保險(xiǎn)顧問(wèn)人身保險(xiǎn)咨詢(xún)績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門(mén)考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)達(dá)成率年度人身保險(xiǎn)總保費(fèi)收入40%500萬(wàn)元按實(shí)際完成金額與目標(biāo)金額的比值計(jì)算得分，比值越高得分越高，最低得分為0分。高價(jià)值保單占比30%統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)高價(jià)值保單（年保費(fèi)超過(guò)10萬(wàn)元）的保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入的百分比，該百分比直接作為得分。新客戶(hù)簽約率25%統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)新增簽約客戶(hù)數(shù)量占所有拜訪(fǎng)客戶(hù)的百分比，該百分比直接作為得分。續(xù)期保費(fèi)達(dá)成率85%統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)續(xù)期保費(fèi)收入占上一年度續(xù)期保費(fèi)收入的百分比，該百分比直接作為得分?？蛻?hù)滿(mǎn)意度評(píng)分4.5分（滿(mǎn)分5分）根據(jù)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷結(jié)果計(jì)算平均分，該平均分直接作為得分?？蛻?hù)關(guān)系管理客戶(hù)拜訪(fǎng)頻率20%每月至少8次統(tǒng)計(jì)每月實(shí)際拜訪(fǎng)次數(shù)，每少拜訪(fǎng)1次扣除2%，最低得分為0分?？蛻?hù)檔案完整度95%根據(jù)客戶(hù)檔案信息的完整性（包括聯(lián)系方式、家庭情況、保險(xiǎn)需求等）進(jìn)行評(píng)分，完整度越高得分越高，最低得分為0分。客戶(hù)投訴率低于5%統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)客戶(hù)投訴次數(shù)占服務(wù)客戶(hù)總數(shù)的百分比，該百分比越高得分越低，最低得分為0分?？蛻?hù)轉(zhuǎn)介紹率15%統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)通過(guò)老客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹的新客戶(hù)數(shù)量占所有客戶(hù)數(shù)量的百分比，該百分比直接作為得分?？蛻?hù)流失率低于10%統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)流失客戶(hù)數(shù)量占上一年度客戶(hù)總數(shù)的百分比，該百分比越高得分越低，最低得分為0分。專(zhuān)業(yè)知識(shí)與技能產(chǎn)品知識(shí)考核成績(jī)25%90分（滿(mǎn)分100分）根據(jù)季度或年度產(chǎn)品知識(shí)考試結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，實(shí)際得分直接作為得分。方案設(shè)計(jì)能力客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查中方案合理性評(píng)分平均分4.2分（滿(mǎn)分5分）根據(jù)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷中關(guān)于方案設(shè)計(jì)合理性的評(píng)分計(jì)算平均分，該平均分直接作為得分。銷(xiāo)售技巧培訓(xùn)參與度100%統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)是否全程參與所有銷(xiāo)售技巧培訓(xùn)，參與全部培訓(xùn)得滿(mǎn)分，未全程參與則得分為0。合規(guī)操作執(zhí)行率100%根據(jù)內(nèi)部合規(guī)檢查結(jié)果，若無(wú)任何違規(guī)操作得滿(mǎn)分，出現(xiàn)一次違規(guī)扣除5%，最低得分為0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)獲得至少一次團(tuán)隊(duì)表彰根據(jù)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部評(píng)選結(jié)果，獲得表彰得滿(mǎn)分，未獲得則得分為0。市場(chǎng)拓展與學(xué)習(xí)新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)數(shù)量15%2個(gè)統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)成功開(kāi)發(fā)的新市場(chǎng)數(shù)量，每個(gè)新市場(chǎng)得3分，滿(mǎn)分5分。行業(yè)交流參與度參與至少4次統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)參與行業(yè)會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)的次數(shù)，每次得1分，滿(mǎn)分5分。競(jìng)品分析報(bào)告提交季度提交一次根據(jù)是否按季度提交競(jìng)品分析報(bào)告進(jìn)行評(píng)分，每季度提交得1分，滿(mǎn)分5分。個(gè)人學(xué)習(xí)計(jì)劃完成率80%根據(jù)年度個(gè)人學(xué)習(xí)計(jì)劃完成情況計(jì)算百分比，該百分比直接作為得分。新媒體營(yíng)銷(xiāo)貢獻(xiàn)發(fā)布至少10篇高質(zhì)量原創(chuàng)內(nèi)容根據(jù)年度在新媒體平臺(tái)（如微信公眾號(hào)、視頻號(hào)等）發(fā)布的原創(chuàng)內(nèi)容數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)分，每篇高質(zhì)量?jī)?nèi)容得1分，滿(mǎn)分5分。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)顧問(wèn)在人身保險(xiǎn)咨詢(xún)方面的績(jī)效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評(píng)分，最終得分由各維度加權(quán)計(jì)算得出。各維度權(quán)重已根據(jù)崗位職責(zé)重要性進(jìn)行分配，請(qǐng)確保評(píng)分客觀(guān)公正。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：