企業(yè)并購合作意向協(xié)議書范本甲方（收購意向方）：______________________法定代表人：____________________________地址：__________________________________乙方（目標(biāo)企業(yè)方）：______________________法定代表人：____________________________地址：__________________________________鑒于條款1.甲方系依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)，具備實(shí)施并購、整合資源的商業(yè)需求與能力；乙方（或其股東）持有目標(biāo)企業(yè)（以下簡稱“標(biāo)的企業(yè)”）的股權(quán)/資產(chǎn)，擬通過并購實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化或戰(zhàn)略調(diào)整。2.雙方經(jīng)初步溝通，就本次并購的合作意向、基本原則及推進(jìn)安排達(dá)成共識，以明確前期合作方向，為后續(xù)正式交易協(xié)議的簽署奠定基礎(chǔ)。第一條合作背景與目標(biāo)1.1合作背景：甲方看好標(biāo)的企業(yè)的「核心競爭力/市場潛力/資源稟賦」，乙方認(rèn)可甲方的「產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力/資金實(shí)力/管理經(jīng)驗(yàn)」，雙方希望通過并購實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、價值提升。1.2并購目標(biāo)：甲方擬通過收購標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)/資產(chǎn)（以下簡稱“標(biāo)的”），實(shí)現(xiàn)「市場拓展/產(chǎn)業(yè)鏈整合/技術(shù)升級」等戰(zhàn)略目標(biāo)；乙方（或其股東）擬通過本次交易實(shí)現(xiàn)標(biāo)的的價值兌現(xiàn)或戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。第二條合作意向內(nèi)容2.1并購標(biāo)的：本次并購的標(biāo)的為乙方（或其股東）持有的標(biāo)的企業(yè)的□股權(quán)（占比以盡職調(diào)查后確認(rèn)為準(zhǔn)）/□資產(chǎn)（具體范圍以乙方提供的清單為準(zhǔn)，清單于本意向書簽訂后[X]個工作日內(nèi)提供）。2.2并購方式：雙方初步同意采用□股權(quán)收購/□資產(chǎn)收購/□其他方式（需補(bǔ)充說明），具體交易架構(gòu)以盡職調(diào)查結(jié)果及雙方最終協(xié)商為準(zhǔn)。2.3初步估值：標(biāo)的的初步估值以「凈資產(chǎn)評估/收益法評估/市場法評估」為基礎(chǔ)，估值范圍原則上不低于______、不高于______（最終交易價格以正式協(xié)議約定為準(zhǔn)）。2.4交易安排：支付方式：初步意向?yàn)椤醅F(xiàn)金支付/□股權(quán)支付/□混合支付，具體支付節(jié)奏、擔(dān)保措施等由雙方另行協(xié)商；交割條件：以完成盡職調(diào)查、取得必要審批（如監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東/債權(quán)人同意等）、簽署正式協(xié)議為前提，交割時間及方式由雙方在正式協(xié)議中約定。第三條雙方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利義務(wù)：有權(quán)在本意向書生效后[X]個工作日內(nèi)，自行或委托第三方對標(biāo)的企業(yè)的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等情況開展盡職調(diào)查；應(yīng)配合乙方提供盡職調(diào)查所需的合理協(xié)助（如對接人員、提供辦公條件等），但乙方需確保提供資料的合法性、真實(shí)性；非因乙方違約，甲方有權(quán)在盡職調(diào)查后決定是否繼續(xù)推進(jìn)交易，但應(yīng)書面通知乙方并說明理由。3.2乙方權(quán)利義務(wù)：應(yīng)在本意向書簽訂后[X]個工作日內(nèi)，向甲方提供標(biāo)的企業(yè)的初步資料（包括但不限于章程、財(cái)務(wù)報(bào)表、重大合同等），并保證資料真實(shí)、完整、無重大遺漏；在本意向書約定的排他期內(nèi)，不得與任何第三方就標(biāo)的的并購、轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行接觸、談判或簽署任何協(xié)議（已存在的約束性協(xié)議除外）；應(yīng)積極配合甲方的盡職調(diào)查工作，及時解決調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題（如需）。3.3保密義務(wù)：雙方應(yīng)對本次并購談判過程、盡職調(diào)查獲取的商業(yè)秘密（包括但不限于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、技術(shù)秘密等）承擔(dān)保密責(zé)任，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露（法律法規(guī)要求或司法程序強(qiáng)制披露除外）。保密期限自本意向書簽訂之日起[X]年，或至相關(guān)信息已公開披露之日止。第四條排他性約定4.1自本意向書簽訂之日起[X]個月內(nèi)（“排他期”），雙方均不得與任何第三方就標(biāo)的的并購、轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行實(shí)質(zhì)性接觸、談判或簽署具有約束力的文件。4.2若排他期內(nèi)雙方未能就正式交易協(xié)議達(dá)成一致，或一方明確表示終止合作，本排他性約定自動失效，但此前因違約導(dǎo)致的責(zé)任仍應(yīng)承擔(dān)。第五條意向書的效力與終止5.1本意向書系雙方就本次并購的預(yù)約性文件，僅對合作意向、保密、排他等條款具有法律約束力，正式交易條件以雙方簽署的《并購協(xié)議》為準(zhǔn)。5.2本意向書自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至[具體日期/排他期屆滿后[X]個工作日]。有效期屆滿或雙方協(xié)商一致終止的，本意向書自動失效，但保密、違約責(zé)任條款持續(xù)有效。5.3有下列情形之一的，本意向書可提前終止：雙方書面協(xié)商一致；一方嚴(yán)重違反本意向書約定，經(jīng)對方書面催告后[X]個工作日內(nèi)未改正；因不可抗力或政策變化導(dǎo)致本次并購無法推進(jìn)，且雙方無法就替代方案達(dá)成一致。第六條爭議解決因本意向書履行發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向「甲方/乙方/標(biāo)的企業(yè)」所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟（或約定仲裁機(jī)構(gòu)，如“提交XX仲裁委員會仲裁”）。第七條其他約定7.1本意向書一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，具有同等法律效力。7.2本意向書未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本意向書具有同等效力。甲方（蓋章）：______________________法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：______日期：______年____月____日乙方（蓋章）：______________________法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：______日期：______年____月____日文