讓（如需）。3.6目標(biāo)公司及其主要業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)符合國(guó)家及地方的產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保要求及安全生產(chǎn)規(guī)定，不存在重大違規(guī)行為或潛在風(fēng)險(xiǎn)。3.7若涉及第三方許可或資質(zhì)，目標(biāo)公司已獲得并持續(xù)擁有運(yùn)營(yíng)所必需的合法許可、批準(zhǔn)或許可證。3.8目標(biāo)公司現(xiàn)任管理層承諾繼續(xù)為公司的正常運(yùn)營(yíng)提供服務(wù)，直至雙方另行協(xié)商一致（若需）。3.9甲方（或其指定的評(píng)估機(jī)構(gòu)）對(duì)目標(biāo)公司的價(jià)值評(píng)估結(jié)果在雙方可接受的范圍內(nèi)（評(píng)估結(jié)果及報(bào)告可作為后續(xù)交易參考，具體以最終交易文件為準(zhǔn)）。3.10[]（根據(jù)具體情況增加或修改其他前提條件）第四條盡職調(diào)查4.1在滿足本協(xié)議第三條約定的部分前提條件（具體為：[]）后，甲方有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。4.2盡職調(diào)查的范圍包括但不限于本協(xié)議第三條所述內(nèi)容，具體可涵蓋財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)、稅務(wù)、環(huán)境、人力資源等各個(gè)方面。4.3甲方進(jìn)行盡職調(diào)查的方式包括但不限于查閱文件、訪談人員、實(shí)地考察等。目標(biāo)公司及其相關(guān)方有義務(wù)提供必要的協(xié)助，并保證所提供信息的真實(shí)性。4.4甲方應(yīng)在簽署本協(xié)議后[]日內(nèi)（或滿足特定條件后[]日內(nèi)）正式向目標(biāo)公司發(fā)出盡職調(diào)查通知，并在該通知規(guī)定的期限內(nèi)（最長(zhǎng)不超過(guò)[]日）完成盡職調(diào)查工作。4.5盡職調(diào)查期間，目標(biāo)公司應(yīng)指定一名或數(shù)名代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，并提供必要的辦公場(chǎng)所和設(shè)施。4.6甲方應(yīng)自行承擔(dān)盡職調(diào)查產(chǎn)生的全部費(fèi)用，包括但不限于差旅費(fèi)、食宿費(fèi)、專業(yè)咨詢費(fèi)（如評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等），除非本協(xié)議另有約定。目標(biāo)公司應(yīng)配合甲方獲取第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告，相關(guān)費(fèi)用由[]承擔(dān)（通常由甲方承擔(dān)）。4.7甲方應(yīng)在盡職調(diào)查結(jié)束后[]日內(nèi)，向目標(biāo)公司（及/或其股東）提交盡職調(diào)查報(bào)告，或告知是否達(dá)成交易意向。若因目標(biāo)公司提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)導(dǎo)致甲方產(chǎn)生額外費(fèi)用或損失，由目標(biāo)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。第五條保密義務(wù)5.1雙方確認(rèn)，在本協(xié)議簽署前及簽署后合作過(guò)程中，一方（“披露方”）向另一方（“接收方”）披露的、任何形式的有價(jià)值信息，無(wú)論口頭、書(shū)面、電子或其他形式，均構(gòu)成“保密信息”，包括但不限于商業(yè)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)信息、客戶名單、供應(yīng)商信息、技術(shù)秘密、人員信息等。5.2接收方同意僅為以下目的使用保密信息：(a)對(duì)披露方進(jìn)行盡職調(diào)查（如適用）；(b)簽署和履行本協(xié)議及相關(guān)后續(xù)交易文件；(c)處理與本協(xié)議或后續(xù)交易相關(guān)的具體事務(wù)。5.3接收方承諾采取不低于保護(hù)自身同類(lèi)保密信息的謹(jǐn)慎程度來(lái)保護(hù)保密信息，不得向任何第三方披露保密信息，但以下情況除外：(a)接收方根據(jù)法律法規(guī)或有權(quán)司法/行政機(jī)關(guān)的要求披露；(b)保密信息已非因接收方過(guò)錯(cuò)而為公眾所知；(c)接收方從沒(méi)有保密義務(wù)的第三方合法獲得該信息。5.4本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效，自雙方接觸保密信息之日起至保密信息公開(kāi)為止（或根據(jù)信息性質(zhì)約定更長(zhǎng)期限，如[]年）持續(xù)有效。5.5任何一方違反本條保密義務(wù)，應(yīng)賠償因此給對(duì)方造成的全部損失。第六條排他性協(xié)商期6.1自本協(xié)議生效之日起[]日內(nèi)（或滿足特定條件之日起[]日內(nèi)），雙方同意在此期間內(nèi)就本協(xié)議項(xiàng)下的合作事宜進(jìn)行獨(dú)家談判。在此期間，除非雙方另有約定，目標(biāo)公司（或其股東）不得就同一交易事宜與任何其他潛在投資者進(jìn)行接觸、談判或達(dá)成任何實(shí)質(zhì)性協(xié)議。6.2甲方在此期間對(duì)目標(biāo)公司（或其股東）保持排他性談判地位。目標(biāo)公司（或其股東）應(yīng)全力配合甲方進(jìn)行盡職調(diào)查和交易談判。6.3本排他性協(xié)商期自[]年[]月[]日起至[]年[]月[]日止。期滿后，若雙方未就最終交易達(dá)成一致，本協(xié)議自動(dòng)失效，雙方應(yīng)立即恢復(fù)與其他潛在投資者的接觸。