2025年并購重組承銷補充協(xié)議甲方（委托方）：[全稱]，住所地：[地址]，法定代表人：[姓名]，統(tǒng)一社會信用代碼：[代碼]。乙方（承銷方）：[全稱]，住所地：[地址]，法定代表人：[姓名]，統(tǒng)一社會信用代碼：[代碼]。鑒于：1.甲乙雙方于[主協(xié)議簽訂日期]簽訂《[主協(xié)議名稱]》（以下簡稱“主協(xié)議”），約定由乙方擔(dān)任甲方202X年并購重組項目的獨家財務(wù)顧問及主承銷商；2.因市場環(huán)境變化、監(jiān)管政策調(diào)整、項目實施進展需要，雙方同意對主協(xié)議中部分條款進行調(diào)整、補充或新增；3.本補充協(xié)議為對主協(xié)議的補充和修改，與主協(xié)議具有同等法律效力。雙方經(jīng)平等協(xié)商，達成如下協(xié)議：###第一條服務(wù)范圍與內(nèi)容調(diào)整1.1新增服務(wù)類型：除主協(xié)議約定的財務(wù)顧問、承銷服務(wù)外，乙方新增提供以下服務(wù)：（1）標(biāo)的資產(chǎn)估值分析服務(wù)，出具估值報告；（2）法律合規(guī)盡調(diào)協(xié)助，配合甲方及律所完成盡調(diào)；（3）監(jiān)管溝通專項支持，對接證監(jiān)會、交易所等監(jiān)管機構(gòu)。1.2細化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：乙方提交的申報文件需符合證監(jiān)會2025年《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》第26號要求，且經(jīng)甲方書面確認后方可提交；估值報告需包含標(biāo)的資產(chǎn)歷史財務(wù)數(shù)據(jù)、未來三年盈利預(yù)測及關(guān)鍵假設(shè)依據(jù)。1.3縮減服務(wù)范圍：刪除主協(xié)議中“跨境并購稅務(wù)籌劃服務(wù)”，相關(guān)內(nèi)容由甲方另行聘請第三方機構(gòu)提供。###第二條承銷費用調(diào)整與支付2.1費率調(diào)整：主協(xié)議約定承銷費按交易金額的3%收取，調(diào)整為：交易金額≤50億元部分按3%，＞50億元部分按2%。2.2支付方式變更：主協(xié)議約定“項目交割后一次性支付”，調(diào)整為分三期支付：（1）盡調(diào)完成（以甲方書面確認為準(zhǔn)）后5個工作日內(nèi)支付30%；（2）申報受理（以證監(jiān)會受理函為準(zhǔn)）后5個工作日內(nèi)支付40%；（3）項目交割（以工商變更登記完成為準(zhǔn)）后5個工作日內(nèi)支付30%。2.3新增成功費：若標(biāo)的資產(chǎn)2025年凈利潤超過承諾金額10%，甲方額外向乙方支付500萬元成功費；超過20%，額外支付800萬元。2.4費用退還：因乙方原因（包括盡調(diào)疏漏、文件造假等）導(dǎo)致項目未獲證監(jiān)會核準(zhǔn)，乙方應(yīng)在核準(zhǔn)結(jié)果出具后10日內(nèi)退還已收取費用的80%。###第三條項目時間節(jié)點修改3.1延長關(guān)鍵期限：主協(xié)議約定盡調(diào)需在2024年12月31日前完成，延長至2025年3月31日。3.2時間緩沖機制：因甲方原因延遲提供資料（延遲超過10個工作日），盡調(diào)期限相應(yīng)順延，順延時間不超過30日；因乙方原因延遲，每延遲一日按合同金額0.1%支付違約金，累計不超過合同總額5%。3.3不可抗力影響：因地震、疫情、政府行為等不可抗力導(dǎo)致延遲，雙方免責(zé)，期限自動順延；不可抗力事件發(fā)生后3日內(nèi)，雙方需書面通知對方并提供證明。###第四條雙方權(quán)利義務(wù)補充/變更4.1甲方新增義務(wù)：（1）在2025年1月31日前完成標(biāo)的資產(chǎn)審計報告（需具備證券期貨業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所出具）；（2）指定[姓名]（職務(wù)：[職務(wù)]，聯(lián)系方式：[電話]）作為與乙方對接的唯一聯(lián)系人。