投資銀行并購(gòu)咨詢服務(wù)協(xié)議鑒于鑒于委托人（以下簡(jiǎn)稱“委托人”）希望獲得受托人（以下簡(jiǎn)稱“受托人”）的專業(yè)投資銀行并購(gòu)咨詢服務(wù)，以協(xié)助委托人達(dá)成其并購(gòu)目標(biāo)；受托人同意根據(jù)本協(xié)議的條款和條件，向委托人提供此類咨詢服務(wù)。第一條服務(wù)范圍1.1受托人應(yīng)根據(jù)本協(xié)議約定，向委托人提供以下并購(gòu)咨詢服務(wù)：1.1.1協(xié)助委托人確定并購(gòu)目標(biāo)的具體范圍和篩選標(biāo)準(zhǔn)；1.1.2利用受托人的市場(chǎng)資源和行業(yè)知識(shí)，搜尋、識(shí)別潛在的并購(gòu)目標(biāo)；1.1.3對(duì)潛在目標(biāo)進(jìn)行初步的財(cái)務(wù)、法律、商業(yè)及運(yùn)營(yíng)可行性分析，并向委托人提供評(píng)估報(bào)告和建議；1.1.4根據(jù)委托人的需求和目標(biāo)，提供并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)建議；1.1.5協(xié)助委托人進(jìn)行目標(biāo)公司的估值分析，并提供估值報(bào)告；1.1.6代表委托人向潛在賣方進(jìn)行交易推介，并與賣方進(jìn)行初步溝通和接洽；1.1.7就并購(gòu)交易的談判策略提供建議，并協(xié)助委托人進(jìn)行談判；1.1.8協(xié)助委托人審閱并購(gòu)交易相關(guān)的主要商業(yè)條款，并就相關(guān)文件提供咨詢；1.1.9作為委托人與交易各方之間的主要溝通協(xié)調(diào)方，確保信息暢通和交易進(jìn)程順利；1.1.10受托人可根據(jù)委托人的額外要求，提供本協(xié)議約定范圍之外的其他相關(guān)咨詢服務(wù)，費(fèi)用另行協(xié)商確定。1.2本協(xié)議項(xiàng)下的服務(wù)自本協(xié)議生效之日起至委托人宣布本協(xié)議項(xiàng)下特定服務(wù)目標(biāo)達(dá)成或本協(xié)議根據(jù)本協(xié)議約定終止時(shí)為止。第二條服務(wù)費(fèi)用及支付2.1本協(xié)議項(xiàng)下的服務(wù)費(fèi)用采用以下方式計(jì)算和支付：2.1.1預(yù)付款：委托人應(yīng)在本協(xié)議生效之日起[]日內(nèi)，向受托人支付預(yù)付款共計(jì)人民幣[]元（大寫：[]整）。該款項(xiàng)用于覆蓋協(xié)議生效后前[]個(gè)月的服務(wù)費(fèi)用或直至服務(wù)金額達(dá)到人民幣[]元為止，以先到者為準(zhǔn)。2.1.2固定費(fèi)用：如果受托人同意提供的服務(wù)屬于本協(xié)議第一條約定的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)范圍，委托人應(yīng)支付固定服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣[]元（大寫：[]整）。該費(fèi)用根據(jù)服務(wù)范圍的不同階段劃分支付：（1）委托人確認(rèn)初步盡職調(diào)查報(bào)告后[]日內(nèi)支付固定費(fèi)用總額的[]%；（2）委托人與目標(biāo)公司簽署保密協(xié)議后[]日內(nèi)支付固定費(fèi)用總額的[]%；（3）交易最終協(xié)議簽署后[]日內(nèi)支付固定費(fèi)用總額的[]%。2.1.3成功費(fèi)：如果本次并購(gòu)交易最終完成（以交易交割日為準(zhǔn)），委托人應(yīng)向受托人支付成功費(fèi)，具體計(jì)算方式為：交易總價(jià)值（指股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)及承擔(dān)的債務(wù)之和）的[]%，最低不少于人民幣[]元（大寫：[]整），最高不超過人民幣[]元（大寫：[]整）。2.1.4差旅費(fèi)用：因履行本協(xié)議而產(chǎn)生的合理差旅費(fèi)用（包括但不限于機(jī)票、酒店、交通費(fèi)等），由委托人承擔(dān)，具體費(fèi)用憑有效票據(jù)由委托人報(bào)銷。超出事先約定的合理標(biāo)準(zhǔn)部分，需經(jīng)委托人事先書面批準(zhǔn)。2.1.5第三方費(fèi)用：因履行本協(xié)議需要聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的費(fèi)用，由委托人承擔(dān)，除非雙方另有明確約定。2.2所有費(fèi)用均以人民幣計(jì)價(jià)。受托人應(yīng)在收到款項(xiàng)后開具等額合法發(fā)票。2.3任何逾期支付的款項(xiàng)，應(yīng)按每日[]%的利率向委托人支付違約金。第三條雙方權(quán)利與義務(wù)3.1委托人的權(quán)利與義務(wù)：3.1.1委托人有權(quán)要求受托人按照本協(xié)議約定的服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)提供專業(yè)、勤勉的咨詢服務(wù)。3.1.2委托人有義務(wù)向受托人及時(shí)、全面、真實(shí)地提供與并購(gòu)目標(biāo)搜尋、評(píng)估、談判等相關(guān)的背景資料、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)信息及其他受托人合理要求的信息和文件。