第七條費(fèi)用安排7.1雙方同意，與本協(xié)議及后續(xù)交易相關(guān)的費(fèi)用由以下方式承擔(dān)：(a)甲方承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下的盡職調(diào)查費(fèi)用，包括但不限于自身聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用（審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、律師費(fèi)等）及在目標(biāo)公司的差旅、食宿等費(fèi)用。(b)目標(biāo)公司承擔(dān)其為配合甲方盡職調(diào)查而產(chǎn)生的合理費(fèi)用，包括但不限于員工訪談時(shí)間成本、資料復(fù)印打印費(fèi)、提供第三方報(bào)告的費(fèi)用（如評(píng)估報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)等，若甲方未事先指定則由目標(biāo)公司承擔(dān)）。(c)若本協(xié)議未能促成最終交易，甲方已支付給目標(biāo)公司（或其代表）的、為開(kāi)展合作所支出的必要費(fèi)用（具體范圍：[]），在雙方協(xié)商一致后，目標(biāo)公司應(yīng)在[]日內(nèi)予以退還。(d)[]（根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充或修改其他費(fèi)用承擔(dān)約定）第八條協(xié)議期限與效力8.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效。8.2本協(xié)議的有效期限自生效之日起至[]（例如：雙方就最終交易文件達(dá)成一致之日/最終交易文件簽署之日起[]日）止。若在此期限內(nèi)未能達(dá)成最終交易，本協(xié)議自動(dòng)失效。8.3本協(xié)議的效力受中華人民共和國(guó)法律管轄，并按其解釋。本協(xié)議的任何條款均不構(gòu)成對(duì)任何一方單方面權(quán)利的放棄，也不影響任何一方在其他法律框架下尋求救濟(jì)的權(quán)利。第九條違約責(zé)任9.1若任何一方違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何約定，特別是違反本協(xié)議第三條的交易前提、第五條的保密義務(wù)或第六條的排他性協(xié)商期約定，守約方有權(quán)要求違約方停止違約行為，賠償因此造成的全部直接和間接損失（包括但不限于機(jī)會(huì)損失、中介費(fèi)用等），并可根據(jù)情況解除本協(xié)議。9.2若因一方違約導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行或最終交易無(wú)法達(dá)成，守約方有權(quán)要求違約方支付違約金人民幣[]元。違約金不足以彌補(bǔ)損失的，守約方仍有權(quán)要求補(bǔ)充賠償。9.3本協(xié)議中約定的其他違約責(zé)任條款。第十條不可抗力10.1若任何一方因受不可抗力事件（如戰(zhàn)爭(zhēng)、嚴(yán)重自然災(zāi)害、政府行為等無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免并不能克服的客觀情況）影響而無(wú)法履行本協(xié)議的部分或全部義務(wù)，該方應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后[]日內(nèi)書(shū)面通知另一方，并提供相關(guān)證明。10.2因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或延遲履行的，受影響方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力消除后盡快恢復(fù)履行。若不可抗力影響持續(xù)超過(guò)[]日，雙方有權(quán)協(xié)商解除本協(xié)議。第十一條爭(zhēng)議解決凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[]（選擇一項(xiàng)：[]仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁；或[]人民法院訴訟解決）。第十二條協(xié)議的生效、變更與解除12.1本協(xié)議經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）后生效。12.2對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書(shū)面同意。12.3除本協(xié)議另有約定外，發(fā)生以下情況之一，本協(xié)議可被單方解除：(a)雙方就最終交易文件達(dá)成一致并簽署；(b)最終交易文件未能簽署，且已過(guò)本協(xié)議約定的排他性協(xié)商期或雙方另有約定解除條件；(c)任何一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，且在收到守約方要求糾正的書(shū)面通知后[]日內(nèi)未能糾正；(d)發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本協(xié)議目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)；(e)[]（根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充或修改解除條件）第十三條其他13.1本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議主題事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所有口頭或書(shū)面協(xié)議、諒解或安排。13.2本協(xié)議的任何附件（若有）是本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。13.3若本協(xié)議任何條款被認(rèn)定為無(wú)效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。雙方應(yīng)協(xié)商替換為內(nèi)容最接近、合法有效的條款。13.4本協(xié)議未盡事宜