證券公司投資顧問項(xiàng)目組績效考評表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶資產(chǎn)管理規(guī)模新增管理資產(chǎn)35%5000萬元按實(shí)際完成金額與目標(biāo)的比例計(jì)分，每完成1000萬元得20分，最高100分。管理資產(chǎn)增長率15%按實(shí)際增長率與目標(biāo)的比例計(jì)分，每高1%得5分，最高50分?？蛻袅舸媛?0%按實(shí)際留存率與目標(biāo)的比例計(jì)分，每低1%扣5分，最低0分。平均客戶資產(chǎn)規(guī)模200萬元按實(shí)際平均資產(chǎn)與目標(biāo)的比例計(jì)分，每高20萬元得10分，最高50分。資產(chǎn)規(guī)模達(dá)標(biāo)天數(shù)全年300天按達(dá)標(biāo)天數(shù)與目標(biāo)的比例計(jì)分，每天得0.33分，最高100分。投資業(yè)績表現(xiàn)項(xiàng)目年化收益率30%10%按實(shí)際年化收益率與目標(biāo)的差額計(jì)分，每高1%得10分，最高50分；每低1%扣10分，最低0分。超額收益比率5%按實(shí)際超額收益比率與目標(biāo)的差額計(jì)分，每高1%得10分，最高50分；每低1%扣10分，最低0分。風(fēng)險調(diào)整后收益1.2按實(shí)際風(fēng)險調(diào)整后收益與目標(biāo)的比值計(jì)分，每高0.1得10分，最高50分。投資組合波動率15%按實(shí)際波動率與目標(biāo)的差額計(jì)分，每低1%得10分，最高50分；每高1%扣10分，最低0分。業(yè)績達(dá)標(biāo)天數(shù)全年250天按達(dá)標(biāo)天數(shù)與目標(biāo)的比例計(jì)分，每天得0.4分，最高100分?？蛻舴?wù)與滿意度客戶滿意度評分20%4.5分（滿分5分）按實(shí)際評分與目標(biāo)的差額計(jì)分，每高0.1分得10分，最高50分；每低0.1分扣10分，最低0分?？蛻敉对V率1%按實(shí)際投訴率與目標(biāo)的差額計(jì)分，每低0.1%得10分，最高50分；每高0.1%扣10分，最低0分?？蛻舴?wù)響應(yīng)時間2小時按實(shí)際響應(yīng)時間與目標(biāo)的差額計(jì)分，每提前0.5小時得10分，最高50分；每延遲0.5小時扣10分，最低0分?？蛻袅舸孀稍兇螖?shù)8次/年按實(shí)際咨詢次數(shù)與目標(biāo)的差額計(jì)分，每多1次得5分，最高50分；每少1次扣5分，最低0分?？蛻艮D(zhuǎn)介紹率20%按實(shí)際轉(zhuǎn)介紹率與目標(biāo)的差額計(jì)分，每高1%得10分，最高50分；每低1%扣10分，最低0分。合規(guī)與團(tuán)隊(duì)協(xié)作合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率15%100%按實(shí)際達(dá)標(biāo)率與目標(biāo)的差額計(jì)分，每低1%扣10分，最低0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作評分4.2分（滿分5分）按實(shí)際評分與目標(biāo)的差額計(jì)分，每高0.1分得6.67分，最高50分；每低0.1分扣6.67分，最低0分。項(xiàng)目提案完成率95%按實(shí)際完成率與目標(biāo)的差額計(jì)分，每高1%得3.33分，最高50分；每低1%扣3.33分，最低0分。團(tuán)隊(duì)任務(wù)響應(yīng)速度4小時按實(shí)際響應(yīng)時間與目標(biāo)的差額計(jì)分，每提前1小時得3.33分，最高50分；每延遲1小時扣3.33分，最低0分。團(tuán)隊(duì)內(nèi)部沖突解決率90%按實(shí)際解決率與目標(biāo)的差額計(jì)分，每高1%得5分，最高50分；每低1%扣5分，最低0分。本績效考評表用于評估證券公司投資顧問項(xiàng)目組的綜合表現(xiàn)，包含客戶資產(chǎn)管理規(guī)模、投資業(yè)績表現(xiàn)、客戶服務(wù)與滿意度、合規(guī)與團(tuán)隊(duì)協(xié)作四個維度。請根據(jù)實(shí)際完成情況逐項(xiàng)評分，權(quán)重分別為35%、30%、20%、15%。評分標(biāo)準(zhǔn)請嚴(yán)格遵循各指標(biāo)定義，確?？己说目陀^性與公正性。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：