3.1.3委托人有義務(wù)指定一名授權(quán)代表作為主要聯(lián)系人，負(fù)責(zé)與本協(xié)議項(xiàng)下的溝通、決策及費(fèi)用支付事宜。3.1.4委托人有義務(wù)配合受托人履行本協(xié)議項(xiàng)下服務(wù)所需的盡職調(diào)查、訪談、會(huì)議等準(zhǔn)備工作。3.1.5委托人有義務(wù)按照本協(xié)議第二條約定的方式和時(shí)間足額支付服務(wù)費(fèi)用及應(yīng)付的稅款。3.1.6委托人有義務(wù)確保其具有簽署和完成本次并購(gòu)交易所需的全部?jī)?nèi)部授權(quán)和資質(zhì)。3.2受托人的權(quán)利與義務(wù)：3.2.1受托人有權(quán)按照本協(xié)議約定的服務(wù)范圍收取服務(wù)費(fèi)用。3.2.2受托人有權(quán)要求委托人提供履行本協(xié)議所必需的信息、資料和配合。3.2.3受托人應(yīng)組建具備相應(yīng)專業(yè)能力的團(tuán)隊(duì)提供服務(wù)，并根據(jù)委托人的要求指派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。3.2.4受托人應(yīng)勤勉盡責(zé)、專業(yè)審慎地提供本協(xié)議約定的咨詢服務(wù)，運(yùn)用其專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為委托人提供獨(dú)立的建議。3.2.5受托人應(yīng)在提供咨詢服務(wù)過程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德。3.2.6受托人應(yīng)妥善保管委托人提供的所有保密信息，未經(jīng)委托人書面同意，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或?yàn)槁男斜緟f(xié)議需要除外。3.2.7受托人應(yīng)將履行本協(xié)議過程中產(chǎn)生的、應(yīng)由委托人承擔(dān)的第三方費(fèi)用（如律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等）書面通知委托人，由委托人直接支付給相關(guān)第三方。第四條保密條款4.1除非事先獲得委托人書面同意，或法律法規(guī)要求，或?yàn)槁男斜緟f(xié)議之目的（且僅限于必要的范圍內(nèi)），受托人不得向任何第三方（包括但不限于其關(guān)聯(lián)公司、顧問、雇員、代理人，但已獲得保密信息的第三方除外）披露委托人提供的任何保密信息。4.2本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效，持續(xù)有效期限為本協(xié)議終止后[]年。4.3雙方理解，受托人在提供服務(wù)前已了解其可能接觸到的商業(yè)秘密和保密信息，并承諾已建立必要的內(nèi)部機(jī)制來保護(hù)此類信息。4.4本協(xié)議中“保密信息”的定義、保密義務(wù)、例外情況及終止后的持續(xù)效力，均不因本協(xié)議任何其他條款的無效或終止而受影響。第五條知識(shí)產(chǎn)權(quán)5.1雙方在簽署本協(xié)議前各自擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)仍歸各自所有。5.2在履行本協(xié)議過程中，受托人可能制作或產(chǎn)生一些分析報(bào)告、建議書、數(shù)據(jù)模型、演示文稿等書面或電子形式的成果（以下簡(jiǎn)稱“工作成果”）。除保密信息外，這些工作成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在扣除委托人已支付的預(yù)付款或固定費(fèi)用后，歸受托人所有。委托人有權(quán)在本次委托的范圍內(nèi)使用這些工作成果。5.3受托人授予委托人一項(xiàng)非獨(dú)占、不可轉(zhuǎn)讓、不可許可他人使用的許可，允許委托人在與本次委托相關(guān)的后續(xù)并購(gòu)交易中，參考和使用受托人在本協(xié)議下為其制作的工作成果中的通用方法和知識(shí)。5.4受托人保留其在本協(xié)議履行過程中及之后繼續(xù)開發(fā)、使用和商業(yè)化其通用知識(shí)、方法、技術(shù)、工具和平臺(tái)的權(quán)利。第六條違約責(zé)任6.1若一方違反本協(xié)議的任何條款，守約方有權(quán)要求違約方停止違約行為、采取補(bǔ)救措施，并賠償因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。若違約行為導(dǎo)致協(xié)議目的無法實(shí)現(xiàn)，守約方有權(quán)解除協(xié)議并要求違約方賠償全部損失。6.2若委托人未能按時(shí)支付本協(xié)議項(xiàng)下的服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按逾期支付金額的[]%向受托人支付違約金。逾期超過[]日，受托人有權(quán)暫停服務(wù)或單方解除協(xié)議，并要求委托人支付全部應(yīng)付費(fèi)用及違約金。