適用業(yè)務(wù)場景操作流程詳解步驟一：系統(tǒng)登錄與權(quán)限確認登錄系統(tǒng)：通過企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)入口，輸入賬號（如：admincompany）和密碼（初始密碼需首次登錄后修改），完成身份驗證。權(quán)限檢查：登錄后，在“個人中心”-“權(quán)限管理”中確認當前賬號具備“客戶信息管理”“自動化規(guī)則配置”“數(shù)據(jù)導出”等操作權(quán)限，如權(quán)限不足需聯(lián)系系統(tǒng)管理員開通。步驟二：客戶信息錄入/導入手動錄入：“客戶管理”-“新增客戶”，按表單要求逐項填寫客戶基本信息（如姓名、聯(lián)系方式、所屬行業(yè)等），帶“*”字段為必填項。填寫完成后，“保存并下一步”，進入“客戶標簽”配置環(huán)節(jié)，為客戶添加分類標簽（如“高潛力客戶”“長期合作”等），便于后續(xù)篩選管理。批量導入：系統(tǒng)提供的“客戶信息導入模板”（Excel格式），按模板格式填寫數(shù)據(jù)（注意：姓名列用“*”代替，聯(lián)系方式示例為“”）。“批量導入”-“選擇文件”，填寫好的Excel表，系統(tǒng)自動校驗數(shù)據(jù)格式（如手機號位數(shù)、郵箱格式等）。校驗通過后，“確認導入”，系統(tǒng)提示導入成功數(shù)量及失敗原因（如格式錯誤、重復客戶等），需根據(jù)提示修正后重新導入。步驟三：自動化規(guī)則配置進入規(guī)則配置頁面：“自動化管理”-“規(guī)則設(shè)置”，選擇“新建規(guī)則”。選擇規(guī)則類型：根據(jù)業(yè)務(wù)需求選擇觸發(fā)條件，例如：客戶狀態(tài)變更提醒：當客戶狀態(tài)從“潛在”更新為“成交”時，自動發(fā)送通知給負責銷售*；定期跟進提醒：設(shè)置客戶最后跟進時間超過30天，自動待辦任務(wù)提醒客服人員*；生日祝福：提取客戶生日信息，在生日當天自動發(fā)送祝福短信（需提前配置短信模板）。設(shè)置執(zhí)行動作：選擇觸發(fā)后系統(tǒng)執(zhí)行的操作，如“發(fā)送郵件”“創(chuàng)建任務(wù)”“更新字段”等，并填寫具體內(nèi)容（如郵件主題、任務(wù)負責人）。啟用規(guī)則：配置完成后，“保存并啟用”，規(guī)則生效后可在“規(guī)則列表”中查看運行狀態(tài)。步驟四：自動化任務(wù)執(zhí)行與監(jiān)控任務(wù)觸發(fā)：系統(tǒng)根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則自動觸發(fā)任務(wù)，如客戶信息更新后，自動關(guān)聯(lián)相關(guān)標簽并推送提醒。查看執(zhí)行日志：進入“自動化管理”-“執(zhí)行日志”，可查看任務(wù)觸發(fā)時間、觸發(fā)條件、執(zhí)行狀態(tài)（成功/失敗）及失敗原因，便于問題追溯。手動干預(yù)：若任務(wù)執(zhí)行失敗（如郵件發(fā)送失?。?，可在“異常處理”頁面手動重試任務(wù)，或修改規(guī)則后重新執(zhí)行。步驟五：數(shù)據(jù)核對與歸檔數(shù)據(jù)一致性檢查：每月末，導出當前客戶信息表（路徑：“客戶管理”-“數(shù)據(jù)導出”），與原始導入文件或紙質(zhì)記錄核對，保證數(shù)據(jù)準確無誤。數(shù)據(jù)歸檔：對已完成跟進或inactive狀態(tài)的客戶，在“客戶管理”中將其狀態(tài)更新為“歸檔”，并選擇歸檔原因（如“合作終止”“長期未聯(lián)系”），歸檔后的客戶數(shù)據(jù)可通過“歸檔客戶”模塊查詢，不影響歷史數(shù)據(jù)調(diào)用?？蛻粜畔⒐芾頂?shù)據(jù)模板字段名稱字段類型必填示例值說明客戶編號文本是CUS202405010001系統(tǒng)自動的唯一標識客戶姓名文本是*實際姓名用*代替聯(lián)系方式文本是隱藏中間4位數(shù)字電子郵箱文本否*example域名用example代替所屬公司文本否XX科技有限公司客戶所在公司名稱客戶類型單選是成交客戶/潛在客戶根據(jù)合作階段選擇客戶狀態(tài)單選是活躍/非活躍/歸檔當前客戶活躍狀態(tài)簽約日期日期否2024-03-15成交客戶的簽約時間合同到期日日期否2025-03-14合同結(jié)束日期負責人文本是*（銷售）客戶跟進負責人姓名最后跟進時間日期時間否2024-05-1014:30:00最近一次聯(lián)系客戶的時間備注長文本否客戶表示下季度有采購需求記錄客戶特殊需求或反饋關(guān)鍵操作提示數(shù)據(jù)準確性保障：批量導入前務(wù)必使用系統(tǒng)提供的模板，避免因字段格式錯誤（如日期格式不統(tǒng)一、手機號位數(shù)不足）導致導入失?。豢蛻粜畔⒆兏螅ㄈ缏?lián)系方式、負責人），需在24小時內(nèi)更新系統(tǒng)，保證數(shù)據(jù)實時性。權(quán)限與安全：嚴禁共享賬號登錄，操作完成后需及時退出系統(tǒng)，防止未授權(quán)訪問；敏感字段（如客戶證件號碼號、銀行卡信息）禁止錄入系統(tǒng)，若需記錄可通過加密附件形式存儲，并嚴格控制查看權(quán)限。異常處理機制：自動化任務(wù)執(zhí)行失敗時，需在1個工作日內(nèi)查看日志并處理，避免遺漏重要提醒（如合同到期未通知）；定期備份數(shù)據(jù)（建議每周一次），備份數(shù)據(jù)