上市公司債券發(fā)行增信擔保合同上市公司債券發(fā)行增信擔保合同甲方（債券發(fā)行人）：_________股份有限公司統(tǒng)一社會信用代碼：_________住所：_________法定代表人：_________乙方（擔保人）：_________（注：若為關(guān)聯(lián)方需明確關(guān)聯(lián)關(guān)系，若為第三方需注明資質(zhì)）統(tǒng)一社會信用代碼：_________住所：_________法定代表人：_________丙方（債券受托管理人）：_________證券股份有限公司/_________基金管理有限公司（以募集說明書為準）統(tǒng)一社會信用代碼：_________住所：_________負責人：_________鑒于1.甲方系在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的上市公司，擬向合格投資者公開發(fā)行[債券名稱]（以下簡稱“本次債券”），發(fā)行規(guī)模不超過______億元，期限______年，票面利率以募集說明書約定為準；2.乙方系具備完全民事行為能力的法人/其他組織，已就本次擔保履行內(nèi)部決策程序（若為上市公司關(guān)聯(lián)方，已通過股東大會決議且關(guān)聯(lián)股東回避表決），同意為本次債券提供增信擔保；3.丙方系本次債券的受托管理人，依據(jù)《債券受托管理協(xié)議》代表債券持有人行使權(quán)利。第一條定義與解釋1.1本次債券：指甲方依據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)發(fā)行的[債券名稱]，包括初始發(fā)行及后續(xù)分期發(fā)行的債券；1.2擔保范圍：指本次債券項下甲方應(yīng)向債券持有人支付的全部款項，包括但不限于：（1）債券本金及應(yīng)付利息（含逾期利息、復(fù)利）；（2）因甲方違約產(chǎn)生的違約金、損害賠償金；（3）債券持有人及丙方為實現(xiàn)債權(quán)/擔保權(quán)支出的費用（包括但不限于律師費、訴訟費、保全費、公告費、差旅費、評估費）；1.3擔保期間：針對本次債券每一期，自該期債券付息日/到期日屆滿之日起3年；若甲方提前兌付該期債券，擔保期間相應(yīng)終止；1.4違約事件：指甲方未按募集說明書約定支付債券本息、違反募集說明書其他義務(wù)，或乙方擔保能力顯著下降導(dǎo)致無法履行擔保責任的情形。第二條擔保方式乙方同意為本次債券提供連帶責任保證擔保（注：若附加物保，需補充抵押物/質(zhì)物清單及登記約定），即甲方未按約定履行債務(wù)時，乙方需無條件向債券持有人/丙方履行代償義務(wù)。第三條各方權(quán)利義務(wù)（一）甲方義務(wù)3.1如實向乙方、丙方披露本次債券發(fā)行的全部信息（包括財務(wù)狀況、募集資金用途、重大訴訟/仲裁、資產(chǎn)查封等），不得隱瞞虛假信息；3.2嚴格按照募集說明書約定使用募集資金，不得違規(guī)改變用途；3.3每季度向乙方、丙方提供財務(wù)報表及經(jīng)營情況報告，發(fā)生可能影響債券兌付的事項（如凈資產(chǎn)下降超過20%、主要資產(chǎn)被查封）需在3個工作日內(nèi)書面通知；3.4若債券持有人要求提前兌付（符合募集說明書約定），需及時通知乙方并配合履行擔保責任；3.5乙方履行擔保責任后，甲方需在10個工作日內(nèi)向乙方全額清償代償款項及違約金（按代償金額日萬分之五計算，不超過LPR4倍）。（二）乙方義務(wù)3.6確保擔保行為合法有效，截至本合同簽署日，其凈資產(chǎn)不低于本次債券擔保余額的1.5倍（需提供最近一期審計報告佐證）；3.7甲方發(fā)生違約事件時，乙方需在接到丙方書面通知后5個工作日內(nèi)向債券持有人/丙方支付全部代償款項；3.8發(fā)生可能影響擔保能力的事項（如重大虧損、擔保余額超過凈資產(chǎn)50%、主要資產(chǎn)被查封），需在3個工作日內(nèi)書面通知甲方、丙方；3.9配合丙方對其擔保能力的核查，不得拒絕提供必要資料。（三）丙方權(quán)利義務(wù)3.10代表債券持有人監(jiān)督甲方、乙方履約情況，每半年向債券持有人披露擔保跟蹤報告；3.11甲方違約時，需在2個工作日內(nèi)向乙方發(fā)出代償通知，并附違約證明材料；3.12乙方未按時代償時，需及時采取訴訟/仲裁、資產(chǎn)保全等措施，維護債券持有人利益；3.13不得泄露甲方、乙方的商業(yè)秘密（法律法規(guī)要求披露的除外）。第四條擔保變更與解除4.1本次債券募集說明書修改（如期限、利率、提前兌付條件），需經(jīng)乙方書面同意，否則乙方擔保責任不隨之變更；4.2債券持有人轉(zhuǎn)讓債券的，乙方擔保責任繼續(xù)有效，無需另行出具同意函；4.3甲方提前兌付全部債券的，本合同自動終止；4.4乙方擔保能力下降導(dǎo)致無法覆蓋擔保余額時，甲方需在15個工作日內(nèi)提供新的合格擔?；蛱崆皟陡秱駝t丙方有權(quán)宣布債券加速到期。第五條違約責任5.1甲方未如實披露信息導(dǎo)致乙方擔保責任增加的，需賠償乙方全部損失（包括代償款、律師費等）；5.2乙方未按時代償?shù)?，需向債券持有人支付逾期利息（按代償金額日萬分之五計算），同時向丙方支付違約金______萬元；5.3任何一方違反本合同其他義務(wù)，需賠償對方及債券持有人的直接損失（包括但不限于資金占用費、維權(quán)費用）。第六條爭議解決因本合同產(chǎn)生的爭議，由三方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交丙方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決（注：若約定仲裁，需明確仲裁機構(gòu)如北京仲裁委員會）。第七條其他7.1本合同自三方簽字蓋章之日起生效，有效期至本次債券全部兌付完畢且乙方擔保責任全部解除之日；7.2本合同一式______份，甲方、乙方、丙方各執(zhí)1份，報送中國證監(jiān)會/證券交易所1份，具有同等法律效力；7.3本合同未盡事宜，由三方協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力；7.4甲方需將本合同作為本次債券發(fā)行文件的附件，向債券持有人披露。甲方（蓋章）：_________股份有限公司法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：_________日期：______年______月______日乙方（蓋章）：