6.3若受托人未能按照本協(xié)議約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)存在重大過失，導(dǎo)致委托人直接或間接遭受損失的，受托人應(yīng)在合理范圍內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。但受托人的賠償責(zé)任以委托人因此次服務(wù)支付的總費(fèi)用[]倍（或固定金額人民幣[]元，兩者取較高者）為上限。對(duì)于因受托人故意提供虛假信息或欺詐行為造成的損失，此責(zé)任上限不適用。6.4任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[]元（大寫：[]整），并賠償因此給對(duì)方造成的全部損失。第七條法律適用與爭(zhēng)議解決7.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的法律）。7.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[]（選擇：A.仲裁或B.訴訟），并約定[]（若選擇仲裁，則填寫仲裁機(jī)構(gòu)名稱，如：中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)；若選擇訴訟，則填寫法院名稱，如：北京市XX區(qū)人民法院）按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則或訴訟規(guī)則進(jìn)行仲裁或訴訟。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。訴訟地點(diǎn)為[]。第八條協(xié)議的生效、變更與終止8.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效。8.2對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書面同意并簽署補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。8.3委托人有權(quán)在服務(wù)未完成前，提前[]日書面通知受托人終止本協(xié)議。在此情況下，委托人應(yīng)支付受托人按照已完成的服務(wù)工作量計(jì)算的合理費(fèi)用，并支付一筆終止費(fèi)，金額為固定服務(wù)費(fèi)總額的[]%（或具體金額人民幣[]元）。8.4若因委托人原因（如未按時(shí)支付費(fèi)用、提供虛假信息等）導(dǎo)致受托人無法繼續(xù)履行協(xié)議，受托人有權(quán)單方終止協(xié)議，并要求委托人支付已完成服務(wù)的費(fèi)用及違約金。受托人還應(yīng)有權(quán)要求委托人支付相當(dāng)于固定服務(wù)費(fèi)[]%的賠償金（或具體金額人民幣[]元），以彌補(bǔ)其因該終止而遭受的預(yù)期收益損失。8.5本協(xié)議在以下任一情況下終止：（1）雙方約定的服務(wù)目標(biāo)已完全實(shí)現(xiàn)；（2）雙方協(xié)商一致同意終止；（3）根據(jù)本協(xié)議約定一方已行使終止權(quán)；（4）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行，且雙方在不可抗力消除后[]日內(nèi)未能達(dá)成繼續(xù)履行協(xié)議的協(xié)議。8.6協(xié)議終止后，雙方應(yīng)：（1）結(jié)清所有未付款項(xiàng)；（2）雙方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議第四條的約定，繼續(xù)履行保密義務(wù)；（3）受托人應(yīng)在收到全部應(yīng)付費(fèi)用后，向委托人返還委托人提供的所有文件、資料和數(shù)據(jù)等，但保密信息除外；（4）本協(xié)議中關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保密、法律適用、爭(zhēng)議解決、責(zé)任限制、協(xié)議完整性的條款，以及根據(jù)其性質(zhì)應(yīng)繼續(xù)有效的條款（如保密義務(wù)），在本協(xié)議終止后仍然有效。第九條其他條款9.1完整協(xié)議：本協(xié)議及其附件（若有）構(gòu)成雙方就本協(xié)議主題達(dá)成的完整協(xié)議，取代之前所有的口頭或書面協(xié)議、諒解或安排。9.2可分割性：若本協(xié)議任何條款被認(rèn)定為無效、非法或不可執(zhí)行，該條款應(yīng)被視為從本協(xié)議中刪除，但本協(xié)議的其他條款應(yīng)繼續(xù)完全有效。9.3通知：與本協(xié)議有關(guān)的所有通知、請(qǐng)求或其他通信應(yīng)以書面形式按本協(xié)議首頁所示的地址或雙方后續(xù)書面指定的地址發(fā)送。任何通過傳真、電子郵件或快遞發(fā)送的通知，在發(fā)送后[]日即視為送達(dá)。以郵寄方式發(fā)送的通知，在寄出后[]日（以郵戳或快遞記錄為準(zhǔn)）即視為送達(dá)。9.4轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)另一方事先書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給任何第三方。9.5適用性：本協(xié)議項(xiàng)下的所有條款，包括法律適用和爭(zhēng)議解決條款，均應(yīng)被視為可分割的，每一條款均獨(dú)立有效