4.2乙方新增義務(wù)：（1）每周五向甲方提交書面項目進展報告，內(nèi)容包括工作完成情況、存在問題及下一步計劃；（2）監(jiān)管問詢需在收到問詢函后2個工作日內(nèi)書面回復(fù)甲方，并配合甲方準(zhǔn)備補充材料。4.3限制條款：甲方在項目未終止前，不得另行聘請其他機構(gòu)提供與本項目有競爭關(guān)系的財務(wù)顧問或承銷服務(wù)；乙方不得泄露甲方商業(yè)秘密，包括但不限于財務(wù)數(shù)據(jù)、談判進度、內(nèi)部決策文件。###第五條業(yè)績承諾與調(diào)整機制5.1承諾指標(biāo)調(diào)整：主協(xié)議約定標(biāo)的資產(chǎn)2025年凈利潤承諾為1億元，調(diào)整為：若2024年國內(nèi)GDP增速超5%，則2025年凈利潤承諾上浮10%至1.1億元；若未超5%，則維持1億元。5.2補償方式變更：原補償方式為“現(xiàn)金補償”，變更為“現(xiàn)金+股權(quán)補償”：現(xiàn)金補償金額=（承諾凈利潤-實際凈利潤）×估值÷承諾凈利潤；股權(quán)補償=現(xiàn)金補償金額÷本次交易每股發(fā)行價格。5.3觸發(fā)條件：若凈利潤低于承諾80%，啟動補償；低于50%，甲方有權(quán)單方面終止協(xié)議，乙方已收取費用不予退還。###第六條風(fēng)險承擔(dān)與違約責(zé)任6.1風(fēng)險分擔(dān)：因政策變化（如證監(jiān)會重組規(guī)則修訂）導(dǎo)致項目暫停，雙方各自承擔(dān)已發(fā)生費用；若政策變化導(dǎo)致項目終止，乙方退還50%已收費用。6.2違約金調(diào)整：（1）甲方延遲支付費用，按日萬分之五支付滯納金，累計不超過未支付金額的20%；（2）乙方未按時提交盡調(diào)報告或申報文件，每延遲一日按合同金額0.1%支付違約金，累計不超過合同總額5%。6.3責(zé)任上限：乙方因一般過失導(dǎo)致甲方損失的，賠償責(zé)任不超過已收取的承銷費總額；因故意或重大過失（如虛假陳述、重大遺漏）導(dǎo)致?lián)p失的，不受此限。###第七條保密條款強化7.1保密范圍：包括但不限于標(biāo)的資產(chǎn)財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶名單、技術(shù)資料、項目談判進度、監(jiān)管溝通內(nèi)容、乙方內(nèi)部估值模型等。7.2保密期限：項目終止后5年內(nèi)，雙方仍需履行保密義務(wù)。7.3違約責(zé)任：若乙方泄露甲方商業(yè)秘密，需支付500萬元違約金；若導(dǎo)致甲方實際損失，還應(yīng)賠償全部損失；甲方泄露的，乙方有權(quán)解除協(xié)議并要求賠償。###第八條協(xié)議終止與解除8.1新增終止條件：若2025年6月30日前項目未獲證監(jiān)會受理，雙方均有權(quán)解除協(xié)議。8.2解除后處理：（1）乙方應(yīng)在解除后10日內(nèi)歸還甲方所有資料（包括原件及復(fù)印件）；（2）甲方按乙方已完成工作量（以雙方書面確認為準(zhǔn)）支付費用，未完成部分不予支付；（3）保密條款、爭議解決條款在解除后繼續(xù)有效。8.3優(yōu)先購買權(quán)：若項目終止，乙方在同等條件下對標(biāo)的資產(chǎn)享有優(yōu)先購買權(quán)，需在甲方書面通知后15日內(nèi)書面回復(fù)。###第九條爭議解決與法律適用9.1爭議解決：因本協(xié)議產(chǎn)生的爭議，提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。9.2法律適用：本協(xié)議適用中華人民共和國法律（不包括港澳臺地區(qū)法律）。###第十條生效與其他10.1生效條件：本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章之日起生效。10.2沖突處理：本協(xié)議與主協(xié)議約定不一致的，以本協(xié)議為準(zhǔn)；本協(xié)議未約定的事項，以主協(xié)議為準(zhǔn)。10.3文本份數(shù)：本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同